Capital/Financing Update • Feb 8, 2012
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Mechelen, 8 februari 2012 – Telenet Group Holding NV ("Telenet" of de "Vennootschap") kondigt een nieuwe schuldemissie van €175 miljoen aan, op een geconsolideerde basis. In dit verband zal Telenet International Finance S.à r.l., een dochteronderneming die volledig in handen is van Telenet Group Holding NV en die optreedt als de financieringsmaaatschappij van de Vennootschap, een nieuwe Termijnlening ("Faciliteit T") uitgeven onder zijn bestaande kredietfaciliteit. Deze Termijnlening vervalt op 31 december 2018 en draagt een vlottende rentemarge van 3,50% bovenop de Euribor‐rente. BNP Paribas treedt op als enige bookrunner van deze transactie.
Telenet heeft de intentie om de netto‐opbrengsten van deze nieuwe schulduitgifte te gebruiken voor de algemene bedrijfsdoeleinden van de Telenet Groep, met inbegrip van mogelijke uitkeringen aan Telenets directe en indirecte aandeelhouders, of overnames.
Per 30 september 2011 bedroeg Telenets totale nettoschuld 3,3x de EBITDA en bedroeg de gemiddelde looptijd van Telenets schulden 8,2 jaar. Telenets schuld heeft de rating Ba3 (Moody's) en BB+ (Fitch).
Op vrijdag 10 februari 2012 om 10u zal een telefonische vergadering aangaande deze transactie georganiseerd worden voor institutionele beleggers en analisten. De details van deze telefonische vergadering zijn als volgt:
Sprekers:
Inbelnummers en pincode:
De presentatie ter ondersteuning van deze telefonische vergadering zal kort voor de start van de telefonische vergadering op Telenets investor relations website (http://investors.telenet.be) gepubliceerd worden.
Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met het Leveraged Loan Sales Team van BNP Paribas door middel van één van onderstaande nummers:
Myriam Frileux‐Gaussier Head of Leveraged Loan Sales Telefoon: +33 1 42986957 / +44 20 7595 0224 E‐mail: [email protected] Karen Blake Telefoon: +44 20 7595 4042 E‐mail: [email protected] Paul O'Donoghue Telefoon: +44 20 7595 3753 E‐mail: [email protected]
Elisabeth Tolner Telefoon: +33 1 42981816 / +44 207 595 2220 E‐mail: [email protected]
Mike Paget Telefoon: +44 20 7595 4752 E‐mail: [email protected]
Tony Chan Telefoon: +44 20 7595 4709 E‐mail: [email protected]
Investor Relations &
_____________________
Corporate Communication: Vincent Bruyneel – [email protected] – Phone: +32 15 335 696 Investeerder‐relaties: Rob Goyens – [email protected] – Phone: +32 15 333 054 Pers & media Relaties: Stefan Coenjaerts – [email protected] – Phone: +32 15 335 006
Over Telenet – Telenet is een toonaangevende aanbieder van media‐ en telecommunicatiediensten. Haar activiteiten bestaan uit het aanbieden van kabel‐tv, breedbandinternet, vaste telefonie en mobiele telefonie, hoofdzakelijk aan particuliere klanten in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast biedt Telenet in heel België onder de merknaam Telenet Solutions diensten aan aan zakelijke klanten. Telenet is genoteerd op Euronext Brussel onder het symbool TNET en is opgenomen in de BEL20‐beursindex.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.