Annual Report • May 31, 2017
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Infotelservice.pl
lajt
$\bigcirc$ Multimo
SISTI POLSKA
$\mathsf{Tele}\left(\frac{24}{3}\right)$
Kierujemy do Państwa coroczny list z podsumowaniem działalności Waszej Spółki w roku 2016. Z przyjemnością informujemy o dokonaniach Spółki i jej perspektywach na lata następne.
Rok 2016 możemy zaliczyć do udanych. Dla Telestrady był on szczególnie intensywny od strony operacyjnej – porządkowanie grupy kapitałowej, rozpoczęcia inwestycji w nową siedzibę, rozwoju sprzedaży usług, w szczególności usług komórkowych poprzez tzw. nowe media oraz tradycyjne kanały dystrybucji, rozwoju usług komunikacji internetowej i wspomagania obsługi klientów zaawansowanymi aplikacjami typu work-flow, ale także pod względem zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej strategii przejścia na technologię komórkową.
Był to kolejny okres pracy nad restrukturyzacją przejętego w końcówce 2014 r. Niezależnego Operatora Międzystrefowego czego efektem był podział tego podmiotu na dwa przedsiębiorstwa – zajmujące się usługami detalicznymi i hurtowymi (Wydział Sprzedaży Detalicznej i Centrum Sprzedaży Hurtowej), połączenie części detalicznej ze spółką matką i skupienie działalności NOM na rozwoju usług hurtowych. Zaowocowało to dobrymi wynikami w zakresie zwiększania wymiany ruchu z Operatorami zewnętrznymi i finalnie uzyskaniem przez ten podmiot pozytywnego wyniku finansowego w każdym kwartale mijającego roku.
Efekty uzyskane dzięki programowi restrukturyzacji i synergiom podmiotów grupy pozwoliły nam wypracować środki finansowe, które przeznaczyliśmy w głównej mierze na spłatę zaciągniętego na zakup NOM kredytu inwestycyjnego, starając się maksymalnie nadpłacać kredyt dążąc do minimalizacji kosztów finansowych, zakup działki pod nową siedzibę firmy oraz wypłatę dywidendy.
Rok 2016 upłynął nam pod znakiem sprzedaży usług opartych na sieci komórkowej. Zarówno telefony z numeracją geograficzną jak i stricte komórkowe nowych abonentów obsługujemy z użytkowaniem sieci mobilnej. Podobnie budujemy skalę w usługach dostępu do Internetu. Dotychczasowym klientom zaproponowaliśmy przejście na usługi komórkowe zachęcając ich do tego specjalnymi czasowymi promocjami cenowymi i sprzętowymi. Pozwoliło to na dokonanie masowej migracji z usług świadczonych w oparciu o sieć stacjonarną na usługi bazujące na sieci komórkowej. Dzięki temu marża telekomunikacyjna przekroczyła 52%, rosnąc mimo ogólnego spadku przychodów z działalności detalicznej. Obecnie większość usług detalicznych Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć komórkową.
W 2016 r. dynamicznie rozwijały się usługi komórkowe świadczone pod marką Lajt Mobile. W ostatnich miesiącach roku sprzedaż zbliżyła się do 1000 nowych umów miesięcznie, przekraczając tę granicę na początku roku 2017.
Oprócz standardowych usług detalicznych Telestrada świadczy też usługi niszowe. Zaliczamy do nich rosnący dynamicznie segment przedpłaconych usług WhitePhone, skierowanych do pensjonariuszy zakładów karnych. Realizujemy konsekwentnie strategię dostarczania usług infrastrukturalnych w postaci budek telefonicznych na karty odpowiadając na zdiagnozowaną potrzebę jednostek penitencjarnych w zakresie zapewnienia osadzonym częstego kontaktu telefonicznego z rodzinami. Zwiększenie liczby obsługiwanych zakładów dało wymierne efekty i trzycyfrowy wzrost sprzedaży.
Tradycyjną domeną Telestrady pozostają usługi inteligentne, świadczone dla dużych firm. Naszym zamiarem jest dalszy ich rozwój i uzyskiwanie przewagi technologicznej w tym zakresie.
W roku 2016 na rynku nie obserwowaliśmy tendencji spadku cen hurtowych ruchu telekomunikacyjnego. Ustabilizowane koszty w roku 2016, po uzyskaniu przez nas synergii działania w ramach grupy kapitałowej, pozwoliły z jednej strony dobrze planować taryfy telekomunikacyjne dla klientów detalicznych, z drugiej przewidywać trafnie przychody hurtowe spółki Infotel i segmentu hurtowego NOM. Segment hurtowy nie będący dotychczas celem strategicznym grupy staje się coraz bardziej interesujący dla grupy, szczególnie w obliczu możliwości dodatkowego wykorzystania sieci telekomunikacyjnej, która pozostaje w dyspozycji spółki. Zanotowany ponad 100% wzrost wymiany ruchu hurtowego w ramach spółki NOM po jej usamodzielnieniu w zakresie współpracy międzyoperatorskiej pozwala z optymizmem patrzeć na ten segment działalności.
Na rynku telefonii stacjonarnej obserwujemy stały spadek liczby klientów podyktowany ogólnymi warunkami rynkowymi – rezygnacją z usług telefonii domowej oraz wymieraniem abonentów starszego pokolenia.
Na rynku telefonii komórkowej obserwujemy tendencję pakietowania usług "bez limitu". Oczekujemy, że w dającej się przewidzieć przyszłości wszystkie usługi komórkowe oferowane będą w cenie jednolitej i bez limitu.
W 2017 r. stoimy przed kontynuacją realizacji zadań rozpoczętych w roku 2015. W usługach detalicznych nadal mocny nacisk położymy na pozyskiwanie klientów przez tzw. nowe media, tak by stanowiły wiodący człon sprzedaży masowej. Czekają nas kolejne intensywne, ale jak wskazuje doświadczenie - opłacalne, inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną w kolejnych zakładach karnych, z planami przyłączania co najmniej jednego zakładu
miesięcznie. Dalszy nacisk będziemy stawiać na rozwój usług inteligentnych. Pojawiają się też nowe wyzwania. Po latach wynajmowania powierzchni biurowej firma buduje własną siedzibę i stanie przed zadaniem dokonania przeprowadzki na Al. Krakowską 22A w Warszawie. Pomijając oszczędność kosztów i możliwość uzyskania dodatkowych przychodów z najmu, w nowym miejscu będziemy w stanie rozwijać usługi inteligentne a docelowo zaoferować też klientom szereg nowych funkcjonalności (np. kolokację).
Spółka na koniec roku z jednej strony dysponowała nadwyżką kapitałową a z drugiej ponosiła koszty zadłużenia – kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup NOM.
Zarząd stoi na stanowisku, że należy regularnie dbać o Akcjonariuszy i w latach ubiegłych Spółka kilkukrotnie dokonywała skupów akcji tak aby dokonać dystrybucji zysków a w 2016 r. po raz pierwszy wypłaciła znaczącą dywidendę mimo obciążeń związanych ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup NOM Sp. z o.o. Zarząd zaproponuje ponownie Akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Zachęcamy do wnikliwej lektury Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2016. Zawiera ono wiele informacji szczegółowych, których ze względu na zwięzłą formę niniejszego Pisma do Akcjonariuszy nie udało się w nim zmieścić.
Naszym Akcjonariuszom, Pracownikom, Współpracownikom, dostawcom usług telekomunikacyjnych, w tym szczególnie T-Mobile Poland S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Exatel S.A. i P4 Sp. z o.o. pragniemy serdecznie podziękować za ten rok owocnej współpracy.
| Jacek Lichota | Łukasz Rybak | Maja Pyszkowska |
|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu |
| Telestrada S.A. | Telestrada S.A. | Telestrada S.A. |
| w zł | w EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| okres od 2016-01-01 | okres od 2015-01-01 | okres od 2016-01-01 | okres od 2014-01-01 do | |||
| do 2016-12-31 | do 2015-12-31 | do 2016-12-31 | 2014-12-31 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 62 762 222,71 | 71 952 981,87 | 14 343 355,97 | 17 194 024,81 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 687 719,34 | 7 369 274,93 | 1 985 446,75 | 1 760 976,30 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej |
8 520 250,60 | 7 167 743,54 | 1 947 174,30 | 1 712 817,97 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 749 407,33 | 6 515 623,81 | 1 313 940,02 | 1 556 986,17 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 | 1 268 466,61 | 1 240 556,58 | ||
| Amortyzacja | 5 418 273,31 | 5 975 957,22 | 1 238 264,35 | 1 428 026,39 | ||
| Aktywa razem | 24 533 745,30 | 33 409 921,61 | 5 545 602,46 | 7 839 944,06 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 920 527,31 | 7 411 848,26 | 2 016 394,06 | 1 739 258,07 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 90 834,51 | 6 545 456,00 | 20 532,21 | 1 535 951,19 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
815 430,75 | 2 375 604,44 | 184 319,79 | 557 457,34 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 206 366,37 | 4 912 752,97 | 950 806,14 | 1 152 822,47 | ||
| Należności długoterminowe | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 46 931,83 | ||
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 1 558 870,00 | 1 558 869,50 | 352 366,64 | 365 803,00 | ||
| Kapitał własny | 15 274 789,53 | 19 120 356,76 | 3 452 710,11 | 4 486 766,81 | ||
| Liczba akcji | 3 117 740 | 3 117 739 | 3 117 739 | 3 117 739 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) |
1,78 | 1,67 | 0,41 | 0,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) |
4,90 | 6,13 | 1,11 | 1,44 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.01.2015-31.12.2015 | 4,1848 |
|---|---|
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 31.12.2015 | 4,2615 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w okresie 1.01.2016-31.12.2016 | 4,3757 |
| Przyjęty kurs średni NBP wymiany PLN/EUR w dniu 31.12.2016 | 4,4240 |
Telestrada Spółka Akcyjna
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla M.ST.W-wy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000279791
Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność polegającą na:
Konsolidacją objęte są dwie jednostki zależne:
1.Infotel Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, NIP 589-18-89-382 Przedmiotem działalności spółki jest:
c. informatyka
Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25, NIP 522-24-99-304. Przedmiotem działalności spółki są usługi telekomunikacyjne.
BARFLY Sp. z o.o. – 16,66% udziałów, siedziba - Warszawa
BARFLY Sp. z o.o. – 16,66% udziałów
Z konsolidacji wyłączono spółkę Barfly Sp.z o. o., w której Telestrada S.A. posiada 16,66% udziałów o wartości 45.000 zł. Wyłączenia dokonano ze względu na brak istotnego znaczenia wyników spółki dla grupy kapitałowej.
5. Wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony
Jednostki zostały powołane na czas nieograniczony
6. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
7. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Nie dotyczy
8. Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności.
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna (…) – nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Warszawa, 31/03/2017r.
Dział 1.
Dział 1.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzacyjnego - podobne przestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
| STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Grupa składników majątku Na początek trwałego roku 2016 zwiększenia zmniejszenia |
|||||
| I. | Ogółem, w tym: | 27 300 187,18 | 8 793 326,92 | 2 453 815,76 | 33 639 698,34 | |
| 1. | Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0,00 | 3 063 543,75 | 3 063 543,75 | ||
| 2. | Budynki i budowle | 0,00 | 1 874 716,25 | 1 838 126,25 | 36 590,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 519 579,13 | 99 796,95 | 12 619 376,08 | ||
| 4. | Środki transportu | 2 290 111,10 | 367 219,48 | 288 688,01 | 2 368 642,57 | |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 555 971,42 | 244 324,00 | 800 295,42 | ||
| 6. | Inne wartości niematerialne i prawne | 327 800,00 | 327 800,00 | |||
| 7. | Znak towarowy TELESTRADA | 239 400,00 | 239 400,00 | |||
| 8. | Programy komputerowy do obsługi usł. telekomunikacyjnych |
2 347 454,36 | 263 863,63 | 2 611 317,99 | ||
| 9. | WNMIP - połączenie z ZCP NOM | 8 875 669,17 | 8 875 669,17 | |||
| 10. | Środki trwałe w budowie | 144 202,00 | 2 879 862,86 | 327 001,50 | 2 697 063,36 |
| UMORZENIE RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Grupa składników majątku trwałego |
Na początek roku 2016 |
zwiększenia wg planu |
zmniejszenia | Na koniec roku 2016 |
||
| 16 821 982,11 | 5 418 273,31 | 288 688,01 | 21 951 567,41 | ||||
| I. | Ogółem, w tym: | ||||||
| 1. | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0,00 | 0,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. | Budynki i budowle | ||||||
| 7 567 168,46 | 1 664 766,80 | 9 231 935,26 | |||||
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny |
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2016
| 1 878 244,01 | 197 718,85 | 288 688,01 | 1 787 274,85 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Środki transportu | ||||
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 518 724,32 | 40 221,62 | 558 945,94 | |
| Inne wartości niematerialne i prawne | 92 327,55 | 92 327,55 | |||
| 6. | |||||
| Znak towarowy TELESTRADA | 71 820,00 | 71 820,00 | |||
| 7. | |||||
| Program komputerowy do obsługi us.t. | 247 198,39 | 118 786,98 | 365 985,37 | ||
| 8. | |||||
| 6 446 499,38 | 3 396 779,06 | 9 843 278,44 | |||
| 9. | WNMIP - połączenie z ZCP NOM |
Wartość firmy Infotel Service Sp. z o.o. na dzień nabycia została ustalona według poniższego schematu:
Nie dokonywano odpisów wartości firmy z konsolidacji z powodu braku utraty wartości.
Wartość firmy Niezależny Operator Międzystrefowy (NOM) ustalona została na kwotę 345.476,87 w następujący sposób:
a. Do ceny zakupu 100% udziałów NOM Sp. z o.o. przez Infotel Service Sp. z o.o. w kwocie 91.090,00 zł dodano kwotę ujemnych kapitałów własnych NOM SP. z o.o. na dzień zakupu tj. kwotę 254.386,87 zł.
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
Nie wystąpiły
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
Nie wystąpiły
3.063.543,75zł, wieczyste użytkowanie gruntu przy Al.Krakowskiej 22a w Warszawie.
Na dzień 31-12-2016 roku spółki korzystały z obcego środka trwałego: wynajem biura przy ul. Murmańskiej 25 wartość ok. 6 mln zł oraz z leasingowanego samochodu osobowego o wartości ok.120 tys. zł.
Spółka Telestrada S.A. posiada:
500 szt. udziałów w spółce Infotel Service o wartości księgowej 1.313.166,31zł (100% udziałów w kapitale podstawowym)
69 szt. udziałów w spółce Barfly o wartości księgowej 45.000,00zł (16,66% udziałów w kapitale podstawowym)
Spółka Infotel posiada 1799 szt. udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy o wartości 91.090,00zł, co stanowi 100% udziałów w NOM.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług:
| Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw towarów i usług: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok 2016 Rok 2015 |
|||||
| BO 2 329 429,51 |
3 810 813,26 | ||||
| zmiany 179 018,93 |
-1 481 383,75 | ||||
| BZ | 2 508 448,44 | 2 329 429,51 |
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu pożyczek:
| BO | 207.107,68zł |
|---|---|
| Zmiany | 0,00zł |
| BZ | 207.107,68zł |
Kapitał podstawowy wynosi 1.558.870,00 PLN i dzieli się na 3.117.740 akcji o nominale 50 gr. każda.
Na dzień 31.12.2016 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i osoby:
| Nazwa Akcjonariusza |
Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale | Liczba głosów |
% w głosach |
|---|---|---|---|---|---|
| Telestrada S.A. - akcje własne |
na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
| Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane |
700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
| B-G – na okaziciela |
556 429 | 17,85 | 556 429 | 14,56 | |
| Rymaszewski Asset Limited |
na okaziciela | 621 005 | 19,92 | 621 005 | 16,27 |
| Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej 189 380 |
Powyżej 6,07 | co najmniej 189 380 |
Powyżej 4,96 |
| Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 225 684 | 7,24 | 225 684 | 5,91 |
| Pozostali | na okaziciela | Maksymalnie 725 250 |
Maksymalnie 23,26 |
Maksymalnie 725 250 |
Maksymalnie 19,00 |
| Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100 |
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2016
Powyższe informacje znajdują się z zestawieniu zmian w kapitale własnym.
Zarząd zaproponuje przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy, zwiększenie kapitału zapasowego z uwzględnieniem ewentualnej nagrody dla Zarządu co będzie przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i uchwały Walnego Zgromadzenia.
A) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
BO 5.616,00 zł Zmiany 0,00 zł BZ 5.616,00 zł B) pozostałe rezerwy BO 194.833,00 zł Zmiany 0,00 zł
BZ 194.833,00 zł
Zobowiązania długoterminowe : 90.834,51 zł, w tym o okresie spłaty:
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2016 Na udziałach spółki NOM dokonano zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelności wobec Banku Zachodniego WBK S.A. wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00777/14 z dnia 25 lipca 2016 zawartej z pomiędzy Bankiem a
Telestrada S.A. Dodatkowo NOM Sp. z o.o. przystąpiła do długu wynikającego z wyżej wymienionej Umowy kredytowej.
| Tytuły | Stan na | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koniec 2015 | Koniec 2016 | ||||
| Czynne rozliczenia kosztów: | |||||
| 1.931,595,08 | 2.676.831,25 | ||||
| Rozliczenia czynne koszty – |
|||||
| ubezpieczenia itp | 48.677,80 | 0,00 | |||
| Rozliczenia czynne koszty | |||||
| prowizje, sprzęt | 1.882.917,28 | 2.675.677,34 | |||
| RMK przychodów –usługi | |||||
| 0,00 | 1.153,91 | ||||
| Tytuły | Stan na | ||||
| Koniec 2015 | Koniec 2016 | ||||
| Bierne rozliczenia | |||||
| międzyokresowe: | 131.811,59 | 47.144,95 | |||
| Przychody przyszłych okresów | |||||
| 68.690,16 | 0,00 | ||||
| Bierne rozliczenia |
|||||
| międzyokresowe kosztów | 63.121,43 | 47.144,95 |
15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
Nie dotyczy
16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:
Spółki nie udzielały w roku 2016 żadnych gwarancji i poręczeń dla jednostek spoza Grupy. W Grupie zaś NOM Sp. z o.o. przystąpiła do długo wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny nr K00777/14 zawartej pomiędzy Telestrada S.A. a BZ WBK S.A. oraz udzieliła poręczenia na zobowiązania Telestrada S.A. wynikające z Umowy gwarancji bankowej K00123/15 udzielonej przez BZ WBK S.A. na rzecz Bertie Investments Sp. z o.o. (gwarancja pod najem biura przy ul. Puławskiej 182 w Warszawie).
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2016
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
Nie dotyczy.
| Działalność gospodarcza | rok 2016 | udział %- rok 2016 |
rok 2015 | udział %-rok 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1.- sprzedaż usług / produktów | 62 016 475,22 | 98,81% | 71 713 358,18 | 99,67% |
| 1a- sprzedaż usług / produktów na terytorium kraju |
62 005 157,90 | 98,79% | 71 702 371,63 | 99,65% |
| 1b- sprzedaż usług / produktów dla kontrahentów zagranicznych |
11 317,32 | 0,02% | 10986,55 | 0,02% |
| 2.sprzedaż towarów | 745 747,49 | 1,19% | 239 623,69 | 0,33% |
| 2a.sprzedaż towarów na terytorium kraju |
745 747,49 | 1,19% | 239 623,69 | 0,33% |
| Ogółem | 62 762 222,71 | 100,00% | 71 952 981,87 | 100,00% |
2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
| Koszty rodzajowe w okresie 01-01-2016 – 31-12-2016 |
PLN |
|---|---|
| Amortyzacja | 5 418 273,31 |
| Materiały i energia | 1 320 855,66 |
| Usługi obce | 34 375 497,14 |
| Podatki i opłaty | 298 750,72 |
| Wynagrodzenia | 7 316 242,46 |
| Ubezpieczenia społeczne | 1 070 554,34 |
| Pozostałe koszty | 433 137,31 |
| RAZEM | 50 233 310,94 |
Nieplanowane odpisy amortyzacyjne w roku 2016 nie wystąpiły.
W omawianym okresie nie wystąpiła aktualizacja zapasów, o której mowa powyżej.
Brak
Podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest w oparciu o księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne koszty i przychody zmieniające podstawę opodatkowania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dane te szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniach jednostkowych.
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;: 0,00 zł
0,00 zł
Poniesione-rok 2016- - 6.212.678,46 zł Planowane-rok przyszły (2017) - 3.500.000,00 zł
Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska : brak
Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.
KURSY WALUT OBCYCH, PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH :
1EUR= 4,4240 PLN
1USD= 4,1793 PLN
Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Przepływy pieniężne w sposób wyczerpujący przedstawiają ruch środków płatniczych w Spółce, pominięto operacje nie związane w ruchem środków pieniężnych.
1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Umowy w/w nie wystąpiły.
Operacje tego typu nie wystąpiły.
W roku obrotowym 2016 spółki średniorocznie na umowę o pracę zatrudniały 81 pracowników, przeciętnie 57,5 kobiet i 23,5 mężczyzn, ponadto współpracują z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilno-prawnych.
| Wynagrodzenie Zarządu: | 1 316 125,01 zł |
|---|---|
| Wynagrodzenie Rady Nadzorczej: | 15 000,00 zł |
Operacje tego typu nie wystąpiły.
a. obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - 3.600,00 pln
1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:
Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki:
Wszystkie zdarzenia występujące po dniu bilansowym, a znane do dnia sporządzenia bilansu, zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:
W omawianym okresie nie wystąpiły zmiany metod księgowania w stosunku do roku 2015.
4. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność:
Zmiany opisane powyżej wystąpiły w związku ze zmianami przepisów ustawy o rachunkowości. Spółka w tym zakresie nie dokonywała żadnych zmian.
Brak innych informacji w wyżej wymienionym zakresie.
Nie dotyczy.
| Wzajemne transakcje | Należności | Zobowiązania | Pozostałe Należności |
Pozostałe Zobowiązania |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa spółki | Status Spółki |
w tys. zł | handlowe | handlowe | |||
| przychody | koszty | w zł | w zł | w zł | w zł | ||
| Telestrada S.A. |
powiązana kapitałowo |
2 001 877,94 | 10 745 957,35 | 138 406,10 | 617 067,91 | 582 532,23 | 0,00 |
| Infotel Service Sp. z o.o. |
powiązana kapitałowo |
3 869 593,43 | 57 584,75 | 414 491,07 | 32 200,95 | 0,00 | 100 000,00 |
| NOM Sp. z o.o. |
powiązana kapitałowo |
6 302 207,84 | 1 370 137,11 | 202 576,84 | 106 205,15 | 0,00 | 482 532,23 |
| sumy | 12 173 679,21 | 12 173 679,21 | 755 474,01 | 755 474,01 | 582 532,23 | 582 532,23 |
Jednostki nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
Spółka Telestrada S.A. posiada:
Spółka Infotel posiada 1799 sz.t udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy
Sp. z o.o. o wartości 91.090,00 zł, co stanowi 100% udziałów w NOM Sp. z o.o.
Spółka Telestrada konsoliduje swoje sprawozdanie finansowe za rok 2016 ze Spółką Infotel Service Sp. z o.o. oraz Niezależnym Operatorem Międzystrefowym sp. z o.o.
Spółka Infotel odstąpiła od konsolidacji sprawozdania finansowego ze Spółką Niezależny Operator Międzystrefowy na podstawie art. 56.2 ustawy o rachunkowości.
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna (…) – nie dotyczy
6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
Nie dotyczy
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu
połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.
Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności: Nie występuje.
Informacje inne niż wymienione powyżej, mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki :
W roku 2016 doszło do przyłączenia do Telestrada S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o..
Sprawozdanie przedstawia kompletny obraz Spółek z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.
podpis osoby, której powierzono prowadzenie podpis kierownika jednostki
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Telestrada S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
| Wiersz | Wyszczególnienie | rok 2016 | rok 2015 |
|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 762 222,71 | 71 952 981,87 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62 016 475,22 | 71 713 358,18 |
| II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 745 747,49 | 239 623,69 |
| B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 994 180,17 | 43 310 018,68 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 046 190,85 | 42 567 291,13 |
| II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 947 989,32 | 742 727,55 |
| C | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | 23 768 042,54 | 28 642 963,19 |
| D | Koszty sprzedaży | 8 043 814,98 | 8 054 530,78 |
| E | Koszty ogólnego zarządu | 7 036 508,22 | 1 321 915 748,00 |
| F | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) | 8 687 719,34 | 7 369 274,93 |
| G | Pozostałe przychody operacyjne | 326 401,61 | 1 296 080,38 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 382,00 | 69 030,22 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | - |
| IV | Inne przychody operacyjne | 320 019,61 | 1 227 050,16 |
| H | Pozostałe koszty operacyjne | 493 870,35 | 1 497 611,77 |
| I | Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych | 0,00 | 1 124 258,56 |
| III | Pozostałe koszty operacyjne | 493 870,35 | 373 353,21 |
| I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | 8 520 250,60 | 7 167 743,54 |
| J | Przychody finansowe | 16 478,98 | 48 542,76 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | - | |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | - |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | - | |
| II | Odsetki, w tym: | 16 478,98 | 44 343,33 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | - | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 4 199,43 |
| K | Koszty finansowe | 2 787 322,25 | 700 662,49 |
| I | Odsetki, w tym: | 215 019,95 | 675 746,33 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym | 2 566 491,03 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | - | ||
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 5 811,27 | 24 916,16 |
| L | Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K) | 5 749 407,33 | 6 515 623,81 |
| M | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) brutto (L+/-M) | 5 749 407,33 | 6 515 623,81 |
| O | Podatek dochodowy | 161 960,00 | 1 321 904,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 37 018,00 | 2 280,00 |
| R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 |
Data i miejsce sporządzenia: Warszawa, 31.03.2017 r.
| AKTYWA | 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Aktywa trwałe | 12 498 765,89 | 18 355 901,51 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 2 446 410,76 | 12 528 156,65 | |
| 1 | Koszty prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wartość firmy | 765 634,96 | 7 595 678,44 | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 680 775,80 | 4 932 478,21 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 007 355,13 | 5 545 726,86 | |
| 1 | Środki trwałe | 7 310 291,77 | 5 401 524,86 | |
| a | grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu ) | 3 063 543,75 | 0,00 | |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 590,00 | 0,00 | |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 3 387 440,82 | 4 952 410,67 | |
| d | środki transportu | 581 367,72 | 411 867,09 | |
| e | inne środki trwałe | 241 349,48 | 37 247,10 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 2 697 063,36 | 144 202,00 | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 200 000,00 | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka | ||||
| 2 | posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | ||
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 200 000,00 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| (1) | udziały lub akcje | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | |
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | |
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 37 018,00 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | ||||
| 1 | dochodowego | 0,00 | 37 018,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| B | Aktywa obrotowe | 9 535 179,41 | 12 554 220,10 | |
| I | Zapasy | 1 816 651,94 | 3 309 957,72 | |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 0,00 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Towary | 1 483 853,87 | 3 214 741,83 | ||
| 5 | Zaliczki na dostawy | 332 798,07 | 95 215,89 | ||
| II | Należności krótkoterminowe | 4 206 366,37 | 4 912 752,97 | ||
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | ||
| (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których | 0,00 | - | ||
| jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | - | ||
| (1) | - do 12 miesięcy | 0,00 | - | ||
| (2) | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | - | ||
| b) | inne | 0,00 | - | ||
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 4 206 366,37 | 4 912 752,97 | ||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 617 054,37 | 3 851 753,97 | ||
| (1) | do 12 miesięcy | 2 617 054,37 | 3 851 753,97 | ||
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych |
800 322,01 | 314 760,18 | ||
| c) | inne | 788 989,99 | 746 238,82 | ||
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | ||
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 835 329,85 | 2 399 914,33 | ||
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 835 329,85 | 2 399 914,33 | ||
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | ||
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | ||
| (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| b) | w pozostałych jednostkach | 19 899,10 | 24 309,89 | ||
| (1) | udziały lub akcje | 11 699,10 | 16 109,89 | ||
| (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | ||
| (3) | |||||
| udzielone pożyczki | 8 200,00 | 8 200,00 | |||
| (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | ||
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 815 430,75 | 2 375 604,44 | ||
| (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 815 430,75 | 2 375 604,44 | ||
| (2) | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | ||
| (3) | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 676 831,25 | 1 931 595,08 | ||
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | ||
| D | Udziały (akcje) własne | 2 499 800,00 | 2 499 800,00 |
Data i miejsce sporządzenia: Warszawa, 31.03.2017 r.
| PASYWA | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kapitał (fundusz) własny | 15 274 789,53 | 19 120 356,76 | ||||
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 558 870,00 | 1 558 869,50 | ||||
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 108 607,87 | 7 192 458,00 | ||||
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |
0,00 | - | |||||
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | |||||
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |||||
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 | ||||
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -943 492,08 | 177 215,04 | ||||
| VI | Zysk (strata) netto | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 | ||||
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 | ||||
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 258 955,77 | 14 289 564,85 | ||||
| I | Rezerwy na zobowiązania | 200 449,00 | 200 449,00 | ||||
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
5 616,00 | 5 616,00 | ||||
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Pozostałe rezerwy | 194 833,00 | 194 833,00 | ||||
| (1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | ||||
| (2) | krótkoterminowe | 194 833,00 | 194 833,00 | ||||
| II | Zobowiązania długoterminowe | 90 834,51 | 6 545 456,00 | ||||
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | - | ||||
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 90 834,51 | 6 545 456,00 | ||||
| a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 6 545 456,00 | ||||
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | ||||
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | ||||
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | ||||
| e) | inne | 90 834,51 | 0,00 | ||||
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 8 920 527,31 | 7 411 848,26 | ||||
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | ||||
| (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||||
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | ||||
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | - | ||||
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | - | ||||
| - do 12 miesięcy | 0,00 | - | |||||
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | - | |||||
| b) | inne | 0,00 | - | ||||
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 8 920 527,31 | 7 387 260,24 |
| b) | z tytułu emisji dłuznych papierów wartoścoiwych | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| c) | inne zobowiązanie finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3 078 160,69 | 3 050 543,77 |
| (1) | do 12 miesięcy | 3 078 160,69 | 3 050 543,77 |
| (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
967 129,10 | 1 019 872,82 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| i) | inne | 636 826,20 | 582 592,89 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 24 588,02 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 47 144,95 | 131 811,59 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 144,95 | 131 811,59 |
| (1) | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| (2) | krótkoterminowe | 47 144,95 | 131 811,59 |
| Suma | 24 533 745,30 | 33 409 921,61 |
Data i miejsce sporządzenia: Warszawa, 31.03.2017 r.
| Wyszczególnienie | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I. Zysk (strata) netto | 5 550 429,33 | 5 191 439,81 |
| II. Korekty razem | 9 386 103,19 | 4 110 230,84 |
| Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| Zyski udziałowców mniejszościowych | ||
| 1. Amortyzacja | 5 418 273,31 | 5 975 957,22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198 540,97 | 631 403,00 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0,00 | -512 600,05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 493 305,78 | -982 656,14 |
| 7. Zmiana stanu należności | 706 386,60 | 6 301 478,72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 518,49 | -3 325 106,67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -792 884,81 | -2 664 794,01 |
| 10. Inne korekty | 2 357 962,85 | -1 313 451,23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 14 936 532,52 | 9 301 670,65 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 22 860,98 | 113 423,55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 382,00 | 69 030,22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 478,98 | 44 393,33 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 50,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 16 478,98 | 44 343,33 |
| zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | ||
| odsetki | 16 478,98 | 44 343,33 |
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 11 263 251,80 | 635 461,06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 212 678,46 | 635 461,06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym | 5 050 573,34 | |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 240 390,82 | -522 037,51 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 379 706,76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
0,00 | 0,00 |
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2016
| 2. Kredyty i pożyczki | 379 706,76 | |
|---|---|---|
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 5 256 315,39 | 16 025 746,33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 250 000,00 | |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 041 295,44 | 15 100 000,00 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 215 019,95 | 675 746,33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 256 315,39 | -15 646 039,57 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 560 173,69 | -6 866 406,43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 560 173,69 | -6 866 406,43 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 375 604,44 | 9 242 010,87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 815 430,75 | 2 375 604,44 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania |
Data i miejsce sporządzenia: Warszawa, 31.03.2017 r.
| Wyszczególnienie | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19 120 356,76 | 12 415 574,42 |
| - korekty błędów | ||
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów |
19 120 356,76 | 12 415 574,42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1 558 869,50 | 1 558 869,50 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - wydania udziałów (emisji akcji) | 0,50 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1 558 870,00 | 1 558 869,50 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7 192 458,00 | 6 502 610,96 |
| 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27 538,77 | 689 847,04 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 27 538,77 | 689 847,04 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - zysk z lat ubiegłych | 15 125,97 | 689 847,04 |
| korekta konsolidacyjna | 12 412,80 | 0,00 |
| - przeksięgowanie kapitału rezerwowego | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 3 111 388,90 | 0,00 |
| wypłata dywidendy | 3 111 388,90 | 0,00 |
| - korekta z połączenia spółek | 0,00 | |
| 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4 108 607,87 | 7 192 458,00 |
| 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| ** zakup akcji własnych w celu umorzenia - różnica między cena nominalna a realna |
0,00 | 0,00 |
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5 000 374,41 | 5 000 374,41 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||
|---|---|---|
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 191 439,81 | 1 853 519,55 |
| - korekty błędów | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5 191 439,81 | 1 853 519,55 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 177 215,04 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 5 191 439,81 | 1 853 519,55 |
| z tytułu podziału zysku | 5 191 439,81 | 1 853 519,55 |
| korekta konsolidacyjna | 0,00 | |
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 177 215,04 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | |
| - korekty błędów | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 943 492,08 | 0,00 |
| korekta konsolidacyjna | 943 492,08 | |
| b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 943 492,08 | 0,00 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 9. Wynik netto a) zysk netto |
5 550 429,33 5 550 429,33 |
5 191 439,81 5 191 439,81 |
| b) strata netto | ||
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15 274 789,53 | 19 120 356,76 |
Data i miejsce sporządzenia: Warszawa, 31.03.2017 r.
Spółka Telestrada S.A. jest następcą prawnym spółki Telestrada Sp. z o.o. i powstała w skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja sądowa poprzednika prawnego Spółki została dokonana w dniu 15 lutego 1989 roku w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy w Białymstoku – rejestr handlowy dział B, pod numerem 208. Do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka została wpisana w dniu 17 lipca 2001 roku pod numerem KRS 0000028500 w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie. Po przekształceniu w spółkę akcyjną Telestrada Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego rejestru Sądowego, natomiast Telestrada S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791 dnia 11.05.2007 r.
Spółka Telestrada S.A. działa na podstawie:
| 61 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Telekomunikacja | |
|---|---|
| 26.20.Z ---------------------------------------------------- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych | |
| 26.30.Z ------------------------------------------------------------ Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego | |
| 46.52.Z ----- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego |
47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
63 ---------------------------------------------------------------- Działalność usługowa w zakresie informacji 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
64.20.Z -------------------------------------------------------------------- Działalność holdingów finansowych 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66 ----------- Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 41 ------------------------------------------------ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
42 --------------------------------------- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
95 ------------------- Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1 558 870 zł i dzielił się na 3 117 740 akcji o nominale 50 gr. każda.
7. Numer identyfikacji podatkowej NIP 544-10-14-413
W na koniec roku 2016 spółki grupy Telestrada S.A. zatrudniały łącznie 89 pracowników, ponadto współpracują z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilno-prawnych.
Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. W roku 2016 Zarząd był trzyosobowy. Bieżące sprawy oraz reprezentacja Spółki na zewnątrz prowadzona była przez Prezesa Zarządu Pana Jacka Lichotę, oraz członków zarządu – Pana Łukasza Rybaka i Panią Maję Pyszkowską. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających wspólnie.
Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest na okres trzech lat. Jej działalność reguluje regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
Na koniec 2016 roku w skład grupy kapitałowej wchodziły: Telestrada S.A. jako spółka matka grupy oraz Infotel Service Sp. z o.o, jako spółka 100% zależna od Telestrada S.A. i NOM Sp. z o.o. w 100% zależna od Infotel Service Sp. z o.o. Działalność operacyjna wszystkich spółek prowadzona jest w Warszawie.
W spółce nie tworzy się zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Spółka w roku 2016 r. nie prowadziła znaczących inwestycji w rzeczowy majątek trwały, korzystała z leasingu 1 samochodu osobowego. Inwestycje Spółki skupiały się na rozbudowie platformy usług inteligentnych o serwery i oprogramowanie niezbędne do obsługi nadal dynamicznie zwiększającego się ruchu telekomunikacyjnego na tej platformie oraz na tworzeniu infrastruktury do obsługi zakładów karnych. Spółka prowadziła inwestycje odtworzeniowe parku samochodowego.
Na koniec roku 2016 struktury pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składały się z następujących komórek:
Celem strategicznym Grupy na rok 2016 było przekształcanie usług detalicznych oferowanych klientom indywidualnym wszystkich spółek Grupy na usługi świadczone w oparciu o karty SIM. W tym modelu sprzedawane były wszystkie nowe produkty skierowane na rynek detaliczny. Konwersja klientów usług domowych odbyła się poprzez zaproponowanie czasowego ograniczenia wysokości abonamentu i sfinansowanie aparatu telefonicznego. Oznaczało to czasowy spadek przychodów i poniesienie przez Spółkę kosztów konwersji lecz w perspektywie 6-7 miesięcy daje bardzo dobre wyniki marżowe i stabilizację bazy abonenckiej.
Z końcem 2016 roku Spółka zakończyła masową konwersję z modelu świadczenia usług w oparciu o WLR na usługi komórkowe.
Na 31 grudnia 2016 r. aktywnie działało 64 280 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM było to 48 582 aktywnych klientów (wzrost w stosunku do grudnia 2015 r o 36%). W segmencie usług komórkowych na koniec 2016 r działało 15 698 kart SIM (wzrost w stosunku do grudnia 2015 r o 115%).
Spółka wkracza w rok 2017 jako operator oferujący gros swoich usług na rynku komórkowym.
Drugim celem strategicznym Grupy na rok 2016 było uporządkowanie działalności telekomunikacyjnej w dwóch segmentach – detalicznym i hurtowym. W ramach realizacji tych założeń pod koniec I kwartału 2016 nastąpił podział spółki zależnej NOM Sp. z o.o. i dokonano połączenia Wydziału Sprzedaży Detalicznej wchodzącej dotąd w struktury NOM Sp. z o.o. z Telestrada S.A. W NOM Sp. z o.o. pozostawiono działalność hurtową, dalej dynamicznie rozwijaną w kolejnych trzech kwartałach roku. Sklaryfikowanie działalności NOM Sp. z o.o. jako operatora hurtowego pozwoliło nawiązać nowe kontakty handlowe co zaowocowało wzrostem obsługiwanego ruchu zewnętrznego (z pominięciem przepływów wewnątrz grupy kapitałowej) z około 54 mln minut w 2015 r do 103 mln minut w 2016 r. Z kolei Wydział Sprzedaży Detalicznej został zintegrowany operacyjnie z Telestrada S.A. Ujednolicona oferta pozwala na lepsze i pełniejsze obsługiwanie dotychczasowych klientów, mniejsze koszty operacyjne a co za tym idzie poprawę marż na usługach.
Trzecim celem strategicznym Grupy na rok 2016 było rozpoczęcie procesu budowy nowej siedziby Spółki. Po latach ponoszenia kosztów wynajmu i przeprowadzeniu kalkulacji kosztowoprzychodowej Spółka zdecydowała się na podjęcie inwestycji we własną nieruchomość biurową. Poszukiwania atrakcyjnej nieruchomości zakończyły się w I kwartale 2016 r. a transakcja nabycia działki pod nowy budynek miała miejsce w II kwartale 2016 r. Intensywny proces projektowy pozwolił w IV kwartale 2016 r. rozpocząć prace budowlane. Dzięki przeprowadzce do nowego budynku Spółka zyska nowe możliwości rozwojowe (przewidziana jest rozległa własna serwerownia/kolokacja, dzięki której możliwe będzie rozszerzenie sprzedaży usług w tzw. "chmurze"; przewidziana większa powierzchnia biura pozwoli zwiększyć zatrudnienie celem zwiększenia sprzedaży usług) a także zyska możliwość uzyskania dodatkowych przychodów w tytułu najmu jednego piętra budynku (około 860 m2 ) i miejsc parkingowych (budynek zlokalizowany będzie w okolicy lotniska Okęcie). Spodziewamy się również zmniejszenia obecnie ponoszonych na rzecz podmiotów zewnętrznych kosztów kolokacji.
W roku 2016 Spółka nadal sprzedawała usługi do nowych klientów poprzez dwa kanały dystrybucji. Pierwszy tworzy sieć sprzedaży oparta na biurach regionalnych. Oferowane produkty obejmowały w coraz większej części usługi telefonii komórkowej wypierając powoli sprzedaż usług telefonii stacjonarnej opartej o sieć GSM. Sprzedaż przez biura regionalne utrzymywała się na stałym poziomie kilkuset uruchamianych usług miesięcznie.
Drugim kanałem dystrybucji jest, stworzony w końcówce 2015 roku, dział New Media - kanał dystrybucji ukierunkowany na sprzedaż usług poprzez tzw. nowe media – Internet i portale społecznościowe. Intensywna praca promocyjno-reklamowa, połączona z silnym naciskiem na sprawną obsługę klientów zaowocowała dużym przyrostem miesięcznych wolumenów pozyskiwanych nowych klientów na usługi Lajt Mobile – marki komórkowej, która zadomowiła się na polskim rynku telekomunikacyjnym i jest obecnie uznawana za liczącego się gracza. O ile w końcówce 2015 r. pozyskiwane było około 100 klientów miesięcznie to na przełomie 2016 i 2017 roku liczba ta przekraczała 1000.
W roku 2016 Spółka działała aktywnie w dwóch segmentach rynku stacjonarnego:
Mając za sobą doświadczenia roku 2015 i sukces komercyjny wprowadzenia na teren zakładów karnych aparatów na karty przedpłacone Spółka zdecydowała się na szerszą inwestycję w ten segment rynku. O ile na koniec 2015 r. z usług WhitePhone (marka stworzona na rynek placówek karnych) można było korzystać w 8 jednostkach to po rozbudowie zasobów, na koniec 2016 r. usługi te były dostępne już w 22 placówkach. Przychód miesięczny z usług w grudniu 2016 r. wyniósł 240 tys. zł w porównaniu do 81 tys. zł w grudniu 2015 co oznacza 196% wzrostu. W ujęciu rocznym przychody wzrosły z 653 tys. zł w roku 2015 do 1.749 tys. zł w roku 2016 tj. o 168%.
W segmencie biznesowym Spółka w sposób ciągły uczestniczyła w szeregu przetargów publicznych wygrywając kilkanaście z nich. Utrzymywana jest baza klientów publicznych, odpowiedzialnych za istotną część przychodów w segmencie biznesowym. Spółka zwraca uwagę na fakt pogarszających się marż na tym rynku i szukania alternatyw, w szczególności oferowania usług wzbogaconych o funkcjonalności inteligentne.
Spółka od kliku lat inwestuje w rozwój usług inteligentnych. Zaawansowane rozwiązania komunikacyjne oferowane są najbardziej wymagającym klientom na bazie rozwiązań "chmurowych". Pełne rozwiązanie funkcjonalności obsługiwane jest technicznie na serwerach własnych i udostępniane poprzez sieć Internet przy bezpośredniej integracji z siecią telekomunikacyjną a w części przypadków także z systemami CRM klientów.
W roku 2016 rozwijane były funkcjonalności kolejnych segmentów systemu. Już teraz zaoferowane rozwiązania wybiegają daleko poza dziedzinę telekomunikacji skupiając się na innych formach komunikacji między klientem a usługodawcą – obsłudze przepływu maili i zgłoszeń przez sieć. Obecnie oferowane przez Spółkę aplikacje umożliwiają pełną obsługę problemów/zgłoszeń klientów z kilku zintegrowanych kanałów komunikacyjnych. Kanał telefoniczny staje się tylko jednym z nich. Takie podejście pozwala rozszerzać obecność Spółki u największych klientów i dosprzedawać im nowe funkcjonalności a także pozyskiwać kolejnych, o dużym potencjale dochodowym. Przychody działu Business Integrated Solutions wzrosły w 2016 r. ze 143 tys. zł w miesiącu grudniu 2015 (dane miesięczne) do 169 tys. zł w grudniu 2016 r. tj. o 18% a w ujęciu rocznym z 1,4 do 1,6 mln zł co daje 12,4%.
W roku 2016, w ramach grupy kapitałowej, Spółka NOM intensyfikowała działania sprzedażowe i utrzymaniowe w usłudze tranzytu połączeń, co skutkowało zwiększonym o 144% w stosunku do roku 2015 wolumenem minut oraz osiągnięciem pozytywnej marży handlowej.
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Operatorzy | 6,2 mln | 53,9 mln | 131,3 mln |
| w tym TELESTRADA | 0 | 0 | 27,9 mln |
Tabela 1 - ilość minut tranzytowanych na rzecz Operatorów na punktach styku NOM w latach 2014 - 2016
Jednocześnie prowadzono działania optymalizujące koszty interkonektowe, poprzez szczegółowe analizy ruchu głosowego przychodzącego i wychodzącego oraz inżynierię ruchu głosowego. Na koniec 2016 roku Spółka posiadała punkty styku z kluczowymi mobilnymi i stacjonarnymi sieciami telekomunikacyjnymi w Polsce, zrealizowane zarówno w technologii TDM, jak w technologii IP.
Podjęto również negocjacje i sfinalizowano porozumienia, skutkujące budową nowych i rozbudową posiadanych punktów styku co w 2016 i w latach kolejnych pozwoli pozyskać nowych Klientów Operatorów oraz tranzytować większe wolumeny minut przez sieć NOM.
Dodatkowo renegocjowano dotychczasowe umowy międzyoperatorskie i zawarto aneksy obniżające ceny za terminację połączeń w sieciach NOL. Rozpoczęto również negocjacje umów o połączeniu sieci z nowymi Operatorami, których wdrożenie i komercyjne uruchomienie nastąpiło w I
kwartale 2017 roku. Spółka prowadziła też prace i analizy, których celem jest migracja usługi tranzytu połączeń na mniej kosztowną i wydajniejszą technologię IP. Wszystkie powyższe działania pozwoliły na optymalizację kosztów połączeń, wzrost przychodów w usłudze tranzytu głosu oraz na zaoferowanie konkurencyjnych, korzystnych warunków finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usługi, dla Klientów Operatorów.
Podstawowym kosztem ponoszonym przez Telestrada S.A. w działalności operacyjnej jest koszt zakupu usług telekomunikacyjnych. Zarząd zwraca szczególną uwagę na ten obszar działalności. Prowadzone są ciągłe działania optymalizacji sieci i kierowania ruchu telekomunikacyjnego. Dużą rolę w 2016 r. zaczął odgrywać rosnący ruch międzyoperatorski generowany przez NOM Sp. z o.o.. Pozyskanie ruchu hurtowego przez NOM dało możliwość rozłożenia kosztów stałych utrzymania sieci na większą liczbę minut i spadek kosztów jednostkowych ruchu.
Uporządkowanie struktury grupy poprzez wydzielenie z NOM działalności detalicznej i sprecyzowanie celu działania tego podmiotu zależnego na rynku hurtowym jako spółki zależnej Infotel Service, który w grupie Telestrada do czasu przejęcia NOM odpowiedzialny był za obsługę hurtu, pozwoliło na optymalizację sieci i jej wypełnienie ruchem telekomunikacyjnym innych Operatorów. Uwzględniając dodatkowy efekt z tytułu migracji usług na model oparty o telefonię komórkową przełożyło się to na spadek udziału kosztów telekomunikacyjnych w roku 2016 i pozwoliło na zwiększenie pierwszej marży telekomunikacyjnej z 38,3% w 2014 r do 39,8% w 2015 r i ponad 52% w roku 2016. Działania migracyjne klientów z modelu WLR na model GSM przyniosły zatem oczekiwane rezultaty.
Spółka w roku 2017 ma zamiar dalej konsekwentnie budować własne siły sprzedażowe i utrzymać bazę abonencką jednocześnie oferując swoim klientom dodatkowe usługi, wiążące ich z firmą. W segmencie detalicznym kierunkiem rozwoju jest telefonia komórkowa i oparcie usług o sieci GSM. Zadaniem sieci sprzedaży będzie dalsze konsekwentne zwiększanie procentowego udziału usług ściśle komórkowych w całości wolumenu, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż do ludzi młodego pokolenia. Strategią Spółki jest dotarcie do młodzieży, dla której kluczem sprzedażowym jest mobilny dostęp do Internetu poprzez telefon komórkowy. W tym celu będziemy dalej rozwijać stworzony w końcówce roku 2015 dział New Media docierający do ludzi młodego pokolenia poprzez Internet i portale społecznościowe z ofertą komórkową pod marką Lajt Mobile.
Cały czas Spółka duży nacisk kłaść będzie na sprzedaż usług inteligentnych budując dalsze kompetencje w tym obszarze a jednocześnie rozważając dalszą konsolidację rynku usług info.
Szczególną uwagę, już kolejny rok, Spółka poświęci przetargom na usługi dostępu do Internetu organizowanym przez gminy dla mieszkańców w ramach wykorzystania dotacji unijnych.
Sprawdzonym kierunkiem rozwoju będzie pozyskiwanie kolejnych zakładów karnych jako klientów na aparaty telefoniczne na karty przedpłacone dla osadzonych.
Rok 2016 był dla Spółki kolejnym rokiem wytężonej pracy nad restrukturyzacją Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. przejętego na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Prowadzono proces podziału spółki celem uporządkowania struktury grupy, ograniczania kosztów, zwiększenia efektywności sieci telekomunikacyjnej poprzez jej dodatkowe wypełnienie ruchem hurtowym a także kontynuowano intensywną migrację abonentów detalicznych na usługi komórkowe celem poprawy rentowności.
W 2016 r. Spółka nie podjęła żadnych decyzji odnośnie przejęcia innych podmiotów.
Spółka podjęła wysiłek przedterminowej spłaty części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o. Łącznie w 2016 r. przekazano na ten cel 4,9 mln zł.
W 2016 r. po raz pierwszy w swej historii Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku roku 2015. Na każdą akcję wypłacono 1,5 zł. W latach ubiegłych Spółka dzieliła się już z akcjonariuszami efektami swej działalności, było to jednak czynione w postaci proporcjonalnego skupu akcji.
Mimo, że według oceny Zarządu nie istnieje zagrożenie kontynuacji działania Spółki a ziszczenie się poniżej wymienionych czynników ryzyka jest mało prawdopodobne Zarząd czuje się w obowiązku wymienić czynniki, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na jej dalsze funkcjonowanie. Są to czynniki, które nie ulegają zmianie od wielu lat, lecz ich wpływ na działalność Spółki, w wyniku prowadzonych przez Zarząd działań został istotnie ograniczony.
a. Ryzyko uzależnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów
W latach ubiegłych jednym z głównych ryzyk działalności było ryzyko uzależnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej innych operatorów. Mimo, że dzięki przejęciu NOM Sp. z o.o. Spółka weszła w posiadanie własnej centrali telefonicznej i infrastruktury punktów styku sieci oraz przeprowadziła migrację znacznej liczby klientów na usługi komórkowe to nadal duża część usług działa w oparciu o sieć Orange Polska.
Zdaniem Zarządu Spółki głównym ryzykiem, na jakie narażona jest Spółka, jest prowadzenie działalności telekomunikacyjnej w oparciu o sieć stacjonarną Orange. Awarie lub nieprawidłowe ustawienia central mogą powodować utrudnienia w świadczeniu usług przez Spółkę. Może to prowadzić do utraty zaufania klientów, a w skrajnych przypadkach kierowania reklamacji do operatora alternatywnego - spółki Telestrada S.A., mimo obiektywnych przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania usług leżących po stronie Orange.
Podobnym ryzykiem obarczone jest korzystanie z infrastruktury T-Mobile Polska S.A. (po przyłączeniu GTS Poland Sp. z o.o.) Awaria techniczna głównej centrali lub punktu styku z siecią Orange S.A. mogą spowodować zawieszenie świadczenia usług dla abonentów Spółki.
Należy podkreślić, że opisane powyżej ryzyko jest ryzykiem systematycznym i narażeni są na nie wszyscy operatorzy alternatywni działający na rynku.
Podobnym ryzykiem obarczone jest korzystanie z infrastruktury Polkomtel Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o. w zakresie telefonii komórkowej.
Zarząd zwraca uwagę akcjonariuszy na fakt korzystnej z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Spółki dywersyfikacji dostawców usług telekomunikacyjnych i praktyczne uniezależnienie się od pojedynczego operatora infrastrukturalnego.
Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się opóźnieniami w płatnościach. W związku z tym, Spółka narażona jest na ryzyko związane z problemami w windykacji wierzytelności lub niewypłacalności odbiorców usług telekomunikacyjnych. Zrealizowanie wspomnianego ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność Spółki. Spółka prowadzi stały monitoring spływu należności w celu utrzymania bieżącej płynności finansowej.
c. Ryzyko związane ze stabilnością systemu prawnego i podatkowego
Jednym z istotnych zagrożeń dla Spółki jest niestabilność polskiego systemu prawnego i podatkowego. Częste zmiany przepisów odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej, a także systemu podatkowego utrudniają prowadzenie działalności przez Spółkę.
Brak stabilności systemu prawnego z jednej strony utrudnia planowanie skutków obecnie podejmowanych działań, a z drugiej może w przyszłości wpłynąć w sposób pośredni lub bezpośredni na poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę.
Na działalność Spółki w szczególności istotny wpływ mają akty prawne, dotyczące rynku telekomunikacyjnego. Wprowadzanie w życie kolejnych regulacji doprowadziło do deregulacji i znacznej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Pozwoliło to Spółce na poszerzenie zakresu prowadzonej działalności i dynamiczny rozwój. Dzięki kolejnym zmianom regulacji prawnych Spółka mogła zaistnieć w branży telekomunikacyjnej, a także systematycznie wprowadzać do oferty kolejne usługi – połączenia międzystrefowe i międzynarodowe, połączenia do sieci komórkowych oraz połączenia lokalne. Spółka umożliwiła klientom obniżenie abonamentu telefonicznego i udostępniła usługę dostępu do Internetu w technologii ADSL. Każdy z powyższych etapów poprzedzony był formalnymi decyzjami Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości zmiany w prawie telekomunikacyjnym wpłyną negatywnie na działalność prowadzoną przez Spółkę.
W przypadku systemu podatkowego może nastąpić odmienna interpretacja przepisów prawnych przez Spółkę oraz organ podatkowy, co narazi Spółkę na straty.
Cechą charakterystyczną rynku telekomunikacyjnego jest jego dynamiczny rozwój. Spowodowany jest on pojawianiem się nowych rozwiązań technologicznych. Umożliwiają one wprowadzanie usług charakteryzujących się coraz większą funkcjonalnością przy jednoczesnym spadku cen.
Ze względu na ograniczone zasoby, a także występowanie efektu skali działalności Spółka może nie być w stanie dostatecznie szybko w porównaniu do konkurencji reagować na zachodzące zmiany. W konsekwencji jej oferta może stać się mniej atrakcyjna.
Zrealizowanie się opisanego powyżej ryzyka mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.
Telestrada S.A. przeciwdziała ryzyku związanemu ze zmianami technologicznymi przede wszystkim poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności i wprowadzania innowacyjnych usług telekomunikacyjnych.
Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się stosunkowo dużą konkurencją. W przypadku telefonii stacjonarnej Spółka konkuruje z innymi operatorami w dwóch segmentach rynku. W sektorze klientów indywidualnych na rynku stacjonarnym głównym konkurentem Spółki jest firma Orange a także Netia S.A. Na rynku usług dla klientów biznesowych Spółka konkuruje z takimi Operatorami jak: Netia, oraz Orange. Na rynku usług komórkowych Telestrada S.A. konkuruje z
Orange, Polkomtel, T-Mobile, Play oraz operatorami wirtualnymi – Virgin Mobile, Premium Mobile, a2mobile.
W przypadku usług dostępu do Internetu Spółka konkuruje ze wszystkimi wymienionymi powyżej operatorami, dostawcami telewizji kablowej oraz lokalnymi providerami internetowymi, którzy charakteryzują się dużym rozdrobnieniem.
W przypadku usług podstawowych (abonament telefoniczny, internetowy, koszty połączeń) spółka konkuruje przede wszystkim ceną świadczonych usług, jakością obsługi, dostosowywaniem oferty do indywidualnych potrzeb i szybkością reakcji na potrzeby klientów. Na rynku usług komórkowych Telestada stara się konkurować także dotarciem do klienta w mniejszych miejscowościach, gdzie nie mają swoich salonów główni operatorzy.
Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej. Mogłoby to w wpłynąć na konieczność obniżenia marż, co skutkowałoby pogorszeniem rentowności prowadzonej przez Spółkę działalności.
f. Ryzyko związane z integracją przejmowanych podmiotów
Spółka w swojej strategii założyła, że jednym z celów strategicznych jest przejmowanie podmiotów mogących w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie liczby klientów i wolumenu obsługiwanego ruchu telekomunikacyjnego. Jednakże złożoność procesu integracji z przejmowanymi podmiotami może powodować pojawienie się wielu trudności, które w istotny sposób opóźnią wystąpienie zakładanych wcześniej korzyści płynących z przejęcia.
g. Ryzyko wypierania telefonii stacjonarnej
Negatywny wpływ na sprzedaż usług telefonii stacjonarnej ma ekspansja telefonii komórkowej. Wzrastająca konkurencja wśród operatorów skutkuje spadkiem cen minuty połączenia z telefonu komórkowego, która swoim poziomem jest coraz bardziej zbliżona do oferty operatorów stacjonarnych. Wprowadzane są pakiety bez limitu co prowadzi do znaczącego ograniczenia kosztów po stronie konsumentów. Opisana tendencja zapewne będzie kontynuowana w latach następnych.
W przypadku segmentu klientów indywidualnych istotnym zagrożeniem dla operatorów telefonii stacjonarnej jest telefonia internetowa, która ze względu na koszty oraz upowszechnienie dostępu do Internetu zyskuje na popularności.
Opisane powyżej tendencje mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę.
Spółka ogranicza to ryzyko poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności oraz bardzo wyraźne postawienie na usługi świadczone w sieci komórkowej.
h. Ryzyko uzależnienia od umów z T-Mobile Polska S.A.
Działalność Spółki w 2016 r. była w istotny sposób uzależniona od umów o współpracy z T-Mobile. W wypadku rozwiązania tych umów, mogłoby to w negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki. Rozwiązanie umów z T-Mobile spowodowałoby w Spółce powstanie kosztu przeniesienia klientów do sieci innego Operatora. Wiązałoby się to z dużym wysiłkiem administracyjnoorganizacyjnym mającym na celu podpisanie z klientami aneksów do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych i skierowaniem ruchu telekomunikacyjnego do sieci innego operatora. W takim wypadku należałoby liczyć się z utratą części klientów a co za tym idzie przychodów. Spółka wskazuje, że współpracuje z GTS Poland (Obecnie T-Mobile) od 2003 r. i nie ma przesłanek wskazujących na potencjalne zakończenie tej współpracy; jak również specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego pozwala na ewentualne przeniesienie realizowanych usług do innego operatora. Jednocześnie pozyskanie własnej infrastruktury i możliwość bardzo szybkiego przeniesienia klientów do sieci NOM w praktyce wyeliminowała tego rodzaju ryzyko.
Działalność Spółki na rynku komórkowym jest w istotny sposób uzależniona od umów o współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. Podobnie jak w przypadku umów z T-Mobile, rozwiązanie tych umów mogłoby mieć negatywne skutki dla działalności Spółki. Warto zwrócić uwagę na to, że specyfika działalności Spółki jako operatora wirtualnego pozwala na ewentualne przeniesienie realizowanych usług do innego operatora. Jednocześnie przejęcie NOM spowodowało, że Telestrada S.A. uzyskała możliwość dywersyfikacji ryzyka i realizowania usług za pośrednictwem Play, który wdrożył usługi wirtualne dla przejętego podmiotu.
Po dacie bilansowej nie wystąpiły istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Na rok 2017 Spółka zakłada rozwój w kilku kierunkach.
W zakresie usług detalicznych bazą finansową Spółki będą nadal dotychczasowi klienci.
Zadaniem na rok 2017 będzie szeroka sprzedaż pakietów "bez limitu" ze szczególnym uwzględnieniem usług dostępu do Internetu, kluczowych dla klientów młodszych i dzieci.
Kontynuowane będzie pozyskiwanie klientów na usługi abonamentu telefonicznego jednak główny nacisk kładziony będzie na sprzedaż telefonii komórkowej, która w perspektywie dwóch lat ma stanowić większość przychodów z działalności Spółki na rynku detalicznym.
W całej grupie zostanie nadal utrzymany nacisk na sprzedaż usług infolinii i usług inteligentnych sieciowych (internetowo-telekomunikacyjnych) wraz z bogatymi usługami towarzyszącymi jako narzędzia dbałości firm o kontakty z klientami.
Jednocześnie Spółka będzie nadal uczestniczyła w przetargach publicznych, które są źródłem kontraktów długoterminowych i referencją dla działań firmy na polu biznesowym. Sprzedaż będzie bardzo silnie kierunkowana w stronę tzw. "dobrych płatników" – urzędów, szkół itp. korzystając z referencji klientów poprzetargowych.
Spółka będzie rozwijała również opisywany wyżej segment kart przedpłaconych i usług skierowanych do zakładów karnych. Mimo negatywnej konotacji związanej z tym rynkiem widać wyraźną potrzebę kontaktu osadzonych z rodzinami. Potrzeba ta artykułowana jest również przez wychowawców i dyrektorów zakładów karnych a umożliwienie kontaktu telefonicznego z najbliższymi niejednokrotnie usprawnia proces resocjalizacji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na wielkość rynku – w Polsce w zakładach karnych przebywa około 100.000 osadzonych. Sukces wdrożenia usług tego rodzaju w 22 zakładach karnych do końca 2016 r. i zebrane tam doświadczenia zachęcają do kontynuowania rozwoju tego segmentu biznesowego.
Kontynuowany będzie rozwój działalności hurtowej i wymiany ruchu międzyoperatorskiego. Działalność tą prowadzić będzie Infotel Service Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną – NOM Sp. z o.o. Spodziewamy się podpisania kolejnych umów o połączeniu sieci, rozbudowy zasobów i zwiększenia wymiany ruchu.
Strategicznym celem spółki pozostaje przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Nie jest to jednak celem samym w sobie. Działania Spółki w sposób wyraźny prowadzą do wzrostu rynkowej wartość firmy. O ile na koniec 2015 r. wycena oscylowała w okolicach 36,5 mln zł to pod koniec 2016 r kapitalizacja giełdowa przekroczyła 43,5 mln.
Spółka będzie starała się efektywnie gospodarować zasobami pieniężnymi tak aby w najkrótszym możliwym czasie spłacić zadłużenie bankowe i mimo ponoszenia kosztów budowy nowej siedziby dzielić się z akcjonariuszami efektami swojej działalności.
Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 31.12.2016 r. przez Narodowy Bank Polski dla EUR 1 EUR = 4,4240 zł,
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie tj. według kursu 1 EUR = 4,3757 zł
| Nazwa Akcjonariusza |
Seria akcji | Liczba akcji | % w kapitale Liczba głosów |
% w głosach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telestrada S.A. - akcje własne |
na okaziciela | 99 992 | 3,21 | 99 992 | 2,62 |
| Cathetel Limited | A- imienne uprzywilejowane |
700 000 | 22,45 | 1 400 000 | 36,67 |
| B-G – na okaziciela | 556 429 | 17,85 | 14,56 | ||
| Rymaszewski Asset Limited |
na okaziciela | 621 005 | 19,92 | 621 005 | 16,27 |
| Grumium Ltd. | na okaziciela | co najmniej Powyżej 6,07 189 380 |
co najmniej 189 380 |
Powyżej 4,96 | |
| Quercus TFI S.A. | na okaziciela | 225 684 | 7,24 | 225 684 | 5,91 |
| Pozostali | na okaziciela | Maksymalnie 725 250 |
Maksymalnie 23,26 |
Maksymalnie 725 250 |
Maksymalnie 19,00 |
| Suma | 3 117 740 | 100 | 3 817 740 | 100 |
Na dzień 31.12.2016 r. znaczącymi akcjonariuszami spółki były następujące podmioty i osoby:
Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.12.2016 r.
W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.12.2016 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.
W 2016 r. Spółka nie przeprowadzała skupu akcji własnych. W wyniku skupu prowadzonego w roku 2013 Spółka jest posiadaczem 99.992 akcji własnych.
Zarząd
Jacek Lichota Łukasz Rybak Maja Pyszkowska
31.03.2017 r.
Zarząd Spółki Telestrada S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Telestrada S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Warszawa, 31 marca 2017 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu
Maja Pyszkowska – Członek Zarządu
Łukasz Rybak – Członek Zarządu
Zarząd Spółki Telestrada S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA – ANNA KUZA I WSPÓLNICY SP.K. z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, który jest podmiotem uprawnionym do badania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 77 poz. 649) oraz wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3804, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Warszawa, 31 marca 2017 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu Maja Pyszkowska – Członek Zarządu Łukasz Rybak – Członek Zarządu
Telestrada S.A w roku 2016 stosowała kodeks "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" w wyłączeniem punktu 16 w zakresie publikacji raportów miesięcznych w wersji opisowej. Jest to wynikiem małej istotności tendencji i zdarzeń w skali pojedynczego miesiąca dla działalności Spółki. Działalność Spółki była szeroko opisywana w raportach kwartalnych. Spółka podawała dane w jej opinii bardziej istotne dla inwestorów tj. liczbę obsługiwanych karty SIM, do czego zobowiązała się 04.01.2008 r. a co potwierdzone zostało raportem bieżącym 6/2012 w dniu 23-01-2012 r i raportem bieżącym 42/2015 z dnia 16.09.2015 r.
Warszawa, 31 marca 2017 r.
Jacek Lichota – Prezes Zarządu
Maja Pyszkowska – Członek Zarządu
Łukasz Rybak – Członek Zarządu
KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA - ANNA KUZA I WSPÓLNICY SP.K.
ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, tel. +48 630 98 98, fax + 48 630 98 99, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000427758, NIP 6762457379, REGON 122618599, [email protected], www.kancelaria-kbr.pl
$\chi^2$
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELESTRADA z siedzibą w Warszawie (04-203) Murmańska 25, na które składa się:
(3 845 567,23) zł;
Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa oraz statutem, a także za sporządzenie dokumentacji konsolidacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie zasada konsolidacji.
Kierownik jednostki dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za sporządzane niezbędną, aby skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błedów.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki dominującej oraz członkowie rady nadzorczej jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie konsolidacji.
$\overline{\mathscr{K}}$
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej TELESTRADA.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia skonsolidowanego badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TELESTRADA nie zawiera istotnego zniekształcenia.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błedów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną jednostki dominującej oraz spółek zależnych związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce dominującej i jednostkach zależnych. Badanie obejmuje również ocene odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości jednostki, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki dominującej oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELESTRADA. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TELESTRADA i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce dominującej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotne zniekształcenia.
$\overline{\mathscr{L}}$
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TELESTRADA:
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiącym część raportu rocznego, Spółka dominująca zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639). Informacje te sa zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
BIEGLY REWIDENT nr 10473
mgr Anna Kuza Imie i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze, podpis
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:
Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. k., 3804
Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr w rejestrze
31-135 Kraków, ul. Batorego 4/6 Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Anna Kuza Komplementariusz $\overline{\phantom{a}}$
Kraków, dnia 29 maj 2016 r.
Kancelaria Bieglego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k.
ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków
NIP 6762457379, REGON 122618599 KRS 0000427758
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELESTRADA z siedzibą w Warszawie (04-203), ul. Murmańska 25 za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016
$\sim$
Zgodnie z Uchwałą Zarządu TELESTRADA S.A. z dnia 26 stycznia 2017 roku będąca 100% udziałowcem spółki INFOTEL SERVICE Sp. z o.o. działając na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości wyraziła zgodę na odstąpienie przez INFOTEL SERVICE Sp. z o.o. od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane wszystkich trzech spółek konsolidowane są przez TELESTRADE S.A.
Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości konsolidacją nie objeto spółki BARFLY Sp. z o.o., gdyż podstawowe wielkości ekonomiczne spółki BARFLY Sp. z o.o. (przychody, suma bilansowa, wynik finansowy) są nieistotne dla realizacji celu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy. TELESTRADA S.A. z dniem 27.05.2009 roku na podstawie umowy kupna nabyła udziały spółki BARFLY Sp. z o.o. z siedzibą w (08-445) Osieck Kolonia D6. Udział spółki TELESTRADA S.A. w kapitale spółki wynosi 16,66% i uprawnia do 16,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
$\alpha$
Rzeczywisty przedmiot działalności jest zgodny z zarejestrowanym przedmiotem działalności.
| Prezes Zarządu | Pan Jacek Lichota | od dnia 30.06.2016 r. |
|---|---|---|
| Członek Zarządu | Pan Łukasz Rybak | od dnia 30.06.2016 r. |
| Członek Zarządu | Pani Maja Pyszkowska | od dnia 30.06.2016 r. |
Poprzednia wspólna kadencja Zarządu wygasła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok 2015 tj. w dniu 30.06.2016 roku. Dnia 30.06.2016 r. Uchwała nr 1 Rada Nadzorcza postanowiła powołać na kolejną trzyletnią kadencję ponownie Pana Jacka Lichote na Prezesa Zarządu, Pana Łukasza Rybaka na Członka Zarządu, Panią Maję Pyszkowską na Członka Zarządu, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018. Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.
b) Rada Nadzorcza o 3-letniej kalendarzowej kadencji określonej w statucie spółki (w spółkach SA - art. 386 Ksh), funkcionowała w składzie:
Do dnia 30 czerwca 2016 r.
• Alfred Lichota
$\mathbb{R}^2$
Od dnia 30 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 30.06.2016 roku akt notarialny Rep. A nr 5505/2016 powołało Pana Szymona Bulę na Członka Rady Nadzorczei. Do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
4
$\mathscr{A}$
Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELESTRADA S.A. Uchwałą nr 5 w dniu 30.06.2016 r. - akt notarialny Repertorium A nr 5505/2016.
oraz dołączonego sprawozdania Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej TELESTRADA S.A. z działalności w roku obrotowym.
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.
$\mathcal{A}$
B. Analiza ekonomiczno - finansowa.
Analizę ekonomiczno – finansową Grupy Kapitałowej TELESTRADA przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach 2014-2016.
Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:
| 2016 | 2015 | 2014 | Zmiana stanu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | tys. zł | $\frac{1}{2}$ | tys. zł | $\frac{9}{6}$ | tys. zł | % | tys. zł | $\%$ | tys. zł | $\frac{0}{2}$ |
| udziału | udziału | udziału | 2016/2015 | 2016/2014 | |||||||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 | 6 | $\overline{7}$ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. | Aktywa trwałe | 12 498.8 | 50.9 | 18 355.9 | 54.9 | 23 247,3 | 45,3 | (5857,1) | 68,1 | (10748, 5) | 53,8 |
| Wartości niematerialne i prawne | 2 4 4 6 4 | 10.0 | 12 5 28.2 | 37.5 | 14 476.4 | 28,2 | (10081,7) | 19.5 | (12030,0) | 16.9 | |
| H. | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 007.4 | 40.8 | 5545.7 | 16,6 | 8 4 3 4.2 | 16,4 | 4 4 6 1 , 6 | 180.5 | 1573.2 | 118.7 |
| III. | Należności długoterminowe | 200,0 | 0,6 | 200,0 | 0,4 | (200, 0) | (200, 0) | ||||
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 45,0 | 0,2 | 45,0 | 0,1 | 45,0 | 0,1 | 100.0 | 100.0 | ||
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
37,0 | 0,1 | 91.7 | 0,2 | (37,0) | (91,7) | ||||
| B. | Aktywa obrotowe | 9535,2 | 38,9 | 12 554,2 | 37,6 | 25 541,8 | 49.8 | (3019,0) | 76,0 | (16006, 6) | 37,3 |
| Zapasy | 1816.7 | 7,4 | 3310.0 | 9,9 | 2 3 2 7 3 | 4,5 | (1493, 3) | 54,9 | (510, 6) | 78,1 | |
| Н. | Należności krótkoterminowe | 4 206.4 | 17,1 | 4912,8 | 14,7 | 11 214.2 | 21.9 | (706, 4) | 85,6 | (7007, 9) | 37,5 |
| Ш. | Inwestycje krótkoterminowe | 835.3 | 3,4 | 2 3 9 9.9 | 7,2 | 9 2 6 2, 2 | 18.1 | (1, 564, 6) | 34,8 | (8, 426, 8) | 9,0 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia m/o |
2676.8 | 10.9 | 1931,6 | 5,8 | 2738.1 | 5.3 | 745,2 | 138.6 | (61, 3) | 97,8 |
| C. | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
||||||||||
| D. | Udziały (akcje) własne | 2499.8 | 10.2 | 2 499.8 | 7,5 | 2 499.8 | 4,9 | 100,0 | 100.0 | ||
| Aktywa razem | 24 533.7 | 100,0 | 33 409.9 | 100,0 | 51 288,9 | 100,0 | (8 876, 2) | 73,4 | (26755,1) | 47,8 |
Graficznie aktywa przedstawiają się następująco:
$\overline{\mathcal{X}}$
| 2016 | 2015 | 2014 | Zmiana stanu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | tys. zł | $\%$ udziału |
tys. zł | $\frac{9}{6}$ udziału |
tys. zł | % udziału |
tys. zł | $\frac{9}{6}$ | tys. zł | $\frac{1}{2}$ |
| 2016/2015 | 2016/2014 | ||||||||||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Α. | Kapital (fundusz) własny | 15 274,8 | 62.3 | 19 120,4 | 57,2 | 14915.4 | 29,1 | (3845, 6) | 79,9 | 359,4 | 102,4 |
| ı. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 558.9 | 6,4 | 1558.9 | 4,7 | 1558,9 | 3,0 | 0,0 | 100.0 | 0,0 | 100,0 |
| 11. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 108.6 | 16,7 | 7 192,5 | 21,5 | 6 502.6 | 12.7 | (3083, 9) | 57,1 | (2394,0) | 63,2 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
||||||||||
| IV. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
5 000.4 | 20,4 | 5 000,4 | 15,0 | 5 000.4 | 9,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (943, 5) | (3,8) | 177.2 | 0.5 | (1120.7) | (532, 4) | (943, 5) | |||
| VI. | Zysk (strata) netto | 5 5 5 0 . 4 | 22,6 | 5 191.4 | 15,5 | 1853.5 | 3,6 | 359,0 | 106.9 | 3696.9 | 299.5 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||||||
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
9 259,0 | 37,7 | 14 289,6 | 42,8 | 36 373,5 | 70,9 | (5030, 6) | 64.8 | (27114,6) | 25,5 |
| Rezerwy na zobowiązania | 200,4 | 0,8 | 200,4 | 0,6 | 767.7 | 1,5 | 100,0 | (567.3) | 26.1 | ||
| 11. | Zobowiązania długoterminowe | 90.8 | 0.4 | 6 5 4 5 5 | 19.6 | 15 310.9 | 29.9 | (6454.6) | 1,4 | (15 220.1) | 0,6 |
| Ш. | Zobowiązania krótkoterminowe | 8920,5 | 36.4 | 7411,8 | 22,2 | 16 691.8 | 32,5 | 1 508,7 | 120.4 | (7771,2) | 53,4 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 47,1 | 0,2 | 131.8 | 0,4 | 3 603.1 | 7,0 | (84,7) | 35,8 | (3, 556, 0) | 1,3 |
| Pasywa razem | 24 533,7 | 100,0 | 33 409.9 | 100.0 | 51 288,9 | 100,0 | (8876, 2) | 73,4 | (26755, 1) | 47,8 |
Graficznie pasywa przedstawiają się następująco:
$\overline{\mathscr{A}}$
Graficznie zmiany w aktywach i pasywach przedstawiają się następująco:
W ramach analizy strukturalnej bilansu należy zauważyć, iż główną pozycję aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe o wartości 10 007,4 tys. zł, co stanowi 40,8% sumy bilansowej.
W grupie majątku obrotowego odnotowano spadek o 3 019,0 tys. zł (tj. o 24,0 % do roku 2015), który obejmuje głównie:
Do finansowania działalności jednostka wykorzystuje głównie kapitały własne, które wynoszą 15 274,8 tys. zł i stanowią 62,3% sumy bilansowej.
Ich udział w sumie bilansowej uległ zwiększeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 5,1punktu procentowego.
Największą pozycję zobowiązań i rezerw stanowią zobowiązania krótkoterminowe o wartości 8 920,5 tys. zł, co stanowi 36,4% sumy bilansowej.
Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 1 508,7 tys. zł (tj. o 20,4% w stosunku do roku 2015).
$\alpha$
| 2016 | rok | 2015 | rok | 2014 | rok | Zmiana stanu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | % udziału |
tys. zł | % udziału |
tys. zł | % udziału |
tys. zł | $\frac{9}{6}$ | tys. zł | $\frac{9}{6}$ | |
| tys. zł | 2016/2015 | 2016/2014 | |||||||||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | 4 | 5 | 6 | $\overline{7}$ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A. | Działalność podstawowa | ||||||||||
| Przychody netto ze sprzedaży |
62762,2 | 99,5 | 71 953,0 | 98,2 | 40 898,5 | 99,2 | (9 190, 8) | 87,2 | 21 863,7 | 153,5 | |
| 2. | Koszt własny sprzedaży | 54 074,5 | 94,3 | 64 583,7 | 96,7 | 37 811,0 | 97,3 | (10 509, 2) | 83,7 | 16 263,5 | 143,0 |
| 3. | Wynik na sprzedaży | 8687,7 | 7 369,3 | 3 087,5 | 1318,4 | 117,9 | 5600,2 | 281,4 | |||
| B. | Pozostała działalność operacyjna | ||||||||||
| Pozostałe przychody operacyjne |
326,4 | 0,5 | 1 296.1 | 1,8 | 160,8 | 0,4 | (969,7) | 25,2 | 165,6 | 203,0 | |
| 2.1 | Pozostałe koszty operacyjne | 493,9 | 0,9 | 1497,6 | 2,2 | 449,7 | 1,2 | (1003,7) | 33,0 | 44,2 | 109,8 |
| 3. | Wynik na działalności operacyjnej |
(167, 5) | (201, 5) | (288, 9) | 34,1 | 83,1 | 121,4 | 58,0 | |||
| C. Wynik operacyjny (A3+B3) | 8 5 20, 3 | 7 167,7 | 2798,7 | 1 3 5 2, 5 | 118,9 | 5721,6 | 304,4 | ||||
| D. Działalność finansowa | |||||||||||
| 1. Przychody finansowe | 16,5 | 0,0 | 48,5 | 0,1 | 152,3 | 0,4 | (32, 1) | 33,9 | (135, 8) | 10,8 | |
| 2. Koszty finansowe | 2787,3 | 4,9 | 700,7 | 1,0 | 613,5 | 1.6 | 2086,7 | 397.8 | 2 173,8 | 454,3 | |
| $\vert$ 3. | Wynik na działalności finansowei |
(2770, 8) | (652, 1) | (461, 2) | (2118,7) | 424,9 | (2309,6) | 600,8 | |||
| E. Zysk (strata) brutto (C+D3) | 5749,4 | 6515,6 | 2 3 3 7 , 5 | (766, 2) | 88,2 | 3 4 1 1,9 | 246,0 | ||||
| F. | Obowiązkowe obciążenia- razem |
199,0 | 1 3 2 4 . 2 | 484.0 | (1125,2) | 15,0 | (285, 0) | 41,1 | |||
| G. Zysk (strata) netto (E-F) | 5 5 5 0 , 4 | 5 191,4 | 1853,5 | 359,0 | 106,9 | 3 696,9 | 299,5 | ||||
| Przychody ogółem | 63 105,1 | 100,0 | 73 297,6 | 100,0 | 41 211,6 | 100,0 | (10 192, 5) | 86,1 | 21 893,5 | 153,1 | |
| Koszty ogółem | 57 355,7 | 100,0 | 66 782,0 | 100,0 | 38 874,1 | 100,0 | (9, 426, 3) | 85,9 | 18 481,6 | 147,5 |
Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na spadek przychodów ze sprzedaży o (9 190,8) tys. zł, tj. o 12,8%, oraz spadek kosztów działalności operacyjnej o (10 509,2) tys. zł, tj. o 16,3%. Przychody spadały jednak wolniej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie wyniku ze sprzedaży o 1 318,4 tys. zł, tj. o 17,9% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 181,4%
$\overline{\mathscr{K}}$
w porównaniu z rokiem zaprzeszłym.
Pozostałe przychody operacyjne zmniejszyły się o (969,7) tys. zł, tj. o 74,8%.
Pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o (1 003,7) tys. zł, tj. o 67,0%.
W segmencie działalności finansowej grupa kapitałowa poniosła stratę w wysokości (2 787,3) tys. zł.
Powyższe zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku finansowego netto na poziomie 5 550,4 tys. zł, wyższego od roku ubiegłego o 359,0 tys. zł, tj. o 6,9% i od roku zaprzeszłego o 3 696,9 tys. zł tj. o 199,5%.
| Wskaźniki rentowności | miernik | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem |
procent | 22,62% | 15,54% | 3,61% | |
| Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem |
procent | 8,80% | 7,08% | 4,50% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitał własny x 100 |
procent | 36,34% | 27,15% | 12,43% |
Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości dodatnie.
Zauważyć można zwiekszenie wskaźników w stosunku do roku poprzedniego spowodowane osiągnięciem wyższego wyniku finansowego.
Wskaźnik rentowności majątku pokazuje, że majątek pracujący generował zysk.
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży liczony do przychodów ogółem wzrósł do roku poprzedniego. Grupa kapitałowa utrzymał ten najważniejszy wskaźnik na niezbędnym poziomie.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego wzrósł i sygnalizuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego. Wskaźnik ten był wyższy od wskaźnika bezpiecznego i wyniósł w 2016 roku 36,34%.
$\alpha$
| Wskaźniki płynności finansowej | miernik | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc |
krotność | 1,04 | 1.62 | 1,23 | |
| Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usl.pow.12 mc zobowiązania krótkotermin, - zobow, z tyt, dostaw i usług pow. 12 mc. |
krotność | 0,55 | 0.94 | 0,99 | |
| Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc |
krotność | 0,09 | 0,31 | 0,45 |
Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się. Wskaźniki płynności I i II stopnia ukształtowały się na poziomie niższym od wskaźników bezpiecznych.
| Wskaźniki rotacji (obrotowość) bezpieczny |
miernik | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szybkość obrotu zapasów (w dniach) średni stan zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
w dniach | 15 | 14 | 10 | |
| Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów |
w dniach | 19 | 36 | 46 | |
| Spłata zobowiązań (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
w dniach | 18 | 21 | 23 |
Obrót należnościami w dniach skrócił się. Spłata zobowiązań w dniach również skróciła się. Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań.
Z analizy wskaźnika rotacji zapasów w dniach wynika, że w 2016 r. przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów w porównaniu z rokiem poprzednim praktycznie pozostał na niezmienionym poziomie i wydłużył się tylko o 1 dzień.
Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno - finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że Grupy Kapitałowej TELESTRADA w roku następnym po roku badanym nie jest zagrożona. Jednakże niezbędna jest kontrola wewnętrzna poziomu wskaźników płynności finansowej.
Odnotować należy przy tym fakt, że jednostka poinformowała w pkt. 8 "Wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego" o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie.
$\sim$
W spółkach, których dane zostały skonsolidowane i zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047). Dane finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 nie podlegały przekształceniu i doprowadzeniu do porównywalności z uwagi na stosowanie identycznych w obydwu prezentowanych latach zasad i metod rachunkowości przez Grupę Kapitałową. Przyjęte zasady rachunkowości zostały zaprezentowane we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują zasady rachunkowości, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez jednostke dominującą. Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
Rokiem obrotowym grupy kapitałowej jest rok kalendarzowy.
Podstawe sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja
$\mathscr{A}$
konsolidacyjna obejmująca w szczególności:
Jednostka dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną obeimującą sprawozdania finansowe następujących jednostek:
a) jednostka dominująca
TELESTRADA S.A.
INFOTEL SERVICE Sp. z o. o.
Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o., w której INFOTEL SERVICE Sp. z o. o. posiada 100% udziałów.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok jednostki dominującej TELESTRADA S.A. oraz sprawozdania jednostkowe za 2016 rok spółek zależnych były zbadane przez Kancelarię Biegłego Rewidenta - Anna Kuza i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedziba w Krakowie (31-135), ul. Batorego 4/6 wpisanej pod numerem 3804 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń wewnątrzgrupowych rozrachunków dotyczących sprzedaży pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej, wewnątrzgrupowych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Dane, stanowiące podstawe do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych TELESTRADY S.A. (spółki dominującej), INFOTEL SERVICE Sp. z o.o., Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. (jednostki zależne).
Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej.
Wyliczenie pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostki zależnej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominującej w kapitale własnym jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko tę część odpowiednich składników kapitału własnego jednostki zależnej, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nią przez jednostkę dominującą.
$\oslash^{!!!<}$
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiącego integralną składową część sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Grupa Kapitałowa kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmniejszenie wartości kapitału własnego o 3 845 567,23 zł.
Skonsolidowany rachunek przepływów pienieżnych został sporządzony prawidłowo. Stwierdzono jego powiązanie ze skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.
Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych.
Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi. Ponadto oświadczamy, że nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiącym część raportu rocznego, Spółka zawarła informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w regulaminach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639). Informacje te są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2016 r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wynik bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 29.05.2017 roku.
$\overline{\mathscr{N}}$
Na podstawie przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TELESTRADA stwierdza się, że:
Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.
Niniejszy raport zawiera 15 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta.
Integralną część raportu stanowią załączniki:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Telestrada w roku obrotowym.
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
Anna Kuza Nr w rejestrze 10473
BIEGLY REWIDENT $70473$ mgr Anna Kuza
W imieniu podmiotu Nr 3804 uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Anna Kuza Romplementariusz
Kancelaria Bieglego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy sp.k. ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków
NIP 6762457379, REGON 122618599 KRS 0000427758
Kraków, dnia 29 maj 2016 rok
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.