TenderHut S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Emitent") informuje, iż podjął decyzję w sprawie zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego ("Emisja").

Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, co do której zastosowanie ma art. 37b Ustawy o ofercie publicznej, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta wyniosą nie mniej niż 1 mln EUR i nie więcej niż 2,5 mln EUR i która nie wymaga udostępnienia prospektu, pod warunkiem udostępnienia Memorandum informacyjnego. Emitent zawrze umowę z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyła w przeprowadzanej ofercie publicznej.

Zamiarem Emitenta jest wyemitowanie 180.000 akcji zwykłych na okaziciela. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia emisji zostaną przedstawione w dokumencie ofertowym, który zostanie opublikowany na potrzeby przeprowadzenia publicznej oferty akcji Spółki.

Strategia Grupy Emitenta zakłada rozwój poprzez akwizycje, rozwój segmentu Venture Building i Digital Transformation, rozwój organiczny, rozwój własnej sieci sprzedaży oraz poszerzanie oferty produktowej i zwiększanie efektu synergii spółek działających w Grupie TenderHut.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia Emisji ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż Emisja może mieć znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.