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TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. Audit Report / Information 2015
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Audit Report / Information
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齐鲁证券有限公司
验资报告
大信验字 [2015]第 6-00003 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
防伪条形码:
| 防伪编号: | 07912015070000439214 |
|---|---|
| 报告文号: | 大信验字【2015】第6-00003号 |
| 委托单位: | 泰豪科技股份有限公司 |
| 事务所名称: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 |
| 报告日期: | 2015-07-02 |
| 报备时间: | 2015-07-03 16:10 |
| 被审单位所在地: | 山东省济南市 |
| 签名注册会计师: | 李国平 |
| 贾士林 |
齐鲁证券有限公司
验资报告报告
| 事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | |
|---|---|
| 事务所电话: 010-82330558 | |
| 传真: 010-82327668 | |
| 通讯 地址: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层 | |
| 电子 邮件: [email protected] | |
| 事务所网址: |
如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。 防伪查询电话: 0791-86237144 防伪查询网址: http://www.jxicpa.org.cn
目 录
验资报告 …………………………………… 第 1-2 页 验资事项说明 …………………………………… 第3-4页
会计师事务所营业执照、资格证书
学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083
传真 Fax: 网址 Internet:
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
验资报告
大信验字【2015】第6-00003号
齐鲁证券有限公司:
我们接受委托,审验了齐鲁证券有限公司(以下简称"贵公司")截止 2015年7月2 日上午10时止收到泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技")非公开发行股票申购资 金实收情况。按照《上市公司证券发行管理办法》的规定承销泰豪科技非公开发行的证券, 提供真实、合法、完整的验证资料, 保护申购资金的的安全、完整是贵公司的责任。我们的 责任是对贵公司收到泰豪科技非公开发行股票申购资金实收情况发表审验意见。我们的审验 是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。
根据我们的审验,截止2015年7月2日上午10时止,5家投资者已将申购资金合计人 民币 849, 895, 200.00元(人民币捌亿肆仟玖佰捌拾玖万伍仟贰佰元整)足额、及时划入贵 公司在中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行开立的账户。贵公司在中国工商银行股 份有限公司济南经十一路支行开立的 1602001229020142506 号账户本次实际收到泰豪科技 非公开发行股票申购资金为人民币 849, 895, 200, 00 元(人民币捌亿肆仟玖佰捌拾玖万伍仟 贰佰元整)。
本验资报告仅供贵公司作为确认泰豪科技非公开发行股票申购资金款项到位证明及贵
大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083
电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: 网址 Internet:
+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn
公司向中国证监会报送发行备案文件时使用,不应将其视为是验资报告截止日后该申购资金 存在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件: 验资事项说明
中国注册会计师: 中国注册会计师:
二〇一五年七月二日
附件:
验资事项说明
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1233号)和泰豪科技股分有限公司(以下简称"泰豪科技")2014年第一次 临时股东大会决议、2015年4月23日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修订公司 非公开发行股票方案的议案》,泰豪科技本次非公开发行股票的发行数量不超过112.420.000 股。
本次非公开发行股票的定价基准日为泰豪科技关于本次非公开发行股票的第五届董事会 第二十二次会议决议公告日,即2014年10月15日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票 交易均价的90%,即7.56元/股。若泰豪科技股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项 的,将对上述发行底价进行相应调整。2015年6月10日,泰豪科技召开2014年年度股东大会, 审议通过《2014年度利润分配方案》,泰豪科技以截至2014年12月31日总股本506.325.712股 为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),泰豪科技于2015年6月24日完成了 上述分红事项,泰豪科技和保荐机构确定本次非公开发行股票的发行价格调整为7.50元/股。 以发行数量113,319,360股计,本次非公开发行股票募集资金总额为849,895,200,00元。
泰豪科技本次非公开发行股票对象为5名确定对象,分别为泰豪集团有限公司、中国海外 控股集团有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、天津硅谷天堂阳光股权投资基 金合伙企业(有限合伙)、新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)。
二、申购资金审验情况
经我们审验,截至2015年7月2日上午10时止,泰豪科技非公开发行股票申购资金到位情况 如下:本次申购价格为7.50元/股,5家投资者以现金申购股票数合计为113.319.360股, 申购 资金总额为人民币849,895,200.00元(人民币捌亿肆仟玖佰捌拾玖万伍仟贰佰元整)。
根据中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行提供银行进账单及询证函, 截至2015
3
年7月2日上午10时止,投资者已缴入齐鲁证券有限公司在中国工商银行股份有限公司济南经十 一路支行开立的1602001229020142506号账户申购资金总额为人民币849,895,200.00元(人民 币捌亿肆仟玖佰捌拾玖万伍仟贰佰元整)。
| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 实缴金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 泰豪集团有限公司 | 39,997,440 | 299,980,800.00 | 299,980,800.00 | |
| $\overline{2}$ | 中国海外控股集团有限公司 | 39,997,440 | 299,980,800.00 | 299,980,800.00 |
| 3 | 南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙) |
13,325,760 | 99,943,200.00 | 99,943,200.00 |
| 4 | 天津硅谷天堂阳光股权投资 基金合伙企业 (有限合伙) |
9,999,360 | 74,995,200.00 | 74,995,200.00 |
| 5 | 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资 合伙企业(有限合伙) |
9,999,360 | 74,995,200.00 | 74,995,200.00 |
| 合计 | 113,319,360.00 | 849,895,200,00 | 849,895,200.00 |
各投资者申购的数量及金额如下:
银行询证函
编号: TH01
$2E$
月
中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行:
泰豪科技股份有限公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对齐鲁证券有 限公司(以下简称"本公司")作为保荐人,对泰豪科技股份有限公司向特定对象非公开发 行股票的募集资金到位情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则 的要求,应当询证参与本次非公开发行的投资者向贵行缴存的申购资金情况。下列数据及事 项如与贵行记录相符,请在本函下端"数据证明无误"处签章证明;如有不符,请在"数据 不符"处列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司 1602001229020142506 存款帐户 中收取。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给大信会计师事务 所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。
回函地址: 江西省南昌市中山路 470 号财政大楼七层
邮政编码: 330009 电话: 0791-86692034 传真: 0791-86692024 联系人: 贾士林 截至 2015年7月2日 10:00 时止, 泰豪科技股份有限公司非公开发行股票特定投资者 缴入的申购资金列示如下:
| 缴款人 | 缴入日期 | 银行帐号 | 金额(人民币元) | 款项用 途 |
|---|---|---|---|---|
| 泰豪集团有限公 | 2015年7月1 | 160200122902 0142506 |
299, 980, 800. 00 | 认购资 金 |
| 司 | Η | |||
| 中国海外控股集 | 2015年6月30 | 160200122902 | 299, 980, 800. 00 | 认购资 |
| 团有限公司 | Ε | 0142506 | 金 | |
| 南京瑞森投资管 | 2015年6月30 | 160200122902 | 认购资 | |
| 理合伙企业(有 | 0142506 | 99, 943, 200. 00 | 金 | |
| 限合伙) | 日 | |||
| 天津硅谷天堂阳 | ||||
| 光股权投资基金 | 2015年6月30 | 160200122902 | 74, 995, 200.00 | 认购资 |
| 合伙企业(有限 | 日 | 0142506 | 金 | |
| 合伙) | ||||
| 新疆硅谷天堂嘉 | ||||
| 鸿股权投资合伙 | 2015年6月30 | 160200122902 | 200.00 | 认购资 |
| 企业(有限合伙) | 日 | 0142506 | 金 | |
| 合计金额 (大写) | 捌亿肆仟以佰铆拾玖万伍仟或再九 | |||
| 中世主點禾扛任神 |
序号:01602 05087 20150 70210 3453 账号/卡号:16020 01229 02014 2506 验证码: 9083E 5A720 11
| 结论: | |
|---|---|
| 数据及事项证明无误。 1、 |
专 |
| 2015年7月2日 | 银行盖章: 经办人: 巷 |
| 2、数据不符,请列明不符事项。 | |
| 月 年 |
银行盖章: 经办人: 日 |
$\mathcal{L}=\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$ , where $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$
| 中国工商银行 ICBC E5) □日期: 2015年06月30日 |
证 业务回单(收款 回单编号: 15181000001 |
|---|---|
| 付款人户名: 中国海外控股集团有限公司 付款人账号(卡号): 160101201021569251 收款人户名: 齐鲁证券有限公司 |
付款人开户行: 晋城银行太原分行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 |
| 收款人账号(卡号): 1602001229020142506 金额: 贰亿玖仟玖佰玖拾捌万零捌佰元整 "凭证种类: 000000000 业务(产品)种类:跨行收报 ……用途: 摘要: 泰豪科技认购款 交易机构: 0160200238 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 |
室 室 小写: 299,980,800.00元 凭证号码: 00000000000000000 币种: 人民币 渠道:其他 |
| 附言:泰豪科技认购款 支付交易序号:90549452 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-06-30 业务类型(种类):普通汇兑 |
|
| 打印日期: 2015年07月02日 打印柜员: 9 验证码: D17D924B1006 本回单为第1次打印, 注意重复 |
|
| 中国工商银行 ICBC (E 5 ) 日期: 2015年06月30日 |
证 业务回单(收款) 回单编号: 15181000002 |
| ★付款人户名: 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) ■ 付款人账号(卡号):32001595842052503304 收款人户名: 齐鲁证券有限公司 收款人账号(卡号): 1602001229020142506 金额: 玖仟玖佰玖拾肆万叁仟贰佰元整 业务(产品)种类:跨行收报 凭证种类: 000000000 用途: 摘要: 泰豪科技认购款 ☆ 交易机构:0160200238 记账柜员:00023 交易代码:52093 |
付款人开户行: 中国建设银行股份有限 公司南京湖南路支行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 室 小写: 99, 943, 200. 00元 凭证号码: 00000000000000000 币种:人民币 渠道:其他 58 |
| 附言:泰豪科技认购款 支付交易序号: 8763830 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-06-30 业务类型(种类):普通汇兑 66 |
|
| 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2015年07月02日 打印柜员: 9 验证码: 362DD3655006 | |
| 中国工商银行 $ICBC$ $(B)$ 日期: 2015年06月30日 |
业务回单 (收款) 凭证 回单编号: 15181000003 |
| *付款人户名: 天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业(有限合伙) ■付款人账号(卡号): 122903851510205 ※ 17 款入 ※ → ヽ ゝ / . 1223 3333 ☆收款人账号(卡号):1602001229020142506 金额: 柒仟肆佰玖拾玖万伍仟贰佰元整 业务(产品)种类:跨行收报 凭证种类: 000000000 |
付款人开户行: 招商银行股份有限公司 北京万泉河支行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 室 小写: 74, 995, 200, 00元 凭证号码: 00000000000000000 |
| 限公 摘要: 泰豪科技认购款 用途: 交易机构: 0160200238 记账柜员:00023 交易代码:52093 |
币种:人民币 。 渠道:其他 |
| 30附言:泰豪科技认购款 **支付交易序号:117103 支付交易序号:11710343 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-06-30 业务类型(种类):普通汇兑 |
| 图 中国工商银行 ICBC |
证 业务回单(收款 |
|---|---|
| 日期: 2015年06月30日 | 回单编号: 15181000004 |
| 付款人户名: 新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙) 付款人账号(卡号): 110910186010602 收款人户名: 齐鲁证券有限公司 收款人账号 (卡号): 1602001229020142506 金额:柒仟肆佰玖拾玖万伍仟贰佰元整 业务(产品)种类:跨行收报 "凭证种类: 000000000 摘要: 泰豪科技认购款 用途: 交易机构: 0160200238 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 附言:泰豪科技认购款 支付交易序号:17708458 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-06-30 业务类型(种类):普通汇兑 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2015年07月02日 打印柜员: 9 验证码: 6A12835A6006 |
付款人开户行:招商银行股份有限公司 北京万泉河支行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 室 小写: 74, 995, 200. 00元 凭证号码: 00000000000000000 币种:人民币 渠道:其他 |
| 中国工商银行 $ICBC$ $(E)$ |
ìŒ 业务回单(收款) 凭 |
| 日期: 2015年07月01日 | 回单编号: 15182000002 |
| ☞ 付款人户名: 泰豪集团有限公司 ▒ 付款人账号(卡号):502020100100074631 ☞收款人户名: 齐鲁证券有限公司 收款人账号(卡号): 1602001229020142506 金额: 壹亿肆仟玖佰玖拾玖万零捌佰元整 业务(产品)种类:跨行收报 凭证种类: 000000000 摘要: 泰豪科技认购款 用途: 交易机构: 0160200238 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 附言:泰豪科技认购款 支付交易序号:58493877 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-07-01 业务类型(种类):普通汇兑 本回单为第1次打印, 注意重复 打印日期: 2015年07月02日 打印柜员: 9 验证码: BEF6D672D006 |
付款人开户行: 兴业银行股份有限公司 南昌经开区支行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 室 小写: 149,990,800.00元 凭证号码: 00000000000000000 币种: 人民币 渠道:其他 |
| 中国工商银行 ICBC (E 5 ) |
业务回单(收款) 凭证 |
| 日期: 2015年07月01日 | 回单编号: 15182000003 |
| → 付款人户名: 泰豪集团有限公司 ■付款人账号(卡号): 502020100100074631 ☆收款人户名: 齐鲁证券有限公司 ☆收款人账号(卡号):1602001229020142506 金额: 壹亿肆仟玖佰玖拾玖万元整 业务(产品)种类:跨行收报 凭证种类: 000000000 摘要: 泰豪科技认购款 用途: 交易机构: 0160200238 记账柜员: 00023 交易代码: 52093 附言:泰豪科技认购款 支付交易序号:58513088 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2015-07-01 业务类型(种类):普通汇兑 |
付款人开户行: 兴业银行股份有限公司 南昌经开区支行 收款人开户行: 济南经十一路支行营业 室 小写: 149, 990, 000, 00元 凭证号码: 000000000000000000 币种:人民币。 渠道:其他 |
| 编号:No.1 00235198 romamamamamamama |
||||
|---|---|---|---|---|
| Ë | HA | |||
| (副 本) $(6-1)$ |
||||
| 注册号110108014689085 | ||||
| 名 | 称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||
| 类 | 型 | 特殊普通合伙企业 | ||
| 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 | ||||
| 执行事务合伙人 | 吴卫星 | |||
| 成立日 | 期 | 2012年03月06日 | ||
| 合 | 伙 | 期 限 |
2012年03月06日 至 2112年03月05日 | |
| 经 营 | 围 范 |
审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资 | ||
| 报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有 关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 |
||||
| 税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。 | ||||
| 登记机关 | ||||
| 在线扫码获取详细信息 | $06$ 月 | |||
| ininamamamamamamamamama COLO |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 应当向财政部门交回《会计 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 E 中华人民共和国财政部制 田 证书序号: NO.006855 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 涂改、 aere
FL 匝 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\mathbb{E}$ 应当向财政部门申请换发 发证机关 退 师事务所执业证书》 会计师事务所终止 出借、转让。 hire.
Eiz i eise
Victoria
Constitution 凭证。 租 j $\overline{2}$ . $\overline{4}$ $\infty$ j. B ett m fra Ita 1 m e e en fri e t $\frac{1}{2}$ r 123 B ÷. 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15
层 JA 23 24, 797 4 ring i ya! m. gėg 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 京财会许可[2011]0073号 顷 务 特殊普通合伙 事 $2011 - 09 - 09$ 2920万元 11010141 吴卫星 会计师 称: 批准设立日期: $\ddot{\vec{R}}$ 注册资本(出资额): 会计师事务所编号: 任会计师 所 批准设立文号 场 织形 公 $\ddot{\tau}$ $#$ 组 名 19. X.
执行证券、期货相关业务。 证书序号: 000162 批准 期货相关业务许可证 经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 会计师事务所 发证时 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人:吴卫星 证书号: 52 证券
年度检验登记 Annual Renewal Registration
证书编号:
No. of Certificate
110001693620
批准注册协会:江西省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance $2004$ , $\frac{4}{7}$ 06
$\frac{1}{29}$ 29 $\overline{a}$ $\tilde{M}$
4
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
$\mathcal{Q}$
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 $\overline{m}$ $/d$ Á 同意调入 Agree the holder to be transferred to
务所
CPAs 事
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 $\Box$ $\dot{N}$ $/m$ $/d$
10
11
证书编号: 360800010001
$\overline{\mathcal{L}}$
5
ingri
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Album
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批准注册协会工西省注册会计师协会
2000 $#$ 04 $#$ 30 $\frac{E}{d}$ 发证日期: Date of Issuance
Annual Renewal Registration
$N_{\rm A}$
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewall
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$E$
$\overline{d}$
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年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 本证书经检验合格。 This certificate is valid for another year after This certificate is allefor another y this renewal this renewal. $\mathbb{E}$ ó 注册会计师工作单位变更事项登记 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 同意调出 Agree the holder to be transferred from Agree the holder to be transferred from 幅合计师事务所 所 务所 江西分所 CPAs CPAs 给转出协会盖章 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 月 $\frac{m}{2}$ $\boxdot$ $\mathcal{S}$ $\begin{array}{c} H\ \hline \end{array}$ $\overline{E}$ $/d$ $id$ 同意调入
Agree the holder to be transferred to 同意调入 Agree the holder to be transferred to 大信会汗 事务所 事务所 CPAs (符殊音通合化)江西分 CPAs 入协会盖章 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs Stamp of the transfer-in Institute of CPAs $203 + 6 + 8 + ...$ $\Box$ 年 月 $\int y$ $\int_{m}$ $/d$ ø H