TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 8, 2015

泰豪科技股份有限公司 2014 年度非公开发行股票 发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

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二〇一五年七月

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目 录

释义 ........................................................................................................................................... 4 第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................... 5 一、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................... 5 二、本次发行方案 ............................................................................................................... 6 三、发行对象基本情况 ....................................................................................................... 7 四、本次发行相关机构情况 ............................................................................................. 12 第二节 本次发行前后相关情况对比 ................................................................................. 14 一、本次发行前后前十名股东情况 ................................................................................. 14 二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................. 15 第三节 保荐机构关于发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 17 第四节 发行人律师关于发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 18 第五节 中介机构声明 ......................................................................................................... 19 第六节 备查文件 ................................................................................................................. 22

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释义

发行人、公司、泰豪科技	指	泰豪科技股份有限公司
本次非公开发行、本次发 行	指	泰豪科技经第五届董事会第二十二次会议、2014 年第 一次临时股东大会以及第五届董事会第二十八次会议 审议通过的向5名确定投资者发行113,319,360股股票 的事项
同方股份	指	同方股份有限公司，公司现第一大股东
泰豪集团	指	泰豪集团有限公司，公司现第二大股东，本次发行认 购对象之一
海外控股	指	中国海外控股集团有限公司，本次发行认购对象之一
南京瑞森	指	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙），本次发行认 购对象之一
天津硅谷天堂	指	天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合 伙），本次发行认购对象之一
新疆硅谷天堂	指	新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙），本 次发行认购对象之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《泰豪科技股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、齐 鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
发行人律师、天元律师事 务所	指	北京市天元律师事务所
发行人会计师、大信会计 师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人2013 年 度、2014年度审计机构、本次发行验资机构

本报告中所列出的汇总数据与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有

差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行方案的审议批准

2014年10月14日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关 于本次非公开发行股票相关事项；2014年10月31日，公司召开了2014年第一次临 时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关事项。

2015年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关 于修订本次非公开发行股票方案的议案。

（二）监管部门对本次非公开发行的审核

2015年5月20日，泰豪科技本次发行申请通过了中国证监会发行审核委员会 审核。2015年6月18日，泰豪科技收到中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1233号）核准文件，本次发行申 请获得中国证监会的正式核准。

（三）募集资金验资及股份登记情况

发行人与主承销商已于2015 年6 月30 日向发行对象发出《缴款通知书》， 发行对象按要求足额缴付了认购款项。

根据大信会计师事务所出具的大信验字【2015】第6-00003 号《验资报告》， 截止2015 年7 月2 日上午10 时止，5 家投资者已将申购资金合计人民币 849,895,200.00 元足额、及时划入齐鲁证券在中国工商银行股份有限公司济南 经十一路支行开立的账户。齐鲁证券在中国工商银行股份有限公司济南经十一路 支行开立的1602001229020142506 号账户本次实际收到泰豪科技非公开发行股 票申购资金为人民币849,895,200.00 元。

2015 年7 月2 日，齐鲁证券在扣除承销及保荐等费用后向发行人指定账户 划转了认股款。

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根据大信会计师事务所出具的大信验字【2015】第6-00002号《验资报告》， 截止2015年7月3日止，泰豪科技共计募集资金合计人民币849,895,200.00元，扣 除与发行有关的费用人民币9,301,547.60元，泰豪科技实际募集资金净额为人民 币840,593,652.40元。其中计入“股本”人民币113,319,360.00元，计入“资本 公积—股本溢价”人民币727,274,292.40元。

本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，已于2015年7月7日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股 份自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018 年7月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行方案

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00 元。

（二）发行数量

公司本次实际共发行人民币普通股（A 股）113,319,360 股，全部采取向特 定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的第五 届董事会第二十二次会议决议公告日，即2014年10月15日。发行价格为定价基准 日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量），即7.56元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的， 将对上述发行底价进行相应调整。

2015年6月10日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《2014年度利润 分配方案》，公司以截至2014年12月31日总股本506,325,712股为基数，向全体股

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东每10股派发现金股利0.60元（含税），公司于2015年6月24日完成了上述分红事 项，本次发行价格调整为7.50元/股。

（四）募集资金量及发行费用

本次非公开发行股票募集资金总额为849,895,200.00 元，扣除与发行有关 的费用9,301,547.60 元后，公司实际募集资金净额为840,593,652.40 元。

三、发行对象基本情况

（一）发行对象的认购情况

公司本次非公开发行股票对象为5名确定对象，分别为泰豪集团、海外控股、 南京瑞森、天津硅谷天堂、新疆硅谷天堂，发行对象认购本次非公开发行股份的 情况如下：

序号	发行对象名称/姓名	认购股数（股）	认购金额（元）
1	泰豪集团	39,997,440	299,980,800.00
2	海外控股	39,997,440	299,980,800.00
3	南京瑞森	13,325,760	99,943,200.00
4	天津硅谷天堂	9,999,360	74,995,200.00
5	新疆硅谷天堂	9,999,360	74,995,200.00
合计		113,319,360.00	849,895,200.00

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自办理完毕股份登记手续之日起

36 个月内不得转让。

（二）发行对象的基本情况

1、泰豪集团

（1）发行对象基本情况

1、概况

公司名称	泰豪集团有限公司
成立时间	1993年4月20日
注册资本	20,000万元
实收资本	20,000万元

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法定代表人	李华
注册地	南昌市青山湖小区清华科技楼
经营范围	高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务；地源、水源、 空气源热泵产品和空调产品的开发、制造、销售及工程设计、安 装、节能改造等综合技术服务；汽车（含小轿车）、五金交电化 工产品的销售、服务；产业投资及其管理、咨询、综合技术服务； 建设工程项目的投资。（以上项目国家有规定的除外）

（2）发行对象与公司的关联关系

截至 2015 年 3 月 31 日，泰豪集团持有公司 18.61%的股份，为公司的第二 大股东。

（3）发行对象与公司的关联交易情况

最近一年（即2014年，下同），泰豪集团与公司的关联交易情况如下：

①经常性关联交易

 购买商品、接受劳务

关联方	2014 年	2014 年
	金额（万元）	占成本比例（%）
北京泰豪智能科技有限公司	841.07	0.35
北京泰豪智能工程有限公司	27.95	0.01
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	39.63	0.02
合计	908.65	0.38

 销售商品、提供劳务

关联方	2014 年	2014 年
	金额（万元）	占收入比例（%）
江西泰豪集通技术有限公司	3.97	0.001
北京泰豪智能科技有限公司	886.42	0.30
上海信业智能科技股份有限公司	135.04	0.05
泰豪集团江苏智能工程有限公司	25.81	0.01
合计	1,051.24	0.361

 出租房屋

关联方 泰豪集团 泰豪（上海）股权投资管理有限公司	2014 年	2014 年
	金额（万元）	占收入比例（%）
	13.79	0.005
	9.99	0.003

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江西泰豪集通技术有限公司	1.87	0.001
南昌创业投资有限公司	5.66	0.002
泰豪地产控股有限公司	12.27	0.004
江西泰豪信息技术有限公司	22.20	0.008
泰豪职业技能培训学院	17.18	0.01
江西泰豪中盛音乐文化有限公司	12.73	0.004
同方泰豪动漫产业投资有限公司	10.35	0.004
江西泰豪动漫职业学院	19.73	0.01
南昌昆腾教育科技有限公司	1.69	0.001
合计	127.46	0.052

公司与泰豪集团及其关联方发生的经常关联交易均按照市场原则定价。

②偶发性关联交易

 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司子公司泰豪晟大创业 投资有限公司与深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司（泰豪集团控股子公司）、 黎浩宇共同出资设立深圳天泰成长投资合伙企业（有限合伙）。其中泰豪晟大创 业投资有限公司出资 1,450 万元、深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司出资 50 万元、黎浩宇出资 500 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，泰豪晟大创业投资有限 公司实缴出资 1,250 万元。

 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，同意将公司全资子公司北 京泰豪太阳能电源技术有限公司 100%股权转让给北京泰豪智能工程有限公司 （泰豪集团控股孙公司），本次股权转让以评估值为定价依据，标的资产作价 5,100.84 万元。2014 年 10 月 8 日北京泰豪太阳能电源技术有限公司完成工商变 更登记手续。

 经公司第五届董事会第二十三次会议及 2014 年第二次临时股东大会审 议通过，同意公司全资子公司泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“泰豪沈电”） 100%股权转让给北京泰豪智能科技有限公司（泰豪集团控股子公司）和邹映明 先生，其中北京泰豪智能科技有限公司受让泰豪沈电 90%股权，邹映明先生受 让泰豪沈电 10%股权。本次股权转以泰豪沈电 2014 年 4 月 30 日评估价值（即 7,225.39 万元）减去泰豪沈电 2014 年 5 月 1 日至 10 月 31 日经审计的亏损值为 定价依据，交易价格为 4,400.12 万元。2014 年 11 月 27 日，泰豪沈阳电机有限 公司完成相应工商变更登记手续。

 经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司控股子公司泰 豪晟大创业投资有限公司投资 700 万元对江西泰豪游戏软件有限公司进行增资， 增资完成后以 600 万元价格受让江西泰豪游戏软件有限公司原股东同方泰豪动 漫产业投资有限公司持有泰豪游戏 8.33%股权。本次增资及股权受让完成后，

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泰豪晟大创业投资有限公司持有江西泰豪游戏软件有限公司 18.05%股权。2014 年 12 月 15 日江西泰豪游戏软件有限公司完成工商变更登记手续与股权转让手 续。

 泰豪集团将其拥有的注册于第 7 类发电机、发电机组等商品的 “TELLHOW”、“泰豪”商标无偿许可给公司及其部分境内子公司（包括江西 清华泰豪三波电机有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、江西清华泰豪微 电机有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、江西泰豪电源技术有限公司）使 用，许可使用期限至 2017 年 12 月 31 日。为减少关联交易，2015 年 2 月，泰 豪集团将该类商标无偿转让给公司。

 关联方担保

截至 2014 年 12 月 31 日，泰豪集团为公司合计 4.27 亿元银行借款提供担保。

③关联方应收应付款项

单位：万元

关联方	科目名称	2014.12.31
泰豪集团	应付账款	23.63
北京泰豪智能科技有限公司	应收账款	794.98
	其他应收款	1,940.45
	预付账款	103.99
贵州万华科技有限公司	其他应付款	42.40
	预付账款	39.24
北京泰豪装备科技有限公司	应付账款	1.24
	其他应付款	48.96
上海信业智能科技股份有限公司	应收账款	126.40
北京泰豪智能工程有限公司	其他应付款	1.23
泰豪沈阳电机有限公司	应收账款	1,978.80
江西泰豪信息技术有限公司	预付账款	46.40
泰豪集团江苏智能工程有限公司	应收账款	3.88

④与发行对象未来交易安排

未来公司将继续规范和减少关联交易，严格按照相关法律法规、《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及公司关于关联交易的相关规定，切 实履行关联交易的决策程序，确保关联交易的合法、公允，并对关联交易予以充 分、及时披露。

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2014 年 10 月，泰豪集团出具承诺：“本次非公开发行完成后，本公司将根 据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证自身并将促使本公司直接或间接控 制的企业规范并减少与泰豪科技及其控股子公司之间的关联交易。对于本公司及 本公司直接或间接控制的企业与泰豪科技之间无法避免或者确有合理原因而发 生的关联交易，本公司、本公司直接或间接控制的企业保证依法履行相应程序， 按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件进行交易，保证不利用关联交 易损害泰豪科技及其他股东的利益。在本公司作为泰豪科技股东期间，上述承诺 为有效之承诺。”

2、海外控股

公司名称	中国海外控股集团有限公司
成立时间	1993年6月18日
注册资本	266,410.26万元
实收资本	103,900万元
法定代表人	张士明
注册地	北京市东城区王府井东街8号4层
经营范围	投资与资产管理；证券投资；植树造林；城市规划管理；水污染治理；房 地产开发与经营；体育运动项目经营；体育项目比赛经纪代理；体育场馆 经营与管理；文艺创作；承办展览展示；技术开发；技术交流；基础软件 与服务；博物馆经营与管理；组织文化艺术交流活动；会议服务；矿产品、 办公用品、体育器材、工艺品、日用品、建筑材料、医疗器械（限一类） 的销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

海外控股与公司不存在关联关系，最近一年未与公司发生重大交易。

3、南京瑞森

企业名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2012年6月27日
合伙期限	2012年6月27日至2022年6月26日
执行事务合伙人	张剑华
主要经营场所	南京市溧水县和凤镇凤翔路9-1号
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资管理；资产管理；实业投资；商务信息咨询；投资 咨询；企业管理咨询

南京瑞森与公司不存在关联关系，最近一年未与公司发生重大交易。

4、天津硅谷天堂

企业名称	天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2010年10月21日

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合伙期限	2010年10月21日至2015年10月20日
执行事务合伙人	天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司（委派代表：鲍钺）
主要经营场所	天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号滨海高新 区综合服务中心4号楼208号
经营范围	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨 询服务。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）

天津硅谷天堂与公司不存在关联关系，最近一年未与公司发生重大交易。

5、新疆硅谷天堂

企业名称	新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2013年12月17日
合伙期限	2013年12月17日至2020年12月16日
执行事务合伙人	深圳前海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司（委派代表：余葆红）
主要经营场所	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）高新街258号数码港大厦2015-598号
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权 等方式持有上市公司股份。

新疆硅谷天堂与公司不存在关联关系，最近一年未与公司发生重大交易。

四、本次发行相关机构情况

（一）发行人：泰豪科技股份有限公司

法定代表人：杨剑

联系人：李结平

办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦

电话：0791-88110590

传真：0791-88106688

（二）保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司：

法定代表人：李玮

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

电话：0531-68889177

传真：0531-68889222

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保荐代表人：程建新、王庆刚

项目协办人：孟娜

（三）发行人律师：北京市天元律师事务所

负责人：朱小辉

经办签字律师：王振强、张聪晓

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

电话：010-57763888

传真：010-57763777

（四）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

经办会计师：李国平、贾士林

办公地址：江西省南昌市中山路470号财政大楼七层

电话：0791-86692034

传真：0791-86692024

（五）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

经办会计师：李国平、贾士林

办公地址：江西省南昌市中山路470号财政大楼七层

电话：0791-86692034

传真：0791-86692024

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第二节 本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东的持股情况

截至2015年3月31日，公司前十名股东的持股情况如下：

序 号	股东名称	股份数量（股）	持有有限售条件 的股份数量（股）	持股比例 （%）
1	同方股份有限公司	103,424,845	-	20.43
2	泰豪集团有限公司	94,250,000	-	18.61
3	南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,057	-	1.19
4	汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,499,901	-	1.09
5	江西赣能股份有限公司	5,000,000	-	0.99
6	华夏大盘精选证券投资基金	4,221,556	-	0.83
7	四川信托有限公司	4,129,591	-	0.82
8	汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,060	-	0.79
9	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,401,747	-	067
10	云南国际信托有限公司－云瑞尊享集合 资金信托计划	3,199,803	-	0.63

（二）本次发行完成后公司前十名股东持股情况

根据2015年3月31日公司前十名股东持股情况，本次非公开发行完成后，公 司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持有有限售条件 的股份数量（股）	持股比例
1	泰豪集团有限公司	134,247,440	39,997,440	21.67%
2	同方股份有限公司	103,424,845	-	16.69%
3	中国海外控股集团有限公司	39,997,440	39,997,440	6.45%
4	南方绩优成长股票型证券投资基金	6,000,057	-	0.97%
5	汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,499,901	-	0.89%
6	江西赣能股份有限公司	5,000,000	-	0.81%
7	华夏大盘精选证券投资基金	4,221,556	-	0.68%
8	四川信托有限公司	4,129,591	-	0.67%
9	汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,060	-	0.65%
10	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,401,747	-	0.55%

本次发行前，公司第一大股东同方股份持股比例为20.43%，第二大股东泰豪

集团持股比例为18.61%，两者持股比例较为接近，且均不能对泰豪科技董事会、

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股东大会决议产生重大影响，泰豪科技无实际控制人。本次发行完成后，泰豪科 技第一大股东变更为泰豪集团，其直接持股比例为21.67%，第二大股东同方股份 持股比例变更为16.69%，两者持股比例均未超过50%，且两者仍不能对泰豪科技 董事会决议、股东大会决议产生重大影响，泰豪科技仍然无实际控制人。本次发 行前后公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成前后公司股本结构的变化如下：

类别	发行前	发行前	发行后	发行后
	股数（股）	比例	股数（股）	比例
有限售条件股份	6,000,000	1.18%	119,319,360.00	19.26%
无限售条件股份	500,325,712.00	98.82%	500,325,712.00	80.74%
合计	506,325,712.00	100.00%	619,645,072.00	100.00%

（二）对公司资产结构的影响

公司本次发行募集资金用于补充流动资金，公司净资产规模将实现较大幅度 增长，资产质量进一步提高，资产负债率将有效降低，偿债能力增强。以公司 2014 年 12 月 31 日经审计的合并报表财务数据为基准并按照本次募集资金净额 840,593,652.40 元进行模拟计算，募集资金用于补充流动资金后，公司资产负债 结构变化情况如下表所示：

项目	本次发行前	本次发行后
资产总额（元）	5,821,522,582.85	6,662,116,235.25
负债总额（元）	3,557,616,357.30	3,557,616,357.30
所有者权益总额（元）	2,263,906,225.55	3,104,499,877.95
资产负债率	61.11%	53.40%

（三）对公司业务和盈利能力的影响

公司本次发行募集资金净额将全部用于补充主营业务流动资金，其中5亿元 偿还银行贷款，剩余资金用于增加对公司军工装备、智能电力业务的投入。本次 非公开发行的顺利完成后，公司资金实力将大幅提升，有利于公司实施战略规划，

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聚焦优势产业，提升公司的持续盈利能力。本次发行完成后，公司主营业务结构 和业务资产构成将保持不变。

（四）对于公司治理和高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司仍然处于无实际控制人状态。第一大股东、第二大股 东无法对公司董事会决议、股东大会决议实施重大影响，本次发行对公司治理不 会产生实质影响，同时本次发行不会对公司高管人员结构产生重大影响，公司董 事、监事和高级管理人员不会因本次发行而产生重大变化。

（五）关联交易和同业竞争

本次发行后，公司与主要股东及其关联方之间的关联交易不会发生重大变化， 也不会产生新的同业竞争。未来公司将继续规范和减少关联交易，严格按照相关 法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，切实履行关联交易的 决策审批程序，确保关联交易的合法、公允，并对关联交易予以充分、及时披露。

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第三节 保荐机构关于发行过程和发行对象合规性的

结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

（一）本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行 人 2014 年第一次临时股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规 的相关规定；本次发行的发行对象中，两家有限合伙企业均已根据《证券投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备 案办法（试行）》的规定，办理了私募股权投资基金备案登记手续；除泰豪集团 有限公司为发行人持股 5% 以上的股东外，其他发行对象或其最终持有人和受益 人与泰豪科技无关联关系。所有发行对象或其最终持有人和受益人与齐鲁证券不 存在关联关系。

（二）发行人本次发行取得了必要的授权，经过了发行人董事会、股东大会 批准，获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规。

（三）本次发行的发行程序、发行价格的确定、配售、缴款和验资等过程合 法合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。

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第四节 发行人律师关于发行过程和发行对象合规性的

结论意见

天元律师事务所律师认为：

1、公司本次发行已依法取得了必要的批准和授权，本次发行的批准程序合 法、合规，发行人可以实施本次发行。

• 2、公司本次非公开发行的发行过程及结果符合相关法律、法规和规范性文

• 件的规定及中国证监会相关批复的要求。

3、公司本次发行的认购对象均有效存续，具备认购本次非公开发行股票的 资格，符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 中国证监会相关批复的要求。

4、本次发行过程中涉及的《泰豪科技股份有限公司2014 年非公开发行股票 之股份认购协议》及《缴款通知书》的内容和形式均符合《管理办法》和《实施 细则》的相关规定，文件合法有效。

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19 第五节 中介机构声明

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第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可以在泰豪科技股份有限公司查阅：

• 1、齐鲁证券有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告；

• 2、天元律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

• 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

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