TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 28, 2023

Summary Info	Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	24.02.2023
Issue Limit	700.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Additional Explanations

1.Şirketimiz esas sözleşmesinin ondokuzuncu maddesi ile Yönetim Kurulumuza borçlanma aracı ihracı ile ilgili tanınan yetki çerçevesinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yurt içinde 700.000.000.-TL tutarına kadar bono ve gerek görülmesi halinde bu limit dahilinde kalmak kaydıyla 365 gün veya daha uzun vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesi için gerekli işlemleri tesis etmek ve ihraç edeceğimiz her bir borçlanma aracının tutarını, vadesini ve faiz oranını (gösterge niteliğindeki devlet tahvilinin satış tarihinden bir önceki güne ait son gerçekleşen faiz oranı artı 800 baz puanı geçmemesi veya sabit bir faiz belirlenmesi kaydıyla) belirlemek konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 2.İhraç edilecek borçlanma araçları hamiline yazılı olmasına, 3.Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak ihraç başvurusu bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek ihraçları içermesine, 4.Bonoların 30 gün ila 364 gün arasında değişen vadelere sahip olmasına, 5.Borçlanma araçlarının tahvil olması durumunda vadelerinin 365 gün veya daha uzun olmasına, 6.Borçlanma araçlarının,sabit veya değişken getirili olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilmesine, 7.Vade ,ihraç büyüklüğü ve piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle her bir tertip veya tertibe bağlı seriler için satış anında belirlenen farklı faiz oranlarına sahip olabileceğine, 8.Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılmasına, 9.Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikle olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Supplementary Documents

Appendix: 1	3578_001.pdf