TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Oct 14, 2014

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014—038

泰豪科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第 十二次会议于2014 年10 月14 日以通讯表决方式召开。应到监事3 人，实到监 事3 人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行 股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性 文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认 真自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）发行方式

本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内 择机发行股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）本次发行股票的数量

本次拟非公开发行股票不超过 14,550 万股，若公司的股票在本次发行定价 基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量作相应调整。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （四）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、中国海 外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南京传略股权投资有限合伙企业 （有限合伙）（以下简称“南京传略”）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“南京瑞森”）、天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“天津硅谷天堂”）、新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）六名投资者。

认购比例为：泰豪集团认购 3,968 万股；海外控股认购 3,968 万股；南京传 略认购 3,306 万股，南京瑞森认购 1,322 万股，天津硅谷天堂认购 992 万股， 新疆硅谷天堂认购 992 万股。

认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）发行价格

• 1、定价基准日：本次董事会决议公告日，即 2014 年 10 月 15 日。

2、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格为董事会决议公告日前二十 个交易日股票交易均价的 90%，即 7.56 元（计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易 总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，将对上述 发行底价进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）发行股份的锁定期

所有认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）上市地点

在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）募集资金用途

为了进一步促进公司持续发展，本次拟通过非公开发行 A 股股票募集资金 总额不超过 11 亿元，扣除发行费用外，全部资金将用于偿还银行贷款和补充流

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动资金，其中 5 亿元偿还银行贷款，其余全部补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）滚存利润分配安排

本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存 未分配利润。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议 案之日起十二个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司非公开发行股票 预案的议案》；

同意公司据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况拟定的《泰豪科技股份有限公司 非公开发行股票预案》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用 情况的报告的议案》；

同意公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》等相关规定拟定的《泰豪科技股份有限公司前次募集资金使用情况 的报告》。

五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于非公开发行股票募集 资金使用可行性分析的议案》。

同意公司就本次非公开发行事项编制的《泰豪科技股份有限公司关于本次非 公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。

以上议案均需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

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二○一四年十月十四日

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