TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

May 30, 2006

泰豪科技股份有限公司 增发新股网下累计投标询价结果公告

泰豪科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“泰豪科技”)增发不超过 5000 万股（A 股）网下向机构投资者累计投标询价于2006 年5 月26 日进行，同 日结束。据发行人和主承销商海通证券股份有限公司统计，并经通力律师事务所 见证，现将有关情况公告如下：

一、申购情况

本次增发网下累计投标询价情况为：网下机构投资者总的申购笔数为28 笔， 其中有效申购数为26 笔，总有效申购数量40,510 万股。网下A 类机构投资者有 效申购笔数17 笔，有效申购数量14,700 万股。网下B 类机构投资者有效申购笔 数9 笔，有效申购25,810 万股。

申购价格为7.47 元的有效申购笔数为24 笔，占有效申购总笔数的92.31%； 申购价格为7.47 元的有效申购数量为39,460 万股,占有效申购总量的97.41%。 具体的有效申购情况如下表：

价格	申购笔数(笔)	申购股数（万股）	类型
7.47	15	13,650	A 类
7.47	9	25,810	B 类
7.05	1	1,000	A 类
7.00	1	50	A 类
合计	26	40,510

二、发行价格

根据累计投标询价结果，经主承销商和发行人协商，确定本次发行价格为 7.47 元。

三、 关于配售比例的确定

1、参与本次网下累计投标询价的机构投资者具体配售数量将在网上定价发 行并实行回拔机制后才能确定。凡申购价格在7.47 元的有效申购，在满足原股 东优先认购后，A 类机构投资者的获售申购将优先得到满足。目前，A 类机构投 资者的获售申购数额已大于可配售股份总额，将对A 类机构投资者按比例进行配 售。根据本次发行的优先原则，B 类机构投资者本次不能获得配售。

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• 2、具体网上、网下配售比例及结果将刊登在2006 年6 月2 日的《中国证券

• 报》和《上海证券报》上的《泰豪科技股份有限公司增发新股发行结果公告》中。 四、其他

1、按照本次发行方案，在确定发行价格以后，将于2006 年5 月31 日对原 无限售流通股股东上网定价发行，发行比例为每10 股配售2 股。原无限售流通 股股东网上定价发行时间为2006 年5 月31 日，有关网上定价发行的具体规定见 2006 年5 月30 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《泰豪科技股份有限 公司增发网上发行公告》。原有限售条件流通股股东将于2006 年5 月31 日在网 下行使优先认购权。

2、本次增发的新股上市流通时间将根据上海证券交易所的安排另行公告。

3、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006 年5 月23 日在《中国证 券报》和《上海证券报》上刊登的《泰豪科技股份有限公司增发新股招股意向书 摘要》。

海通证券股份有限公司 2006 年5 月30 日

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