Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 22, 2017

证券简称：天音控股 证券代码： 000829 公告编号： 2017-028 号

天音通信控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

一般风险提示暨暂不复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东 中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分 股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所 申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自 2016 年 9 月 29 日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本 公司股份 131,917,569 股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为 180,000.00 万元，交易双方于 2016 年 11 月 22 日签署了《股份转让协议》。上述 股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6 号），并于 2016 年 12 月 30 日完成过户登记。详细内容请见本公司 2016 年 11 月 24 日、2016 年 12 月 20 日、2017 年 1 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方 结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财 政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公 告编号：2016-115 号、2016-135 号、2017-001 号）。

同时，公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音 通信有限公司 30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动， 维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司于 2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 13 日、2016 年 12 月 20 日、2016 年 12 月 27 日、2016 年 12 月 29 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 11 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 1 月 25 日、2017 年 2 月 8 日、2017 年 2 月 15 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 3 月 15

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日、2017 年 3 月 22 日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产 事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项 停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展 公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的 公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关 于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项 停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项 停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展 公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关 于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118 号、2016-121 号、2016-129 号、2016-136 号、2016-138 号、2016-140 号、2017-002 号、2017-003 号、2017-004 号、2017-006 号、2017-008 号、2017-009 号、2017-010 号、2017-011 号、2017-012 号、2017-014 号、2017-016 号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披 露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

2017 年 3 月 22 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于< 天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 的议案》等与本次交易事项相关的议案。公司拟通过发行股份的方式收购深圳市 天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司 30%股权，本次标的资产 的预估价格为 106,449.00 万元，全部以发行股份的方式支付。同时公司拟通过非 公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买 资产交易总金额的 100%。本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为 前提，最终配套融资成功与否不影响公司本次发行股份购买资产行为的实施。本 次发行股份购买资产事项的详细内容请见公司于 2017 年 3 月 23 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后 有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》 等相关文件的规定，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进 行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公 司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。

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公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需提交公司股东大会批 准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存 在不确定性。根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》规定，如果公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。 公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 03 月 23 日

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