TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Feb 14, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2017-007 债券代码：136332 债券简称:16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称:16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于发行股份购买资产之部分限售股

上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为 12,458,783 股

●本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 20 日

一、本次限售股上市类型、核准发行及锁定期安排 （一）本次限售股上市类型

发行股份购买资产之部分有限售条件的流通股。

（二）核准发行情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）于2016 年1 月 19 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105 号），核准公司 向胡健发行14,272,042 股股份、向余弓卜发行4,527,682 股股份、向成海林发 行2,427,887 股股份、向李爱明发行328,092 股股份、向郭兆滨发行328,092 股 股份、向张磊发行328,092 股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙） 发行4,035,543 股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行6,830,509 股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江赛盛”）发行 2,003,602 股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“宁波赛伯乐”）发行2,003,602 股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“杭州赛伯乐”）发行1,821,459 股股份、向宁波市科发股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发”）发行2,094,678 股股份、

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向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发二 号”）发行965,371 股股份、向杭州科发创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“杭州科发”）发行3,387,914 股股份、向谢建军发行182,157 股股份、向浙 江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）发行2,178,790 股股份购买相关资产。

• （三）股份登记情况

公司于2016 年2 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕本次发行股份购买资产的目标股份的发行及登记。新增限售流通股 47,715,512 股，公司股本由619,245,072 股增至666,960,584 股。

• （四）本次解禁股东的锁定期安排

根据博辕信息原股东浙江赛盛、宁波赛伯乐、杭州赛伯乐、宁波科发、宁波 科发二号、杭州科发、谢建军出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺因本次发行 股份购买资产持有的股票自上市之日起 12 个月内不能转让。限售期内，如因公 司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售 期限的约定。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告出具日，本次解除限售股份的股东在锁定期内严格履行上述相关 承诺，不存在违反承诺的情形。

四、中介机构的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司本次发行股份购 买资产事项的财务顾问，对公司本次发行股份购买资产之部分限售股解禁事项进 行了核查，并发表意见如下：

• （一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》

• 等相关法律法规的规定；

• （二）本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；

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• （三）本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时

间符合相关法律法规及限售承诺；

• （四）本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• （五）本独立财务顾问对泰豪科技本次发行股份购买资产限售股解禁事项无

异议。

• 五、本次限售股上市流通情况

• 、本次限售股上市流通数量：12,458,783 股；

• 、本次限售股上市流通日期：2017 年 2 月 20 日

、本次限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 占公司总股 本比例	本次解禁上 市流通数量 （股）	剩余限售股 数量（股）
1	浙江赛盛投资合伙 企业（有限合伙）	2,003,602	0.3004%	2,003,602	0
2	宁波赛伯乐甬科股 权投资合伙企业 （有限合伙）	2,003,602	0.3004%	2,003,602	0
3	杭州赛伯乐晨星投 资合伙企业（有限 合伙）	1,821,459	0.2731%	1,821,459	0
4	宁波市科发股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）	2,094,678	0.3141%	2,094,678	0
5	宁波市科发二号股 权投资基金合伙企 业（有限合伙）	965,371	0.1447%	965,371	0
6	杭州科发创业投资 合伙企业（有限合 伙）	3,387,914	0.5080%	3,387,914	0
7	谢建军	182,157	0.0273%	182,157	0
	合计	12,458,783	1.8680%	12,458,783	0

六、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有 股份	138,640,828	-12,276,626	126,364,202
	4、境内自然人持有股 份	24,634,044	-182,157	24,451,887
	5、境外法人、自然人 持有股份
	6、战略投资者配售股 份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股 份合计	163,274,872	-12,458,783	150,816,089
无 限 售 条 件 的 流 通 股	A股	503,685,712	12,458,783	516,144,495
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股 份合计	503,685,712	12,458,783	516,144,495
股 份 总 额		666,960,584	0	666,960,584

七、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产之部 分限售股解禁的核查意见

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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