TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 23, 2012

海通证券股份有限公司 关于泰豪科技股份有限公司 2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、行政法规、 部门规章、业务规则及规范性文件，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”） 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）的保荐机构，对泰豪科技2011 年度募集资金存放与使用情况进行了现场调查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

泰豪科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]670号文核准，于2009年7月30 日至8月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）84,942,478股，每股发行价格人民币 7.56元，募集资金共计人民币64,216.51万元，扣除发行费用3,113.10万元，实际募集 资金净额为人民币61,103.41万元。该募集资金已于2009年8月7日收讫并经中磊会计师 事务所有限公司中磊验字[2009]2005号《验资报告》验证。

公司2011年度使用募集资金11,076.86万元，已累计使用募集资金56,936.88万元。 截止2011年12月31日，募集资金余额4,310.16万元，其中本期利息收入36.98万元。 二、募集资金管理情况

泰豪科技共开设5个募集资金专用账户，并与保荐机构海通证券、募集资金存储银 行（中国工商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分 行福州路支行、浦发银行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行）共同签订 《募集资金专户存储监管协议》。

泰豪科技将募集资金61,103.41万元分别存放在上述专用账户上，并能严格按照该 协议要求使用募集资金。

泰豪科技于2009年10月24日第一次临时股东大会决议通过家用静音电源技术改造 项目原实施主体由江西泰豪电源技术有限公司变更为泰豪科技股份有限公司、江西泰 豪科技进出口有限公司、江西泰豪电源技术有限公司三个实施主体。

由泰豪科技股份有限公司实施该项目的静音箱分厂、研发中心及公用工程的建设， 以便于利用公司已形成的技术研发体系以及公司在该项目前期已投入设施，避免项目

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的重复建设；由全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司实施发电机分厂建设，实施 地点调整为南昌高新技术开发区瑶湖工业园，以便于利用与瑶湖工业园内南昌ABB发电 机有限公司的合作优势，构建发电机制造基地的区域优势，达到降低生产成本的目的； 由全资子公司江西泰豪电源技术有限公司实施该项目的总装分厂建设，以便充分利用 该公司静音电源的总装配套能力和测试能力，有效促进资源的整合。

泰豪科技于2009年10月30对江西泰豪科技进出口有限公司（简称进出口公司）增 资7800万元，由公司募集资金账户工行北京西路支行（账号15022060293xxxx6404）转 款至进出口公司的工行北京西路支行（账号为15022060193xxxx6569）用于建设发电机 分厂；并于2009年10月30日对江西泰豪电源技术有限公司（简称电源技术公司）增资 12000万元，由公司募集资金账户中行南昌市西湖支行（账号为2037xxxx1339（原 7253049172xxxx7001））转款至电源技术公司的中行南昌市西湖支行（账号为 2022xxxx8350（原7253620780xxxx2001））用于建设总装分厂。该增资资金已由中磊会 计师事务所有限公司中磊赣验字[2009]18和19号《验资报告》验证。公司对上述资金 账号实行专款专用，并接受银行和保荐机构监管。

截至到2009年12月31日，泰豪科技存放在招商银行南昌分行福州路支行、浦发银 行南昌市长天支行和中国建设银行南昌市铁路支行的募集资金已经全部用于补充流动 资金并使用完毕，因此以上三个账户在2010年已不作为募集资金专用账户管理。

截止2011年12月31日，募集资金余额为4,310.16万元，具体构成如下：

序号	银行名称	账号	年初余额	期末余额
1	工行北京西路支行	15022060293xxxx6404	5,857.00	-
2	中行南昌市西湖支行	2037xxxx1339（原 7253049172xxxx7001）	621.98	-
3	工行北京西路支行	15022060193xxxx6569	1,346.87	935.31
4	中行南昌市西湖支行	2022xxxx8350（原 7253620780xxxx2001）	7,524.19	3,374.85
总计			15,350.04	4,310.16

三、本期募集资金的实际使用情况

一是家用静音电源技术改造项目，投资总额50,178万元，募集资金投资38,103.41 万元。2011年使用募集资金7,292.27万元，已累计使用募集资金33,936.88万元。以工

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作量计算工程项目进度为100%，该项目的剩余部分设备安装调试尚在进行中，预计在 2012年中期完工。该项目本年实现效益693.50万元；项目可行性和效益性未发生重大变 化。

二是车载通讯系统技术改造项目，投资总额15,157万元，募集资金投资12,000万元。 2011年使用募集资金3,784.59万元，已累计使用募集资金12,000万元，该项目在2011年 12月31日完工，本期未实现效益；项目可行性和效益性未发生重大变化。

• 四、募集资金使用及披露中存在的问题

泰豪科技及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，未存在违规现象。

五、保荐机构海通证券对泰豪科技2011年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报 告的结论性意见

经核查，保荐机构海通证券认为泰豪科技2011 年度募集资金存放与使用符合中国 证监会、上海证券交易所的相关规定。

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募集资金使用情况对照表

单位： 万元

							单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元	单位： 万元
募集资金总额				61,103.41			本报告期使用募集资金总额：11,076.86
变更用途的募集资金总额					0		已累计使用募集资金总额：56,936.88
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投资 金额 （1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投资 金额 (2)	截至期末累计投 资金额与承诺投 资金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本期 实现 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
一、家用静音电源技术 改造项目	否	38,103.41	38,103.41		7,292.27	33,936.88			2012年中期	693.50	是	否
二、车载通讯系统技术 改造项目	否	12,000.00	12,000.00		3,784.59	12,000.00						否
三、补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00			11,000.00						否
合计		61,103.41	61,103.41		11,076.86	56,936.88
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2009年11月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以配股募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金15,800.31万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因					因项目未完成，募集资金结余4,310.16万元
募集资金其他使用情况					无

（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于泰豪科技股份有限公司2011 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 肖 磊 汪 烽

海通证券股份有限公司 2012 年3 月22 日