Telekom Austria AG — Capital/Financing Update 2017

Jul 10, 2017

Veröffentlichung: 10.07.2017 18:22 EANS-Kapitalmarktinformation: Telekom Austria AG / Anleiheneuemission

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ISIN: XS1647831111

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Tochtergesellschaft Telekom Finanzmanagement GmbH erfolgreich eine Aufstockung der im Dezember 2016 begebenen Anleihe in einem Volumen von 250 Mio. EUR erfolgreich platziert hat.

Die Anleihe, ISIN XS1647831111 (vorläufig), wird mit 1,5% p.a. verzinst und hat eine Stückelung von 100.000 EUR. Das Closing wird für den 14. Juli 2017 erwartet.

Emittent der Anleihe ist die Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG. Die Anleihe stieß auf großes Interesse bei institutionellen Investoren.

Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung sind Baa2 von Moody's und BBB von S&P.

Der Emissionserlös dient allgemeinen Unternehmenszwecken.

Société Générale und Mizuho Bank waren als Joint-Bookrunner mit der Begebung der Anleihe betraut.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Telekom Finanzmanagement GmbH dar. Die Schuldverschreibungen der Telekom Finanzmanagement GmbH wurden ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien Privatplatzierung angeboten. Der Prospekt für die Zulassung der Schuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, und bei Telekom Finanzmanagement GmbH, Lassallestraße 9, A-1020 Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

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