TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 2, 2024

Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hülasası
No. Tarih	Nereden gönderildiği
T.C. YAHSIHAN NOTERED		BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ventile Your of MRIKKALE	YÖNETİM KURULU KARARI
	: 23.07.2024
Toplanti Tarihi Toplantıya Katılanlar	: Serkan Bahadır, Sezai Bahadır
Karar No Gündem	: 2024/07	: Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu
		Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22.07.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;
		Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 24.05.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile mevcut
		ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.
		İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır		Yönetim Kurulu Üyesi
		Sezai Bahadır
	lbraz edilen belgenin aynı olduğunu onaylarım.
		2 Ağustos 2024
		ah ihan Noterkği

J

Karar Sira No			Karara esas olan evrakın	Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

Ī. Raporun Amacı

$\overline{r}$

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Işbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Π. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile Şirket'in 225.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımı kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sirket'i Tanıtıcı Bilgiler Ш.

Ticaret Unvani	÷	Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Sirket Merkezi		Hacıbalı Köyü Hacıbalıosb Mevkii 2.Sokak No:22 Yahşihan,
		Kırıkkale 45.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı
Kayıtlı Sermaye Tavanı		225.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası			O 2 Assios Zucy
Mersis Numarası		25.000.000 - Thraz edilen belgenin aynı .5 Yanşum . 0131168400000000000000000000000000000000000
Uollig Aven Carolingei TV

Halka Arzın Gerekçesi IV.

Şirket'in halka arzı ile öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yerl

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir: raikinan

			$\int_{0}^{x}$ KARAR
		Karara esas olan evrakın	Mevzuun mahiyeti ve hülasası
Tarib * ÷.	No.	Nereden gönderildiği

	Fonun Kullanım Yeri	гони плинин Oranı $(\% )$ $%20-30$
a)	Yeni Fabrika Yatırımı ve Diğer Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi
$\vert b)$	Hammadde Tedariki	% 60-70
c)	İşletme Sermayesi	% 10-20
	TOPLAM	%100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçiş yapabilecektir.

Fırsatlarının Yatırım Alternatif Fabrika Yatırımı Diğer Yeni a) Değerlendirilmesi:

Şirket hali hazırda Kırıkkale OSB içerisinde tahsis süreci devam eden arsaya hali hazırda ürettiği malzemelerin ambalajlarını üretmek amacıyla yatırım yapmayı planlamaktadır. Ayrıca Ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta Şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatların değerlendirilmesi de düşünülmektedir. Bu kapsamında halka arz net gelirinin %20-30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

Hammadde Tedariki: b)

Şirket'in satış hacimleri yıllar itibarıyla sürekli olarak artmaktadır. Yapılan projeksiyonlarda satış hacmi ile doğru orantılı olarak üretim miktarının artması, stok birim maliyetinin ülkemiz ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmesi Şirket'in mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda halka iş modeli çerçevesinde subali bilim %60-70'lik kısm $\frac{f_{ij}}{dz}$ edilen belgenin balanmaktadır.
planlanmaktadır. Olduğunu onavlarını aynı olduğunu onaylarım. n 2 herstes 20

c) İşletme Sermayesi:

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar harjcinde Şirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %10-20'luk kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belistilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net

inan Noter

atip

DEFTERI

			Karara esas olan evrakın	Mevzuun mahiyeti ve hülasası, rak
Karar Sira No	Tarih	No.	Nereden gönderildiği

geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan hammadde alımının gerçekleştirilebilmesi maksadıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Bahadır Serkan Bahadır 0 2 Aimsles 2024 braz edilen belgenin aym Maugunu onaylarını HAI Yah Yetkili Katip $lmz$ ALIC Sa an

Defterin sahibi Defterin Defterin Varsa si Tasdik ta Defter s nevi Tasdik n tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&npsBelgeNO=20231219909046 42 19.12.2023 11:46 Yevmiye No TÜRKIYE CUMHURIYETI 3 790 YAHSİHAN Noterliği $\frac{1}{2}$ Tarih .
YENİŞEHIR MAH. HÜRRIYET CAD. NO:2/A (PTT YANI) YAHŞİHAN
KIRIKKALE Grup Contract of Several A DEFTER SAHIBININ
Adı Soyadı / Ünvanı BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ HACIBALIOSB MEVKİ 2. SK. 22/ YAHŞİHAN/KIRIKKALE For Meslegi YAGLAMA MÜSTAHZARLARI (HİDROLİK FREN SIVILARI DAHİL), VURUNTU

ONLEYİCI MÜSTAHZARLAR İLE KATKI MADDELERI VE ANTIFRIZLERIN İMALATI

BELİRLİ BİR MALA TAHSIS EDİLMIŞ MAĞAZALARDA MÖTORLU KARA TAŞITLARI

IÇİN YAĞLAM 91 $\mathbb{Z} \mathbb{Z}$ angih Sta Analik 2023 $\Omega$ Vergi Dai., Vergi No rangunu onaylamm. San. Ltd. Şti, Üretim Tesislerinde hazırlammıştır DEFTERIN . YÖNETIM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem Altınyıldız Matbaa Kırtasiye Tic.vg · DEFTERI Türü $\mathbb{G}$ $: 78 - Tek$ Sayfa Sayısı $: 2024$ belgenin Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onayları Hesap Dönemi YAHSIHAL Defter Liste No: 20231219909046 Islem No: 20231219912765 Tahşihan Note Başkatibi i. $\gamma$ by ayn 'n 0 $\sim$ Nessins 2024