TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 25, 2009

泰豪科技股份有限公司

2009 年第一季度报告

泰豪科技股份有限公司2009年第一季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人毛勇、主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,253,079,976.61	3,341,801,647.50	-2.65
所有者权益（或股东权益）(元)	997,977,354.65	981,451,131.81	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.389	3.333	1.68
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-155,981,847.25	-56.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.53	-3.92
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,526,222.84	16,526,222.84	10.81
基本每股收益(元)	0.056	0.056	10.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.056	0.056	21.74
稀释每股收益(元)	0.056	0.056	10.81
全面摊薄净资产收益率(%)	1.66	1.66	增加0.05 个百分 点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.65	1.65	增加0.19 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目	年初至报告期期 末金额 （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,531.55
合计	13,968.45

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		37,687
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	股份种类
同方股份有限公司	34,112,210	人民币普通股
泰豪集团有限公司	16,321,920	人民币普通股
江西三和电力股份有限公司	3,795,000	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券 投资基金	2,549,490	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长 股票型证券投资基金	2,511,783	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金	2,271,745	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能	1,774,642	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金	1,546,900	人民币普通股
王祥宝	1,220,000	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金	1,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

			单位：万元
项目	期末数	期初数	增减幅度
货币资金	20,041.86	39,020.47	-48.64％
预付账款	23,758.35	18,916.58	25.60%

• （1）报告期末公司货币资金为20,041.86 万元，期初为39,020.47 万元，较期初减少48.64％，主

• 要是公司报告期内生产经营投入，所需原材料采购增加所致；

• （2）报告期末公司预付账款为23,758.35 万元，期初为18,916.58 万元，较期初增加25.60%，主

• 要是公司报告期内生产投入增加采购量所致。

• 2、 截至报告期末，公司损益表、现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：万元

			单位：万元
项目	年初至报告期末数	上年同期数	增减幅度
营业税金及附加	417.04	263.30	58.39%
投资收益	-37.91	-204.35	81.45%
营业外收入	8.25	142.15	-94.20%
经营活动产生的现金净流量	-15,598.18	-9,960.95	-56.59%
投资活动产生的现金净流量	-1,729.13	-6,745.09	74.36%
筹资活动产生的现金净流量	-1,648.80	-295.04	-458.84%

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（1）报告期内公司营业税金及附加为417.04 万元，上年同期为263.30 万元，较上年同期增加 58.39%，主要是公司工程性营业收入增长所致；

（2）报告期内公司投资收益为-37.91 万元，上年同期为-204.35 万元，较上年同期增加81.45%， 主要是联营公司南昌ABB 泰豪发电机有限公司的亏损因素对本公司的影响减少所致；

（3）报告期内公司营业外收入为8.25 万元，上年同期为142.15 万元，较上年同期减少94.20%， 主要是公司获得的各类政府补贴减少所致；

（4）报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-15,598.18 万元，上年同期为-9,960.95 万元，较 上年同期减少56.59%，主要是报告期内增加生产投入所需原材料支付的货款增加所致；

（5）报告期内公司投资活动产生的现金净流量为-1,729.13 万元，上年同期为-6,745.09 万元，较 上年同期增加74.36%，主要是去年同期公司控股子公司同方人工环境有限公司购买的信托贷款理财产 品到期收回所致；

（6）报告期内公司筹资活动产生的现金净流量为-1,648.80 万元，上年同期为-295.04 万元，较上 年同期减少458.84%,主要是公司流动资金贷款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2008 年9 月5 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司配股申请获得有条件 通过。2009 年3 月21 日，经公司2008 年度股东大会审议通过，公司配股有效期延长至2010 年3 月 20 日。

截至日前，公司暂未收到中国证券监督管理委员会批复，待公司收到中国证券监督管理委员会批 复后将另行公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之 日起，在24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12 个月内通过上海证券交易所挂牌交 易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24 个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满 后的第一个12 个月内，减持股份的价格不低于7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积 金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第 一个12 个月内减持价格低于7.42 元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪 科技。（因公司实施2005 年度、2006 年度利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股本，上 述减持价格调整为4.80 元/股。）

泰豪集团有限公司承诺于2008 年10 月27 日解禁上市流通的11,304,780 股本公司股份，自2008 年10 月28 日起自愿继续锁定一年，至2009 年10 月27 日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系 统出售该部分股份。

截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会令57 号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规 定，公司于2008 年12 月27 日召开了2008 年第一次临时股东大会，对《公司章程》中分红政策进行 了修订。

2009 年3 月21 日，经公司2008 年度股东大会审议通过，同意以2008 年12 月31 日总股本 294,495,615 股为基数，向全体股东按每10 股派现金红利0.50 元（含税），共计分配14,724,780.75 元，剩余未分配利润结转下一年度。截止报告期末，该利润分配方案暂未实施。

法定代表人:毛勇

泰豪科技股份有限公司 2009 年4 月24 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	200,418,555.96	390,204,736.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	16,860,140.00	21,356,985.50
应收账款	761,821,853.12	727,788,057.90
预付款项	237,583,500.24	189,165,788.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	193,160,079.68	182,835,776.02
买入返售金融资产
存货	580,451,168.70	568,023,341.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,990,295,297.70	2,079,374,685.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,035,555.59	42,414,628.96
投资性房地产	36,907,046.61	37,220,022.24
固定资产	729,624,173.73	738,513,130.45
在建工程	148,136,316.56	138,167,585.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	251,570,828.89	247,761,374.52
开发支出	24,904,970.63	28,547,209.61
商誉	12,793,416.03	12,793,416.03
长期待摊费用	2,879,944.47	3,070,837.45
递延所得税资产	13,932,426.40	13,938,757.35
其他非流动资产
非流动资产合计	1,262,784,678.91	1,262,426,962.34
资产总计	3,253,079,976.61	3,341,801,647.50
流动负债：

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短期借款	618,913,882.00	609,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	197,389,728.05	212,255,008.96
应付账款	496,732,368.99	556,549,798.21
预收款项	144,667,181.17	134,474,967.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,155,741.20	8,372,229.94
应交税费	41,015,234.81	46,671,101.88
应付利息	1,956,422.40	1,344,226.86
应付股利
其他应付款	196,546,743.13	223,687,256.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,782,377,301.75	1,878,254,589.96
非流动负债：
长期借款	138,120,000.00	141,120,000.00
应付债券
长期应付款	5,381,700.00	5,381,700.00
专项应付款	404,400.40	104,400.40
预计负债
递延所得税负债	2,351,184.15	2,351,184.15
其他非流动负债	22,401,539.00	22,537,039.00
非流动负债合计	168,658,823.55	171,494,323.55
负债合计	1,951,036,125.30	2,049,748,913.51
股东权益：
股本	294,495,615.00	294,495,615.00
资本公积	323,220,217.95	323,220,217.95
减：库存股
盈余公积	43,294,755.08	43,294,755.08
一般风险准备
未分配利润	336,966,766.62	320,440,543.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	997,977,354.65	981,451,131.81
少数股东权益	304,066,496.66	310,601,602.18
股东权益合计	1,302,043,851.31	1,292,052,733.99
负债和股东权益合计	3,253,079,976.61	3,341,801,647.50

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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母公司资产负债表 2009 年3 月31 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	77,036,281.67	84,442,239.79
交易性金融资产
应收票据	5,410,840.00	6,305,937.40
应收账款	321,077,733.74	292,823,787.65
预付款项	119,746,531.53	106,165,273.20
应收利息
应收股利
其他应收款	240,397,323.27	242,709,958.36
存货	128,827,354.16	138,982,054.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	892,496,064.37	871,429,250.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	857,411,321.80	827,790,395.17
投资性房地产	12,283,273.84	12,427,181.89
固定资产	154,934,001.45	157,046,238.41
在建工程	61,817,753.38	60,048,199.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,091,722.04	36,382,358.59
开发支出	12,661,324.79	12,253,361.19
商誉
长期待摊费用	115,250.00	52,250.00
递延所得税资产	2,973,909.61	2,973,909.61
其他非流动资产
非流动资产合计	1,138,288,556.91	1,108,973,894.17
资产总计	2,030,784,621.28	1,980,403,144.66
流动负债：
短期借款	383,413,882.00	363,400,000.00
交易性金融负债
应付票据	174,379,941.01	167,835,099.03
应付账款	173,992,319.39	177,189,850.58
预收款项	41,414,576.93	41,185,832.48
应付职工薪酬	2,636,848.56	2,372,386.62
应交税费	25,450,387.69	25,698,607.59
应付利息	884,429.44	915,900.00
应付股利

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其他应付款	247,249,420.77	231,693,400.23
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,099,421,805.79	1,060,291,076.53
非流动负债：
长期借款	51,620,000.00	51,620,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	10,417,500.00	10,458,000.00
非流动负债合计	62,037,500.00	62,078,000.00
负债合计	1,161,459,305.79	1,122,369,076.53
股东权益：
股本	294,495,615.00	294,495,615.00
资本公积	330,381,772.69	330,381,772.69
减：库存股
盈余公积	40,748,801.24	40,748,801.24
未分配利润	203,699,126.56	192,407,879.20
外币报表折算差额
股东权益合计	869,325,315.49	858,034,068.13
负债和股东权益合计	2,030,784,621.28	1,980,403,144.66

法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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合并利润表 2009 年1—3 月

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	389,728,501.71	387,813,717.08
其中：营业收入	389,728,501.71	387,813,717.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	374,786,753.94	373,940,680.32
其中：营业成本	296,643,605.67	293,782,755.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,170,436.87	2,633,042.38
销售费用	29,663,503.11	32,676,523.26
管理费用	31,585,447.17	30,370,482.60
财务费用	12,788,315.17	14,501,365.10
资产减值损失	-64,554.05	-23,488.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-379,073.37	-2,043,532.08
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-379,073.37	-2,043,532.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,562,674.40	11,829,504.68
加：营业外收入	82,472.00	1,421,515.17
减：营业外支出	68,503.55	19,252.07
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,576,642.85	13,231,767.78
减：所得税费用	4,585,525.53	4,417,380.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,991,117.32	8,814,387.15
归属于母公司所有者的净利润	16,526,222.84	14,914,018.78
少数股东损益	-6,535,105.52	-6,099,631.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.056	0.051
（二）稀释每股收益	0.056	0.051

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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母公司利润表 2009 年1—3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	158,861,092.66	167,615,565.05
减：营业成本	122,990,749.37	129,677,321.89
营业税金及附加	1,819,151.26	1,155,956.21
销售费用	5,199,588.16	7,465,259.89
管理费用	6,707,715.62	6,025,868.43
财务费用	8,429,345.37	7,970,491.76
资产减值损失	-641.92	-574.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-379,073.37	-2,043,532.08
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-379,073.37	-2,043,532.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,336,111.43	13,277,708.79
加：营业外收入	40,500.00	401,398.06
减：营业外支出	26,008.98	7,684.53
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,350,602.45	13,671,422.32
减：所得税费用	2,059,355.09	2,357,157.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,291,247.36	11,314,265.26

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2009年第一季度报告

600590

4.3

合并现金流量表 2009 年1—3 月

编制单位:泰豪科技股份有限公司	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	406,519,584.01	490,236,230.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,984,879.39	3,205,119.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,908,144.38	13,935,417.26
经营活动现金流入小计	424,412,607.78	507,376,767.91
购买商品、接受劳务支付的现金	462,301,432.49	488,599,318.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	45,258,006.71	47,562,886.63
支付的各项税费	28,082,989.78	26,660,446.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,752,026.05	44,163,599.73
经营活动现金流出小计	580,394,455.03	606,986,251.50
经营活动产生的现金流量净额	-155,981,847.25	-99,609,483.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,080,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	730.00	95,511.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	730.00	50,175,511.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	17,291,980.33	24,126,424.99
投资支付的现金		93,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	17,291,980.33	117,626,424.99
投资活动产生的现金流量净额	-17,291,250.33	-67,450,913.33
三、筹资活动产生的现金流量：

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泰豪科技股份有限公司2009年第一季度报告

600590

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	192,413,882.00	163,040,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	192,413,882.00	163,040,000.00
偿还债务支付的现金	196,400,000.00	152,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,501,929.50	13,870,406.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	208,901,929.50	165,990,406.04
筹资活动产生的现金流量净额	-16,488,047.50	-2,950,406.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,035.00
五、现金及现金等价物净增加额	-189,786,180.08	-170,010,802.96
加：期初现金及现金等价物余额	390,204,736.04	418,915,777.81
六、期末现金及现金等价物余额	200,418,555.96	248,904,974.85

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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泰豪科技股份有限公司2009年第一季度报告

600590

母公司现金流量表 2009 年1—3 月

编制单位: 泰豪科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	150,317,968.00	219,023,256.50
收到的税费返还	3,240,000.00	2,782,761.12
收到其他与经营活动有关的现金	69,532,219.89	80,134,088.70
经营活动现金流入小计	223,090,187.89	301,940,106.32
购买商品、接受劳务支付的现金	188,276,007.76	176,350,520.16
支付给职工以及为职工支付的现金	9,031,361.10	10,204,066.69
支付的各项税费	8,509,107.87	6,893,997.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,743,016.90	66,233,279.78
经营活动现金流出小计	210,559,493.63	259,681,864.45
经营活动产生的现金流量净额	12,530,694.26	42,258,241.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,436,326.88	6,776,279.81
投资支付的现金	30,000,000.00	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	32,436,326.88	20,276,279.81
投资活动产生的现金流量净额	-32,436,326.88	-20,276,279.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	113,413,882.00	99,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	113,413,882.00	99,540,000.00
偿还债务支付的现金	93,400,000.00	111,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,514,207.50	7,022,616.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	100,914,207.50	118,942,616.06
筹资活动产生的现金流量净额	12,499,674.50	-19,402,616.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,405,958.12	2,579,346.00
加：期初现金及现金等价物余额	84,442,239.79	79,756,313.95
六、期末现金及现金等价物余额	77,036,281.67	82,335,659.95

公司法定代表人: 毛勇 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

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