TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Apr 11, 2016

中泰证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")担任泰豪科技股份有限公 司(以下简称"泰豪科技"或"公司")非公开发行股票的保荐机构,负责对泰 豪科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要 求,中泰证券对泰豪科技 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 具体情况如下:

一、募集资金的存放及使用情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准泰豪科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2015】1233 号文核准,泰豪 科技于 2015 年 7 月 2 日以 7.50 元/股的价格非公开发行 113,319,360 股 A 股。 根据大信会计师事务所出具的大信验字【2015】第 6-00002 号《验资报告》, 截 止 2015 年 7 月 3 日止,泰豪科技共计募集资金合计人民币 84,989.52 万元,扣除 与发行有关的费用人民币 930.15 万元,泰豪科技实际募集资金净额为人民币 84,059.37 万元。

(二)募集资金管理和存放情况

公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司共开立 五个募集资金专户:中国银行股份有限公司南昌市西湖支行(账号: 196229379280)、中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行(账号: 1502206029300277489 )、中信银行股份有限公司南昌分行 (账号: 8115701013600003844)、招商银行股份有限公司南昌福州路支行(账号: 791900004710905 )、兴业银行股份 有限公司南昌分行 (账号: 502020100100074757)。2015 年 7 月 24 日公司和保荐机构与上述开户行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,该三方监管协议内容与上海证券交易所 制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕。

(三)募集资金使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额:84,059.37					已累计使用募集资金总额:84,059.37
					各年度使用募集资金总额:84,059.37
变更用途的募集资 0 金总额:					其中:2015 年度使用募集资金总额:84,059.37
	金总额比例:	变更用途的募集资		0
	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投	项目达 到预定
序 号	承 诺 投 资 项 目	实际 投资 项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	资金额 与募集 后承诺 投资金 额的差 额	可使用 状态日 期(或截 止日项 目完工 程度)
1	补 充 流 动 资 金	补充 流动 资金	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	34,059.37	-	-
2	偿 还 银 行 贷 款	偿还 银行 贷款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 5 月 11 日至 6 月 26 日期间,以自有资金 29,095.20 万元预先 投入本次募集资金项目-归还银行贷款,具体明细如下表:

贷款单位	借款银行名称	贷款金额 (万元)	还款日期
泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	中国银行深圳分行坂田支行	1,000.00	2015/5/11
江西清华泰豪三波电机有限公司	工商银行南昌北京西路支行	700.00	2015/5/13
泰豪科技股份有限公司	中国光大银行南昌分行	2,000.00	2015/5/22
泰豪科技股份有限公司	招商银行南昌福州路支行	4,895.20	2015/6/1
泰豪科技股份有限公司	中信银行南昌分行	2,000.00	2015/6/1
泰豪软件股份有限公司	中国银行南昌市西湖支行	2,000.00	2015/6/17
泰豪软件股份有限公司	中国工商银行江西省分行	1,500.00	2015/6/22
泰豪科技股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	15,000.00	2015/6/26
合 计		29,095.20

2015 年 7 月 27 日,泰豪科技第五届董事会第三十二次会议审议通过了

《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》。同日,大信会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了《泰豪科技股份有限公司以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2015]第 6-00044 号)。本次 募集资金置换的自筹资金为人民币 29,095.20 万元,本次置换时间距募集资金到 账时间未超过 6 个月。

二、保荐机构核查意见

在 2015 年持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等 多种方式,对募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括:查阅 公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募 集资金使用情况的公告和支持文件、访谈公司高管等。

经核查,保荐机构认为:公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律 法规的相关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人: 至庆刚

王庆刚

尤顿冈 尤墩周