TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 14, 2017

泰豪科技股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2017]第6-00017 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

泰豪科技股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明

泰豪科技股份有限公司关于 上海博辕信息技术服务有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明

一、资产重组基本情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年11 月2 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》； 2015 年11 月23 日，公司2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2015 年12 月24 日，中 国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第111 次会议审核通过了本次交易。2016 年1 月19 日，中国证监会下发了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】105 号），核准了本次交易。

根据《关于发行股份购买资产之协议书》，本次交易中的上海博辕信息技术服务有限公 司95.22%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的中联评估以评估基准日的评估结 果为基础，经交易双方协商确定，上海博辕信息技术服务有限公司95.22%股权作价63,795.65 万元。本次交易以股份支付全部收购价款，按照发行价格13.37 元/股计算，向上海博辕信息 技术服务有限公司原股东发行的股票数量合计为4,771.5512 万股。

2016 年1 月28 日，上海市长宁区市场监督管理局核准了上海博辕信息技术服务有限公司 的股东变更事宜，并签发了新的《营业执照》（证照编号：05000000201601280029），交易 双方已完成了上海博辕信息技术服务有限公司95.22%股权过户事宜，相关工商变更登记手续 已办理完毕。

2016 年2 月19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司向胡健等发行对象非公开发行的4,771.5512 万股普通股已经办理完毕新 增股份登记手续。

二、资产重组业绩承诺情况

1、置入资产2015－2020 年度业绩承诺情况

补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺 上海博辕信息技术服务有限公司2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非

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