TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

May 28, 2007

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-022

泰豪科技股份有限公司

董事会关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11 号文批准，本公司于 2006 年 6 月 5 日已向各股东增发人民币普通股 45,600,003 股，增发新股价格为每股 7.47 元，应募集资金总额 34,063.20 万元，扣除发行费用 1,730.71 万元，实际募 集资金净额为人民币 32,332.49 万元。该募集资金公司已于 2006 年 6 月 6 日前收 讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字（2006）2003 号《验资报告》验证。

二、招股说明书所载的前次募集资金使用计划

－ 1、600 2000KW 出口发电机建设项目

项目总投资 14,158.50 万元，其中新增固定资产投资 12,895.10 万元（其中含 外汇 53 万美元），铺底流动资金 1,263.40 万元。固定资产投资概算如下：建筑工 程 2,857.30 万元，设备购置及安装 7,564.20 万元，其他费用 2,473.60 万元。投资 地点：小蓝工业园。

2、智能配电设备研发制造项目

公司以本次募集资金 12,223 万元单方增资泰豪科技(深圳)电力技术有限公 司，用于投资智能配电设备项目。投资地点：深圳观澜工业园。

3、地面移动电站建设项目

项目总投资 6,026 万元，其中固定资产投资 5,214 万元（含 58 万美元），铺 底流动资金 812 万元。固定资产投资概算如下：建筑工程 1,329.24 万元，设备购 置及安装 3,367 万元，其他费用 518.19 万元。投资地点：小蓝工业园。

三、与募集资金投向调整的公告情况

公司在募集资金项目进行实施过程中，因项目批准系于 2004 年初陆续完成， 此后由于国家产业政策、产业环境和公司发展状况均发生了一定的变化，根据市 场开拓和公司资源合理配置情况，为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的 使用效率，确保投资收益，维护全体股东的利益，在投资项目保持不变的前提下、

对部分募集资金项目的实施地点及实施方式进行了调整。该募集资金调整的议 案，已经本公司 2006 年第三次临时股东大会决议通过。会议决议刊登在 2006 年 12 月 28 日的 《中国证券报》和《上海证券报 》上。调整情况如下：

－ 1、“600 2000KW 出口发电机建设项目”实施地点和实施方式的调整

本公司将该项目募集资金中的 245 万美元用于投资和 ABB 公司合资设立“南 昌 ABB 泰豪发电机有限公司”，本公司持股权比例为 49％，由该公司具体实施 － 600 2000KW 系列中高 400 及以上低压发电机的技改，实施地点为江西南昌高 新开发区；使用募集资金 2100 万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司，由该 公司具体实施出口发电机配套加工的完善，实施地点为江西高安新世纪工业城。

2、“智能配电设备研发制造项目”实施地点和实施方式的调整

本公司将该项目募集资金中的 8400 万人民币用于增资北京清华泰豪智能科 技有限公司，与日本三井物产株式会社、松下电工株式会社共同投资，致力楼宇 配电设备的研制和建筑节能改造；实施地点为北京亦庄经济技术开发区。

四、截止 2007 年 5 月 15 日，募集资金实际使用情况

单位：万元

项目名称	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	完工 程度	其中：	其中：
	固定资产	流动资金	对子公司 及联营企 业投资	小计	固定资产	流动资金	对子公司 及联营企 业投资	小计		2006年募 集资金投 入金额	2007年 募集资 金投入 金额
一、600- 2000KW 出口发电 机建设项 目	8,886.55	1,263.40	4,008.55	14,158.50	10,072.30	1,263.40	2,672.84	14,008.54	80%	9,195.68	4,812.86
二、智能 配电设备 研发制造 项目			12,223.00	12,223.00	3,747.86		8,400.00	12,147.86	95%	12,147.86
三、地面 移动电站 建设项目	5,214.43	812.00		6,026.43	3,893.98	812.00		4,705.98	80%	4,289.68	416.30
合计	14,100.98	2,075.40	16,231.55	32,407.93	17,714.14	2,075.40	11,072.84	30,862.38		25,633.22	5,229.16

注 1：本公司募集资金使用项目总投资 32,407.50 万元，实际募集资金为

32,332.49 万元，资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。

注 2：600-2000KW 出口发电机建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发 改工字【2004】25 号文批准的投资项目，计划投资总额为 14,158.50 万元，截止 2007 年 5 月 15 日已投入该项目募集资金 14,008.50 万元，工程完工进度 80％。 项目投资中的固定资产投资 10,072.30 万元，其中用于偿还已先行投资的贷款金 额 3594 万元；项目投资中的对外投资 2,672.84 万元，其中投资南昌 ABB 泰豪发 电机有限公司一期资金 572.84 万元，占公司注册资本的 14.70%；增资江西泰豪 特种电机有限公司 2,100 万元，增资后江西泰豪特种电机公司为公司的全资子公 司。

注 3：智能配电设备研发制造项目是经深圳市发展计划局深计【2004】125 号文批准的投资项目，计划投资总额 12,223 万元。截止 2007 年 5 月 15 日已投 入该项目募集资金 12,147.86 万元，工程完工进度 95％。该项目投资中的固定资 产投资 747.86 元，是通过往来支付泰豪科技（深圳）电力技术有限公司智能配 电设备研发制造项目已支出的工程及土地款；项目投资中的对外投资 11400 万 元，其中 8400 万元为增资北京清华泰豪智能科技有限公司，增资后占该公司股 权比例为 70.2%；3000 万元为用于偿还 2005 年已先行投资泰豪科技（深圳）电 力技术有限公司的贷款，增资占该公司股权比例为 90％。

注 4：地面移动电站建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字 【2004】2 号文批准的投资项目，计划投资总额 6,026.43 万元，截止 2007 年 5 月 15 日已投入该项目募集资金 4,705.98 万元，其中：截止 2006 年 12 月 31 日支 付募集资金 4,289.68 万元，2007 年 1 月至 5 月 15 日支付募集资金 416.30 万元， 项目完工程度为 80％。

五、截止 2007 年 5 月 15 日日前次募集资金投资项目实现收益情况

1、600-2000KW 出口发电机建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现 收益 3,016,074.16 元。

• 2、智能配电设备研发制造项目正在投资建设过程中，尚未产生效益。

• 3、地面移动电站建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现收益

• 2,415,042.74 元。

六、前次募集资金使用结余情况

截至 2007 年 5 月 15 日止，公司增发募集资金 32,332.49 万元，实际投入使 用 30,862.38 万元，尚结余 1,470.11 万元，占前次募集资金总额的 4.55%，公司

对结余募集资金将按计划投入使用。

董事会认为公司严格按照招股说明书披露项目进度按期进行实施，公司对前 次募集资金项目进行了部分合理调整，经股东大会审议通过，并进行了充分披露。 本公司前次募集资金的实际使用情况，与公司承诺的项目情况基本相符。

董事签字：

陆 致 成 黄 代 放 孔 祥 川 范 新

曾 亨 炎 王 芸 周 钟 山

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○○七年五月二十六日

中磊会计师事务所有限责任公司 关于泰豪科技股份有限公司前次募集资金使用情况 专项审核报告

中磊专审字（2007）第2014 号

泰豪科技股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托，对贵公司截至 2007 年 5 月 15 日止前次募集资金使 用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面证据、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根 据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。本专项报告是根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金专项使用报告指引》的要求出具 的。在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括审核已提供资料，抽查会 计记录等我们认为必要的审核程序。所发表的专项审核意见是我们在进行审慎调查， 实施了必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

本报告仅供贵公司为本次非公开发行股票目的使用，不作为其他目的。我所同意 将本专项报告作为贵公司定向增发所必备的文件，随同申报材料一起上报，并对本专 项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的责任。

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]11 号文批准，于 2006 年 6 月 5 日公司已向各股东增发人民币普通股 45,600,003 股，增发新股价格为每股 7.47 元，应募集资金总额 34063.20 万元，扣除发行费用 1730.71 万元，实际募集资金净额 为人民币 32332.49 万元。该募集资金贵公司已于 2006 年 6 月 6 日前收讫并经中磊会 计师事务所有限公司中磊验字（2006）2003 号《验资报告》验证。

二、根据招股说明书所载前次募集资金使用计划

－ 1、600 2000KW 出口发电机建设项目

项目总投资 14158.50 万元，其中新增固定资产投资 12895.10 万元（其中含外汇 53 万美元），铺底流动资金 1263.40 万元。固定资产投资概算如下：建筑工程 2857.30 万元，设备购置及安装 7564.20 万元，其他费用 2473.60 万元。投资地点：小蓝工业

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园。

2、智能配电设备研发制造项目

公司以本次募集资金 12223 万元单方增资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司，用 于投资智能配电设备项目。投资地点：深圳观澜工业园。

3、地面移动电站建设项目

项目总投资 6026 万元，其中固定资产投资 5214 万元（含 58 万美元），铺底流动 资金 812 万元。固定资产投资概算如下：建筑工程 1329.24 万元，设备购置及安装 3367 万元，其他费用 518.19 万元。投资地点：小蓝工业园。

三、与募集资金投向有关调整公告情况

贵公司在对募集资金项目进行实施过程中，因项目批准系于 2004 年初陆续完成， 此后国家产业政策、产业环境和公司发展状况均发生了一定的变化，根据市场开拓和 公司资源合理配置情况，为充分发挥募集资金的作用，提高募集资金的使用效率，确 保投资收益，维护全体股东的利益，贵公司在投资项目保持不变的前提下、对部分募 集资金项目的实施地点及实施方式进行了调整。该募集资金调整的议案，已经贵公司 2006 年第三次临时股东大会决议通过。会议决议刊登在 2006 年 11 月 28 日的 《中 国证券报》和《上海证券报 》上。调整情况如下：

－ 1、“600 2000KW 出口发电机建设项目”实施地点和实施方式的调整

贵公司将该项目募集资金中的 245 万美元用于投资和 ABB 公司合资设立“南昌 － ABB 泰豪发电机有限公司”，贵公司持股权比例为 49％，由该公司具体实施 600 2000KW 系列中高 400 及以上低压发电机的技改，实施地点为江西南昌高新开发区； 使用募集资金 2100 万元用于增资江西泰豪特种电机有限公司，由该公司具体实施出 口发电机配套加工的完善，实施地点为江西高安新世纪工业城。

2、“智能配电设备研发制造项目”实施地点和实施方式的调整

贵公司将该项目募集资金中的 8400 万人民币用于增资北京清华泰豪智能科技有 限公司，与日本三井物产株式会社、松下电工株式会社共同投资，致力楼宇配电设备 的研制和建筑节能改造；实施地点为北京亦庄经济技术开发区。

四、截止 2007 年 5 月 15 日，募集资金实际使用情况

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单位：万元

项目名称	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	调整后计划投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金累计实际投入金额	完工 程度 (%)	其中：	其中：
	固定资产	流动资金	对子公司 及联营企 业投资	小计	固定资产	流动资金	对子公司 及联营企 业投资	小计		2006年募 集资金投 入金额	2007年 募集资 金投入 金额
一、600－ 2000KW出 口发电机建 设项目	8,886.55	1,263.40	4,008.55	14,158.50	10,072.30	1,263.40	2,672.84	14,008.54	80.00	9,195.68	4,812.86
二、智能配 电设备研发 制造项目			12,223.00	12,223.00	747.86		11,400.00	12,147.86	95.00	12,147.86
三、地面移 动电站建设 项目	5,214.43	812.00		6,026.43	3,893.98	812.00		4,705.98	80.00	4,289.68	416.30
合计	14,100.98	2,075.40	16,231.55	32,407.93	14,714.14	2,075.40	14,072.84	30,862.38		25,633.22	5,229.16

注 1：贵公司募集资金使用项目总投资 32407.50 万元，实际募集资金为 32332.49 万元，资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。

注 2：600-2000KW 出口发电机建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工 字【2004】25 号文批准的投资项目，计划投资总额为 14158.50 万元，截止 2007 年 5 月 15 日已投入该项目募集资金 14008.50 万元，工程完工进度 80％。项目投资中的 固定资产投资 10072.30 万元，其中用于偿还已先行投资的贷款金额 3594 万元；项目 投资中的对外投资 2672.84 万元，其中投资南昌 ABB 泰豪发电机有限公司一期资金 572.84 万元，占公司注册资本的 14.70%；增资江西泰豪特种电机有限公司 2100 万元， 增资后江西泰豪特种电机有限公司为贵公司的全资子公司。

注 3：智能配电设备研发制造项目是经深圳市发展计划局深计【2004】125 号文 批准的投资项目，计划投资总额 12223 万元。截止 2007 年 5 月 15 日已投入该项目募 集资金 12147.86 万元，工程完工进度 95％。该项目投资中的固定资产投资 747.86 元， 是通过往来支付泰豪科技（深圳）电力技术有限公司智能配电设备研发制造项目已支 出的工程及土地款；项目投资中的对外投资 11400 万元，其中 8400 万元为增资北京 清华泰豪智能科技有限公司，增资后占该公司股权比例为 70.2%；3000 万元为用于偿 还 2005 年已先行投资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的贷款，增资占该公司股 权比例为 90％。

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注 4：地面移动电站建设项目是经江西省发展和改革委员会赣发改工字【2004】2 号文批准的投资项目，计划投资总额 6026.43 万元，截止 2007 年 5 月 15 日已投入该 项目募集资金 4705.98 万元，其中：截止 2006 年 12 月 31 日支付募集资金 4289.68 万 元，2007 年 1 月至 5 月 15 日支付募集资金 416.30 万元，项目完工程度为 80％。 五、截止 2007 年 5 月 15 日日前次募集资金投资项目实现收益情况

1、600-2000KW 出口发电机建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现收益 3,016,074.16 元。

2、智能配电设备研发制造项目正在投资建设过程中，尚未产生效益。

• 3 、地面移动电站建设项目已投入的固定资产及流动资金，共实现收益

• 2,415,042.74 元。

六、前次募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告和其他信息披露文件中 的有关内容对照

贵公司在 2006 年度报告中披露了该次募集资金使用情况，经我们审核，认为 年报所披露情况与募集资金实际使用情况除下述情况外基本相符。

单位：万元

			单位：万元
项目	2006年报信息披露投资使 用金额	2006年实际投资使用金 额	差异
一、600-2000KW出口 发电机建设项目	12,129.00	9,195.68	2,933.32
二、智能配电设备研 发制造项目	13,068.00	12,147.86	920.14
三、地面移动电站建 设项目	4,696.00	4,289.68	406.32
合计	29,893.00	25,633.22	4,259.78

－ 上述差异的主要原因为：600 2000KW 出口发电机建设项目实际金额与贵公司 披露金额差异 2933.32 元，是因为贵公司于 2007 年 5 月完成对江西泰豪特种电机有 限公司增资 2100 万元，而在增资前江西泰豪特种电机有限公司前期已发生了项目工 程支出，贵公司在年报中将江西泰豪特种电机有限公司前期已发生的项目工程支出列 作 2006 年投入使用募集资金；智能配电设备研发制造项目实际金额与贵公司披露金 额差异 920.14 万元，为贵公司预付工程款在 2007 年退回。

七、前次募集资金使用结余情况

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截至 2007 年 5 月 15 日止，贵公司增发募集资金 32332.49 万元，实际投入使用 30862.38 万元，尚结余 1470.11 万元，占前次募集资金总额的 4.55%，贵公司对结 余募集资金将按计划投入计划项目。

八、审核结论

贵公司前次募集资金的实际使用情况，与贵公司董事会《关于前次募集资金使 用情况的说明》及有关信息披露文件基本相符。

中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤 有限责任公司 中国注册会计师：李国平

中国•北京 二 OO 七年五月一十五日

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