TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — M&A Activity 2024

Apr 19, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 텔콘알에프제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 귀중		2024년 4월 18일
회 사 명 :	주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 공세로 54
	(전 화) 031-371-8502
	(홈페이지)http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 최 지 한
	(전 화) 02-515-8808

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

에이비온(주)대한민국신영기11,012,996,500-22,025,993항암제 신약 및 신약 후보물질 개발예2,508,38115,551,962,200140,414,916,71911.08104,944,533,94114.824,486,27420.37추가 지분취득 및 전략적 투자2024년 04월 18일에스티-스타셋 헬스케어조합 제1호21,480,822,000신기술사업금융서울특별시 영등포구 은행로 30-매수당일인 2024년 04월 18일 장내에서 시간외매매(블록딜)를 통해전액 현금으로 취득예정미해당- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 제3항- 시간외매매(블록딜)---2024년 04월 18일2-참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 당사는 추가 지분취득 및 전략적 투자 목적으로 해당 주식을 양수하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.2) 보고서 제출일 현재 양수 후 소유주식수 는 4,486,274 주(지분율 20.37 %)로 에이비온(주)의 최대주주가 될 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사 '의 자본금 및 발행주식총수는 최근일 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 양수주식은 장내에서 시간외거래 방식으로 취득할 예정입니다.

※ 관련공시- 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

44,67434,6959,97911,0131,274-29,211적정인덕회계법인24,1449,04315,1109,4232,507-19,925적정인덕회계법인44,61912,51832,1009,3771,638-54,259적정인덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(*)' 당해연도 '의 요약 재무상황은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준입니다 .

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에스티-스타셋 헬스케어조합 제1호대한민국서울특별시 영등포구 은행로 30신기술사업금융대표집행임원에스티캐피탈(주)3001.40대표집행임원(주)스타셋인베스트먼트1000.47최대주주(주)아이비케이캐피탈3,00013.97

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2023년12월 31일32,30621,4811,1386,50531,1686,075서우회계법인-적정-

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-최대주주(주)뉴온-대표이사김지훈-이사김동훈-이사최지한-이사김 건-사외이사임진관-사외이사김경한-감사서진수-

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

(주)뉴온8,0512024.04.18 ~ 2025.04.17

당사 보유의 대여채권 및 토지/건물(충주시 대소원면 첨단산업 1로 ) 외

-8,051

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-