TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 15, 2017

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-107 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟投资不超过20,000 万元认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙） 出资额，该合伙企业规模暂定为人民币200,000 万元。

●本事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。

●公司作为嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，以出资额 为限对有限合伙企业债务承担有限责任。由于宏观经济影响、投资标的选择、 行业环境及经营管理等不确定性均可能导致嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙） 无法达到预期收益，敬请投资者关注投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提升公司综合竞争实力，培育和储备公司产业相关优质企业，实现公司 外延战略，拟以自有资金2 亿元认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“合伙企业”）出资额。

（二）董事会审议情况

公司于2017 年12 月14 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议并通过

• 了《关于公司拟认缴嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》。

• 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无

需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

除泰豪科技外，其余投资主体情况如下：

1、普通合伙人

合伙企业的普通合伙人及基金管理人为深圳泽赋资本管理有限公司（以下 简称“泽赋资本”），其核心管理团队具有丰富的投融资、并购重组和项目运 作管理经验，基本信息如下：

机构名称：深圳泽赋资本管理有限公司

统一社会信用代码：914403003595425789

成立日期：2015 年12 月17 日

经营地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证 券资产管理及其他限制项目）；股权投资。

法定代表人：陈启辉

备案情况：基金业协会备案P1034241

截至2016 年12 月31 日，经审计的总资产为3,331,541.60 元，净资产为 3,241,977.45 元，营业收入为3,503,318.38 元，净利润为241,977.45 元；截 至2017 年9 月30 日，未经审计的总资产为3,770,686.36 元，净资产为 1,767,162.59 元，营业收入为2,304,060.07 元，净利润为-1,493,189.86 元。 泽赋资本与公司不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有公司股份或拟 增持上市公司股份。

本次拟认缴出资金额为人民币10 万元。

2、有限合伙人（拟，具体以最终出资为准）

（1）深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016 年1 月15 日

注册资本：人民币535,010 万元

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其 他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询

（不含限制项目）等业务。

企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司

截至2017 年9 月30 日，未经审计的总资产为5,612,229,075.17 元，净资 产为5,535,847,042.63 元，营业收入为175,258,325.47 元，净利润为 689,171,641.21 元。

本次拟认缴出资金额为人民币7 亿元。

（2）河南省智邦建筑工程有限公司

成立日期：2012 年8 月7 日 注册资本：人民币1,000 万元

经营范围：房屋建筑、土石方工程施工

企业地址：河南省卫辉市庞寨乡柳位村

法定代表人：吴建军

至2017 年9 月30 日，未经审计的总资产为 3,035,795.89 元，净资产为

2,785,795.89 元，营业收入为0 元，净利润为-184,865.99 元。

河南省智邦建筑工程有限公司股东承诺将根据合伙企业项目进展，对公司 进行增资。本次拟认缴出资金额为人民币11 亿元。

以上投资主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 关系。

三、投资标的情况

（一）基本情况

名称：嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA2B8KL53Q 成立时间：2017 年 11 月14 日 营业期限：10 年 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：深圳泽赋资本管理有限公司

企业地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856 号基金小镇1 号楼116 室-63 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）出资额认缴后股权结构

参股后合伙企业规模暂定为人民币20 亿元，经营期限为10 年，经全体合 伙人同意，经营期限可以延长。参股投资后，合伙企业股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
河南省智邦建筑工程有限公司	110000.00	54.9973%
深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）	70000.00	34.9983%
泰豪科技股份有限公司	20000.00	9.9995%
深圳泽赋资本管理有限公司	10.00	0.0050%

四、拟签订的合伙协议的主要内容

（一）合伙协议主要约定

1、合伙事务的执行

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人有权获得管理费和 报酬。

2、争议解决方式

合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不 愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，由中国国际经济贸易仲裁委员 会按照其届时有效实行的仲裁规则在北京仲裁。若没有达成书面仲裁协议的， 可以向人民法院起诉。

3、违约责任

合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。

执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益，若因执行 事务合伙人故意或重大过失违反本协议的约定，致使合伙企业经济利益受到损 害，执行事务合伙人应承担赔偿责任。

执行事务合伙人及其管理人员非因故意或重大过失违反本协议的约定所造

成合伙企业或任何有限合伙人损失的，不应承担赔偿责任。

4、合同生效条件

本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

• (二) 本次投资各合伙人的缴款安排

合伙企业将根据项目进展、合伙人的认缴比例分阶段出资，全部认缴出资 额的缴款期限为2027 年11 月10 日前。

（三）管理费用

基于普通合伙人提供的服务，嘉兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）根据基 金实际认缴出资总额扣除已退出项目投资本金，按照1%的费率每年向普通合伙

人支付管理费。

（四）决策机制

合伙企业不设投资决策委员会，全体合伙人授权执行事务合伙人全权负责 本合伙企业及投资业务，以及其他合伙事务之管理、运营、控制和决策。 （五）收益分配方式

• 1、合伙企业利润由各合伙人按照实缴的出资比例分配，亏损由各合伙人按

• 照实缴的出资比例予以承担。

2、合伙企业存续期间发生的债务，应以合伙企业的全部资产进行清偿，不 能清偿的到期债务，在认缴出资额以内的亏损由合伙企业合伙人根据认缴出资 额比例分担，超出合伙企业总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。

（六）合伙企业的投资领域、投资策略及退出机制

1、投资领域

重点关注智慧能源及军工装备领域，培育和储备公司产业带动力强的相关 优质企业。

2、投资策略

在重点关注的领域中，合伙企业将充分利用一般管理人和投资各方丰富的 产业、技术、市场和管理资源，为被投资企业提供全面的增值服务，采用控股、 参股、债权等多种投资方式，对投资项目进行孵化，并择机退出。

• 3、退出机制

投资项目通过IPO、上市公司并购、新三板挂牌转让等方式退出。

五、本次投资对公司的影响

参与此次投资，有助于公司深度挖掘培育军工装备和智慧能源行业优秀企 业，拓宽行业并购标的渠道，提升外延发展效率。

六、风险分析

合伙协议将在完成审批程序后签署生效。公司作为嘉兴邦赋投资合伙企业 （有限合伙）有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。 宏观经济影响、投资标的选择、行业环境及经营管理等不确定性均可能导致嘉 兴邦赋投资合伙企业（有限合伙）无法达到预期收益，敬请投资者关注投资风 险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

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2017 年 12 月 16 日