Prospectus • Jan 10, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
g. Toplantıya İliskin Usul ve Esasların Belirlenmesi: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir ic vönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
h. Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yoktur.
Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7'nci maddesine göre, Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.
A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüştürülmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda Ana Sözlesme değişikliği yapılması ve Ana Sözlesme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.
Sirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
21.20. Sermavenin artırılmasına ve azaltılmasına iliskin esas sözlesmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
Coza Cad.
l: 0312 40
Ankara Ku Mersis
Toğrulama Kı
Isparta Şehir Hastanesi için Isparta SPV-, Eskişehir Şehir Hastanesi için-Eskişehir SPV ve Tekirdağ Şehir Hastanesi için Tekirdağ SPV,-idare sıfatıyla T.C. Sağlık Bakanlığı ile KÖİ Modellerine ilişkin sözleşmeler akdetmiştir. Anılan sözleşmeler, özel hukuk rejimine tabiidir.
Proje Şirketleri, işletme döneminde, temel olarak sağlık komplekslerinin bakım ve onarımını zamanında yerine getirmeyi ve sözleşmelerinde yer alan ticari faaliyetleri ve hizmetleri ifa etmeyi taahhüt etmektedir. Proje Sirketleri tarafından sağlanan hizmetler tıbbi destek hizmetleri ve diğer destek hizmetleridir. Proje Şirketlerinin, KÖİ Sözleşmeleri kapsamında bu sözleşmelerde belirtilenler haricinde herhangi bir tıbbi hizmet ya da idari yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Idare ise KÖI Sözleşmeleri tahtında sağlık komplekslerinde verilecek tıbbi hizmetlerden ve bu tıbbi hizmetleri görecek sağlık personelinin özlük hakları dahil istihdamından sorumludur. Proje Şirketleri, hiçbir şekilde sağlık tesisleri içerisinde verilen sadece tıbbi hizmetlerden sorumlu olmayacaktır. İdare, detayları her bir KÖİ Sözleşmesinde-düzenlenen tutarı ta kullanım bedeli ödemelerini ve hizmet bedeli ödemelerini, ilgili Proje Şirketleri'ne yapıla kla yükümlüdür. KÖİ Sözleşmeleri tahtında, yukarıdaki ödemeler de dahil Proje Sırketleyi ödemelerin zamanında ve tanı olarak yapılması, Sağlık Bakanlığı'nın garantisi altındadı. [ Sirketlerinin tesis içerisinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden elde ettiği gelirden taareg para ödeme yükümlülüğü bulunpramaktadır. İlaveten, İdare, sağlık tesislerinin içerikinde
221
e2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508589e
pk.gov.tr/dokuman-dogrulama
yakınında Proje Şirketlerinin gördüğü ticari faaliyetlere doğrudan ya da dolaylı rakip olamayacaktır.
İdarenin, Proje Şirketlerinin ifalarını denetleme ve gerektiğinde uygunluk addetmeyen durumlar için çeşitli cezai uygulamalarda bulunma yetkisi vardır.
Akfen İnşaat'ın halka arzı, KÖİ Sözleşmeleri kapsamında tanımlandığı şekilde kontrol değişikliği kapsamında değildir ve Akfen İnşaat'ın halka arzına ilişkin olarak İdare'nin onavının alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Proje Şirketleri, her bir ilgili KÖİ Sözleşmesinin süresi sonunda, her bir sözleşmede-belirtilen prosedüre uygun olarak, şehir hastanelerine ilişkin tesisleri ve şehir hastanelerinin içerisinde ver alan malzeme ve ekipmanları, her türlü borç ve taahhütten arî, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda İdare'ye devir ve teslim etmekle yükümlüdür.
Isparta Sehir Hastanesi'nin Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Hizmetlerine İliskin Hizmet Sözleşmesi, Proje Sirketi sıfatıyla Isparta SPV ile Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla Akfen İnşaat arasında 01.11.2016 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme, Isparta SPV'nin tarafı olduğu KÖİ Sözlesmesi'ne istinaden akdedilmiştir. Akfen İnşaat, İsparta SPV'nin İdare'ye karşı yüklenmiş olduğu ürün ve hizmet temini yükümlülüklerini üstlenmiştir. Sözleşme 07.08.2042'ye kadar yürürlükte kalacaktır.
Bu sözleşme, Isparta Şehir Hastanesi özelinde-belirlenmiş ilgili hizmetler için öncelikle yapım, daha sonra ise ürün ve hizmet teminine ilişkin sorumlulukların Şirket tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir.
Sözleşme bedeli, Akfen İnşaat'ın sağladığı hizmetlere ilişkin maliyetler ve üstüne kârdan belli bir payın ayrılması metodu ile hesaplanacaktır. Ücret ödemesi ise Isparta SPV'ye İdare tarafından ödeme yapılmasının ardından sözleşmede belirtilen süre-içerisinde yapılır. Fakat İdarenin ilgili ödemeyi yapamaması üzerine Isparta SPV, Akfen İnşaat'ın herhangi bir temerrüt altında bulunmama şartıyla sözleşmede belirtilen süre-içerisinde ödemeyi Akfen İnşaat'a yapacaktır.
Akfen İnşaat'a, gereği gibi ifa etmediği ve ilaveten iş programında geciktiği her bir gün için sabit bir miktarda cezai şart uygulanabilecektir. Her halükarda bu durumun sözleşmede belirtilen süreyi geçmesinin ardından Isparta SPV sözleşmeyi feshedip işi Akfen İnşaat'ın hesabina tamamlatabilir ya da cezai sart uygulamaya devam edebilir.
Akfen İnşaat'ın doğrudan ya da dolaylı ortaklarından herhangi birisinin Akfen İnşaat üzerindeki kontrolü kaybetmesi durumu temerrüde yol açacağından Isparta SPV'ye sözleşmeyi fesih yetkisi vermektedir.
$2408$
$D. No: 0.$
Tel: 0
Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Hizmetlerine İlişkin Hizmet Sözleşmesi, Proje Şirketi sıfatıyla Eskişehir SPV ile Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla Akfen İnşaat arasında 15.03.2018 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşi Eskişehir SPV'nin tarafı olduğu KÖİ Sözleşmesi'ne istinaden akdedilmiştir. Akfen İntalat Eskişehir SPV'nin İdare'ye karşı yüklenmiş olduğu ürün ve hizmet temini yükümlülükleyiş üstlenmiştir. Akfen İnşaat'a, ifa ettiği iş üzerinden Proje Şirketi tarafından düzenli ödemleler yapılacaktır. Bu ödemeler ise Akfen İnşaat'ın hizmeti görmek için katlandığı muliyetlere ila darak aynı zamanda elde çdifen kardan belli bir pay biçiminde hesaplanaqaktır. Söz
222
.
"Döğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
"autos" Attps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
VANIE YA Akat Matı. E
F-2/A Blo Tel:0(21
bedeli avlık ödenecek olup söz konusu ödeme İdare'nin Eskişehir SPV'ye hizmet bedeli ödemesini vapmasından itibaren sözlesmede belirtilen süre içerisinde yapılır—
Akfen İnşaat'a, hizmetleri gereği gibi ifa etmediği ve ilaveten iş programında geciktiği her bir gün için sabit bir miktarda cezai sart uygulanabilecektir. Her halükarda bu durumun sözleşmede belirtilen süreyi-geçmesinin ardından Eskişehir SPV sözleşmeyi feshedip işi Akfen İnşaat'ın hesabına tamamlatabilir ya da cezai şart uygulamaya devam edebilir.
Akfen İnsaat'ın doğrudan ya da dolaylı ortaklarından herhangi birisinin Akfen İnsaat üzerindeki kontrolü kaybetmesi durumu temerrüde yol açacağından Eskişehir SPV'ye sözleşmeyi fesih vetkisi vermektedir.
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi Hizmetlerine İliskin Hizmet Sözlesmesi, Proje Şirketi sıfatıyla Tekirdağ SPV ile Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla Akfen İnşaat arasında 25.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme, Tekirdağ SPV'nin tarafı olduğu KÖİ Sözleşmesi'ne istinaden akdedilmiştir. Akfen İnşaat, Tekirdağ SPV'nin İdare'ye karşı yüklenmiş olduğu ürün ve hizmet temini yükümlülüklerini üstlenmistir. Akfen İnsaat, olağanüstü bakım ve onarım hizmetlerini 25 sene; diğer hizmetleri ise 5 sene boyunca ifa etmeye devam edecektir. Akfen İnşaat, sözleşme konusu hizmetleri doğrudan Tekirdağ SPV tarafından onaylanacak bir alt alt yükleniciye gördürecektir.
Sözlesme bedeli ise sözlesmenin alt alt yüklenicilere yaptırılmasının masrafına ilave olarak ortaya çıkan masrafın belli bir oranı kadar genel gider ve yönetim ücreti ödenecektir. Bu sözleşme bedeli aylık bazda ödenecek olup ödeme, Tekirdağ SPV'ye İdare tarafından ödeme yapılmasının ardındansözleşmede belirtilen süre içerisinde yapılır.
Akfen İnsaat'ın doğrudan ya da dolaylı ortaklarından herhangi birisinin Akfen İnsaat üzerindeki kontrolü kaybetmesi durumu temerrüde yol açacağından Tekirdağ SPV'ye sözleşmeyi fesih yetkisi vermektedir.
Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla Akfen İnşaat ve Alt İşletmeci sıfatıyla Akfen Hastane arasında imzalanan Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi P1 ve P2 Hizmetlere İlişkin Sözleşme 30.06.2022 tarihinde akdedilmiştir.
Akfen İnşaat'ın yukarıda belirtilen Eskişehir Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi projeleri için ilgili Proje Şirketleri ile akdettikleri sözleşmeler bulunmaktadır. Akfen İnsaat, daha sonra bu üç sehir hastanesi projesi için de zaman içerisinde çeşitli alt alt yüklenicilerle anılan sözleşmenin ekinde bir listesi yer alan münferit alt alt yüklenici sözleşmeleri akdetmiştir.
Akfen İnşaat ve Akfen Hastane arasında akdedilen bu sözleşme ile, Şehir Hastaneleri için Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla Akfen İnşaat'ın alt yükleniciler ile yapmış olduğu sözleşmeler, Akfen Hastane'ye verilen alt alt yüklenici onayına istinaden Akfen Hastane'ye devredilmiştir.
Bu projeler için Akfen Hastane'ye yapılacak ödemeler, maliyet miktarlarına belli bir oranda kâr eklemek suretiyle hesaplanacaktır. Ödeme zamanı ise Proje Şirketi'nden Akfen İnşaat'a ödeme yapılmasının ardından sözleşmede belirtilen süre kadardır.
223
pdu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
tps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Akat Ma
rumlar t
Alt İşletmeci olarak Akfen Hastane, anılan sözleşmeler ve Akfen İnşaat, İdare Şirketleri arasında akdedilmiş diğer sözleşmelere de uygun olarak edimlerini ifa edecek Akfen İnşaat ise Alt İşletmeci olarak Akfen Hastane'yi mevzuat ve yine bu şözleş uyarınca denetleyecek ve koordine edecektir.
Hacettepe Yurt ve Konukew'ne İlişkin Sözleşmeler
oza Cad
$-0312408$
Ankara Kurumlar
ret Sicil I
2.D. No: 023 00
Marsis No. 0230-0786-55
юă
ulama.
Hacettepe SPV'nin ortakları arasında 15.05.2014 tarihli bir ortaklık sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşmenin tarafları Hacettepe TGB, Akfen İnşaat ve Renkyol Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.S.'dir. Sözlesmenin imza tarihinde Hacettepe SPV'nin sermayesinin %30'u A Grubu payların tamamına sahip Hacettepe TGB'ye, %45'i B Grubu payların tamamına sahip Akfen İnşaat'a ve %25'i C Grubu payların tamamına sahip Renkyol Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.S.'ye aittir.
16.09.2020 tarihi itibarıyla Renkyol Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.S. ortaklıktan çıkmış olup, güncel durumda Hacettepe SPV'nin 63.100.000,00 TL nominal bedelli sermayesinin %99,76'sına tekabül eden 40.467.857 adet B Grubu ve 22.482.143 adet C Grubu pay, Akfen Insaat'a ve %0,24'üne tekabül eden 150.000 adet A Grubu pay, Hacettepe TGB'ye aittir.
Söz konusu ortaklık ile ilgili olarak 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantisinda Covid-19 pandemisi nedeniyle Hacettepe SPV'nin finansal durumunun kötüleşmesine istinaden Hacettepe SPV'nin 500.000 TL olan sermayesinin 62.600.000 TL tutarında nakden artırılması suretiyle 63.100.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmis olup, TTK'nın ilgili hükümlerine göre rüchan hakkını kullanmaya davet ilanı yapılmış ve bu ilanda belirtilen 15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkını kullanmak üzere beyandan bulunmayan ya da sermaye artırımına katılacak olup belirtilen süre içerisinde sermaye koyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ortağın haklarından vazgeçilmiş sayılarak, artırımına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer ortak ya da ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılması kararı alınmıştır. Bu sermaye artırımının onaylandığı genel kurul kararına ilişkin olarak Hacettepe TGB'nin davacı, Hacettepe SPV'nin davalı olduğu, Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2022/460 E. numaralı, genel kurul kararının iptaline dair dava acılmıştır. Davanın konusu, Hacettepe SPV'nin aktifinde yer alan değer artış fonunun Hacettepe SPV'nin teknik iflas durumunda olması sebebiyle TTK madde 462/3 ("Bilançoda sermaveve eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. (...)") kapsamında sermaye artırımında kullanılamamasından dolayı, nakit sermaye artışı yapılmasına ilişkin genel kurul kararının iptaline yöneliktir. İşbu İzahname tarihi itibarıyla dava devam etmekte olup; tarafların itirazları neticesinde yeni bir heyetten rapor alınmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, güncel durumda söz konusu değer artış fonu 31.12.2023 tarihinde yapılan enflasyon düzenlemesi sonucu ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla, davanın kabulüne karar verilmesi halinde Hacettepe SPV'nin sermaye yapısı, sermaye artışından önceki haline gelecektir (Akfen İnşaat %70 – Hacettepe TGB %30). Bu durumda, Hacettepe SPV tarafından yapılacak yeni bir genel kurul ile yeniden sermaye artırım kararı alınabilecek olup, yasal mevzuata uygun şekilde yapılacak sermaye artırım işlemi ile Akfen İnşaat'ın alacağının yeniden sermayeye çevrilmesi yoluna gidilebilecektir. Böylelikle sermaye yapısında tekrar değişiklik meydana gelecek ve Akfen İnşaat'ın ortaklık oranı tekrar artırılabilecektir. Akfen İnşaat, sermaye artışı için gereken oy hakkını haizdir.
Ortaklık sözlesmesine göre, ortakların öncelikli amacı Hacettepe Üniversitesi icerisinde hizmet verecek 5.112 kişilik öğrenci yurdu, ticari alanlar ve sosyal tesislerin yer aldığı bir kompleksin yatırımının yapılması ve işletilmesidir. Hacettepe SPV, komplekste öncelikli yurt ihtiyacına ilişkin kontenjanı 15.000 kişi üzerinden planlamış ancak öncelikle 5.112 kişilik bir barınmazın sağlanması için gerekli planı yapmıştır. İlk etapta 2 blok tamamlanacak ve akabinde kelirti en terminlerde etaplar halinde toplanr Pblok ve bir sosyal alan yapılacaktır.
Bu doğrultuda, Hacettepe Kniversitesi'nin mülkiyetinde bulunan kompleksinil yapı taşınmazların üst kullanım hakları 49 yıl süre ile Hacettepe TGB'ye tahsis edilmiştir Akat
7-df3355085834 Doğrulama Kodu; de2171d1-351e-4b73-8e67-df3
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
224
20
de söz konusu tasınmazların Hacettepe SPV tarafından kullanılması amacıyla bir üst hakkı sözleşmesi imzalanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe SPV'ye 5.112 öğrenci kapasiteli yurt projesinin Hacettepe SPV'ye tahsis edilmiş üst hakkı süresince, yurt odalarındaki boş kalan yatağın %90'ı için doluluk garantisi vermistir. Doluluk garantisi verilen odaların yataklarının boş kalması halinde bos yatakların Hacettepe Üniversitesi tarafından o zamanki rayiç bedelleri üzerinden kiralanarak ilgili kira bedellerini Hacettepe SPV'ye ödeyeceğini taahhüt edilmiştir.
Hacettepe TGB, üniversitenin garantisinin devamını ve yapılacak projenin tüm etaplarını kapsayacak şekilde (minimum 15.000 öğrenci kapasite) etaplar halinde yenilenmesini garanti etmektedir. Üniversitenin garantisinin;
Hacettepe TGB'nin sorumluluğundadır. Hacettepe TGB, Hacettepe Üniversitesi'nin bu edimini garantör sıfatıyla diğer ortaklara garanti etmektedir.
Yurtların bir kısmının veya tamamının belirli bir süre için KYK'ya (Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla) veya diğer üçüncü şahıslara kiralanmasına karar verilebilir. Bu halde, aksi kararlaştırılmadığı sürece, üniversitenin garantisi yurtların kiralanan kısmı için kiralama süresince söz konusu olmaz.
Yatırımı yapılan yurtların kiralanmasına dair ücretler sözleşmenin ekinde yer alan tarifede belirtilmiştir. Tarifedeki tutarlar her yıl bir önceki yılın yıllık ortalama ÜFE artışı oranında artırılacaktır. Söz konusu tutarlar hiçbir şekilde KYK'nın (Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla) ilgili yıla ilişkin Ankara'da yurtlarda uyguladığı ücretin belirli oranlarının altında olamaz.
Ortaklar, diğer ortakların önceden yazılı izni olmaksızın hisselerini devredemezler. Ortaklardan biri hisselerinin bir kısmını ya da tamamını herhangi başka bir kişiye devredebilir. Ancak devreden ortak öncelikle tüm hisselerini, üçüncü tarafın teklif edilen veya üçünü taraf ile kararlaştırılan satış koşullarından daha kötü koşullarda olmamak kaydıyla yazılı ihbarla diğer ortaklara teklif etmelidir.
Hacettepe SPV lehine 2 parselden oluşan taşınmazlar üzerinde tesis edilecek üst hakkı için 04.02.2015 tarihinde Hacettepe SPV ve Hacettepe TGB arasında bir üst hakkı sözleşmesi akdedilmiştir. Bu üst hakkı sözleşmesinin amacı, söz konusu taşınmazlar üzerinde Hacettepe TGB lehine 15.03.2013 tarihinden itibaren 49 yıllığına kurulmuş olan bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkına istinaden, Hacettepe TGB'nin de söz konusu taşınmazlar üzerinden 49 yıl için 15.03.2013 tarihinden itibaren 49 yıllığına Hacettepe SPV lehine bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı kurmasıdır. Üst hakkı bedeline ilişkin ödeme her yıl sonunda takip eden mart ayına kadar yapılacaktır.
Hacettepe SPV'ye, sözleşmeye konu taşınmazlar üzerinde yapı yapmak ve yapı bulunma 7an alanları kullanma hakkı tanınmıştır. Hacettepe SPV gerek inşaat gerek üretim/ve isle sırasında, Hacettepe Üniversitesi'nin kurallarına uymakla yükümlüdür. Üst hakkı, aynı ş ve kalan süreyi geçmemek üzere devredebilecektir.
ÍI. N Koza Ca Tel: 0312/108 Ankarali เมณ Me
Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama oărulama
225
Tei:0(
Tican
Kurumlar
Hacettepe SPV, sözlesme hükümlerine aykırı davranır ve sözleşmede yüklendiği edimlerini verine getirmez ise Hacettepe Üniversitesi, üst hakkını ve ona bağlı tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte süresinden önce kendisine devrini talep edebilecektir.
Üst hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde üst hakkı tesis edilen taşınmazlar sürenin sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber bedelsiz olarak Hacettepe Üniversitesi'ne teslim edilecektir. Sürenin sonunda ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sözlesme münfesih sayılarak, Hacettepe Üniversitesi tarafından tapundan terkini istenecek ve üst hakkı sona erecektir.
Üst hakkı mülkiyeti Hacettepe SPV'de olan 7 katlı 2 bloktan oluşan taşınmazın yüksek öğrenim yurdu olarak kullanılmak üzere KYK'ya (Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla) kiralanmasına ilişkin olarak 09.11.2015 tarihinde bir kira sözleşmesi akdedilmiştir. Kira süresi, sözleşmeye konu taşınmazın KYK'ya (Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla) teslim tarihinden baslamak üzere 5 yıl olup, söz konusu tasınmaz 12.01.2016 tarihinde teslim edilmiştir. 5 yıllık sürenin sonunda süre uzatımına ilişkin ayrıca bir protokol imzalanmamış olup; TBK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde kira sözleşmesi devam etmektedir. Binanın aylık kira bedeli 319.000 TL'dir ve aylık olarak peşin ödenecektir. Yıllık kira artışı her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgede açıklandığı üzere ÜFE oranını geçmeyecek şekilde belirlenecektir. 15.12.2015 tarihinde yapılan ek kira sözleşmesi ile taşınmazın aylık kira bedeli 361.134 TL olarak belirlenmiştir.
Bu adi ortaklık sözleşmesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 07976 yevmiye numarasıyla 12.06.2023 tarihinde pilot ortak sıfatıyla Şirket ve özel ortak sıfatıyla Dost İnşaat arasında Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi yapım işi için "Akfen İnşaat – Dost İnşaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İsi Adi Ortaklığı" sıfatıyla bir adi ortaklık kurmak adına imzalanmıştır. Bu adi ortaklık sözleşmesinin ortaklığın sermaye yapısı başlıklı 3.2. maddesi, idare ve yönetim başlıklı 5.maddesi, temsil ve ilzam başlıklı 6.maddesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 06709 yevmiye numarasıyla tasdik edilerek tadil edilmiştir.
Adi Ortaklığın sermayesi 100.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Adi Ortaklığın yönetim kurulu, pilot ortak olan Şirket tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşmaktadır.
Ortaklar, idareye karşı, işin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlulardır, ilaveten, ortaklar kar ve zarara da adi ortaklık içerisindeki payları oranında katılacaklardır. Adi ortaklık, işin tamamlanması ve hastanenin kesin kabulünün alınması ile sona erecektir.
Ayrıca, hiçbir ortak idarenin ve diğer ortağın yazılı iznini almadığı sürece adi ortaklığa yeni bir ortak alamaz, kendisi ortaklıktan çıkamaz veya paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Bu adi ortaklık sözleşmesi sadece ortakların oybirliği ile değiştirilebilecektir.
et Sicil Doğrulama
No $021$
Koza ( Tel: 0312
Ankara
Bu adi ortaklık sözleşmesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 04301yevmiye ulumal 27.03.2023 tarihinde pilot ortak sıfatıyla Şirket ve özel ortak sıfatıyla Dost İnşaat aza Hatay İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi yapım işi için "Akfen İnşaat - Dost In Adi Ortaklığı" sıfatıyla bir adi ortaklık kurmak adına imzalanmıştır. Bu adi
.
12771d1-3b1e-4b73-8e67-df3
k.gov.tr/dokuman-dogrulama
Akat Man
$F - 214$ Tul:0
-8e67-df33550858
Ebuluia Mardin
3eumlar
sözleşmesinin ortaklığın sermaye yapısı başlıklı 3.2. maddesi, idare ve yönetim başlıklı 5.maddesi, temsil ve ilzam baslıklı 6.maddesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 06707 yevmiye numarasıyla tasdik edilerek tadil edilmiştir.
Adi Ortaklığın sermayesi 100.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Adi Ortaklığın yönetim kurulu, pilot ortak olan Sirket tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşmaktadır.
Ortaklar, idareve karsı, isin yerine getirilmesinden müstereken ve müteselsilen sorumlulardır, ilaveten, ortaklar kar ve zarara da adi ortaklık içerisindeki payları oranında katılacaklardır. Adi ortaklık, işin tamamlanması ve hastanenin kesin kabulünün alınması ile sona erecektir.
Ayrıca, hiçbir ortak idarenin ve diğer ortağın yazılı iznini almadığı sürece adi ortaklığa yeni bir ortak alamaz, kendisi ortaklıktan çıkamaz veya paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Bu adi ortaklık sözleşmesi sadece ortakların oybirliği ile değiştirilebilecektir.
Bu adi ortaklık sözleşmesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 13398 yevmiye numarasıyla 27.09.2023 tarihinde pilot ortak sıfatıyla Şirket ve özel ortak sıfatıyla Dost İnşaat arasında Hatay – Altınözü – Erzin – Payaş Acil Durum Hastaneleri yapım işi için "Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.S, Dost İnsaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı" unvanıyla bir adi ortaklık kurmak adına imzalanmıştır. Bu adi ortaklık sözleşmesinin ortaklığın sermaye yapısı başlıklı 3.2. maddesi, idare ve yönetim başlıklı 5.maddesi, temsil ve ilzam başlıklı 6.maddesi T.C. Ankara 78. Noterliğinde 06708 yevmiye numarasıyla tasdik edilerek tadil edilmiştir.
İş Ortaklığın sermayesi 100.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Adi Ortaklığın yönetim kurulu, pilot ortak olan Şirket tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek 3 üyeden oluşmaktadır.
Ortaklar, idareye karşı, işin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlulardır, ilaveten, ortaklar kar ve zarara da adi ortaklık içerisindeki payları oranında katılacaklardır. Adi ortaklık, işin tamamlanması ve hastanenin kesin kabulünün alınması ile sona erecektir.
Ayrıca, hiçbir ortak idarenin ve diğer ortağın yazılı iznini almadığı sürece adi ortaklığa yeni bir ortak alamaz, kendisi ortaklıktan çıkamaz veya paylarını herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Bu adi ortaklık sözleşmesi sadece ortakların oybirliği ile değiştirilebilecektir.
Şirket ile Dost İnşaat arasında 12.02.2024 tarihinde, Şirket tarafından Dost İnşaat'a sağlanacak 200.000.000,00 TL finansman karşılığında Dost İnşaat'ın aşağıda belirtilen alacaklarını Sirket'e devretmesini konu alan bir temlik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu, Şirket tarafından Dost İnşaat'a sağlanan finansman karşılığında, Dost İnşaat'ın Hatay Acil Durum Hastaneleri, İskenderun Devlet Hastanesi ve Amasya Devlet Hastanesi inşaatları için kurulan adi ortaklıklardan olan alacaklarını, devre konu alacaklar tamamen ödenene kadar Sirket'e temlik etmesi olup; anılan devre konu alacaklar; (i) 200.000.000,00 TL, (ii) sağlanan finansman tutarının, Hatay Acil Durum Hastaneleri, İskenderun Devlet Hastanesi ve Amasya Devlet Hastanesi insaatları için kurulan adi ortaklıklar tarafından ödenene kadar ortaya çıkacak faiz, ve (iii) damga vergisi ve harçlardır.
drulama
İdare sıfatıyla Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık Bakan Yardımcılıkları ile yü s/fatryła "Akfen İnşaat - Dost İnşaat-Amasya Devlet Hastanesi Yapım İşi Adi Ortak frasında 20.06.2023 tarihli('Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşine Ait Sözleş Akat Man, Eb
227
, de2171g1-361e-4b73-8e67-df335508583e
//spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
F-2/A Blok
Tel:0(212
akdedilmiştir. Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen 2.730.000.000 TL toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
Sözleşme uyarınca,-yüklenici teslim tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen süreicerisinde taahhüdün tümünü tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
"Akfen İnşaat – Dost İnşaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İşi Adi Ortaklığı", sözleşme tahtında 163.800.000 TL kesin teminat vermiştir. Fiyat farkı oluşması durumunda ek teminat verilebileceği öngörülmüstür. Nitekim bu sebeple isbu izahname tarihi itibari ile 13.500.000 TL ek kesin teminat verilmiştir.
"Akfen İnsaat – Dost İnsaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İsi Adi Ortaklığı"nın hakedisleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir. Hakediş raporları her ayın ilk bes is günü içinde düzenlenir, idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak kırk beş gün içinde ödenir.
Sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç olmak üzere, "Akfen İnşaat – Dost İnşaat Amasya Devlet Hastanesi Yapım İşi Adi Ortaklığı"nın işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gecikme cezaları yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır-
idu;/de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
ps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
VAKIF YATIRIM MENKUL L
Akat Mah, El ulula Mardin Cad.
F-2/A Bio Tel:0(21
İst
lardin Cad.
Amasya Devlet Hastanesi projesi hafriyat işleri için Özen Hafriyat Kum. Nak. N \$anayi Tic. Ltd. Şti. ilé 02.01.2024 tarihinde "Hafriyat İşleri Yapım S
mzalanmıştır.
Atlaret Sicil No. 1998
D. No: 02 Doğrularına K
0230-0786
KOZZ
Tel: 03
۱đ
408
İdare sıfatıyla Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık Bakan Yardımcılıklar ile yüklenici sıfatıyla "Akfen İnşaat - Dost İnşaat Adi Ortaklığı" arasında 06.04.2023 tarihli "Hatay İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İsine Ait Sözleşme" akdedilmiştir. Hastanenin vapımı isinin bedeli 2.289.966.419.88 TL'dir.
Sözlesme uyarınca,-yüklenici teslim tarihinden itibaren-sözleşmede belirtilen süre içerisinde taahhüdün tümünü tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
"Akfen İnsaat – Dost İnsaat Adi Ortaklığı", sözleşme tahtında 137.399.093,33 TL kesin teminat vermiştir.--Fiyat farkında dolayı ise işbu izahname tarihi itibari ile 11.500.000 TL ek kesin teminat verilmistir, daha sonrasında fiyat farkının yeniden oluşması durumunda ek teminat verilebileceği öngörülmüştür.
"Akfen İnşaat – Dost İnşaat Adi Ortaklığı"nın hakedişleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir. Hakediş raporları her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir, idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak kırk beş gün içinde ödenir.
Sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç olmak üzere, "Akfen İnşaat – Dost İnşaat Adi Ortaklığı''nın işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanacaktır. Kısmi gecikme cezası %0,05 oranında uygulanacaktır. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gecikme cezaları yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Hatay İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşine İlişkin İmzalanan Alt Yüklenici Sözlesmeleri
r vpDoğrulanıa Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
0-0230-0786-0786 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Koza Fall 031
Ankar
408.1
0-0230-0786
İskenderun Devlet Hastanesi projesi (çin gerekli zemin etüt çalışmaları ve bu çalışmatı kapsaminda hazırlanacak raporların hazırlanması için Geoden Mühendislik Preje İnstan
Akat Mah Ebulu $F-2IA$ Tel:0
Sanavi ve Ticaret Ltd. Sti. ile 04.10.2023 tarihinde "Jeoteknik Etüd İşine Ait Sözleşme" akdedilmiştir.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin mimari, statik, elektrik, mekanik, altyapı, yangın ve peyzaj projeleri için NT Mimarlık Mühendislik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile 31.07.2023 tarihinde "Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı ve Yangın Proje Hizmetleri Sözleşmesi" akdedilmiştir.
İdare sıfatıyla Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık Bakan Yardımcılıklar ile yüklenici sifativla "Akfen Insaat Turizm ve Ticaret A.S. Dost Insaat ve Proje Yönetimi A.S. Is Ortaklığı" arasında 09.10.2023 tarihli "Hatay İli Altınözü, Erzin, Payas İlçeleri Acil Durum Hastaneleri Yapım İşine Ait Sözleşme" akdedilmiştir. Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen 1.814.000.000 TL toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
Sözleşme uyarınca, yüklenici teslim tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen süre içerisinde taahhüdün tümünü tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
"Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş, Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı", sözleşme tahtında 108.978.000 TL kesin teminat vermiştir.
Fiyat farkında dolayı ise işbu izahname tarihi itibari ile 17.700.000 TL ek kesin teminat verilmiştir, daha sonrasında fiyat farkının yeniden oluşması durumunda ek teminat verilebileceği öngörülmüstür.
"Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş, Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı"nın hakedişleri Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce ödenecektir. Hakediş raporları her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir, idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak otuz gün içinde ödenir.
Sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç olmak üzere, "Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş, Dost İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. İş Ortaklığı"nın işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanacaktır. İşin müstakil kullanıma elverişli kısmının zamanında bitirilmemesi halinde %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gecikme cezaları yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, sözleşme bedelinin %15'ini geçemez. Sözleşme bedelinin %15'ini geçmesi durumunda sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Hatay İli Altınözü, Erzin, Payas İlçeleri Acil Durum Hastaneleri Yapım İsine İlişkin İvzal Alt Yüklenici Sözleşmeleri
Koza Cad Tel: 0312
Ankara Mei
No. 023 Doğrulama K
Hatay Acil Yardım Hastanesi projesinin asansör temini ve montaj işlerine ilişkin di AKE Asansör Malzemeleri Pazatlama Ltd. Şti. ile 28.11.2023 tarihinde "Asarsör E ve Montajı İşleri Sözleşmesi" akdedilmiştir VAKIF AEN
Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
ittps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Akat Man $F-2IA$ Tei:0
및
Koza Cao
Ankara K Mersis ulama
Tel: 03124
hastanelerinin galvaniz sac oluk temini ve montajının gerçekleştirilebilmesi aF YA GH. Ŧτ
Akat Mah. E F-2/A Bt
Tol:0(2
231
//dé2171d1.3b1e.4b73-8e67-df335508583e
//spk.goy.tr/dokuman-dogrulama
09.10.2023 tarihinde Naz Tas İnsaat Malzemesi Dem. Köm. Nak. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Ști. arasında "Galvaniz Sac Oluk Temini ve Montajı İşleri Sözlesmesi" akdedilmiştir.
VAKIF YATI Akat Mah, Eb F-2/A Blok Tel:0(212 fat: Boğaz
171d/} 3b1e-4b73-8e67-df335508583e
goy tr/dökumán-dogrulama
Koza
To: 03
ogrulama
grulama Kodu
https:
Isveren sıfatıyla The Sisters of Mercy Hastanesi ile yüklenici sıfatıyla Akfen İnşaat ve Dost Insaat arasında 27.10.2022 (yüklenici 25.11.2022 tarihinde imzalamıştır) tarihinde Anahtar Teslim İnsaat Sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında yüklenici The Sisters of Mercy Hastanesi binalarının depreme karşı yeniden inşası için tüm yapısal yenileme ve komple tadilat işlerini anahtar teslim olarak gerçekleştirecektir.
Sözleşmenin bedeli KDV dahil 56.649.151.27 Euro'dur. Sözleşmenin bedeli çeşitli hibe anlaşmaları ile güvence altına alınmıştır. Akfen İnşaat ve Dost İnşaat ortak tekliği sözleşme bedelinin %60'ına tekabül eden kısmın Akfen İnşaat ve %40'ının Dost İnşaat a olduğunu belirtmişlerdir. Sözleşme yükümlülüklerinin uygun şekilde yerine getimlmesin műsterek ve müteselsilen tüm tekkif verenler sorumlu olacaktır.
233
de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
F-2/A B
Tolith
(D)
Idare ite imzalanan 15.01.2024 tarihli zeyilname ile sözleşmenin bedelme 729.166,84 Buro'luk ilave işler eklenmiştir. VAKIF YATIRII WEINKUL Akat Mah.
Koza Cad, Fel: 0312 40
Ankara Kuwin
$D$ . No:
Mersis No: 0-0230-0786.6
İdare ile imzalanan 30.06.2024 tarihli zeyilname ile sözleşme bedeline KDV dahil 573.764,71 Euro'luk ilave işler eklenmiştir.
Sözlesme kapsamında her bir bina için ayrı zaman çizelgesi ve mali plan oluşturulmuş olup, yükleniciye ödemeler bu çizelge ve plan uyarınca işin tamamlanma aşamalarına karşılık gelen geçici götürü bedele uygun olarak ödenecektir.
Yüklenici yönetim binası, 2, 3, 4,7 ve 9. numaralı binaları isbu sözlesme kapsamındatamamlayacaktır. Yüklenici'nin yönetim binasına ait işi 18 ay içerisinde 30.12.2023 tarihinde tamamlaması gerekmetekdir. 2 ve 3 numaralı binaya ait sözlesme alınan süre uzatımları ile beraber 15.02.2024 ve 31.01.2024 tarihine kadar geçerlidir. 4 ve 7 numaralı binaya ait sözlesme ise alınan süre uzatımları ile beraber 30.09.2025 ve 31.12.2025 tarihine kadar geçerlidir. 9 numaralı bina ise 23 ay içerisinde tamamlanacaktır. Bu binaya ilişkin sözlesme 01.05.2024 tarihine kadar gecerlidir. Yüklenicinin gecikmesi durumunda, son teslim tarihinin asıldığı her gün için geçikme çezası öngörülmüstür.
Yüklenicinin sözlesme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, işveren yükleniciye yazılı bir bildirimde bulunarak ihlali düzeltmesi için 15 günlük süre verecektir. İhlalin 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde taraflar sözlesmenin feshedileceğini kabul eder. Bunun dışında her iki taraf içinde çeşitli ihlaller durumunda tek taraflı fesih imkânı tanınmıştır.
Sözlesmeye Hırvatistan kanunlara uygulanacak olup, yetkili mahkeme Zagreb mahkemeleridir.
The Sisters of Mercy Hastanesi'nin 9A numaralı binasında kaba inşaat işlem için Operations d.o.o. firması ile 01.09.2023 tarihinde "9A Kaba Yapır İşleri Söz akdedilmiştir.
Kodú; dé2171d F-361e-4b73-8e67-df335508583e
https://spk.gov.tr/dokumán-dogrulama
Koza Cad Tel: 0312 408
Ankara Kurui
Mersis No
fulama
VAINE YAT
Akat Mah, El F-2/A Blo
Tet:0/21
Ö١
Cezai Sart Hükümleri
ulama
Koza Cad, No: Tel: 0312 408 10
Ankara Kurumla Mersis No: 0-0 İşveren sıfatıyla Akfen GYO ve Müteahhit sıfatıyla Şirket arasında 04.10.2022 tarihinde Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Villa Projesi özelinde Maliyet + Kar İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre Şirket, proje kapsamında yer alan geçici ve kalıcı işleri anahtar teslim biçiminde tamamlayarak Akfen GYO'ya teslim edecektir. Akfen GYO ise bu anahtar teslim iş karşılığında Şirket'e inşaat maliyetlerinin (01.06.2023 tarihli tadil/propolol ile tadil edildiği haliyle) %10'u oranmda bir kâr ödemesi yapmayı öngörmektedir. Şirkş sözleşme ile birlikte projeyi, kendisine sağlanan her türlü sözleşme, şartname ve talin uygun olarak yürütüp 24 ay sonya devretmekle yükümlüdür.
de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df3
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
VAKIE Akat M
-8e67-df335508583e
Sirket, üzerinde anlasılan zaman programına uygun olarak isi tamamlamayı taahhüt eder. Buna uygun bir biçimde tamamlayamadığı durumda ise işveren tarafından Şirket'e belirli cezai uygulamalar öngörülmüstür. Her bir asamada, gecikme yaşanan süreç için yapılacak ödemenin %0,01 miktarında günlük cezai şart uygulanacaktır. Belli bir aşamada cezai şartın uygulanması, diğer aşamalarda ya da proje sonunda gecikme cezası ödenmesine engel değildir. Projenin zamanında bitirilememesi durumunda ise bu sefer toplam sözlesme bedelinin %0,01 bedeli kadar cezai şart günlük olarak Şirket'ten alınabilecektir. Fakat ara aşamalarda uygulanan cezalar, iş bitirme gecikmesi cezasından yüksek ise iş bitirme gecikmesi için ayrı bir ceza uygulanmayacaktır. Eğer ara aşamalarda uygulanan cezalar, iş bitirme cezasından daha düşük ise bu sefer is bitirme gecikme cezasi, ara asamalarda uygulanan cezalardan minha edilerek uygulanır.
Taraflar, sözleşmede yer alan edim yükümlülüklerine riayet etmediği durumda, karşı taraf söz konusu kusurun düzeltilmesi için bir ihtarname aracılığıyla uygun bir süre tanır ve bu uygun sürede düzeltilemeyen kusurlardan ötürü daha sonrasında herhangi ek bir sürece gerek kalmaksızın sözlesme direkt tek taraflı feshedilebilir. İstisnai olarak şu sebeplerle sözleşme herhangi bir ihtarnameye gerek kalmadan tek taraflı feshedilebilecektir:
(i) Sirket'in borçlarının ödenmemesi nedeniyle alacaklıları tarafından yediemin tayini, (ii) mevzuata bir mazeret olmadan aykırı davranılması, (iii) Şirket'in hakem ya da mahkeme kararına uymaktan kaçınması, (iv) muvafakat alınmadan işbu sözleşmenin üçüncü bir kişiye devredilmesi, (v) acze düşme, tasfiyeye girme, iflas takibi yapılması, konkordato talep edilmesi, (vi) haklı bir sebep bulunmadan Şirket'in işe başlamaması, (vii) İşveren tarafından reddedilen is ve malzemelerin 10 gün içinde insaat alanından uzaklaştırılmaması, (viii) Şirket'in aynı ay içerisinde 2, herhangi bir zamanda olmak üzere 4 ikaz alıp, işleri hala sözleşme şartlarına uygun yürütmemesi, (ix) İşveren'in Şirket'in projeyi bitiremeyeceğine ya da yetersiz olduğuna kanaat getirmesi hallerinde sözleşmeyi doğrudan tek taraflı feshedebilir.
Mevzuat ve sözleşme uyarınca yapılan işveren fesihlerinde Şirket, şu ana kadar hak ettiği ve karşılığını henüz almadığı hakedişler haricinde herhangi bir tazminata hak kazanamaz. Şirket, proje üzerindeki herhangi bir iş ya da materyalin sahibi değildir, üzerinde tasarruf edemez.
Koza Cad. Tel: 0312-40
Ankara Ku
Mersis
$0.00$
nlar
Şirket, tamamladığı iş için geçici kabul işleminden itibaren 1 yıllık süreyle garanti vermektedir. Sözleşme kapsamında yer alan işleri için normal ayıplar için 5 yıllık tekeffül süresi; gizlenen ve Sirket'in kusuru olan ayıplar için ise 20 yıllık tekeffül süresi bulunmaktadır.
Taraflar, bir uyuşmazlık halinde, bunu öncelikle dava dışı yollardan dostane ve iyiniyet çerçevesinde çözmeye çalışacaktır. Her halükarda sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk Türk Hukuku; yetkili mahkemeler ise Ankara Mahkemeleridir.
Muğla İli Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesi Villa Projesi İşi'ne İlişkin İmzalanan Alt Yüklenici Sözlesmeleri
Yalıkavak Mahallesi Villa Projesi'nin altyapı proje hizmetlerine ilişkin danışmanlık ve teknik hizmetlerin verilmesi için NABA Müh. Müş. Hrt. İnş. Taah. Turz. İth. İhr. San. Ltd. Şti. ile 07.11.2022 tarihinde "Altyapı Proje Hizmetleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Yalıkavak Mahallesi Villa Projesi'nin beton temin işlerinin gördürülmesi için Ruz Beton Anonim Şirketi ile 28.01.2023 tarihinde "Beton Temin İşleri Mozles akdedilmiştir.
VANIE Akat Mi
171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583eis
.gov.tr/dokuman-dogrulama Doğrulama lodu
Doğrulama Kod de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Ankara Kuru Mersis No
Koza Cad, I
Tel: 0312 408
İşveren sıfatıyla Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Ticaret Anonim Şirketi ve Müteahhit sıfatıyla Sirket arasında 02.01.2024 tarihinde Muğla/Milas - Kıyıkışlacık'ta yapımı gerçeklesecek olan "Loft lasos" projesi için "Maliyet + Kar İnşaat Sözleşmesi" akdedilmiştir.
Sözleşmenin konusu, İşveren tarafından sağlanan arsa üzerinde projeye uygun bir şekilde her türlü işin anahtar teslim olarak tamamlanması ve bunun karşılığında da "maliyet + kâr" esasına göre Şirket'e ödeme yapılmasıdır. İşbu sözleşmede kar, inşaat maliyetlerinin %12'si olarak belirlenmistir. Maliyetler ise bu bağlamda isbu projenin gerçeklestirilmesi için meydana getirilen direkt ve dolaylı her türlü masraftır. Sirket, bu maliyet ve masrafları yerine getirirken tedbirli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğü bulunur.
Yer teslimi ile Şirket, işe başlamış sayılacaktır. Yer teslimi ile birlikte Şirket'in projeyi anahtar teslim olarak teslim etmesi için 36 aylık bir süresi bulunur. Sözleşmenin tarafları işbu proje için gerçekleştirilen süre çizelgesini takip etmek zorundadırlar; süre uzatımını gerektiren durumlar ise yedi gün içerisinde işverene bildirilir.
Şirket'in iş programına uyamaması belli cezai şartlarla müeyyidelenmiştir. Buna göre her bir aşamada Şirket'in geciktiği gün kadar ilgili aşamanın bedelinin %0,01'i kadar bir cezai şart uygulanır. Her aşamada cezai şartlar birbirinden bağımsız uygulanmakla birlikte son aşamada yaşanan bir gecikme içi farklı bir cezai şart uygulanır. Bu sefer sözleşmenin toplam bedelinin %0,01'i kadar günlük cezai şart uygulanmaktadır. Fakat önceki aşamalarda uygulanan cezai sart toplamı, bu miktardan yüksekse son asamada cezai sart uygulanmayacaktır. Son asamada ortaya çıkan çezai şart, önceki aşamalarda çıkan çezai şarttan yüksekse de bu sefer mükerrer ceza olmaması için ilgili miktarın üzerinde kalan kısım uygulanacaktır.
na k
Sözleşmenin taraflarından herhangi birisinin işbu sözleşmede yer alan vecibelerden birine uymaması sonucunda ilgili aksaklığın düzeltilmesi için bir süre takdim edilir. Bu süre sonucunda hala aksaklık giderilemezse o halde karşı taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı bir biçimde feshedebilecektir.
Istisnai olarak su hallerde süre verilmesine gerek olmadan doğrudan fesih yoluna gidilebilecektir: (i) Şirket'in müflis olarak hüküm giymesi ya da bir yediemin tayin edilmesi, (ii) Sirket'in geçerli bir sebep olmadan mevzuata aykırı hareketi, (iii) Sirket'in mahkeme kararlarını uygulamaktan kaçınması, (iv) Şirket'in, İşveren'in muvafakati olmadan sözleşmedeki devir ve temlik hükümlerini harekete geçirmesi, (v) Şirket'in acze, tasfiyeye düşmesi, aleyhine iflas takibi ya da konkordato takibi yapılması, (vi) Şirket'in haklı bir sebebin varlığı olmamasına rağmen işe başlamaması, (vii) Şirket'in reddedilen iş malzeme bakımından İşveren'den uyarı aldıktan sonra gereğini yapmaması, (viii) İşveren tarafından aynı ay icerisinde olmak üzere 2; ya da herhangi bir zamanda 4 adet ikazın yapılmış olup ikaze konu durumların düzeltilememesi, (ix) İşveren'in Şirket'in yetersizliğini ya da işleri zamaklı yetiştiremeyeceğini anlaması durumlarında doğrudan sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
VANIE YATIRIM MEN
umla
Akat Mah I $F-2IA$ E Tel:00
f1-8b1e-4b73-8e67-df335508583e
tr/dokuman-dogrulama
Besih ile beraber kesin tasfiye gerçekleştirir ve bunun dışında Şirket, herhangi bir ödeme kazanamaz.
gov
Koza Ca Tel: 0312
Ankara K
Mersis N
Sirket, geçici kabulün tamamlanmasından itibaren 1 sene boyunca projeye ilişkin garanti vermektedir. İlaveten, Sirket'in ayıptan kaynaklı sorumluluğu için 5 sene öngörülmüş olup; bunun tek istisnası gizli kusurun saklanmasına ilişkin olan 20 yıllık süredir.
Taraflar, isbu sözlesmesel iliskiden kavnaklı ortaya çıkan her bir uyusmazlığı öncelikle mahkeme dışı yollardan dostane bir şekilde çözecektir. Çözülemeyen durumlarda ise yetkili mahkeme Ankara Mahkemeleri olacak olup uyuşmazlığa Türk Hukuku hükümleri uygulanacaktır.
Kredi alan olarak Şirket ve/veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile kredi veren olarak Türkiye'de kurulu çeşitli bankalar arasında işbu İzahname tarihi itibarıyla çeşitli genel kredi sözleşmeleri akdedilmiştir.
Anılan genel kredi sözleşmeleri, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden kullandırılabilecek nakdi veya gayrinakdi kredi limitlerine ilişkin olup, TBK anlamında genel işlem şartı teşkil eden ve ilgili bankalarca standart olarak kullanılan sözlesmelerdir. Bu kapsamda, genel olarak bankalara kredi alan sirketin finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, ilgili şirketlerce üçüncü kişiler lehine kefalet ve garantiler verilmesi, ilgili şirketlerin mal varlığı üzerinde önemli ölçüde tasarrufta bulunulması ve takyidatlar yaratılması, şirketlerin borçluluğunun artırılması, baska bir sirketle birlesmesi/bölünmesi veya ortaklık yapısında değişiklik olması gibi hallerde tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Söz konusu genel kredi sözleşmelerinin çoğunluğu, çeşitli müteselsil kefaletlerle teminat altına alınmıştır. Ayrıca, Vakıfbank ile imzalanan genel kredi sözleşmeleri tahtında kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, çeşitli gayrimenkuller üzerinde ipotekler tesis edilmiş olup; 22.08.2023 tarihi itibarıyla bu ipoteklerin tamamı terkin edilmiştir.
Şirket, halka arz kapsamında gerçekleşecek ortaklık yapısındaki değişikliklerle ilgili olarak, ilgili bankalardan asağıdaki tabloda detayları verilen muvafakat yazılarını temin etmiştir. Bu doğrultuda, anılan sözleşmeler tahtında Şirket'in paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.
Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının işbu İzahname tarihi itibarıyla tarafı olduğu genel kredi sözleşmelerinin bir listesine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
holdir
Koza Cad. No:22 Tel: 0312 408 to 0
| Kredi Veren | Sözleşme Tarihi | Kredi Alan | Muvafakatname Tarihi | |
|---|---|---|---|---|
| Akbank | 25.05.2016 | Akfen İnşaat | 18.01.2024 | |
| Albaraka Türk | 14.02.2022 | Akfen İnşaat | 08.01.2024 | |
| Alternatifbank | 07.03.2007 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 | |
| Alternatifbank | 07.03.2007 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 | |
| Alternatifbank | 24.04.2008 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 | |
| Müflis Asya | 21.04.2009 | Akfen İnşaat | 23.01.2024 | |
| Müflis Asya | 26.11.2008 | Akfen İnşaat | 23.01.2022 | |
| Müflis Asya | 29.01.2009 | Akfen Inşaat | 23.01.2024 | |
| Müflis Asya | 22.10.2008 | Akfen İnşaat | 23.01.2024 | |
| Burganbank | 25.11.2019 | Akfen Insaat | 17.01 2024 | |
| Burganbank | 16.06.2017 | Akfen Insaat | 17.01.2024 | |
239
| Kredi Veren | Sözleşme Tarihi | Kredi Alan | Muvafakatname Tarihi |
|---|---|---|---|
| Denizbank | 10.09.2014 | Akfen Inşaat | 04.01.2024 |
| Dünya Katılım | 23.10.2024 | Akfen Inşaat | 22.11.2024 |
| Fibabank | 11.07.2019 | Akfen Inşaat | 04.01.2024 |
| Garanti Bankası | 05.03.2014 | Akfen Inşaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 21.04.2011 | Akfen Insaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 28.12.2015 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 04.01.2016 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 03.06.2016 | Eskişehir SPV | 16.02.2024 |
| Garanti Bankası | 04.08.2016 | Akfen Inşaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 19.10.2016 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| Garanti Bankası | 30.11.2016 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 29.06.2018 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 01.08.2018 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 30.09.2019 | Akfen Inşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 25.01.2022 | Akfen Inşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 22.08.2017 | Akfen Insaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 13.09.2017 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| GSD Yatırım Bankası | 03.10.2017 | Akfen İnşaat | 10.01.2024 |
| Halkbank | 21.10.2015 | Akfen İnşaat | 11.01.2024 |
| Halkbank | 04.01.2016 | Akfen İnşaat | 11.01.2024 |
| Halkbank | 23.12.2016 | Akfen İnşaat | 11.01.2024 |
| Halkbank | 30.03.2018 | Akfen İnşaat | 11.01.2024 |
| Kuveyt Türk | 13.04.2022 | Akfen İnşaat | 05.01.2024 |
| Kuveyt Türk | 11.06.2024 | Akfen Inşaat | 22.08.2024 |
| Odeabank | 04.04.2017 | Akfen İnşaat | 16.01.2024 |
| Odeabank | 22.09.2020 | Akfen İnşaat | 16.01.2024 |
| QNB Finansbank | 01.09.2023 | Akfen Inşaat | 04.01.2024 |
| Sekerbank | 18.02.2016 | Akfen İnşaat | 04.01.2024 |
| Sekerbank | 29.05.2024 | Akfen İnşaat | 29.05.2024 |
| Türkiye Finans | 19.09.2018 | Akfen Insaat | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | 30.12.2022 | Akfen İnşaat | 12.01.2024 |
| Vakıf Katılım | 31.01.2020 | Akfen İnşaat | 09.01.2024 |
| Vakıf Katılım | 05.02.2021 | Akfen İnşaat | 09.01.2024 |
| Vakıf Katılım | 12.05.2023 | Akfen Insaat | 09.01.2024 |
| Vakıfbank | 21.04.2022 | Akfen İnşaat | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | 06.08.2018 | Akfen İnşaat | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | 08.09.2020 | Akfen İnşaat | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | 04.06.2024 | Akfen İnşaat | 23.08.2024 |
| Vakıfbank | 22.07.2024 | Akfen İnşaat | 23.08.2024 |
| Vakıfbank | 24.10.2024 | Akfen İnşaat | 22.11.2024 |
| Yapı Kredi | 12.02.2015 | Akfen İnşaat | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | 06.04.2016 | Akfen İnşaat | 19.01.0024.6 |
| Yapı Kredi | 15.10.2019 | Akfen İnşaat | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | 10.11.2020 | Akfen İnşaat | 19.01 2024 |
| Vapı Kredi | 12.10.2023 | Akfen İnşaat | 19.01.2024 |
| 240 | F-2/A 81e Tet:0(21) |
VAKIF YAT RIMT Akat Mah, Epuluta Nardin Cad |
Holdin Koza Cad. No.22 G.C
Tel. 0312 404 100 Ty
Ankara Kuramar V 230-0786-5
rulama
260
0017
No: 023
240
п
Ē
Ş.
| Kredi Veren | Sözleşme Tarihi | Kredi Alan | Muvafakatname Tarihi |
|---|---|---|---|
| Yapı Kredi | 26.10.2023 | Akfen Insaat | 19.01.2024 |
| Ziraat Bankası | 07,12.2012 | Akfen Inşaat | 09.01.2024 |
| Ziraat Bankası | 15.10.2016 | Akfen Insaat | 09.01.2024 |
| Ziraat Bankası | 24.03.2022 | Akfen Inşaat | 09.01.2024 |
| Ziraat Bankası | 20.10.2022 | Akfen Insaat | 09.01.2024 |
| Ziraat Katılım | 05.02.2024 | Akfen Inşaat | 09.02.2024 |
| Ziraat Katılım | 10.09.2024 | Akfen Insaat | 13.09.2024 |
Ek olarak, Şirket ile Birleşik Fon Bankası ve fona devredilen bankalar arasında da geçmişte akdedilmiş genel kredi sözleşmesi bulunmaktadır. Anılan genel kredi sözleşmesi kapsamında Şirket'in paylarının halka arzına ilişkin yazılı muvafakat temin edilmemiş olmakla birlikte, Şirket'in Birleşik Fon Bankası nezdinde riski mevcut değildir.
Yukarıdaki tabloda yer alan Akfen İnşaat'ın kredi alan sıfatıyla taraf olduğu genel kredi sözleşmelerine; Akfen Holding/Akfen Holding Grubu şirketleri, Şirket lehine müteselsil kefalet vermiştir.
İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in kefil sıfatıyla taraf olduğu genel kredi sözleşmesi ve finansman sözleşmelerine ilişkin bilgiler de aşağıdaki gibidir:
| Kredi Veren | Kredi Alan | Sirket Dişinda Başkaca Kefil Olup Olmadığı |
Sözleşme Tarihi | Azami Kefalet Tutari |
Muvafakatname Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Türk | Akfen Holding | Yoktur | 10.05.2017 | 15.000.000 USD | 16.01.2024 |
| Müflis Asya | 23.01.2024 | ||||
| Burgan Bank | Akfen Holding | Yoktur | 05.05.2017 | 30.000.000 USD | 17.01.2024 |
| Denizbank | Akfen Holding | Yoktur | 29.11.2016 | 41.000.000 TL | 17.01.2024 |
| Fibabank | Akfen Holding | Yoktur | 17.02.2012 | 10.000.000 USD | 04.01.2024 |
| Garanti | Akfen Holding | Yoktur | 29.04.2013 | 94.875.000 USD | 10.01.2024 |
| Yatırım $\overline{\text{GSD}}$ Bankası |
Akfen Holding | Yoktur | 25.01.2022 | 200.000.000 TL | 10.01.2024 |
| Halkbank | Akfen Holding | Yoktur | 17.02.2020 | 20.000.000 TL | 11.01.2024 |
| Odeabank | Akfen Mühendislik |
Vardır | 11.04.2017 | 5.000.000 EUR | 16.01.2024 |
| Odeabank | Akfen Holding | Yoktur | 07.12.2015 | 15.000.000 USD | 16.01.2024 |
| Odeabank | Acacia | Vardır | 14.03.2017 | 18.500.000 TL | 16.01.2024 |
| Sekerbank | Akfen Holding | Yoktur | 05.04.2013 | 5.500,000 USD | 04.01.2024 |
| Sekerbank | Akfen Holding | Vardır | 07.03.2018 | 14.500.000 EUR | 04.01.2024 |
| Sekerbank | Akfen Holding | Vardır | 14.10.2021 | 10.000.000 TL | 04.01.2024 |
| Sekerbank | Acacia | Vardır | 10.10.2022 | 500.000.000 TL | 04.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Merter | Vardır | 30.12.2022 | 1.500.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Merter | Vardır | 10.10.2014 | 247.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Solentegre | Vardır | 18.08.2015 | 2.500.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Solentegre | Vardır | 06.05.2014 | 8.000.000 TL | |
| Türkiye Finans | Solentegre | Vardır | 14.01.2016 | 35.000.000 TL | 2.01.2024 |
| Türkiye Finans | Yaysun Elektrik | Vardır | 09.04.2014 | 500.000 TL | ని 2 107.20242 |
| Türkiye Finans | Akfen Turizm | Vardır | 09.02.2016 | 250.000 TL | [20.202] an Ma |
| Tärkryb Finans | Akınsı Makina | Vardır | 13.10.2016 | 1.000.000 TL | 72692224 |
| Türkiye Rinans | Akinsi Makina | Vardır | 23.02.2021 | 5.000.000 TL | 912.6420240 $\sqrt{4a}$ kn $\epsilon$ |
Akat Mah.
F-2/A 8 Tel:0
Magdin C.
THE DOCUMENTAL DELIVERER
Xc
e2171d1-361e-4b73-8e67-df3355085
pk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Kredi Veren | Kredi Alan | Sirket Dışında Başkaca Kefil Olup Olmadığı |
Sözleşme Tarihi | Azami Kefalet Tutari |
Muvafakatname Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Finans | Akfen Turizm | Vardır | 30.12.2022 | 5.000.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Holding | Vardır | 06.01.2023 | 1.000.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Holding | Yoktur | 23.02.2021 | 5.000.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Holding | Yoktur | 10.10.2014 | 36.100 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Holding | Yoktur | 17.04.2018 | 500.000 TL | 12.01.2024 |
| Türkiye Finans | Akfen Holding | Vardır | 30.12.2022 | 1.500.000 TL | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | Akfen Holding | Yoktur | 24.10.2016 | 20.000.000 USD | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | Akfen Holding | Yoktur | 26.10.2016 | 70.000.000 TL | 12.01.2024 |
| Vakıfbank | Akfen Holding | Yoktur | 25.05.2022 | 200.000.000 TL | 12.01.2024 |
| Yapı Kredi | Akfen Holding | Yoktur | 19.10.2016 | 17.100.000 USD | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | Akfen Holding | Yoktur | 17.05.2018 | 18.000.000 USD | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | Akfen Holding | Yoktur | 06.05.2019 | 6.000.000 EUR | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | Akfen Holding | Vardır | 30.06.2021 | 14.000.000 USD | 19.01.2024 |
| Yapı Kredi | Akfen Holding | Vardır | 21.12.2023 | 450.000.000 TL | 19.01.2024 |
| Ziraat Bankası | Akfen Holding | Yoktur | 03.04.2012 | 80.500.000 USD | 09.01.2024 |
| Ziraat Bankası | Akfen Holding | Yoktur | 13.11.2014 | 15.000.000 USD | 09.01.2024 |
| Ziraat Bankası | Akfen Holding | Vardır | 10.01.2023 | 57.500.000 USD | 09.01.2024 |
Isbu Izahname tarihi itibariyle Akfen Insaat Zagreb Sube, The Sisters of Mercy Hastanesi'nin Renovasyon ve Yeniden Yapım ihalesi için Kentbank'tan 30.07.2024 tarihinde 4.000.000 EUR ve 26.08.2024 tarihinde 1.000.000 EUR olmak üzere toplamda 5.000.000 EUR kredi kullanılmıştır. Kredilerin faiz oranları 1m Euribor+%3,25 olmak üzere minimum %7 olarak belirlenmiştir.
İlgili kredilerin teminatı olarak Akfen İnşaat'ın projeyle ilgili alacaklarının temliki, Akfen İnşaat ve Akfen Holding'in garantörlüğü verilmiştir. Ayrıca Akfen İnşaat Zagreb Şube, toplamda 5.000.000 Avro tutarlı senet imzalamıştır.
18.10.2024 tarihinde Yapı Kredi Leasing ile (İncek Loft 39 adet ticari alan için) sat-geri kirala türünde finansal kiralama sözleşmesi akdedilmiştir. Ancak henüz tapu devir işlemleri tamamlanmamış olup, Şirket'e herhangi bir nakit girişi sağlanmamış ve kredi riski oluşmamıştır.
16.08.2024 tarihinde Akfen İnşaat ve Oyak Yatırım Menkul Değerleme A.Ş. arasında Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2023 tarihli onayı kapsamında, Şirket'in yurt içinde 300.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli finansman bonosu satış işlemi, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 25 Ekim 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İslemlerine İliskin Bildirim'e istinaden:
| ダル・レスメ | |
|---|---|
| Türü Filiansman Bonosu |
|
| Vade Tarihi 24 10.2025 |
|
| Vade (Gün Sayısı) | |
| 242 | lo:18fBesikta F.2 |
| Koza C# $\triangle$ No:2 $Z$ G |
|
| Tel: 0312 408 1000 Tip frulama Kødu: de2174d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583erdnlar https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Ankara Kurumlar V.D. |
|
| Merais No: 0-0230-0786- |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | |||
|---|---|---|---|---|
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke |
Türkiye | |||
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 15.11.2023 | |||
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu |
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | |||
| Satışa Başlanma Tarihi | 24.10.2024 | |||
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.10.2024 | |||
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar |
300.000.000 | |||
| Vade Başlangıç Tarihi | 25.10.2024 | |||
| Ihrac Fiyatı | 1TL | |||
| Faiz Oranı Türü | Değişken | |||
| Değişken Faiz Referansı | TLREF | |||
| Ek Getiri (%) | 3,75 | |||
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | |||
| Ödeme Türü | TL Ödemeli | |||
| ISIN Kodu | TRFAKFIE2519 | |||
| Kupon Sayısı | 4 | |||
| Döviz Cinsi | TRY | |||
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 ayda 1 |
ulama
Şirket'in ve/veya bağlı ortaklıklarının yürüttükleri projeler kapsamında Şirket'e ve/veya bağlı ortaklıklarına nakdi ve/veya gayrinakdi kredilerin sağlanması amacıyla çeşitli kredi sözlesmeleri ve finans belgeleri akdedilmiştir. Kredi sözleşmeleri ve finans belgeleri kapsamında kredilerin niteliğine ve ticari şartlarına ve finanse edilen projeye göre çeşitli farklılıklar bulunsa da, bu finans dokümanları genel olarak birbirine benzerdir ve proje finansmanları için dünya genelinde imzalanan ve Kredi Piyasaları Birliği (Loan Markets Association – LMA) tarafından önerilen standart sözleşmelerde yer alanlar ile paralel şart ve düzenlemeler içermektedir.
Şehir Hastaneleri ve Hacettepe Yurt ve Konukevi'nin yapımı ve inşaatına ilişkin yatırım harcamalarının kısmi finansmanı, yasal mevzuatta yer alan oran ve şartlar çerçvesinde çeşitli bankalardan sağlanan krediler ile sağlanmıştır. Bu kredilerin anapara geri ödemeleri henüz tamamlanmamıştır.
Söz konusu sözleşmeler kapsamında kredi alan şirketler genel olarak şu tür taahhütlerde bulunmaktadır: (i) finansman belgeleri kapsamında izin verilenler haricinde; finansal borçluluk yaratılmayacağı; (ii) yeni şirketlere ortak olunmayacağı, birleşme, bölünme gibi işlemlere girilmeyeceği; (iii) esas sözleşmelerin esaslı şekilde değiştirilmeyeceği, (iv) kontrol değişikliğine sebep olacak işlemler yapılmayacağı; (v) ilgili projeye ilişkin tüm izinlerin yürürlükte olmasının sağlanacağı; (vi) işin gerektirdiği sigortaların yaptırılacağı, (vi) tiğili kreditörün onayı olmaksızın garanti, kefalet, rehin, ipotek gibi teminat verilmeyegeği; (v prójenin zamanında tamamlanaeağı; (ix) kreditörün onayı olmaksızın mal vatlığı vapılmayacağı.
, 2171d1, 3b1e-4b73-8e67-df335508583e
k.gov.tr/dokuman-dogrulama
Koza Ca Tel: 0312 4
Ankara I
Mers
30-0786
Yukarıdakilere ilaveten ilgili kredi alan şirketler bu sözleşmeler kapsamında, kredi vadesi süresince belirli finansal taahhütlerde de bulunulmaktadır: Bunlar arasında belirli borç servisi karsılama oranlarının sağlanması ve belirli kredi/özkaynak oranının sağlanması sayılabilir.
Bu finansman dokümantasyonu kapsamında ayrıca, kredi vadeleri süresince ilgili kredi alan şirketlerin elde edecekleri her türlü gelirin söz konusu sözleşmeler ile düzenlenen belirli banka hesaplarına aktarımı ile bu hesaplardan yapılabilecek para çıkışları bakımından uyulması gereken nakit akısı yapıları da düzenleme altına alınmıştır. Nakit akısı yapıları, finanse edilen projenin yatırım dönemi süresince, yatırım harcamaları, kredilerin kullanım amacına uygun ödemeler dışında başka ödemeler/harcamalar yapılmasını kısıtlayacak şekilde düzenlenmiştir. Isletme dönemi süresince ise, isletme giderleri, vergiler, krediyle ilgili ödemeler, swap ödemelerinin yapılmasını sağlayacak kurallar öngörülmektedir. İlaveten, kredi verenlere karşı vadesi gelen finansal borcların ödenmesi ve işletme faaliyetlerinin de devamı için güvence olusturmak adına, finansman sözlesmelerinde genellikle bazı rezerv tutarlarının belirli bloke hesaplarda biriktirilmesine yönelik yükümlülükler de söz konusudur. Kredi alanlar finansman belgelerine göre ödenmesi takvime bağlanmış olan anapara tutarını ve buna tekabül eden faiz ve (varsa) vergi, ücret ve komisyon ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli olan toplam tutarların borç servisi rezerv hesabı adı verilen bir hesapta tutulmasını taahhüt etmektedir.
Finansman sözleşmelerinde nakit süpürümü olarak adlandırılan bir zorunlu erken ödeme hali söz konusudur. Buna göre, nakit fazlasının belirli bir oranı, kredilerin zorunlu olarak erken ödemesinde kullanılmaktadır. Nakit süpürümü sebebiyle zorunlu erken ödemelerin tutarlarının, ne kadarlık bir oranına tekabül edeceği, genel olarak toplam kredi borcunun ödenme yüzdesine göre değişiklik gösterecek şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki aktarımlarım tamamı ve nakit süpürümü sebebiyle zorunlu erken ödemeler de gerçekleştikten sonra, dağıtım şartları da gerçekleşmişse kredi alan şirketler pay sahiplerine temettü de dahil olmak üzere dağıtım yapabilmektedir.
Finansman sözleşmeleri tahtında borçların vadesinde ödenmemesi ya da bu sözleşmeler kapsamında sağlanan taahhütlerden herhangi birinin ihlali veya belirli olayların meydana gelmesi, ilgili telafi sürelerine ve diğer sınırlamalara tabi olarak, bu finansman sözlesmeleri kapsamında temerrüt haline yol açmaktadır.
Ayrıca, söz konusu hastane proje finansman sözleşmelerinde çapraz temerrüt hükümleri de mevcuttur. Capraz temerrüt hükümleri uyarınca ilgili projelerde kredi alan şirketlerin karşı tarafı olan İdare (Sağlık Bakanlığı) hariç ana proje taraflarından ve tüzel (Şirket) ve gerçek kişi garantörlerden herhangi birinin (gerçek kişi garantörlerin yükümlülükleri, aşağıda açıklandığı üzere, ilgili kredi verenlerce ibra edilerek sona ermiştir) başka herhangi bir finansal borçluluğu bakımından başka bir sözlesme tahtında temerrüde düşmüş olması, ilgili proje finansman sözleşmeleri bakımından da temerrüt halinin oluşmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, temerrüde sebebiyet veren borçluluğun miktarının ilgili proje finansman sözleşmesinde yer alan esikleri asmaması ve söz konusu temerrüdün ilgili proje finansman sözleşmesi bakımından esaslı olumsuz etki yaratmaması halinde, çapraz temerrüt sebebiyle bu sözleşmeler açısından temerrüt hali olusmamaktadır. Yurt projesi finans belgelerinde de çapraz temerrüt hükümleri de mevcuttur. Capraz temerrüt hükümleri uyarınca kredi alan ve garantörlerden (mevcut durumda Akfen İnşaat, Pelin Akın Özalp, Selim Akın) herhangi birinin finansal borçluluğu vade tarihinde veya vade tayininde verilen mehil içinde ödememesi temerrüt hali teskil taper Bununla birlikte, temerrüde düşülen borçluluğun ilgili sözleşmeler ile belirtilen eşikleri aşmaması ve garantörlerden birine ait olması durumunda temerrüt hali söz konusu olmamaktadır.
Kredi sözleşmeleri kapsamında herhangi bir temerrüt halinin devam ediyor olması hal kreditör; krediye ilişkin taahhütlerinin tamamını veya bir kısmını iptal edebilir .Kr
6700
grulama
aret Sid
230-0786.
No: 023
Tel: 0
244
Akar Mah. F
F-2/A Blo $Tek:6(2)$
e67-df335508
dogrūlamă
3e
tamamının veya bir kısmının, tahakkuk eden faiziyle ve ilgili finans belgeleri kapsamında tahakkuk eden veya ödenmemiş olan sair tutarlarla birlikte muaccel hale geldiğini ve derhal ödenmesi gerektiğini beyan edebilir, risk giderim (hedging) taraflarına herhangi bir risk giderim (hedging) dokümanını sona erdirmesi yönünde bildirimde bulunabilir ve finans belgeleri tahtında tüm haklarını ve yetkilerini kullanabilir.
Ayrıca, kreditörlerin İdare'ye projeye ilişkin olarak ilave koruma temin etmesi amacıyla; her bir finansman özelinde, İdare, kredi verenler ve Proje Sirketinin taraf olduğu üç taraflı sözlesmeler akdedilmistir. Bu sözlesmelere finansman sağlayanların doğrudan anlaşması adı verilmektedir. Bu doğrudan anlaşmalar kapsamında, Proje Şirketinin projeye ilişkin temerrüde düşmesi halinde ve çesitli ilave şartlara tabi olarak, kredi verenler müdahale (step-in) haklarını kullanarak kendilerini temsil etmek üzere bir temsilci atayabilirler ve bu temsilci, Proje Şirketi ile beraber proje belgelerinden doğan tüm hak ve yükümlülükleri müştereken üstlenir. Müdahale (step-in) dönemi boyunca sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler ve müdahaleden (step-in) dolayı kredi verenlerin sorumluluklarının kapsamı ve çıkış (step-out) hakları bu anlaşmada düzenlenmiştir. Kredinin muaccel hale gelmesi veya müdahale (step-in) sürecince Proje Sirketinin temerrüdünün devam etmesi durumunda, kredi verenler önerilen yeni vatırımcıya Proje Sirketinin, sözlesme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerinin veya Proje Sirketinin paylarının devredilmesini önerebilir. İdare önerilen yeni yatırımcının uygun ikame vatırımcı olduğuna karar verdiği durumda, bu yatırımcı ile projeye ilişkin yeni bir anlaşma imzalar ve bu kapsamda proje ve ilgili finansman ayakta kalır.
Aşağıda her bir finansman paketine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir.
Koza let: 0312
Ankara
we
$10$
dar bа
22.01.2015 tarihinde kredi alan sıfatıyla Isparta SPV ile kredi veren sıfatıyla İs Bankası arasında bir kredi sözlesmesi akdedilmistir. Bu sözlesmenin amacı KÖİ modeli kapsamında insa edilmesi planlanan Isparta Şehir Hastanesi'nin yapım ve inşaat işlerinin finansmanıdır. Bu sözleşme, 14.10.2015, 09.08.2016, 29.12.2016 (katılım sözleşmesi), 01.03.2018, 01.03.2018, 24.12.2018, 24.03.2021, 30.09.2022 ve 07.11.2023 tarihlerinde tadil edilmiştir.-29.12.2016 tarihli katılım sözlesmesi ile TSKB finansman yapısına Dilim A ve dilim A/2 kredisine %33,30 oranında kreditör olarak dahil olmuştur. Bu katılımı müteakiben, İş Bankası kredi temsilcisi ve teminat temsilcisi haline gelmiştir.
Kredi sözlesmesine göre toplamda 260.600.000 ABD Doları limitli kredinin yarısı Avro, yarısı da ABD Doları cinsinden kullandırılabilecek olup; anılan kredi sözleşmesi tahtında 130.300.000 ABD Doları ve 117.421.097 Avro tutarında nakdi kredi kullanılmıştır.
Bu sözlesme tahtında kredi alana sağlanan kredilere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
| Kredi | Kredinin kullanım amacı |
|---|---|
| Dilim A | Projenin finansmanı |
| Dilim B | Ekipman temini dahil gerekli akreditiflerin açılması ve inşaat döneminde nakde dönecek ekipman temini için verilecek teminat mektuplarının düzenlenmesi |
| Dilim A/2 | İdarenin projeye ilişkin iş değişikliği talepleri kapsamında yapılacak proje giderlerinin kısmi finansmanı |
| Rotatif Kredi | Genel şirket amaçları, işletme sermayesi ihtiyaçları ve kurum ve kuruluşlara hitaben düzenlenecek teminat mektupları düzenlenmesi |
| Türev işlem kredisi | Türev işlemler yapılması |
Bu finansman kapsamında kredi alana, sağlanan kredilerin teminatını teşkil etmek fizere sopra zaman zaman tadil edildiği şekliyle, aşağıda belirtilen tarihlerde, çeğitli ze sözleşmeleri akdedilmiştir. Bu sözleşmelerin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verlimez
/de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583ei Kuruni
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
VARIE Akat Mah $F-2/A$ B Tel:04
| Sözleşme | Taraflar | Tarih | Teminat |
|---|---|---|---|
| Tamamlanma garantisi, sermaye kredi benzeri ve katılımı sermaye taahhüdü sözleşmesi |
Sirket | 25.02.2015 | kredi özkaynak oranının asgari 80:20 oranının sağlanması için sermaye katılım taahhüdü ve sermaye benzeri kredi olarak sağlanması, artan proje maliyeti yükümlülüğü, destekleme garantisi ve borç servisi karşılama oranının 1,03'ten düşük olmamasının (düşük olması temerrüt hali teşkil etmektedir) kredi alana özkaynak sağlanması, ödeme olarak geri garantisi |
| rehin Hesap sözleşmesi |
Isparta SPV İş Bankası |
25.02.2015 | Kredi alanın çeşitli banka hesaplarının kredi veren lehine rehni |
| Hissedarlar Hesap rehin sözleşmesi |
Ihracci Demirtürk Kaya Destek Hizmetleri Sağlık Enerji Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.S. |
25.02.2015 | sermaye benzeri kredi ve sermaye taahhüdü katılımı sözleşmesi cercevesinde hissedarlar hesap rehin sözleşmesidir |
| Alacak devri sözleşmesi |
Isparta SPV İs Bankası |
25.02.2015 | Kredi alanın çeşitli alacaklarının kredi verene devri |
| Ardıl alacaklılık ve alacakların ardıl devri sözleşmesi |
Ihracci Isparta SPV İş Bankası |
25.02.2015 | Ihraccinin kredi alandan olan alacaklarının kredi verenin alacaklarına nispetle ikincil (tali) hale getirilmesi ve bunların kredi verene devri |
| Pay rehni sözleşmesi | İhraççı Kaya Demirtürk Destek Hizmetleri Sağlık Enerji Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.S. Isparta SPV İş Bankası |
25.02.2015 | Kredi alanın sermayesini temsil eden payların tamamının kredi veren lehine ilk sıradan rehni |
| hakkı Üst ipotek sözleşmesi |
Isparta SPV İş Bankası |
05.03.2015 03.11.2016 |
Isparta SPV lehine tesis edilen üst hakkı üzerinde 1. dereceden ipotek tesisi |
Kredinin ABD Doları cinsinden taahhüt edilen kısmının tamamı için faiz oranı swapı (interest rate swap - IRS) kredi vade sonuna kadar asgari 3'er yıllık dönemler için tekrar edecek şekilde sürdürülecektir.
Yukarıdaki teminatlara ilaveten, Akfen İnşaat'ın hissedarlık yapısının değişmesiyle (Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.'ye devri) Akfen İnşaat'ın İncek Loft daire satışlarına istinaden müsterilerden aldığı müsteri senetleri teminat olarak verilmiş ve 14.10.2015 yılında müşteri senetleri hesabı rehin sözleşmesi ve müşteri senetleri ek teminatlar protokolü imzalanmış ve 15.10.2015 tarihinde Hamdi Akın özkaynak yükümlülüğü garantisi vermiştir. Ayrıca, kredi verenlerin projeye tam olarak müdahale etme yetkisinin (step-in) sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı, İş Bankası ve Isparta SPV arasında 13.03.2015 tarihinde bir doğrudan sözleşme (direct agreement) akdedilmistir.
30.600.000 USD tutarlı iş değişikliği kredi limitinin tahsis edilmesiyle beraber Emansthal Sağlayanların Doğrudan Anlaşması, alacakların devri sözleşmesi, ardıl alacaklık ve ardı alacakların devri sözleşmesi, hesap rehni sözleşmesi, Hamdi Akın özkaynak yükümlöyüğü garanti sözleşmesi, hissedarlar hezap réhni sözleşmesi, Akfen İnşaat'ın tamamlama göral sermaye benzeri kredi ve sermaye yatılım taahhüdü sözleşmesi, hissedarlar esap
246
∤3-8e67-gr
¦-dogrulama
$\sqrt{4}$
dökümän
.
.2171d1
.k.gov.tr
VAKIE VI Akat Mah. $F-2IAP$
-8e67-df335508583e
KOZZ Teb 031
nokara West
Doğrulama Kod
http
sözleşmesi, müşteri senetleri hesap rehni sözleşmesi, hisse rehni sözleşmesi 06.10.2016 tarihinde ve üst hakkı ipotek sözlesmesi 03.11.2016 tarihinde tadil edilmiştir.
TSKB'nin krediye katılımıyla beraber; risk giderim stratejisi mutabakat metni, hesap rehin sözleşmesi, müşteri senetleri hesap rehin sözleşmesi, Akfen İnşaat'ın tamamlama garantisi, sermaye benzeri kredi ve sermaye katılım taahhüdü sözlesmesi tadil edilmiştir.
02.05.2018 tarihinde teknik danısmanın tamamlama raporunun kreditörlerle paylasılmasına istinaden, fiili tamamlama belgesinin düzenlenmesi, bakiye özkaynak tutarının 500.000 USD ve altında olmasının teyidi ve geçmiş dönem kredi/özkaynak oranı açığı bulunmamasıyla birlikte; Hamdi Akın'ın özkaynak sağlama yükümlülüğü sona ermistir. 01.03.2017 tarihinde projeve ait fiili tamamlama belgesinin düzenlenmesiyle ve ilgili idareden ilk iki kullanım bedelinin tahsil edilmesiyle beraber 12.09.2018 tarihinde Akfen İnşaat'ın tamamlama garantisi kaldırılmıştır. Müşteri senetleri hesabı rehni sözleşmesi de, fiili tamamlama belgesinin düzenlenmesi ve bakiye özkaynak taahhüt tutarının kalmamasıyla birlikte sona erdirilmiştir.
$25.03.2015$ , $26.03.2015$ ve $31.03.2023$ tarihlerinde $\overline{1}$ s Bankası ile türev işlemler yapılmasına ilişkin bankacılık, risk giderimi ve sigorta hizmetleri sözleşmesi, genel türev işlemler sözleşmesi ve risk giderim stratejisi mutabakat metni imzalanmıştır.
23.06.2023 tarihinde kredinin faiz oranı olan USD LIBOR'un yerini almak üzere SOFR referans faiz oranının belirlenmesiyle IRS işlemlerinde de SOFR'un baz alınacağı ile ilgili düzenlemeler yapılmasıyla alakalı TSKB ile ek sözleşme imzalanmıştır.
Kredi sözleşmesi tahtında çeşitli ihtiyari erken ödeme ve zorunlu erken ödeme halleri düzenlenmiştir. Zorunlu erken ödeme halleri, (i) kredi verenin sözleşmedeki yükümlülüklerini verine getirmesinin hukuka aykırı hale gelmesi sebebiyle erken ödeme; (ii) idare ile projeye ilişkin imzalanan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle idareden alınan tazminat ile erken ödeme; (iii) kredi alanın paylarının halka arzında elde edilen gelirler ile erken ödeme; (iv) kredi alanın paylarının kontrol değişikliği yaratmayacak şekilde satılması halinde, bu satıştan sağlanacak meblağlar ile erken ödeme; (v) işlem bazında 5.000.000 USD'yi aşan tutarda sigorta tazminatı elde edilmesi halinde, bu tutarlar ile erken ödeme; ve (vi) nakit fazlası düzenlemelerine tabi olarak erken ödemedir. Nakit fazlası5 düzenlemelerine göre herhangi bir hesaplama döneminde borç servisi karşılama oranı 1,05'ten yüksek ise nakit fazlası tutarlarının %50'si erken ödemeye konu olacaktır. Zorunlu erken ödemeler kredi borcunun en son taksit tutarın %50'si tamamen ödenene kadar devam edecektir.
Kredi alan sıfatını haiz olan Isparta SPV'nin kredi verenlerin ön yazılı izni olmaksızın paylarına bağlı herhangi bir hakkın değiştirilmeyeceğine ve esas sözleşmesini esaslı nitelikte değiştirilmeyeceğine ilişkin taahhütleri mevcuttur. Aynı zamanda kontrol değişikliğine sebep olabilecek veya yukarıda detayları verilen pay rehni sözleşmesi kapsamında teminat temsilcisinin haklarına halel getirecek şekilde pay ihracı yapmayacağına ve hisselerinin devrine izin vermeyeceğine ilişkin taahhütler de mevcuttur. Ayrıca kontrol değişikliğine sebep olmayan pay devirleri için kredi verenlerce talep edilecek ilgili mevzuat uyarınca gerekli müşteri tanı ilkeleri kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin temin edileceğine ilişkin taahhüt de mevcuttur. Kontrol değişikliğine sebep olacak sermaye hareketleri açısından kredi verenlerin ön izninin alınması gereklidir.
5 Bu kavram ilgili hesaplama dönemine ilişkin kredi alanın net faaliyet gelirinden borç servisi yükamlülükle e zorualu erken ödeme tutarlarının çıkarılmasi ile hesaplanacak olan tutarı ifade etmektedir. Hesaplama dör 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta sona eren dönemleri ifade ederken, net faaliyet geliri ise her hir hetabl dönemmed kredi alanın gelirlerinden hakit işletme gjelerleri, işletme sermayesindeki artış tutarlarında, ALGITE AKIE AE MKUI
247
Koza Ca Tel: 0312.4
Ankara1
Mers
023 Doctuama
Akai Mah
7-df335508
bgrulama
F-2/A B Tei.0C
$88e$ aret Sic
çi Kurumlar V
Kredi sözlesmesi altında kredi alanca yapılacak dağıtımlar da (temettü dahil) çeşitli koşullara tabi kılınmıştır:
03.06.2016 tarihinde kredi alan sıfatıyla Eskişehir SPV ile kredi veren sıfatıyla Garanti Bankası arasında bir kredi sözleşmesi ve kredi alan sıfatıyla Eskişehir SPV, garantörler sıfatıyla İhraççı ve Hamdi Akın ile kredi veren sıfatıyla Garanti Bankası arasında söz konusu kredi sözleşmesine ek kredi özel şartları akdedilmiştir. Bu sözleşmenin amacı KÖİ modeli kapsamında inşa edilmesi planlanan Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yapım ve inşaat işlerinin finansmanıdır. 17.08.2016 tarihinde İs Bankası'nın sözlesmeye %50 oranda katılımıyla tadil ve katılma sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi sözleşmesi tahtında 332.773.161,92 Avro tutarında nakit kredi kullanılmıştır. İlaveten bu tadil ve katılma sözleşmesi ile birlikte İş Bankası kredi temsilcisi ve Garanti Bankası teminat temsilcisi haline gelmiştir. İlgili sözleşme 22.06.2023 ve 19.12.2023 tarihlerinde iki kere tadil edilmiştir. Bu sözleşme tahtında kredi alana sağlanacak kredilere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
| Kreditör | Kredi | Kredinin kullanım amacı |
|---|---|---|
| Garanti Bankası | Dilim A | Yatırım harcamalarının kısmi finansmanı |
| Garanti Bankası | Dilim B1 | |
| Is Bankası | Dilim B 2 | |
| Garanti Bankası | Dilim C1 | İdarenin projeye ilişkin iş değişikliği talepleri |
| Is Bankası | Dilim C2 | kapsaminda yapılacak yatırım harcamalarının |
| kısmi finansmanı | ||
| Garanti Bankası | Gayrinakdi işletme sermayesi kredisi | Faaliyetler ile ilgili olarak yurt içi veya yurt dışı |
| Is Bankası | teminat mektupları düzenlenmesi | |
| Garanti Bankası | Risk giderim kredisi | Faiz oranı riskinin giderimi |
| Is Bankası |
Bu finansman kapsamında kredi alana-sağlanan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere çeşitli teminat sözleşmeleri akdedilmiştir. Bu sözleşmelerin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
| Sözlesme | Taraflar | $T$ arih | Teminat | |
|---|---|---|---|---|
| Hesap | rehin | Eskisehir SPV | 06.10.2016 | Kredi alanın cesitli Banka hesaplarının. |
| sözlesmesi | Garanti Bankası | teminat temsilcisi lehine rehni |
6 Borç şervisi karşılama oranı kredi sözleşmesi tahtında "her bir hesaplama tarihi itibarıyla, (i) her bir he dönem) için 12 aylık gerçekleşen rakajnlar üzerinden geriye dönük olarak hesaplanacak olan; ve (ii) il yıla ilİşkin olarak finansal modelde öngörülen rakamlar üzerinden ileriye dönük olarak 12 ay uk ya hesaplama üzerinden test edilécek ólan net-jákit-akışının aynı dönemde ödemekle yükümlü olunan yükümlülüklerine olan orayı" olarak ifade edilmişti Akat Mah
248
$e-4b73$
'dökuman-dogrulama
$F-2IAB$
Tel:00
-8e67-df33550
| Sözleşme | Taraflar | Tarih | Teminat |
|---|---|---|---|
| devri Alacak sözleşmesi devri alacak (ek sözleşmesi mevcut) |
Eskişehir SPV Garanti Bankası |
06.10.2016 | Kredi alanın çeşitli alacaklarının teminat temsilcisine devri |
| müteahhit Ana devri alacak sözleşmesi |
İhraççı Garanti Bankası |
06.10.2016 | İhraççının proje ile ilgili çeşitli alacaklarının teminat temsilcisine devri |
| Garanti mektubu | İhraççı | 06.10.2016 | (Proje tamamlama garantisi (kısmen sona ermiştir -- 21 milyon Avro tutarına kadar garanti devam etmektedir), artan proje maliyeti garantisi (sona ermiştir) ve borç ödeme garantisi (sona ermiştir)) |
| Garanti mektubu | Hamdi Akın | 06.10.2016 | (Proje tamamlama garantisi, artan proje maliyeti garantisi ve borç ödeme garantisi (tamamı sona ermiştir)) |
| Ardıl alacaklılık ve alacakların ardıl devri sözleşmesi |
İhraççı Eskisehir SPV Garanti Bankası İş Bankası |
06.10.2016 | İhraççının kredi alandan olan alacaklarının kredi verenlerin alacaklarına nispetle ikincil (tali) hale getirilmesi ve bunların teminat temsilcisine devri |
| Pay rehni sözleşmesi rehni (ek pay sözleşmeleri mevcut) |
İhraççı Eskişehir SPV Garanti Bankası |
06.10.2016 | Kredi alanın sermayesini temsil eden payların tamamının teminat temşilcisi lehine ilk sıradan rehni |
| hakkı Üst ipotek sözleşmesi |
Eskisehir SPV Garanti Bankası |
30.12.2016 | Eskisehir SPV lehine tesis edilen üst hakkı üzerinde 1. dereceden ipotek tesisi |
| ipotek Üst hakkı sözleşmesi |
Eskisehir SPV Garanti Bankası |
30.12.2016 | Eskisehir SPV lehine tesis edilen üst hakkı üzerinde 2. dereceden ipotek tesisi |
| Sözleşmesi İnşaat Doğrudan Sözleşmesi |
Akfen Înşaat Eskisehir SPV İş Bankası Garanti Bankası |
20.01.2017 | Eskisehir SPV'nin İnşaat Sözleşmesi tahtında elde edeceği tüm hak ve alacakların Teminat Temsilcisi'ne devri ve İhraççı'nın onayı |
Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
26.08.2019 tarihinde ilgili kredi verenler tarafından bir ibra mektubu düzenlenerek bu garanti mektubu tahtında Hamdi Akın ibra edilmiştir. İlayeten, kreditörler, kredi alan ve tüzel kişi garantör olan Sirket arasında 19.12.2023 tarihinde bir mutabakat yazısı imzalanmış ve Hamdi Akın'ın 16.03.2021'den itibaren kredi sözleşmesi de dahil tüm finans belgelerine taraf sıfatının sona erdiği ve ibra edildiği hüküm altına alınmıstır. Ayrıca, 19.12.2023 tarihinde imzalanan kısmi ibra mektubu ile, tüzel kişi garantör olan Şirket'in 06.10.2016 tarihinde imzaladığı garanti mektubu tahtındaki artan proje maliyeti garantisi ve borç ödeme garantisine ilişkin garanti yükümlülükleri tamamen ibra edilmiş ve proje kapsamındaki bitirilmemiş işlere ilişkin tamamlama garantisi ise kısmen ibra edilerek, 21.000.000 Avro ile sınırlı olarak muhafaza edilmistir.
Kredi tutarının %60'ı için 10 yıl süreyle faiz oranına ilişkin risk giderimi yapılmaktadır. İlgili süre dolunca kredi verenlerin talep etmesi halinde yeni şartlarla kredi vadesini geçmemek koşuluyla devam edebilecektir.
Kredi sözleşmesinde belirli finansal taahhütler bulunmaktadır. Buna göre, kredi vadesi boyunca kredi özkaynak oranı 78:22 seviyesini asmayacak ve borç servisi karsılama oranı taahhüt edilen oranı sağlamamakta ise, söz konusu oranın tekrar 1.04'e çıkması için gerekli olan tutarlar ana hissedar tarafından garanti mektubu uyarınca ödenecektir.
Kredi sözleşmesi tahtında çeşitli ihtiyarî erken ödeme ve zorunlu erken ödeme halleri düzenlenmiştir. Zorunlu erken ödeme halleri, (i) kredi verenin sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesinin hukuka aykırı hale gelmesi sebebiyle erken ödeme; (ii) idare ile projeye ilişkin imzalanan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle idareden alınan tazminat ile erken ödeme; (iii) kredi alanın paylarının kontrol değişikliği7 yaratmayacak şekilde satılması halinde, bu satıştan sağlanacak meblağlar ile erken ödeme; (iv) 1.000.000 Avro'yu aşan tutarda sigorta tazminatı elde edilmesi halinde, bu tutarlar ile erken ödeme; (v) 1 yıl içinde 3.000.000 Avro'ya eşit veya aşan tutarda mal varlığı satışı yapılması halinde, bu gelirler ile erken ödeme; (vi) finans belgelerine avkırı pav devri va da kontrol değisikliğine sebep olan pav devri sebebiyle erken ödeme; ve (vi) nakit fazlası düzenlemelerine tabi olarak erken ödemedir. Nakit fazlası8 düzenlemelerine göre herhangi bir hesaplama döneminde kredi vadesi sonuna kadar toplam kredi borcunun %50'si ödenene kadar, nakit fazlasının %50'si; toplam kredi borcunun %50'si ödendikten sonra nakit fazlasının %25'i kredinin zorunlu erken ödemesi için kullanılacaktır.
8 Bu kayram ilgili hesaplama dönemine ilişkin borç servisi yükümlülüklerinin ve ilgili hesaplama dönemine ilişki izin yerilen finansal borçluluk tahtında ödenmesi gereken anapara ve faiz tutarlarının 1,04 ile çarpılarak el9e edilen net∕nakjt akışı tutarından çıkarılması ile hesaplanacak olan tutarı ifade etmektedir. Hesaplama dönemi, ∎G báslayup 31 Aralık'ta sona eren dönemleri İfade ederken, net nakit akışı ise her bir hesaplama döneminde alanın/gelirlerinden nakit işlétme giderleri,/hizmet ödemeleri, işletme sermayesindeki artış Mtarların'ın, yergile VARIE YATIRIM ME.4 KBC I yatırım giderlerinin çıkarılmasıyla bulunacak tutarı ifade etmektedir. Akal Mah in Cad.
de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Koza C Tel: 0312
Ankara
Mer
55000
rulama
$F-2IA$ Bi
Tel:012
das
V.O
7 Kontrol kavramı kredi sözleşmesi tahtında "payların mülkiyetine sahip olarak, bir sözleşmeye veya vekalete dayanarak, temsilen hareket ederek veya baskaca bir sekilde herhangi bir kisinin sermayesinin %50 sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olma veya bu koşul aranmaksızın imtiyazlı paylar, ov anlasmaları veya sair bir surette oy hakkının çoğunluğunu elinde bulundurma veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas coğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmayı, ya da o tüzel kişinin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin, direktörlerinin veya diğer eşdeğer görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansal kararlarını alma yeterliliğini elde bulundurmak" şeklinde ve kontrol değişikliği kavramı ise, (i) İhraççı'nın Eskişehir A.Ş.'nin kontrolüne doğrudan sahip olmaması; veya (ii) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın Eskişehir A.Ş.'nin sermayesinin %50'sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmaması; veya (iii) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın imtiyazlı paylar, oy anlaşmaları veya sair bir surette Eskişehir A.Ş.'nin oy hakkının çoğunluğunu elinde bulundurmaması; veya (iv) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın herhangi bir suretle Eskişehir A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin karar esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmaması ya da o tüzel kişinin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin, direktörlerinin veya diğer eşdeğer görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansal kararlarını alma ye elde bulundurmaması olarak tanımlanmıştır.
Yapılan erken ödemeler kreditörlerin garame paylarına uygun olarak ilgili krediye ilişkin izleven anapara geri ödemesi taksitlerinden orantılı olarak düşülecektir.
Kredi alan sıfatını haiz olan Eskişehir SPV'nin kredi verenlerin ön yazılı izni olmaksızın paylarına bağlı herhangi bir hakkın değiştirilmeyeceğine ve esas sözleşmesinin esaslı şekilde değiştirilmeyeceğine ilişkin taahhütleri meycuttur. Aynı zamanda kontrol değişikliğine sebep olabilecek veya yukarıda detayları verilen pay rehni sözleşmesi kapsamında teminat temsilcisinin haklarına halel getirecek şekilde pay ihracı yapmayacağına ve hisselerinin devrine izin vermeyeceğine ilişkin taahhütler de mevcuttur. Ayrıca kontrol değişikliğine sebep olmayan pay devirleri için kredi verenlerce talep edilecek ilgili mevzuat uyarınca gerekli müşteri tanı ilkeleri kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin temin edileceğine ilişkin taahhüt de mevcuttur. Kontrol değişikliğine sebep olacak sermaye hareketleri açısından kredi verenlerin ön izninin alınması gereklidir.
Kredi sözleşmesi altında kredi alanca dağıtım yapılması da çeşitli koşullara tabi kılınmıştır:
Koza C Tel: 0312 40
Ankara I
07.12.2017 tarihinde kredi alan sıfatıyla Tekirdağ SPV, garantör sıfatıyla İhraççı ve Hamdi Akın ile kredi veren sıfatıyla ONB Finansbank arasında bir kredi sözleşmesi akdedilmiş ve bu kredi sözlesmesi tahtında 181.450.000 Avro nakit kredi kullanılmıştır. Bu sözleşmenin amacı KÖİ modeli kapsamında inşa edilmesi planlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yapım ve inşaat islerinin finansmanıdır. Bu sözleşme, 25.12.2017, 22.10.2018, 25.02.2020 ve 30.09.2020 tarihlerinde tadil edilmiştir. Bu sözleşme tahtında kredi alana sağlanacak kredilere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
| Kredi | Kredinin kullanım amacı |
|---|---|
| Dilim A | İnşaat sözleşmesi tahtında yükleniciye yapılacak ödemeler veya proje giderlerine ilişkin ödemelerin yapılması |
| Dilim B | Proje giderlerinin kısmi finansmanı |
| Dilim C | İdarenin projeye ilişkin iş değişikliği talepleri kapsamında yapılacak proje giderlerinin kısmi finansmanı (iş değişikliği olmamasından dolayı ekipman giderlerinin kısmi finansmanı olarak amaç değişikliği yapılmıştır) |
| Dilim D1 | İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması |
| Dilim D 2 | Kamu kurumlarına verilecek teminat mektuplarının düzenlenmesi (işletme dönemi teminat mektubu talepleri bu limitten karşılanmaktadır) |
| Dilim E | Ana müteahhitte yapılacak ödemeler |
9 Borç servisi karşılama oranı kredi sözleşmesi tahtında "her bir hesaplama tarihi itibarıyla, (i) her bir l dönemi için 12 aylık gerçekleşen rakamlan üzerinden geriye dönük olarak hesaplanacak olan; ve (ii) yılg ilişkin olarak finansal modelde fongbrülen rakamlar üzerinden ileriye dönük olarak 12 Wuk hésaplama üzerinden test edilecek dlan net nakit akışının aynı dönemde ödemekle yükümlü olun vükümlülüklerine olan oranı" olarak ifade edilmiştir. VANF MENK Akat Mat
251
$1c$
ardın
$F-2/A$
Tel:A
Bu finansman kapsamında kredi alana sağlanan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere çeşitli teminat sözlesmeleri akdedilmiştir. Bu sözleşmelerin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
| Sözleşme | Taraflar | Tarih | Teminat |
|---|---|---|---|
| Garanti mektubu | İhraççı | 07.12.2017 | Proje tamamlama garantisi, artan proje maliyeti garantisi, özkaynak destekleme garantisi (sona ermiştir) |
| Garanti mektubu | Hamdi Akın | 07.12.2017 | Artan proje maliyeti garantisi, özkaynak destekleme garantisi (sona ermiştir) |
| Kefalet mektubu | Hamdi Akın | 07.12.2017 | Dilim A kredisinin geri ödenmesi (sona ermistir) |
| rehin Hesap sözleşmesi |
Tekirdağ SPV QNB Finansbank |
25.12.2017 | Kredi alanın çeşitli Banka hesaplarının kredi veren lehine rehni |
| devri Alacak sözleşmesi |
Tekirdağ SPV QNB Finansbank |
25.12.2017 | Kredi alanın çeşitli alacaklarının kredi verene devri |
| müteahhit Ana devri alacak sözleşmesi |
İhraççı ONB Finansbank |
25.12.2017 | ilgili proje ile çeşitli İhraççının alacaklarının kredi verene devri |
| Ardıl alacaklılık ve alacakların ardıl devri sözleşmesi |
İhraççı Tekirdağ SPV QNB Finansbank |
25.12.2017 | İhraççının kredi alandan olan alacaklarının kredi verenin alacaklarına nispetle ikincil (tali) hale getirilmesi ve bunların kredi verene devri |
| Pay rehni ve intifa hakkı sözleşmesi rehni (ek pay sözleşmeleri mevcut) |
Ihracci Tekirdağ SPV ONB Finansbank |
25.12.2017 | Kredi alanın sermayesini temsil eden payların tamamının kredi veren lehine ilk sıradan rehni ve kredi veren lehine bu paylar üzerinde intifa hakkı tesisi |
| Üst hakkı ipotek sözleşmesi |
Tekirdağ SPV QNB Finansbank |
07.09.2018 | Tekirdağ SPV lehine tesis edilen üst hakkı üzerinde 1. dereceden ipotek tesisi |
| Üst hakkı ipotek sözleşmesi |
Tekirdağ SPV ONB Finansbank |
13.09.2018 | Tekidağ SPV lehine tesis edilen üst hakkı üzerinde 2. dereceden ipotek tesisi |
Yukarıdaki teminatlara ilaveten, müteahhit sıfatıyla Şirket tarafından kredi alana ve kredi verene hitaben 07.12.2017 tarihinde bir ana müteahhit taahhütnamesi akdedilmiştir. İlgili taahhütnameye istinaden Akfen İnsaat kredi sözleşmesinde tanımlandığı üzere kredi özkaynak oranını 80:20'ye çıkarmak için kullanılan Dilim E kredisine bağlı olarak oluşacak hakedişleri Tekirdağ SPV'ye faturaya etmeyecektir.
Ayrıca, yine tabloda sayılan teminatlara ilaveten, kredi verenlerin projeye tam olarak müdahale etme yetkisinin (step-in) sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı, QNB Finansbank ve Tekirdağ SPV arasında 15.12.2017 tarihinde bir doğrudan sözleşme (direct agreement) akdedilmiştir.
25.12.2017 tarihinde QNB Finansbank ile Tekirdağ SPV arasında risk giderimine istinaden bankacılık, türev ürünler ve sigortacılık hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.
Hamdi Akın tarafından verilen kefalet, projeye ilişkin inşaat ruhsatının alınmasını müteakiben 30.11.2018 tarihinde sona ermiştir. Ayrıca, 28.04.2021 tarihinde Şirket ve Hamdi Akın tarafından düzenlenen garanti mektupları projenin tamamlanması ile birlikte sona ermiştir. Şirket tarafından düzenlenen ana müteahhit taahhütnamesi ise, projeye ilişkin fiili tamamlanma belgesinin düzenlenmesi ve ilk kullanım bedelinin tahsil edilmesi ile birlikte sona ermiştir
Kredi sözleşmesi tahtında nihai kredi/özkaynak oranının 80:20 olacağı düzenlenmiştir. Kred sözleşmesinde; borç servisi karşılama oranı; her bir hesaplama tarihinde sona eren kerhang hesaplama dönemine ilişkin 1.04:1'den düşük olmayacaktır.
Kredi tutarının %70'i için kredi vadeşine kadar faiz oranına ilişkin risk giderimi yapılı VAKIF YA
Koza C Tel: 0312 Ankara
Mers
171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e。
gov.tr/dokuman-dogrulama
MEN
but
Akat Mah.
F-2/A B Tel:00
Kredi sözlesmesi tahtında çesitli ihtiyari erken ödeme ve zorunlu erken ödeme halleri düzenlenmistir. Zorunlu erken ödeme halleri, (i) kredi verenin sözlesmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesinin hukuka aykırı hale gelmesi sebebiyle erken ödeme; (ii) idare ile projeye iliskin imzalanan sözlesmenin sona ermesi sebebiyle idareden alınan tazminat ile erken ödeme; (iii) kredi alanın paylarının kontrol değişikliği10 yaratmayacak şekilde satılması halinde, bu satıştan sağlanacak meblağlar ile erken ödeme; (iv) işlem bazında 500.000 Avro'u ve yıllık 1.000.000 Avro'yu asan tutarda sigorta tazminati elde edilmesi halinde, bu tutarlar ile erken ödeme; (v) 1 yıl içinde 1.500.000 Avro'ya eşit veya aşan tutarda mal varlığı satışı yapılması halinde, bu gelirler ile erken ödeme; (vi) kredi belgelerine aykırı pay devri ya da kontrol değişikliğine sebep olan pay devri sebebiyle erken ödeme; ve (vi) nakit fazlası düzenlemelerine tabi olarak erken ödemedir. Nakit fazlası11 düzenlemelerine göre herhangi bir hesaplama döneminde kredi vadesi sonuna kadar toplam kredi borcunun %50'si ödenene kadar, nakit fazlasının %50'si; toplam kredi borcunun %50'si ödendikten sonra nakit fazlasının %25'i kredinin zorunlu erken ödemesi için kullanılacaktır.
Kredi alan sıfatını haiz olan Tekirdağ SPV'nin kredi verenlerin ön yazılı izni olmaksızın paylarına bağlı herhangi bir hakkın değiştirilmeyeceğine ve esas sözlesmesinin kredi verenin haklarını, kredinin geri ödenmesini ya da kredi belgelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini etkiyebilecek nitelikte değiştirilmeyeceğine ilişkin taahhütleri meycuttur. Aynı zamanda kontrol değisikliğine sebep olabilecek yeya yukarıda detayları yerilen pay rehni sözlesmesi kapsamında teminat temsilcisinin haklarına halel getirecek şekilde pay ihracı yapmayacağına ve hisselerinin devrine izin vermeyeceğine ilişkin taahhütler de mevcuttur. Ayrıca kontrol değişikliğine sebep olmayan pay devirleri için kredi verenlerce talep edilecek ilgili mevzuat uyarınca gerekli müsteri tanı ilkeleri kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin temin edileceğine ilişkin taahhüt de mevcuttur. Kontrol değişikliğine sebep olacak sermaye hareketleri açısından kredi verenlerin ön izninin alınması gereklidir.
Kredi sözleşmesi altında kredi alanca yapılacak dağıtımlar da (temettü dahil) çeşitli koşullara tabi kılınmıstır:
Projenin tamamlanmasının gerçekleşmiş olması; $(i)$
<sup>10 Kontrol kavramı kredi sözleşmesi tahtında "payların mülkiyetine sahip olarak, bir sözleşmeye veya vekalete dayanarak, temsilen hareket ederek veya başkaca bir şekilde herhangi bir kişinin sermayesinin %50'sinden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olma veya bu koşul aranmaksızın imtiyazlı paylar, oy anlaşmaları veya sair bir surette oy hakkının çoğunluğunu elinde bulundurma veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmayı, ya da o tüzel kişinin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin, direktörlerinin veya diğer eşdeğer görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansal kararlarını alma yeterliliğini elde bulundurmak" şeklinde ve kontrol değişikliği kavramı ise, (i) İhraççı'nın inşaat dönemi sonuna kadar Tekirdağ A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmaması; veya inşaat döneminden sonra kredi alanın kontrolüne sahip olmaması; (ii) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın Tekirdağ A.Ş.'nin sermayesinin %51'inden fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmaması; veya (iii) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın imtiyazlı paylar, oy anlaşmaları veya sair bir surette Tekirdağ A.Ş.'nin oy hakkının çoğunluğunu elinde bulundurmaması; veya (iv) Hamdi Akın, Selim Akın ve Pelin Akın'ın herhangi bir suretle Tekirdağ A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin karar esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmaması ya da o tüzel kişinin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin, direktörlerinin veva diğer esdeğer görevlilerinin uymakla yükümlü olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansa Kararı yulu alma veterliliğini elde bulundurmaması olarak tanımlanmıştır. 11 Bu kavram ilgili hesaplama dönemine ilişkin borç servisi yükümlülüklerinin 1,10 ile çarpılarak elde edi
nakit akış futarından çıkarılması ile hesaplanacan olan tutarı ifade etmektedir. Hesaplama dönemi, başlayıp731 Aralık'ta sona eren dönemleri ifade ederken, net nakit akışı ise her bir hesaplama dönemler alanın gelirlerinden nakit işletme giderleri, hizmet ödemeleri, işletme sermayesindeki artış tutarları
ye yatırım giderlerinin çıkarılmasıyla bulunacak tutar ifade etmektedir. un∍√ Akat Mah. Could
253
F-2/A B
Tei:0(2)
Mo.
352
Koza Cad Tel: 0312 408 dé2171d1-3b1e-4b73-8e67-df3
/spk.gov.tr/dokuman-dogrulama Ankara R -df33550858 BeNo
Koza Tel: 03
Yapılan erken ödemeler anapara geri ödemesi taksitlerinden eşit oranda (pro rata) düşülecektir.
Kredi alan sıfatıyla Hacettepe SPV, garantör sıfatıyla İhraççı ve Renkyol Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile kredi veren sıfatıyla TSKB arasında 25.10.2014 tarihinde Hacettepe Yurdu ve Konukevi'nin yapım ve insaatının kısmi finansmanı amacıyla bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşme tahtında kredi alana, hangisi daha düşük ise, (i) 90.000.000 USD tutarında veya (ii) yatırım harcamalarının %72'si tutarında kredi taahhüt ve tahsis edilmiştir. Daha sonra, 66.575.000 USD tutarlı limit iptali yapılmıştır. Krediye uygulanacak faiz oranı SOFR bazlı bir formüle göre hesaplanacaktır. Bu formül uyarınca belirlenecek oran üzerine %0,42826 oranında uyarlama oranı (adjustment spread) ve %4,90 marj eklenerek bulunacak oran kredinin faiz oranı olacaktır.
Bu finansman kapsamında kredi alana sağlanan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere çeşitli teminat sözleşmeleri akdedilmiştir. Bu sözleşmelerin detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
| Sözleşme | Taraflar | Tarih | Teminat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| rehin Hesap sözleşmesi |
Hacettepe SPV TSKB |
16.12.2014 | Kredi alanın çeşitli hesaplarının banka kredi veren lehine rehni |
|
| Alacak devri sözleşmesi |
Hacettepe SPV TSKB |
16.12.2014 | Kredi alanın çeşitli kredi alacaklarının verene devri |
|
| Ardıl alacaklılık ve ardıl alacakların I devri sözleşmesi |
İhraççı Hacettepe Universitesi Teknoloji Geliştirme Yönetici Bölgesi A.Ş. Hacettepe SPV TSKB |
16.12.2014 | İhraççının ve diğerlerinin kredi alandan olan alacaklarının kredi verenin alacaklarına nispetle ikincil (tali) hale getirilmesi ve bunların kredi verene devri |
|
| Hisse rehni sözlesmesi |
İhraççı Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.S. Hacettepe SPV |
16.12.2014 | Kredi alanın sermayesini temsil payların eden kredi tamamının lehine ilk veren sıradan rehni |
12 Borç senvisi karşılama oranı kredi sözleşmesi tahtında "her bir hesaplama tarihi itibarıyla, (i) her bir het dönemi için 12 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden geriye dönük olarak hesaplanacak olan; ve (ii) yıla ilişkin olarak finansal modelde öngörülen rakamlar üzerinden ileriye dönük olarak 12 tiylık hesaplama üzerinden test edilecek olan net nakit akışının aynı dönemde ödemekle yükümlü olund vükümlütüklerine olan oranı" olarak ifade edilmiştir. Akat Mah
dokumän-dogrulamä
$F-2/4F$ $TG1:0($
Зë
-df335508
| Sözleşme | Taraflar | Tarih | Teminat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| TSKB | ||||
| Üst hakkı ipotek sözleşmesi |
Hacettepe SPV TSKB |
04.02.2015 | SPV Hacettepe lehine Hacettepe Konukevi Yurt ve arazisi üzerinde tesis edilen hakkı üst üzerinde dereceden ipotek tesisi |
135,000,000 USD |
| Ilave Garantörler Katılım Protokolü |
Akfen İnşaat Pelin Akın Özalp Selim Akın |
23.02.2017 | Özkaynak taahhüdü, artan proje maliyeti taahhüdü, ödeme garantisi |
Pelin Akın Özalp için 35.137.500 USD ile sınırlı |
Kredi sözleşmesi tahtında çeşitli erken ödeme hallerine yer verilmiştir. Zorunlu erken ödeme halleri, kredi verence kredi kullandırımın hukuka aykırı hale gelmesi; kredi alanın tek seferde 500.000 USD'yi aşan veya 1 yıl içinde toplam 1.000.000 USD'yi aşan miktarda mal varlığını satması; sigorta sirketinden tazminat elde edilmesi; projenin insa edileceği gayrimenkulün değerinin düşmesi, kullanım amacının değişmesi gibi hususlara ilişkin idari karar verilmesi; projeye ilişkin izinlerin iptali veya kapsamının daraltılması gibi hallerdir. Bunlara ek olarak Kredi Veren'in önceden verilmis yazılı izni olmaksızın kredi sözlesmesinde düzenlenmesine bağlı olarak kredi alan veya garantörlerde herhangi bir kontrol değişikliği meydana gelmesi durumunda kredi alan, kredinin (kredi verenin talebine göre) kullanılmış kısmının tamamını veya talep edilen kısmını kredi verene ödeyecektir.
Kredi sözlesmesi uyarınca Kredi Alan, ilgili kosullar müstereken yerine getirilmeden temettü dağıtımında bulunmayacak, ardıl alacakları ödemeyecek ve nakit fazlasını sözleşmede izin verilen amaçlar için dahi olsa Şirket dışına çıkartmayacaktır. Bu koşullar: (i) proje tamamlama tarihine (kredi sözlesmesinde tanımlandığı üzere) ulasılmış olması; (ii) herhangi bir temerrüt halinin veya olası temerrüt halinin meydana gelmemiş olması; ve (iii) temettü ödemesi bakımından, temettü ödemesi yapılabilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen yasal kosulların yerine getirilmiş olmasıdır. (Bu sart ardıl alacakların ödenmesi ve belli koşullara tabi olarak nakit fazlasının hissedarlara borç olarak verilmesi bakımından aranmayacaktır).
Kredi sözlesmesi kapsamında herhangi bir borç servisi karşılama oranı düzenlenmesine veya nakit fazlası sebebiyle zorunlu erken ödeme haline yer verilmemiştir.
TFRS'ye göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 2021, 2022 ve 2023 yıl sonu ve 30.09.2024 tarihli ara dönem konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları Ek 3'te yer almaktadır.
Sirket'in raporlanan mali durumu ve faaliyet sonuçları, finansal tabloların dayanağım oluş muhasebe ilkeleri, metotları ve varsayımları ile oldukça ilgilidir. Şirket'in müha politikaları, bu politikaların oluşturulması ve uygulanması sırasında Şirket'in değerlendirin ve raporlanan sonuçların muhasobe politikaları ve varsayımlardaki değişikliklere duyarlığı, finansal tablolarla birlikte değerlendirilmesi gereken faktörlerdir. Maki rable
255
https://spk.gov.tr/dokuman
$F-2IA$
WRR Reporta
8e67-df335508
-dogrulama
Koza C Fel: 0312 Ankara
Me
hazırlanması, Sirket yönetiminin raporlanan gelir, gider, varlık ve yükümlülük miktarını etkileven tahmin ve varsavımlarda bulunmasını ve ilgili mali tabloların tarihleri itibarıyla şarta bağlı olan varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını gerektirmektedir.
Sirket, tüm tahmin ve değerlendirmelerini teçrübesine ve içinde bulunulan koşullarda makul olduğu düsünülen diğer faktörlere dayandırmakta ve bunları sürekli olarak gözden gecirmektedir. Gerçek sonuçların bu tahminlerden önemli ölçüde farklılık göstermesine birçok faktör sebep olabilmektedir. Sirket'in önemli muhasebesel değerlendirmeleri, tahmin ve varsayımları hakkında detaylı açıklama finansal tablolar dipnot 3'te yer almaktadır.
Şirket, KGK tarafından 23.11.2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi"ne istinaden 31.12.2023 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tablolar, bu para biriminin bilanco tarihindeki satın alma gücünde hazırlanır ve önceki dönem finansal tablolar da karşılaştırma amacıyla raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir. Şirket bu nedenle, 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarını da, 30.09.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.
SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesinde düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına karar verilmiştir.
TMS 29 uyarınca yapılan yeniden düzenlemeler, TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye'deki TÜFE'den elde edilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı uyarınca işbu İzahnamede yer alan 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolara enflasyon muhasebesi uygulanmıştır.
0 ANKA
Decruia
$\overline{\phantom{a}}$ σ
Ë
Koza Ca
Tel: 0312 4
Ankara k Mersis UFRS kapsamındaki muhasebe ve raporlama standartları, periyodik kontrol ve değişikliklere tabidir. Birtakım yeni standartlar ve mevcut standartlarda yapılan tadiller, 01.01.2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu standartlara ilişkin detaylı bilgi finansal tablolar dipnot 2.5'te yer almaktadır.
23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:
Şirket'in 31.12.2021 tarihleri itibarıyla son eren yılına ilişkin finansal tablolarının özel bağ denetimini Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (men Ernst & Young Global Limitedy tarafından gerçekleştirilmiş olup, bağımsız denetim Er tarafından anılan finansal tabloların tamamına olumlu görüş verilmiştir.
e2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
pk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Akat
E rfula Bununla beraber Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihi itibarıyla sona eren dönemlere iliskin finansal tablolarının özel bağımsız denetimini KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olup, bağımsız denetim kurulusu tarafından anılan finansal tabloların tamamına olumlu görüş verilmiştir.
31.12.2021 tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar için sorumlu denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup söz konusu raporlar ile ilgili sorumlu denetci Mehmet Can Altıntaş'tır. TTK'nın 400. maddesinin 2. fikrası uvarınca, on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilememektedir.
31.12.2021 tarihi itibarıyla Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S.'den 6 yıl denetim hizmeti alınmıştır. Akfen İnsaat'ın tek pay sahibi olan Akfen Holding'de yukarıda anılan TTK hükmü gereği gerçekleşen denetçi değişikliği neticesinde, Akfen İnşaat tarafından da Akfen Holding denetim sürecine uyum sağlanması amacıyla, 2022 yılında Akfen Insaat'ta da denetçi değişikliğine gidilmiştir. 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar için sorumlu denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup söz konusu raporlar için sorumlu denetci Ramazan Yurtvermez olmuştur.
23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraccinin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:
Yoktur.
23.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kâr payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemler için ilgili genel kurullarda kar dağıtım kararı alınmamıştır. 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ise, tarihi itibarıyla ise Şirket, aşağıda yer verilen kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 260.000.000 TL tutarında kar payı dağıtımına karar verilmiştir.
408
. Kua
Tel: 03
| TİCARİ KAR | 19.330.824,66 |
|---|---|
| Nesaplanan Vergi | 0,00 |
| Vergi Sonrası Kar | 19.330.824,66 |
| Geçmiş Yıl Karları | 188.424.122,60 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 0.00 |
| Özel Fonlar | |
| Geçmiş Yıl Karlarından Özel Fonlara aktarılan Sat-Geri-Kirala | |
| Geçmiş Yıl Zararlarından Özel-Fonlara aktarılan Sat-Geri-Kirala | |
| Geçmiş Yıl Ticari Zararlary | |
| Vergi ve Zarar İndirim Maksubu Sonrası Kar | 1839412 |
| Ödenmiş Sermaye (Yıl sonu ififarı) la | 569\\$42 ÷ |
| 257 |
.8e6
uman-dogrulama
df33557
| Birinci Tertip Yedek Akçe Sınırı (Ödenmiş Sermaye * 0,20) | 113.948.550,00 |
|---|---|
| Daha Önce Ayrılmış 1. Tertip Yedek Akçe | 13.984.267,13 |
| Cari Yıl İçin Ayrılabilecek Azami Yedek Akçe | 99.964.282,87 |
| 1. Tertip yedek Akçe (Vergi-Zarar Sonrası Kar*0,05) | 9.197.075,30 |
| DAĞITILABİLİR KAR | 174.744.430,76 |
| Ödenecek 1. Temettü (Ödenmiş Sermaye * 0,05) | 28.487.137,50 |
| Dağıtılacak Tutar | 146.257.293,26 |
| 2. Tertip yedek Akçe (Dağıtılacak Tutar*0,10) | 14.625.729,33 |
| Ödenecek 2. Temettü | 131.631.563,93 |
| TOPLAM DAĞITILACAK TEMETTÜ (1.Temettü+2.Temettü) | 160.118.701,43 |
| Dağıtılacak Emisyon Primi | 99.881.298,57 |
| TOPLAM DAĞITILACAK TEMETTÜ | |
| (1.Temettü+2.Temettü+Emisyon Primi) | 260.000.000,00 |
Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
||
|---|---|---|
| Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
||
|---|---|---|
| Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama |
|||
|---|---|---|---|
| Doğrulama Kodu: de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e | |||
|---|---|---|---|
Yoktur.
24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:
Sirket tarafından sermaye artırımı yoluyla ihraç edilerek Halka Arz Edilen Paylara ilişkin bilgi asağıdaki tabloda sunulmaktadır.
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
Imtiyazlar Pay Sayısı | Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı $(\% )$ |
Bir Payin Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Öncesi Mevcut Cikarilmis Sermayeye Oranı (%) |
Halka Arz Halka Arz Sonrasi Sermayeye Oranı (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Hamiline | $\overline{\phantom{a}}$ | 66.841.328 | %12,79 | 1,00 | 66.841.328 | %11,73 | %10,50 |
Halka Arz Eden Pay Sahibi Akfen Holding'e ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
| Grubu | Nama/ Hamiline Olduğu |
Imtiyazlar | Pay Sayısı | Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı $(\%)$ |
Bir Payin Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) |
Öncesi Mevcut Cikarilmiş Sermayeye Oranı $(\%)$ |
Halka Arz Halka Arz Sonrasi Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в | Hamiline | 28.646.284 | %5,48 | 1,00 | 28.646.284 | %5,03 | %4,50 |
A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı vardır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.
Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN kodu SPK onayının ardından temin edilecektir.
İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.
b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:
286
dogrulama
dokuman
Akai Mah $F-2IAB$
Tel:0/2
7-df335508583e
İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.
Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.
No: 0Doğr
0230-0786
Tel
Sirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuati kapsamında bluşturulmuştur.
OOV
Sirket'in payları henüz kaydileştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları cercevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.
İzahnamenin 27,3 numaralı bölümünde verilen taahhütler saklı kalmak kaydıyla, Sirket'in B Grubu paylarının tamamı (Şirket'in çıkarılmış sermayesinin işbu İzahname tarihi itibarıyla %80'ine tekabül etmektedir), halka arz öncesinde MKK nezdinde borsada islem görebilir nitelikte pay olarak kaydedilecektir. Süpheye mahal vermemek adına, A Grubu paylar, MKK nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak kaydedilmeyecektir.
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
$\bullet$
06700 ANKAR
$\mathbf{z}$
'nа
spk.gov.tr
ret Sicil No
No no
Koz
Ankara
Tel: 0312 108 10
Mersis INo
No
uruml
Halka arz edilecek paylar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerine asağıdaki hakları sağlamaktadır:
Kar Payı Hakları: Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.
Halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka acık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına iliskin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılması için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.
Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla esit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilem veceği gibi pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan bay dağıtılamaz.
Thraççının karından pay alma hakkı ve hakkın doğduğu kesin tarih(ler) ile öd zamanı: Halka açık ortaklıklarda kür payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tün bunların ihraç ve iktisap(tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak da
287
dokuman-dogrulama
8e67-df335508583e
20
İhraç edilecek paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurul tarafından karar verilmis olması halinde ilk kez sona eren finansal yıl karından kâr payı alma hakkı elde ederler. Yatırımcılar kâr payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.
Oy Hakları: TTK madde 434 uyarınca her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı ve her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.
TTK madde 432 uyarınca bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir paym üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde. aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.
TTK madde 433 uyarınca oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.
TTK madde 435 uyarınca oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.
TTK madde 436 uyarınca pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir ise veya isleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.
Sirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kulul üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy hakların kullanamaz.
\$PKn madde 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma pay sahibinin paylarını herhangi bir Ruruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanan az.
OD ANKA
30-0786-000
иc Tel
$12.40$
2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
k.gov.tr/dokuman-dogrulama
Akat Mah. Lbulula Mar F-2/A Bi
Tet:012
No
Yeni Pay Alma Hakları: TTK madde 461 uyarınca her pay sahibi mevcut paylarının sermayeve oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak esas sözlesmenin ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde yeya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay almaya iliskin hakların kullanım islemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir. SPKn madde 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay cikarilamaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında esitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı: TTK madde 507 uyarınca, Sirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
Bilgi Alma ve Inceleme Hakkı: SPKn madde 14 ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK madde 437 uyarınca finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Sirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı: SPKn'nun 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı: SPKn'nun 29. ve 30. maddeleri. II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin 11. maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dâhil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
İptal Davası Açma Hakkı: TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nun 18'inci maddesinin altıncı fıkrası ve 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı serin sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iplanne ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sakip kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde iptal davası açabilirler. VAKIF
de2171d1-3b1e-4b73-8e67-df335508583e
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
S 06700 NNKAF aret Sicil No 30-078 Doğrulama Akat Mah F-21A Tel:0
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar.
Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde iptal davası açılabilir.
Genel kurul toplantisinda hazir bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözlesme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı: SPKn madde 24 uyarınca SPKn 23'üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki islemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir. Pay sahibinin SPKn 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme sartı aranmaksızın halka açık ortaklık bu payları belirlenecek esaslara göre satın almakla yükümlüdür. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına iliskin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir. Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde düzenlenmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.
Çıkarma ve Satma Hakkı: SPKn'nun 27. maddesi ile II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkize haklarının Şirket'in oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu durumda iken ek payalındaş durumunda, Tebliğ'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahir oldukları payların imtiyazlı olup olmadığına dikkate alınmaksızın diğer pay sahiflerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim artağa şalma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen orana veya daha fazlasuya ulaşı
ERLER
tad
2.408
Kun
aret Si No. 02 Doct
$\Box$
230-0786
$K0$
Tel: (
290
1d1
Spk gov.tr
-3b1e-4b73-8e67-df3
/dokuman-dogrulama
fra Kou
VAKIF YAT Akai Mah. E F-2/A Blo
Tel:0(21
-df335508583e
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.