Telecom Italia Rsp

Capital/Financing Update • Jan 11, 2021

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Comunicato Stampa

TIM COLLOCA CON SUCCESSO IL PRIMO SUSTAINABILITY BOND CON UNA SCADENZA DI 8 ANNI

La società ha raccolto 1 miliardo di euro, riaprendo il mercato italiano, con un costo pari alla metà di quello medio di Gruppo

Roma, 11 gennaio 2021

TIM ha concluso con successo il collocamento del suo primo Sustainability Bond da 1 miliardo di euro, con scadenza di 8 anni, destinato ad incrementare l'efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social. La domanda è stata superiore a 4 miliardi di euro a dimostrazione del forte posizionamento di TIM sui mercati internazionali anche alla luce della recente presentazione, a dicembre, presso la comunità finanziaria del Sustainability Financing Framework che ha coinvolto oltre 40 investitori istituzionali.

TIM ha prezzato il prestito obbligazionario ben al di sotto rispetto al mercato secondario di riferimento, fissando la cedola annuale all'1,625%, la più bassa di sempre. Con questa operazione, inoltre, TIM estende la scadenza media del debito e raccoglie nuovi fondi per importo eccedente le scadenze del 2021.

I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per la trasformazione della rete da rame in fibra, da cui si attende un significativo efficientamento energetico. Inoltre, per la prima volta in Italia una Corporate investirà parte dei fondi raccolti in progetti con valenza sociale come previsto nel Sustainability Financing Framework.

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I dettagli: Emittente: TIM S.p.A. Importo: 1 miliardo di euro Data di regolamento: 18 gennaio 2021 Scadenza: 18 gennaio 2029 Cedola annuale: 1,625% Prezzo di emissione: 99,074% Prezzo di rimborso: 100,000%.

TIM S.p.A.

L'attuale rendimento a scadenza dell'1,75% corrisponde a un rendimento di 205,6 punti base al di sopra del tasso di riferimento (mid swap).

Le obbligazioni saranno emesse nell'ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del Gruppo e saranno quotate alla Borsa del Lussemburgo.

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