TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

泰豪科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

泰豪科技股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	泰豪科技	股票代码		600590
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李结平		杨洁芸
电话	0791-88110590		0791-88110590
传真	0791-88106688		0791-88106688
电子信箱	stock@tellhow.com		stock@tellhow.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,256,067,890.25	6,344,129,941.16	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	2,095,867,369.49	2,134,737,655.44	-1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69	不适用
营业收入	913,122,941.84	969,445,651.84	-5.81
归属于上市公司股东的净利 润	-38,870,285.95	33,145,495.22	-217.27
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-46,509,479.17	16,086,984.56	-389.11
加权平均净资产收益率（%）	-1.84	1.51	减少3.35个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.08	0.07	-214.29
稀释每股收益（元／股）	-0.08	0.07	-214.29

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

	单位：股
报告期末股东总数	53,431
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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泰豪科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况	前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结的股 份数量
同方股份有限公司	境内非国有 法人		20.67	103,424,845	0	无
泰豪集团有限公司	境内非国有 法人		18.84	94,250,000	0	质押87,100,000
江西赣能股份有限 公司	国有法人		1.80	9,000,000	0	无
陶勇	未知		0.75	3,727,693	0	未知
李济杉	未知		0.60	2,985,302	0	未知
李富海	未知		0.50	2,520,000	0	未知
黄代放	境内自然人		0.40	2,019,768	0	无
启东滨海建设有限 公司	未知		0.39	1,943,979	0	未知
杨蓉	未知		0.30	1,505,873	0	未知
王爱琴	未知		0.25	1,265,001	0	未知
上述股东关联关系或一 致行动的说明		前十大股东中，泰豪集团有限公司和黄代放先生存在关联关系。 黄代放先生为泰豪集团有限公司的控股股东。 公司未知其他前 十名股东之间以及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、行业竞争日益激烈的外部环境，公司整体 经营业绩较去年同期出现下降。其中：报告期内实现营业收入9.13 亿元，同比下降5.81%， 利润总额亏损3,726 万元。营业收入下降的原因主要是装备信息产业业务模式由单一产品向 配套产品转换，导致生产交货周期延长。出现亏损的主要原因为全资子公司泰豪沈阳电机有 限公司2014 年上半年的市场开拓没有明显效果，固定成本较高，造成亏损4,342 万元。

2014年下半年，公司将进一步围绕“聚焦战略，创新发展”的主题，坚持年初制定的发 展战略，紧紧围绕“资产经营、资金经营、风险监控、产业发展、市值管理”的工作思路， 重点推进公司主干产业的发展。一方面，将抓住国家加强对智能电网建设的有利时机，推进 国家电网调度OMS 产品集采及国家电网配网DMS 项目，并以部分市场为试点，打通一、二、 三次电力产品的集成销售，同时加快分布式发电与微网业务市场的开拓；另一方面，加快智 能电力产业产品链的延伸和整合，突出公司主营业务，提升市场竞争力。

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一 ( ) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

		单位：元	币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例 （%）
营业收入	913,122,941.84	969,445,651.84	-5.81
营业成本	771,126,620.07	778,804,624.98	-0.99
销售费用	64,079,082.79	63,665,735.88	0.65
管理费用	77,537,818.11	77,315,148.25	0.29
财务费用	47,624,287.65	32,871,926.54	44.88
经营活动产生的现金流量净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69
投资活动产生的现金流量净额	-48,548,868.75	-160,088,240.39
筹资活动产生的现金流量净额	300,241,009.97	-166,844,565.68
研发支出	51,565,968.53	106,773,130.39	-51.71

2、 其它

• (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润表主要财务数据同比发生重大变动的原因

单位：元

				单位：元
项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减幅度	说明
毛利率(%)	15.55	19.66	减少4.11个 百分点
财务费用	47,624,287.65	32,871,926.54	44.88%	沈阳电机项目完工利息费用化及 贷款增加所致
资产减值损失	-2,090,814.04	-929,111.94	125.03%	应收款项收回所致
投资收益	-30,765.08	24,210,182.32	-100.13%	上期可供出售金融资产处置所致
营业外收入	15,650,634.91	7,375,844.19	112.19%	收到补贴收入所致
所得税费用	2,172,248.22	4,294,807.62	-49.42%	净利润下降所致

(2) 其他

报告期内现金流量同比发生重大变动情况

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	1,026,982,929.98	997,191,657.50	2.99	支付增加所致
经营活动现金流出小计	1,454,003,880.74	1,242,813,199.19	16.99
经营活动产生的现金流量 净额	-427,020,950.76	-245,621,541.69

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二、投资活动产生的现金流量：	二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	75,973,832.07	87,815,202.87	-13.48	投资项目变动 减少所致
投资活动现金流出小计	124,522,700.82	247,903,443.26	-49.77
投资活动产生的现金流量 净额	-48,548,868.75	-160,088,240.39
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	670,676,853.17	409,833,268.62	63.65	借款增加所致
筹资活动现金流出小计	370,435,843.20	576,677,834.30	-35.76
筹资活动产生的现金流量 净额	300,241,009.97	-166,844,565.68

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
智能电力 业务	420,342,564.57	341,613,426.11	18.73	3.07	7.32	减少3.22 个 百分点
装备信息 业务	230,605,336.08	194,059,715.47	15.85	-11.18	-5.79	减少4.81 个 百分点
智能节能 业务	204,110,033.19	174,229,689.96	14.64	-18.56	-18.07	减少0.50 个 百分点
电机产业 业务	36,836,598.62	51,822,913.84	-40.68	1.87	50.48	减少45.44个 百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	843,615,018.15	-9.08
国外	48,279,514.31	82.91

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力较 2013 年报披露未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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截止 2014 年 6 月 30 日，公司长期股权投资总额 61,601.56 万元，较 2013 年末 63,050.52 万元减少 2.30%，长期股权投资主要变动为联营企业的利润分配及参股公司投资收回所致.

单位：万元

被投资的公司名称	业务范围	期初投 资金额	本年新 增	本年减 少	期末投 资金额	占被 投资公 司权益 的比例 （%）	变动 原因
深圳平安天成股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	股权投资		1,500.00		1,500.00	14.85	设立
深圳天泰成长投资合伙企 业（有限合伙）	股权投资		450.00		450.00	72.50	设立
上海星浩股权投资中心 （有限合伙）	股权投资	10,000.00		1,500.00	8,500.00	3.74	减资
芜湖星浩股权投资中心 （有限合伙）	股权投资	5,000.00		1,000.00	4,000.00	10.10	减资
上海张阳太阳能发电有限 公司	太阳能发电系统的 开发、设计，环保节 能产品的开发，合同 能源管理等	2,000.00		2,000.00	-		注销

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）主要子公司、参股公司情况：

						单位：元	单位：元
公司名称	主营业务	持股比 例	注册资本	期末资产总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
泰豪软件股 份有限公司	计算机软件及相关产品 的开发、生产、销售，信 息系统集成，综合信息技 术服务，高科技产业咨 询、服务及投资，物业管 理	100.00%	100,000,000.00	674,353,314.90	397,994,942.77	166,395,086.01	11,443,599.21
泰豪电源技 术有限公司	发电机及机组的设计、制 造、销售与售后服务	100.00%	200,000,000.00	501,034,244.97	233,396,946.13	159,012,231.51	1,479,417.00
江西泰豪科 技进出口有 限公司	自营或代理种类商品和 技术进出口	100.00%	100,000,000.00	121,064,400.50	120,216,722.91	2,925,623.82	-97,478.40
泰豪沈阳电 机有限公司	电机及配件制造、销售； 技术转让及咨询服务等	100.00%	200,000,000.00	753,372,057.49	61,412,079.90	36,159,483.69	-43,416,071.03
江西泰豪特 种电机有限	水轮/风力发电机组、特 种电机及成套设备	100.00%	50,000,000.00	131,389,390.26	47,632,536.78	17,014,072.36	-5,083,776.69

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公司
江西清华泰 豪三波电机 有限公司	电源、电机及成套设备	100.00%	100,000,000.00	336,513,315.68	171,661,036.56	45,886,344.36	3,833,102.81
衡阳泰豪通 信车辆有限 公司	军用改装车及军用方舱 的研制生产及销售；民用 车改装、生产、销售及其 它机电产品的研制和销 售	90.19%	180,000,000.00	565,818,162.77	258,009,904.98	151,414,443.98	5,328,693.04
济南吉美乐 电源技术有 限公司	电源设备新技术开发及 技术服务	100.00%	50,000,000.00	80,555,289.69	60,160,871.54	22,174,712.46	1,420,907.80
江西清华泰 豪微电机有 限公司	发电机及机组、其他机电 设备	100.00%	10,000,000.00	34,781,990.79	11,878,177.05	11,523,556.06	1,107,403.06
长春泰豪电 子装备有限 公司	天线、雷达、光机电一体 化产品	100.00%	30,000,000.00	58,133,943.05	3,948,769.43	1,028,333.26	-1,954,293.32
北京泰豪太 阳能电源技 术有限公司	建筑太阳能电源系统的 设计、制造、销售和服务	100.00%	50,000,000.00	179,026,411.64	51,967,850.19	46,177,336.15	863,393.72
上海泰豪智 能节能技术 有限公司	合同能源管理、建筑建筑 和节能领域的技术开发 等、承接节能工程、建筑 智能化工程等	100.00%	100,000,000.00	569,520,437.45	130,877,356.08	3,313,343.67	-6,869,451.85
山东吉美乐 有限公司	发电机、办公设备产销	82.42%	36,400,000.00	82,634,170.09	40,883,225.66	6,068,554.20	-13,112.49
泰豪晟大创 业投资有限 公司	创业投资业务、代理创业 投资、创业投资咨询及管 理	80.00%	100,000,000.00	119,083,890.58	115,113,428.19	-	-1,189,871.40
江西泰豪紫 荆公寓建设 服务有限公 司	房屋租赁、物业服务	100.00%	50,000,000.00	39,654,933.65	38,293,321.37	-	-3,494.17
泰豪国际投 资有限公司	投、融资和相关服务	100.00%	10,000,000.00 美元	4,492,398.92	42,875.01	4,321,269.18	-21,868.14

（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上

单位：元

				单位：元
公司名称	业务性质及经营范围	营业收入	营业利润	净利润
泰豪软件股份 有限公司	计算机软件及相关产品的开发、 生产、销售，智能控制产品、电 子电器产品、光电信息产品的批 发、零售，信息系统集成，综合 信息技术服务，高科技产业咨询、 服务及投资，物业管理	166,395,086.01	6,631,972.40	11,443,599.21
泰豪沈阳电机 有限公司	电机及配件制造、销售；技术转 让及咨询服务等	36,159,483.69	-49,416,071.03	-43,416,071.03
江西泰豪特种 电机有限公司	水轮/风力发电机组、特种电机及 成套设备	17,014,072.36	-5,083,776.69	-5,083,776.69
衡阳泰豪通信 车辆有限公司	军用改装车及军用方舱的研制生 产及销售；民用车改装、生产、 销售及其它机电产品的研制和销	151,414,443.98	5,999,901.69	5,328,693.04

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泰豪科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要

售

上海泰豪智能	合同能源管理、建筑建筑和节能
节能技术有限 公司	领域的技术开发等、承接节能工 程、建筑智能化工程等	3,313,343.67	-6,935,010.62	-5,896,504.38

（3）本期不再纳入合并范围的控股子公司

名 称	注销日归属于母 公司的净资产	期初至注销日归属 于母公司的净利润	工商注销日
上海张阳太阳能发电有限 公司	19,883,206.24	-10,176.11	2014年5月26日

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进 度	本报告期投入金 额	累计实际投入 金额
沈阳电机科技产业园项目	805,680,000.00	61.60%	6,193,272.86	496,310,917.34
金晶智慧光伏应用项目	81,000,000.00	29.75%	196,498.03	24,095,941.29
亦庄金太阳项目	22,000,000.00	99.20%	20.00	21,824,455.85
山西美锦余热余压项目	300,000,000.00	92.00%	80,235,107.80	275,229,430.16
南昌顺外路公租房项目	192,550,000.00	20.40%	8,555,148.73	39,281,349.49
三元牛奶光伏应用项目	29,310,000.00	87.54%	237,950.85	25,657,276.98
蓝星光伏应用项目	13,000,000.00	67.05%	142,829.30	8,716,385.49
40.5KV智能预装式箱变产业化项目	9,000,000.00	31.41%	590,680.13	2,826,605.67
YBM太阳能光伏电站配电系统	6,000,000.00	34.98%		2,099,057.43
智能电源生产设备改造项目	16,000,000.00	36.75%	5,880,078.23	5,880,078.23
其他零星工程			1,576,195.14	1,103,512.23
合计	1,474,540,000.00	/	103,607,781.07	903,025,010.16

• 二、 利润分配或资本公积金转增预案

• 一

• ( ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 6 月 10 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案：

以 2013 年末股本总数 500,325,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含 税），共计派发 10,006,514.24 元，公司已于 2014 年 7 月 24 日完成利润分配。

三、 其他披露事项

• 一

• ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用

董事长：陆致成 泰豪科技股份有限公司 2014 年 8 月 8 日

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