TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Oct 21, 2020

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2020-075 债券代码：163427 债券简称：20 泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于

2020 年度第一期资产支持票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次资产支持票据发行审议情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通 过了《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》，同意公司向中国银行 间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 6 亿 元的应收账款资产支持票据。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日披露的《泰 豪科技股份有限公司关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》（公告编 号：临 2019-072）。

2020 年 7 月 2 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注【2020】ABN114 号），交易商协会决定接受公司定向资产支持票据注册，注 册金额为人民币 4.9 亿元，注册额度自通知书落款之日（2020 年 7 月 2 日）起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后 6 个月内完成。

二、 本次资产支持票据发行情况

2020 年 10 月 19 日，公司在中国银行间市场发行了 2020 年度第一期资产支 持票据，发行总额为 4.9 亿元人民币。其中，发行优先级 4.26 亿元，次级 0.64 亿元。本期募集资金已于 2020 年 10 月 21 日全额到账，发行载体管理机构为广 东粤财信托有限公司，主承销商及簿记管理人为九江银行股份有限公司，联席主 承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。现将发行结果公告如下：

1 、优先级

发行人名称	发行人名称	发行人名称	泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司
			泰豪科技	份有限公司
	债券	名称	2020年度第票据	一期资产支持优先级		债券简称	20泰豪科技ABN001优先
	债券	代码	082	000825		期限	475日
	起	息日	2020年	10月21日		兑付日	2022年02月08日
计划发行总额			4.26亿元			实际发行总额	4.26亿元
发行利率			6.00%			发行价	100/百元面值

2 、次级

2、次级
发行人名称	泰豪科技股份有限公司
债券名称	泰豪科技股份有限公司2020年度第一期资产支持票据次级	债券简称	20泰豪科技ABN001次
债券代码	082000826	期限	475日
起息日	2020年10月21日	兑付日	2022年02月08日
计划发行总额	0.64亿元	实际发行总额	0.64亿元
发行价格	100元	发行价	100/百元面值

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 10 月 22 日