TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 3, 2016

泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券 (第二期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员"证监许可〔2015〕3178 号"批复核准,泰豪科 技股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公 司债券。

根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)发行公 告》,泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)(以下简称"本 期债券")发行规模为人民币 5 亿元,债券期限为 5 年,附发行人第 3 年末上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币 100 元, 全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 3 日结束,实际发行规模为人民币 5 亿 元,最终票面利率为 4.19%。

特此公告。

(本页无正文,为《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

(本页无正文,为《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期) 发行结果公告》之盖章页)