TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Registration Form • Feb 26, 2024

HALKA ARZ EDILMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı

1.2.

1-4.

Merkez Adresi

• : TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
• : Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9/11 Maslak/İstanbul
• Ticaret Sicil Müdürlüğü 1.3. Ticaret Sicil Numarası
• : İstanbul : 270149
• 1.5. Faaliyet Konusu
• : Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre, Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 02.01.2015 tarih G-001 (348) numarası ile alınmış olan Geniş Yetki belgesine istinaden;

• " Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
• · İşlem Aracılığı Faaliyeti
• · Portföy Aracılığı Faaliyeti
• " Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
• " Sınırlı Saklama Hizmeti

faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Şirket, 15.11.1990 tarihinde Günyal Günay Yalvaç Menkul Değerler A.S. unvanı ile kurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ilk yetki belgesini 11.03.1991 tarihinde almıştır. 23.12.1992 tarih ve 3184 sayılı TTSG'de ilan edildiği şekilde şirket unvanı Stok Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.11.08.2005 tarihinde Şirket'in Stok Menkul Değerler A.Ş. olan unvanı Tera Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 29.08.2016 tarihinde Şirket'in daha önce Tera Menkul Değerler A.Ş. olan unvanı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Şirket, söz konusu unvan değişikliğinin 05.09.2016 tarih ve 9151 sayılı TTSG'de yayınlanması ile faaliyetlerini günümüzdeki şekliyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak devam ettirmektedir.

Şirket merkez adresi; Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat: 11 İstanbul olup, Akasya, Antalya, Ankara ve Bodrum ve Kadıköy olmak üzere 5 irtibat bürosu bulunmaktadır. 30.09.2023 itibari ile çalışan personel sayısı ortalama 45 kişidir.

CHIN

1.6. Ortaklık Yapısı

Tera Yatırım'ın sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 16.01.2024 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 44,44 TL'dir.

Pay Sahibi	Grup	Payların İtibari Değeri (nominal TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Oğuz Tezmen	A	1.719.000		34,63%
	B	14.783.400	31,43%
TOPLAM		16.502.400
	A	1.565.250		31,54%
Emre Tezmen	B	13.461.150	28,62%
TOPLAM		15.026.400
Gül Ayşe Çolak	A	465.750		9,38%
	B	4.005.450	8.52%
TOPLAM		4.471.200
Halka Açık Pavlar	в	16.500.000	31,43%	24,45%
TYOPLAM	A	3.750.000		100,00%
	B	48.750.000	100,00%
	A+B	52.500.000

Şirket'in 52.500.000,00-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Tera Yatırım esas sözleşmesinin 10. maddesine göre "A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır". Ayrıca 13.e maddesine göre "Genel kurul toplantılarında A grubu payların her birinin 5 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır".

Sermavevi Temsil Eden Pavlara İliskin Bilgi

Pay Grubu	Nama Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama		TRY	3.750.000	7,14	Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Oy Hakkı kullanımında imtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Nama		TRY	48.750.000	92,86	Yoktur.	İşlem Görüyor
		Toplam		52.500.000

• 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı Yoktur.
• 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Tüzel kişi ortağımız yoktur.

ATIBING ANONIM

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

	Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı	Görevi	Secildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Oğuz TEZMEN	Onursal Baskan	14.04.2023	3 yıl
Emre TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2023	3 VII
Gül Ayşe ÇOLAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.04.2023	3 VII
Emir Münir SARPYENER	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl
Murat TÜKEL*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.12.2023	3 yıl
Kadir BOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 vil

*Yönetim kurulu üyemiz Ali ALTINTAŞ'ın vefatı nedeni ile Murat TÜKEL atanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince;

"Madde 10-Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanını hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan Vekili seçer. A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Uyeliği'ne seçilebilirler. "

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Tera Portfoy Yönetimi A.Ş. Şirket'in bağlı ortaklığı olup, Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ünvanı ile 7 Ağustos 2015 tarihinde Istanbul Ticaret Siciline tescil ve 13 Ağustos 2015 tarih ve 8883 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerlerler portfoy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle, vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., SPK'nın 11 Kasım 2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 numaralı izniyle portföy yöneticiliği faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması için başvuruda bulunmuş olup, 20 Haziran 2019 tarihli SPK onayı ile portföy faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. 26.06.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu izni ile yeniden 1 yıl süreyle geçici olarak faaliyetlerine ara vermiştir. Tera Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 11.12.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.	Sirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak	35.000.000	100	Bağlı Ortaklık

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmakta olan BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.hin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. turafından

IM/WIE

tamamının devir alınma başvurusu 18.08.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıt alına alınmıştır. 01.09.2022 tarih ve 200/45 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulmuş olduğu üzere BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'nin ticaret unvanının "Vesta Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusu Kurulca olumlu karşılanmıştır.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Komusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan Ilişkinin Niteliği
Vesta Menkul Değerler A.Ş.	Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye pıyasası faaliyetlerinde bulunmak	50.000.000	100	Bağlı Ortaklık

1.11. KAP Sertifikası Bayvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VI-128.6 sayılı "Kamıyu Aydınlatına Platformu Tebliği"'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı — Sovadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Emre TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2023
		(bitiş tarihi 19.03.2026)
Ethem Umut	Genel Müdür Yardımcısı	28.07.2023
BEYTORUN		(bitiş tarihi: 27.07.2026)
Ümit SINCANLI	Mali ve İdari İşler Direktörü	04.02.2021
		(bitis tarihi 04.02.2024)
	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri	03.05.2023
Alper GÜR	Direktörü	(bitiş tarihi 02.05.2026)

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 16/04/2015 tarihli 10/460 sayılı kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

	Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1.	Artırım Oncesi Sermaye	: 37.500.000.00 TL
2-2.	Artırım Kaynakları	: 15.000.000,00 TL
	Nakit (Halka Arz)
	2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 52.500.000,00 TL
	(Güncel Sermaye Tutarı)
2.4.	Sermayenin
	Tescil Tarihi	: 13/04/2023
	İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 26/04/2023- 10819
	Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine Ilişkin Mali	: 14.02.2023 - YMM/3007/022-004
	Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
	ব

/ANONM SURETI

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2023 ve ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esas arı	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2023-			Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali	Olumsuz bir husus
30.06.2023	TMS	Konsolide	Müşavirlik A.Ş.	yoktur.
01.01.2022-			Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali	Olumlu
31.12.2022	TMS	Konsolide	Müşavirlik A.Ş.
01.01.2021-		Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli	Olumlu
31.12.2021	TMS	Konsolide	Mali Müşavirlik A.Ş.

Şirket'in 2021 ve 2022 yılsonları ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş fınansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(TLL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Gecmemis
	31.12.2021	31 12 202	30.06.2023
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar	307.401.129	1.065.864.006	1.428.796.520
Nakit ve Nakit Benzerleri	57.875.057	179.001.680	436.898.462
Finansal Yatırımlar	92.389.317	203.977.226	124.736.459
Ticari Alacaklar	148.049.134	628.120.590	648.244.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	42.401	2.950	15.657.814
İlişkili Olmavan Taraflardan Ticari Alacaklar	148.006.733	628.117.640	632.586.727
Diğer Alacaklar	6.748.574	32.995.989	185.202.205
Iliskili Taraflardan Diğer Alacaklar	735.847	17.794.587	73.126.949
İlişkili Olmavan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.012.727	15.201.402	112.075.256
Peşin Odenmiş Giderler	265.088	934.006	1.764.882
Cari Dönem Vergisiyle Ilgili Varlıklar	1 977.774	12.719.616	26.903.710
Diğer Dönen Varlıklar	96.185	8-114.899	5.046.261
Duran Varlıklar	16.366.011	32.053.600	35.886.911
Finansal Yatırımlar	38.499	1 598 218	1.598.518
Diğer Alacaklar	233.114	933.878	1.558.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	233.114	933.878	1.558.191
Maddi Duran Varlıklar	12.148.987	14.681.993	15.196.073
Maddi Olmavan Duran Varlıklar	3.425.980	12.000.596	14.587.007
Diğer Maddi Olmavan Duran Varlıklar	3.425.980	12.000.596	14.587.007
Kiralama İşlemleri	519 431	2.797.726	2.909.924
Ertelenmiş Vergi Varlığı		40.889	37.198
TOPLAM VARLIKLAR	323.767.140	1.097.917.606	1.464.683.431

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2310034.026	788.106.77	1.1113.528.958
Kısa Vadeli Borçlanmalar	122.264.677	245.462.001	492.932.371
Kiralama İşlemleri	554 138	796.493	926.761
Ticari Borçlar	98.786.147	526.639.003	595.023.486
Iliskili Taraflara Ticari Borclar	3.325.124	288.874.065	326.243.454
Ilişkili Taraflara Olmavan Ticari Borçlar	95.461.023	237.764.938	268.780.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borclar		886	50.233
Diğer Borçlar	285.411	545 326	6.539.234
Iliskili Taraflara Diğer Borçlar		2-003

MMM YAT ANONI

Ilişkili Olmavan Taraflara Diğer Borçlar	285.411	543.323	6.539.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.663.243	6.303.915	7.147.542
Kısa Vadeli Karşılıklar	182.087	673.083	1.391.646
Calışanlara Sağlanan Faydalara Hiskin Kısa Vadeli Karşılıklar	182.087	673.083	1.391.646
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.298.323	7.686.064	9.517.685
Üzun Vadeli Yüküm ülükler	1 789549	3.180.625	3.188.907
Kiralama İşlemleri	260.141	2.332.152	2.343.535
Uzun Vadeli Karşılıklar	460.979	848.473	845.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Krs.	460.797	848.473	845 372
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.018.429	-
OZKAYNAKLAR	91.993.565	306.630.210	347.965.566
Ana Ortaklığa Ait Ozkavnaklar	91.993.565	306.630.210	347.965.566
Odenmiş Sermave	37.500.000	52.500.000	52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		41-059	41.059
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		135.000.000	135.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-171.173	712.132	-390.978
Diğer Kazanç/Kavıplar	-171.173	712.132	-390.978
Kardan Avrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.197.109	1.197.109	5.459.001
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20.757.228	50.914.839	113.963.948
Net Dönem Karı/Zararı	32.710.401	66.265.07	41 392 536
TOPLAM KAYNAKLAR	323,767.140	1.097.917.606	1.464.683.431

Gelir Tablosu

(TLL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş
GELIR TABLOSU	31.12.2021	31.12.2020202	30.06.2022	30.06.2023
Hasilat	1.443.817.682	1.366.939.959	597.777.738	939.831.174
Satışların Maliyeti (-)	(1.395.665.278)	(1.261.057.625)	(555.083.156)	(793.251.456)
Ticari (Finans) Faalivetlerden Brüt Kar/Zarar	48.152.404	105.882.334	42.694.582	146.579.718
BRÜT KAR/ZARAR	48.152.404	105.882,334	42.694.582	146.579.718
Genel Yönetim Giderleri (-)	(18.973.620)	(88.962.392)	(22.774.216)	(73.886.058)
Pazarlama Giderleri (-)	(2.820.829)	(5.766.154)	(1.268.543)	(4.339.026)
Esas Faalivetlerden Diger Gelirler	23.359.312	52.543.462	15.701.449	77.749.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(14.842.004)	(26.288.497)	(9.992.675)	(1.364.838)
ESAS FAALYCT KARVZARARI	34.875.263	37.408.753	24.360.597	144.739.005
Yatırım Faalivetlerinden Gelirler		149.042
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAAL.K/Z	34.875.263	37.557.795	24.360.597	144.739.005
Finansman Gelirleri	30.286.525	84.950.230	39.908.483	38.752.057
Finansman Giderleri (-)	(24.641.168)	(50.145.281)	(24.324.267)	(134.923.049)
SUR. FAAL. VERGI ONCESIKIT	40.520.620	72.362.744	39.944.813	48.568.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gid./Gel.	(7.810.219)	(6.097.673)	(2.774.635)	(7.175.477)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(6.663.243)	(6.303.915)	(4.209.575)	(7.147.542)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(1.146.976)	206.242	1.434.940	(27.935)
SÜRDÜRÜLEN FAAL.DÖNEM K/Z	32,710.401	66.265.071	37.170.178	41.392.536
DONEM KARI/ZARARI	32.710.401	66.265.071	37.170.178	41.392.536
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları	32.710.401	66.265.071	37.170.178	41.392.536
Diğer Kapsamlı Gelir
Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	63.377	(214.949)	(27.901)	"
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları/Kavıpları	84.503	(196.096)	(37.201)
Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri	(21.126)	(18.853)	9.300

RIMA E IM SIRKE

Diğer Kapsamlı Gelir	63.377	(214.949)	(27.901)
TOPLAM KAPSAMLI GELIR	32.773.778	66.050.122	37.142.277	41.392.536
Ana Ortaklık Pavları	32.773.778	66.050.122	37.142.277	41.392.536

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya	31.10.2023	A (Tr)	Yatırım Yapılabilir
Derecelendirme A.S.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçlar

28.12.2023 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Thraç Tutarı				Faiz/Getiri
l ürürü	Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	İtfa Tarihi	Oranı (%)	İhraç Şekli
Bono	100.000.000 Türk Lirası		14.11.2023	14.05.2024	49.00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	240.000.000 Türk Lirası		04.12.2023	02.04.2024	50,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono		160.000.000 Türk Lirası	12.12.2023	05.04.2024	50.50	Nitelikli Yatırımcı
Bono		90.000.000 Türk Lirası	12.09.2023	10.01.2024	48.00	Nitelikli Yatırımcı
Bono		80.750.000 Türk Lirası	25.09.2023	23.01.2024	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	670.750.000

17.01.2024 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

	Thrac Tutarı
ülürü	Tiutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	Itfa Tarihi	Faiz/Getiri Orami (%)	İhraç Şekli
Bono	80.750.000	Türk Lirası	25.09.2023	23.01.2024	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	240.000.000 Türk Liras1		04.12.2023	02.04.2024	50.00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	160.000.000 Türk Lirası		12.12.2023	05-04-2024	50-50	Nitelikli Yatırımcı
Bono	100.000.000 Türk Lirası		14.11.2023	14.05.2024	49.00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	120.000.000 Türk Lirası		10.01.2024	09.05.2024	49.00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	700.750.000

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

28.12.2023 Tarihi İtibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı kararı ile onaylanan 750.000.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 250.000.000 TL tutarında henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmaktadır.

Türü	İhrac Tavanı ve Tavanın	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Tutar	Para Birimi
	Finansman Bonosu 750.000.000 TL, 10.11.2023 tarihli ve 69/1492 sayılı karar	250.000.000	TL

17.01.2024 Tarihi İtibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı kararı ile onaylanan 750.000.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 130.000.000 TL tutarında henüz şatışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmaktadır.

Türü	İlirac Tavanı ve Tavanın	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
	Verildiği Kurul Kararı	Para Birimi Tutar
Finansman	750.000.000 TL, 10.11.2023	130.000.000 TL
Bonosu	tarihli ve 69/1492 sayılı karar

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
· Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ihracına aracılık edeceği özel sektör tahvillerine ihraç sonrası piyasa likiditasyonu yaratmak,	%100 (Piyasa koşulları doğrultusunda tutar/oran belirlenecektir)
· Yüklenimde bulunulacak ihraççılara fon sağlamak, · Banka kredilerine alternatif finansman kaynağı sağlamak.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket tarafından satışa sunulacak borçlarının aracılık faaliyeti en iyi gayret aracılığı ile Şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Şirket'in 17/01/2024 tarih ve 2024/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 4. maddesinde "Borçlanma Araçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikle olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) "Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı"nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa'ya başvuru tarihi 29.12.2023'tür.