TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2020

泰豪科技股份有限公司 前次募集资金使用情 况审核报告

大信专审字[2019]第 6-00041 号

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防伪编号:	07912020030010188800
报告文号:	大信专审字[2019]第6-00041号
委托单位:	泰豪科技股份有限公司
事务所名称:	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告日期:	2019-08-21
报备时间:	2020-03-27 12:18
被审单位所在地:	南昌
签名注册会计师:	李国平
	汪鹏

泰豪科技股份有限公司

前次募集资金使用情况审核报告

	事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	事务所电话: 010-82337890
	传真: 010-82337668
	通讯 地址: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
	电子 邮件: 498569927@qq.com
事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。 防伪查询电话: 0791-87287824 防伪查询网址: http://www.jxicpa.org.cn

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

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前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字【2019】第6-00041号

泰豪科技股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们对泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2018年12月31日止的前次募 集资金使用情况进行了审核。

我们认为, 贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定, 在所有重大方 面公允反映了截至2018年12月31日止前次募集资金的使用情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我 们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。 在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,

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大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取 合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要 的审核程序。

五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断,并不构成对贵公司前次募 集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的 必备文件,随同其他申报材料一同报送,不得用作其他目的。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一九年八月二十一日

泰豪科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》《证 监许可[2015]1233号)核准,公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)112,420,000股。 2015年6月10日,公司召开2014年年度股东大会,审议通过《2014年度利润分配方案》,公 司以截至 2014年 12月 31日总股本 506, 325, 712股为基数, 向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元(含税),公司于2015年6月24日完成了上述分红事项。公司2014年度利润分配方 案实施完毕后,本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行除息调整,确定本次非公开发 行股票的发行价格调整为 7.50元/股,发行股数调整为 113, 319, 360 股, 详见《泰豪科技股份 有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》(公告编号: 临 2015-035)。截至 2015 年 7 月 3 日, 本公司实际己向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 113, 319, 360 股, 募集资金总额 849, 895, 200. 00 元, 扣除承销费、保荐费后的 842, 995, 200. 00 元存入募集资金专户。

截至 2019年6月30日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存入金 额 (万元)	截止日 余额
中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	196229379280	4, 299. 52	$\theta$
中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行	1502206029300277489	40,000	0
中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013600003844	5,000	0
招商银行股份有限公司南昌福州路支行	791900004710905	5,000	0
兴业银行股份有限公司南昌分行	502020100100074757	30,000	0
合计		84, 299, 52	$\Omega$

此外公司累计发生 2,401,547.60元的其他费用,包括审计费、律师费、信息披露等发行 费用后, 实际募集资金净额为人民币 840, 593, 652. 40 元。 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金 已全部使用完毕。

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上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字 [2015] 第 6-00002 号验资报告。

二、前次发行股份购买资产情况

1、基本情况

泰豪科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2015年11月2日召开第六 届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》; 2015年11月23日, 公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2015年12月24日,中国证监会上 市公司并购重组审核委员会 2015 年第 111 次会议审核通过了本次交易。2016 年 1 月 19 日, 中国证监会下发了《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可【2016】105号), 核准本次交易。

根据《关于发行股份购买资产之协议书》,本次交易中的上海博辕信息技术服务有限公司 95.22%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的中联评估以评估基准日的评估结果 为基础, 经交易双方协商确定, 上海博辕信息技术服务有限公司 95.22%股权作价 63,795.65 万元。本次交易以股份支付全部收购价款, 按照发行价格 13.37 元/股计算, 向上海博辕信息 技术服务有限公司原股东发行的股票数量合计为 4, 771. 5512 万股。

截至 2016年1月 28日止, 公司已发行 47, 715, 512 股普通股, 每股面值人民币 1.00元, 增加实收资本(股本) 47, 715, 512.00元, 其中向胡健发行 14, 272, 042 股股份、向宁波杰宝 投资合伙企业(有限合伙)发行 6,830,509股股份、向余弓卜发行 4,527,682股股份、向宁波 杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)发行 4,035,543股股份、向杭州科发创业投资合伙企业(有 限合伙)发行 3,387,914 股股份、向成海林发行 2,427,887 股股份、向浙江中赢资本投资合伙 企业(有限合伙)发行 2,178,790股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙) 发行 2,094,678股股份、向浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)发行 2,003,602股股份、向宁 波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙)发行 2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资 合伙企业(有限合伙)发行 1,821,459股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业(有 限合伙) 965, 371 股股份、向李爱明发行 328, 092 股股份、向郭兆滨发行 328, 092 股股份、向 张磊发行 328,092 股股份、向谢建军发行 182,157 股股份。

上述发行股份购买资产事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验 字[2016]31020007号验资报告。

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2、资产过户情况

公司本次发行股份购买的标的资产为上海博辕信息技术服务有限公司(以下简称"博辕信 息") 95.22%股权。2016年1月28日, 博辕信息取得了上海市长宁区市场监督管理局出具的 《准予变更(备案)登记通知书》,并换发《企业法人营业执照》(统一社会信用码: 91310105697296891B),确认标的资产已交付完毕。

2016 年 2 月 19 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》, 公司向胡健等发行对象非公开发行的 47,715,512 股普通股已经办理完毕新 增股份登记手续。

3、资产运行情况

1) 资产账面价值变化情况

单位: 人民币万元

项目	$2015 - 12 - 31$	$2016 - 12 - 31$	$2017 - 12 - 31$	$2018 - 12 - 31$
资产总额	32, 225.56	41, 419.66	65, 491.63	111, 756. 22
负债总额	15, 781, 96	18, 511, 60	34, 551, 49	70, 208, 85
归属于母公司净资产	16, 030, 27	22, 432, 47	30, 460. 44	41,067.84

注: 2015年至2018年末财务数据已经审计。

2) 生产经营情况

公司发行股份及支付现金购买的标的资产生产经营情况稳定,未发生重大变化。

3) 效益贡献情况

单位, 人民币万元

				エロー・ノートマリーフォノロ
项目	2015 年度	2016年度	2017年度	2018年度
营业收入	25, 596, 08	36, 712, 82	51, 987, 64	69, 959, 53
归属于母公司的净利润	3, 952, 41	6, 402. 19	8,025.69	10, 607, 40
扣非后归母净利润	3, 504, 13	5,706.66	7, 439, 04	10, 495, 14

注: 2015年至2018年度财务数据已经审计。

4、业绩承诺情况

补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、张磊、宁波杰赢、宁波杰宝承诺上 海博辕信息技术服务有限公司 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、5,500.00 万元、 7,150.00万元、9,295.00 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容, 则上述补偿责 任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

补偿责任人胡健、余弓卜、成海林承诺上海博辕信息技术服务有限公司 2019年度、2020

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年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,689.25 万 元、12,292.64 万元。如果实现扣非净利润指标低于上述承诺内容,则上述补偿责任人将按照 签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

上海博辕 2015 年至 2018 年期间均达到承诺业绩, 相关承诺方无需向本公司进行补偿。业 绩承诺完成情况详见附件 3。

三、前次募集资金的实际使用情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不 存在差异。截至 2018年12月31日,公司前次募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附 表一《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金变更情况

公司未发生募集资金变更的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015年5月11日至6月26日期间,以自有资金 29,095.20 万元预先投入本次募 集资金项目-归还银行贷款,为提高募集资金使用效率, 2015年7月28日, 公司第五届董事 会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 公司以募集资金 29,095.20 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先投 入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2015]第6-00044号)。保荐机构齐鲁证券有限公司出具 了《关于泰豪科技股份有限公司以 2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自 有资金的核查意见》,同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金。

六、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

公司不存在尚未使用的前次募集资金。

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• 附件 1: 募集资金使用情况对照表
• 附件 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表
• 附件 3: 发行股份购买资产实现效益情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

			募集资金总额:							エム・リハーナー ニュ・・ ノ ヽ レヽ」 ハ ノ ノ ノ ノ リ
		147,855.02						已累计使用募集资金总额: 147,855.02
						各年度使用募集资金总额: 147,855.02
						2015年度: 84,059.37
								2016年度: 63,795.65
	额: 0		变更用途的募集资金总					2017年度: 0
	额比例: 0		变更用途的募集资金总					2018年度: 0
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投
序 号	承 诺 投 资 项 目	实 际 投 资 项 目	募集前 承诺 投资金 额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金额	募集前 承诺 投资金 额	募集后 承诺 投资金 额	实际投 资 金额	资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额	项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度)
1	补 充 流 动 资 金	补 充 流 动 资 金	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	0
$\overline{2}$	偿 还 银 行 贷 款	修 还 银 行 贷 款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	$\mathbf{0}$
3	发 行 股 份 购 买 资 立	发 行 股 份 购 买 资 产	63,795.65	63,795.65	63,795.65	63,795.65	63,795.65	63,795.65	0

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

	实际投资项目 资项目累		截止日投 承诺效益			最近三年实际效益	截止日	是否达
序 号	项目名称	计产能利 用率		2016年度	2017年度	2018年度	累计实 现效益	到预计 效益
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
$\overline{2}$	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 发行股份购买资产实现效益情况详见附件3

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附件 3:

发行股份购买资产实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

					アクセス・エー・エー・ファイン フリーブリック
年度	账面净资产	承诺效益	实际效益	完成百分比	是否达到承诺效益
2015年	16,030.27	3,500.00	3,504.13	100.12%	是
2016年	22,432.47	5,500.00	5,706.66	103.76%	是
2017年	30,460.44	7,150.00	7,439.04	104.04%	是
2018年	41,067.83	9,295.00	10,495.14	112.91%	是

国家市场监督管理总局监制 Ш 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 □ 1981年8月25日 "国家企业信用" 長家、許可,紅 收起信运系统" 了解坚定登记。 叹 切信息 至 2112年03月05日 单口 (大学) 2番屋 2020: Ж 2012年03月06日 2012年03月06日 机 只 剃 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 噩 罢 暝 主要经营场所 罢 $\Box$ 卢 $\preceq$ 本)(6-1 俗 $\sqrt{a}$ 目 市营企业会计报表、出具审计报告。验证企业资本,出具、验资报告。办理企业、分立、清算事宜中的审计、代理记录、出具有关报告、基本建设年度财务决算审计、代理记录、出具有关规务咨询、管理咨询、会计培训、法律检测、投资综合、企业依法自主选择经营项目、开展经营活动、依法须经验选择的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、依法须经的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、不得从事本市产业政策禁止和限 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 匾 柳 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 吴卫星,胡咏华 咸 用代 91110108590611484C 垣 剧 $\frac{1}{2}$ 柒 圖 地理务合伙人 뉚 拟 $\mathbf{I}$ 抑 综 坠 悐 ŞÜ

C 证书序号: 000011	$\mathbb{E}$	是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 凭证。 ς,	出 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 胆 $\infty^{'}$	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 《会计师事务所执业证书》 政部门交回 ᆉ	W	5) 发证机美味 北京市财政局	AF $\boxtimes$	中华人民共和国财政部制	300000000000000000000
Ō O 医腹股沟 医腹股沟 医腹股沟 医腹股沟		会计师事务所	M Fox 1.23 执业证书	称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 名	首席合伙人的咏华 主任会计师:	营 场 所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504 ES. 经	组织形式:特殊普通合伙	ಿದಾ 批准执业文号,京财会许可[2011]0073号 执业证书编号: 11010141	3377 网络包包包包包包包包包包包 批准执业日期;2011年09月09日	ie ei

执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000354 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准 期货相关业务许可证 $\mathbb{F}$ 会计师事务所 ।
सि 共称 发证时解 के 证书有效期至: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人:胡咏华 证书号: 08 记录,

mal. $\frac{1}{\sqrt{2}}$