TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 11, 2016

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:

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募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2016]第 6-00022 号

泰豪科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2015年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行审核工作,以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定, 在 所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年四月八日

泰豪科技股份有限公司关于 2015 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2015]1233 号) 核准, 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采 用非公开方式发行人民币普通股(A股) 112, 420, 000 股。2015年6月10日, 公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过《2014年度利润分配方案》,公司以截至2014年12月31日总股 本 506, 325, 712 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元 (含税), 公司于 2015 年 6 月 24 日完成了上述分红事项, 本公司确定本次非公开发行股票的发行价格调整为 7.50 元/股,发行股数调整为113,319,360股。截止2015年7月3日,本公司实际已向社会公开发 行人民币普通股(A股)113,319,360 股, 募集资金总额 849,895,200.00 元, 扣除承销费、保 荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 9,301,547.60 元后, 实际募集资金净额为人民 币 840, 593, 652. 40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了大信验字【2015】第6-00002号的验资报告。

2015年度, 募集资金项目投入金额合计840, 593, 652. 40元, 均系直接投入承诺投资项目。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实 际情况, 制定了《泰豪科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"), 该《管理办法》于2008年8月28日经本公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过。同 时, 公司和保荐机构中泰证券股份有限公司(原名: 齐鲁证券有限公司)分别与中国银行股份 有限公司南昌市西湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中信银行股份有限 公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌福州路支行、兴业银行股份有限公司南昌分行在 2015年7月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由本公司在上述银行开设了5 个专户存储募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

详见"附表一"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015年12月31日,本公司非公开发行股票已全部用于偿还银行贷款和补充流动资 金,不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司非公开发行股票已全部用于偿还银行贷款和补充流动资 金,不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

泰豪科技股份有限公司

附表 1:

募集资金实际存放与使用情况的专项说明

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额								本年度投入募集资金总额				84,059.37
					84,059.37
变更用途的募集资金总额					$\circ$			己累计投入募集资金总额				84,059.37
变更用途的募集资金总额比例					$\circ$
	变更项 是否已	募集资金	调整后投	截至期末承	本年度	截至期末	截至期末累计投 入金额与承诺投	截至期末投入 进度(%)(4)	定可使用状 项目达到预	本年度实	是否达 到预计	项目可行性 是否发生重
承诺投资 项目	目(含部 分变更)	承诺投资 总额	资总额	诺投入金额 $\widehat{E}$	投入金额	累计投入 金额(2)	入金额的差额(3) $=(2)-(1)$	$=(2)(1)$	态日期	现的效益	效益	大变化
补充流动资金	百	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	$\circ$	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	$\overline{K}$	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	$\circ$	100%	不适用	不适用	不适用	否
				不适用
未达到计划进度原因		(分具体项目
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				$\mathbb{R}$							偿还银行贷款, 2015年7月	27日,
募集资金投资项目先期投入及置换情况				专审字[2015]第 6-00044 公司于 2015年5月11	$\frac{4}{3}$		大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《泰豪科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 日至6月26日期间,以自有资金29,095.20 万元预先投入本次募集资金项目一					(大信
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				$\frac{1}{2}$
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				$\ddot{x}$
募集资金其他使用情况				$\frac{1}{2}$

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