TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 14, 2014

泰豪科技股份有限公司                               前次募集资金使用情况的专项报告

泰豪科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

泰豪科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

2011 年10 月20 日，泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第 四届董事会第三十次会议，审议通过了非公开发行股票购买资产的相关议案，并与泰豪集团 有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任 公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰分别签订了《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》。

2011 年12 月7 日，本公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了非公开发行股 票购买资产的正式方案。同日，本公司与泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪 地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰分别签订 了《发行股份购买资产协议补充协议》及《利润补偿协议补充协议》。

2011 年12 月23 日，本公司召开2011 年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股 份购买资产的相关议案。

2012 年3 月21 日，本公司发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购 重组审核委员会审核，获有条件通过。

2012 年4 月27 日，中国证监会证监许可[2012]582 号《关于核准泰豪科技股份有限公司 向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准公司通过非公开发行股份的方式，向泰 豪软件股份有限公司股东泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公 司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰定向增发45,000,000 股， 购买其合法持有的泰豪软件股份有限公司合计100%股权。

本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构采用收益法评估结果作为泰豪软 件的股东全部权益价值的最终评估结论。以2011 年6 月30 日为基准日，泰豪软件100%股权 评估值为40,100 万元。根据《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议补充协议》， 经交易各方协商确定，泰豪软件100%股权作价39,915 万元，本次交易发行股份数为4,500 万

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股，发行价格参照定价基准日前20 个交易日股票交易均价确定，即人民币8.87 元/股。

2012 年5 月18 日，中磊会计师事务所有限责任公司对本次非公开发行股份购买资产进行 了验资，并出具[2012]中磊验A 字第0009 号《验资报告》。

2012 年5 月30 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司总股本由455,325,712 股变更为500,325,712 股。 2012 年7 月5 日，公司在江西省工商行政管理局办理工商变更登记。

二、前次募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：39915						已累计使用募集资金总额：39915
						各年度使用募集资金总额：39915
变更用途的募集资金总额： 0						其中：2012年度使用募集资金总额：39915
变更用途的募集资金总额 比例： 0
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投 资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集 前承 诺投 资金 额	募集 后承 诺投 资金 额	实际 投资 金额	募集 前承 诺投 资金 额	募集 后承 诺投 资金 额	实际 投资 金额
1	收购泰 豪软件 股份有 限公司 100% 股 权	收购泰 豪软件 股份有 限公司 100% 股 权	39915	39915	39915	39915	39915	39915	0	100%

三、募集资金变更情况

截至2013 年12 月31 日，本公司定向增发股份已全部用于购买泰豪软件股份有限公司 100%股权，不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2013 年12 月31 日，本公司定向增发股份已全部用于购买泰豪软件股份有限公司 100%股权，不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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五、闲置募集资金的使用

截至2013年12月31日，本公司定向增发股份已全部用于购买泰豪软件股份有限公司100% 股权，不存在闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2013年12月31日，本公司定向增发股份已全部用于购买泰豪软件股份有限公司100% 股权，不存在前次募集资金使用节余。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	承诺效益	承诺效益	承诺效益	最近两年实际效益	最近两年实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称	2012年度	2013年度	2014年度	2012年度	2013年度
1	收购泰豪软件 股份有限公司 100%股权	3157	3720	4558	4278	4725	9003	是

注：承诺效益及实际效益的计算口径均为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2014 年10 月14 日

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