TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

泰豪科技股份有限公司关于 2015 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2015]1233 号)核准, 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采 用非公开方式发行人民币普通股(A股)112.420,000股。2015年6月10日,公司召开2014 年年度股东大会,审议通过《2014年度利润分配方案》,公司以截至2014年12月31日总股 本 506, 325, 712 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0. 60 元 (含税), 公司于 2015 年 6 月 24 日完成了上述分红事项,本公司确定本次非公开发行股票的发行价格调整为 7.50 元/股,发行股数调整为113,319,360股。截止2015年7月3日,本公司实际已向社会公开发 行人民币普通股(A股)113,319,360股, 募集资金总额 849,895,200.00元, 扣除承销费、保 荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 9,301,547.60 元后, 实际募集资金净额为人民 币 840, 593, 652, 40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出 具了大信验字【2015】第6-00002号的验资报告。

2015年度, 募集资金项目投入金额合计840, 593, 652, 40元, 均系直接投入承诺投资项目。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实 际情况,制定了《泰豪科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"), 该《管理办法》于2008年8月28日经本公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过。同 时,公司和保荐机构中泰证券股份有限公司(原名: 齐鲁证券有限公司)分别与中国银行股份 有限公司南昌市西湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中信银行股份有限 公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌福州路支行、兴业银行股份有限公司南昌分行在 2015年7月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由本公司在上述银行开设了5 个专户存储募集资金。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

详见"附表一"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015年 12月 31日, 本公司非公开发行股票已全部用于偿还银行贷款和补充流动资 金,不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

截至 2015年12月31日,本公司非公开发行股票已全部用于偿还银行贷款和补充流动资 金,不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额					$\tilde{\mathcal{E}}$ 84,059			本年度投入募集资金总额				84,059.37
变更用途的募集资金总额					$\circ$			己累计投入募集资金总额				84,059.37
变更用途的募集资金总额比例					$\circ$
承诺投资 项目	話令三 分变更) 变更项 是否已	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	诺投入金额 截至期末承 $\widehat{E}$	投入金额 本年度	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) $=(2)(1)$	截至期末投入 进度 (%) (4) $=(2)(1)$	定可使用状 项目达到预 态日期	现的效益 本年度实	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充流动资金	否	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	$\circ$	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	Кπ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	$\circ$	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因		(分具体项目		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				$\frac{1}{2}$
募集资金投资项目实施地点变更情况				$#$
募集资金投资项目实施方式调整情况				$\mathcal{F}$
募集资金投资项目先期投入及置换情况				专审字[2015]第 6-00044 公司于2015年5月11	号)。		大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《泰豪科技股份有限公司以募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 日至6月26日期间,以自有资金29,095.20万元预先投入本次募集资金项目-					偿还银行贷款, 2015年7月27日, (大信
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				Æ
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				$\frac{1}{2}$
募集资金其他使用情况				$#$

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