TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 19, 2016

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-056 债券代码:136332 债券简称:16 泰豪01 债券代码:136602 债券简称:16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于中期票据发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年7 月28 日召开的公司 第五届董事会第三十二次会议和2015 年8 月20 日召开的2015 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。2016 年1 月6 日，公 司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN751 号），接受公司本次中期票据注册，注册金额为3.5 亿元，注册额度自该通知发 出之日起2 年内有效。具体内容详见公司于2016 年1 月7 日发布的《关于中期 票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告》（公告编号：临2016-001）。

近日，公司完成了本次中期票据的发行。本期票据发行规模为2.9 亿元人民 币，发行利率为4.00%，期限为5 年（附第3 年末发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权），单位面值100 元人民币，起息日为2016 年10 月19 日，发 行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。 本期票据发行筹集的资金主要用于补充中长期经营资金需求和置换部分金融机 构借款，有利于公司进一步调整整体融资结构，降低资金成本，增强公司竞争力。 本期票据由主承销商中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司通过 簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

公司本期票据发行的相关文件可登录中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 或上海清算所网站(www.shclearing.com)查询。 特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2016 年10 月20 日