TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Apr 8, 2013

海通证券股份有限公司

关于泰豪科技股份有限公司

2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，海通证券股份有限 “ ” “ ” 公司（以下简称 海通证券 ）作为泰豪科技股份有限公司（以下简称 泰豪科技 ， “公司”）的保荐机构，对泰豪科技 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了现 场调查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670 号文核准，于 2009 年 7 月 30 日至 8 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,942,478 股，每股发行 价格人民币 7.56 元，募集资金共计人民币 64,216.51 万元，扣除发行费用 3,113.10 万元，实际募集资金净额为人民币 61,103.41 万元。该募集资金已于 2009 年 8 月 7 日收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字[2009]2005 号《验资报告》 验证。

公司 2012 年度投资项目使用募集资金 702.61 万元,已累计使用募集资金 57,639.49 万元。公司 2012 年度将结余募集资金永久补充流动资金 3,210 万元， 已累计将结余募集资金永久补充流动资金 3,210 万元。截止 2012 年 12 月 31 日， 募集资金账户余额 433.11 万元，其中本年度利息收入 35.56 万元。

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利 益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关法 律、法规的规定和要求，于 2008 年 8 月修订了原 2005 年 2 月制定的《募集资金 使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设 5 个

募集资金专用账户，并与保荐人海通证券、募集资金存储银行（中国工商银行南 昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行、 浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）签订《募集资金专户 存储监管协议》。公司将募集资金 61,103.41 万元分别存放在上述专用账户上，并 严格按照该协议要求使用募集资金。

公司根据 2009 年 10 月 24 日第一次临时股东大会决议通过静音电源技术改 造项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、 江西泰豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。为此， 公司于 2009 年 10 月 30 日对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司） 增资 7800 万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404 ）转款至进出口公司的工行北京西路支行（账号为 15022060193xxxx6569）用于建设发电机分厂；并于 2009 年 10 月 30 日对江西泰 豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资 12000 万元，由公司募集资金账 户中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339（原 7253049172xxxx7001））转款 至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（ 2022xxxx8350 （原 7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会计师事务所 有限公司中磊赣验字[2009]18 和 19 号《验资报告》验证。公司对上述资金账号 实行专款专用，并接受银行和保荐人监管。

截至到 2009 年 12 月 31 日，公司存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦 发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用 于补充流动资金并使用完毕，因此以上三个账户在 2010 年不作为募集资金专用 账户管理。

截至到 2011 年 12 月 31 日，公司存放在工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339）两个账 户募集资金已经全部使用完毕，因此以上两个账户在 2012 年不作为募集资金专 用账户管理。

2012 年 8 月 10 日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将公司配股

节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款 利息收入（扣除手续费后），共计约 3,321.57 万元全部用于永久性补充流动资金。 截至到 2012 年 12 月 31 日，公司分别从工行北京西路支行（账号 15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339）账户转 出 810 万和 2,400 万用于永久补充流动资金。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 433.11 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	935.31	85.48
2	中行南昌市西湖支行	2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001）	3,374.85	347.63
总计			4,310.16	433.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

一是静音电源技术改造项目，投资总额 50,178 万元，募集资金投资 38,103.41 万元。2012 年度使用募集资金 702.61 万元，已累计使用募集资金 34,639.49 万元。 该项目的在 2012 年中期已经完工。该项目本年度实现效益 1,082.67 万元，项目 可行性和效益性未发生重大变化。

二是车载通讯系统技术改造项目，投资总额 15,157 万元，募集资金投资 12,000 万元。已累计使用募集资金 12,000 万元，该项目在 2011 年 12 月 31 日完 工，本年度实现效益 2,811.94 万元，项目可行性和效益性未发生重大变化。

2、节余募集资金使用情况

2012 年 8 月 10 日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 公司配股节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将公司配股 节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款 利息收入（扣除手续费后），共计约 3,321.57 万元全部用于永久性补充流动资金。 截至到 2012 年 12 月 31 日，公司分别从工行北京西路支行（账号

15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为 2037xxxx1339）账户转 出 810 万和 2400 万用于永久补充流动资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，未存在违规现象。

五、保荐人对公司本年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

经核查，保荐机构海通证券认为泰豪科技 2012 年度募集资金存放与使用符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

单位： 万元

							单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额					61,103.41		本年度使用募集资金总额：702.61
变更用途的募集资金总额					0		已累计使用募集资金总额：57,639.49
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投资 金额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投资 金额 (2)	截至期末累计投 资金额与承诺投 资金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、静音电源技术改造 项目	否	38,103.41	38,103.41		702.61	34,639.49				1,082.67	是	否
二、车载通讯系统技术 改造项目	否	12,000.00	12,000.00			12,000.00				2,811.94	是	否
三、补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00			11,000.00						否
合计		61,103.41	61,103.41		702.61	57,639.49				3,894.61
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2009年11月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以配股募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金15,800.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因					尚欠部分尾款，募集资金结余433.11万元
募集资金其他使用情况					2012 年8 月10 日公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司配股节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾 款后节余部分，加上募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约3,321.57万元 全部用于永久性补充流动资金。截至到2012年12月31日，公司分别从工行北京西路支行（账 号15022060293xxxx6404）和中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339）账户转出810万和 2,400万用于永久补充流动资金。