TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 9, 2016

证券简称：泰豪科技 债券简称：16 泰豪01 债券简称：16 泰豪02

证券代码：600590 债券代码：136332 债券代码：136602

西部证券股份有限公司

关于泰豪科技股份有限公司 2016 年公司债券重大事项受托管理事务 临时报告

西部证券股份有限公司作为泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）和公开发 行 2016 年公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）债券受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定及 本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据发行人所提供的资料，2016 年初至本临时报告签署之日， 发行人累计新增银行贷款 22,900.00 万元；此外，发行人 2016 年 3 月 23 日完成公开发行 5 亿元公司债券（“16 泰豪 01”，发行金额 5 亿元， 期限 3+2 年，主体和债项信用评级 AA，无担保，发行利率 4.2%，募 集用于补充流动资金），2016 年 8 月 3 日完成公开发行 5 亿元公司债 券（“16 泰豪 02”，发行金额 5 亿元，期限 3+2 年，主体和债项信用 评级 AA，无担保，发行利率 4.19%，募集用于补充流动资金）。综上 所述，截至本临时报告出具之日，发行人 2016 年累计新增借款超过

2015 年 12 月 31 日经审计的合并口径净资产的 20%。

经与发行人沟通，了解到上述债务增加主要因为发行人调整债务 结构及业务发展需要，均属于正常经营活动范围。截至本临时报告出 具日，发行人各项业务经营情况正常。

西部证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债 券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管 理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）