TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc.

Share Issue/Capital Change • Aug 19, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)텔콘알에프제약 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 19일
회 사 명 :	주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 :	김지훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 공세로 54
	(전 화) 031-371-8500
	(홈페이지) http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 권 중 길
	(전 화) 02-515-8808

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타41,504,364,200주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약(초과청약 포함)2025년 08월 08일2025년 08월 11일2025년 08월 19일일반청약2025년 08월 13일2025년 08월 14일2025년 08월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 상상인증권--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)10,822,52010011,9197,879,05030,216,156,7501.5311,9197,879,05030,216,156,75072.80구주주(초과청약)--9,4471,081,7834,148,637,8050.219,4471,081,7834,148,637,80510.00실권주 일반공모--5,587505,437,8441,938,354,131,74098.265,5581,861,6877,139,569,64517.2010,822,52026,953514,398,6771,972,718,926,29526,92410,822,52041,504,364,200

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,861,6871001,861,687100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	관계	주식의종류	증자전		증자 후
소유주식 수	지분율	소유주식 수	지분율
(주)뉴온	최대주주 본인	보통주	2,467,551	20.52%	3,578,831	15.66%
(주)엘투엘홀딩스	특수관계자	보통주	482,143	4.01%	482,143	2.11%
합 계			2,949,694	24.53%	4,060,974	17.77%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 12,025,023주 주2) 증자 후 발행주식총수 : 22,847,543주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 09월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 05월 23일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2025년 08월 06일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2025년 08월 12일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)
실권주 일반공모 배정공고	2025년 08월 19일	상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 23일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 06월 10일	[정정] 증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 07월 03일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 08월 06일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)텔콘알에프제약 → 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로108

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 25일	투자설명서	최초 제출
2025년 07월 03일	[정정] 투자설명서	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 08월 06일	[정정] 투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주41,504,364,2003,83510,822,52041,504,364,200-41,504,364,2003,83510,822,52041,504,364,200------------41,504,364,2003,83510,822,52041,504,364,200-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --31,004,364,20010,500,000,000--41,504,364,200

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 원자재 및 부자재, 외주비 지급 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	차입금 상환	2025년 8월 중	10,000	1순위
채무상환자금	교환사채 상환	2025년 12월 중	500	2순위
운영자금	원,부자재 구입	2025년 3분기~2026년 4분기	31,004	3순위
합 계			41,504	-

주1)	상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다..
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년07월24일국민은행 증권대행부명의개서대행기관10,822,52010,822,520

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 08월 11일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-7,879,0502025년 08월 11일한국예탁결제원(초과청약)-1,081,7838,960,833

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,943,470	-	2,943,470

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,943,470	1,081,783	100%	초과청약 배정 후 실권주 1,861,687주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,861,687	505,437,844	271.49:1