TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — M&A Activity 2020

Nov 4, 2020

합병등종료보고서 1.1 주식회사 텔콘알에프제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2020년 11월 04일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 공세로 54
	(전 화) 031-371-8502
	(홈페이지) http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한
	(전 화) 02-515-8808
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 (주)텔콘알에프제약(양수인)이 (주)한일진공(양도인)에게 (주)케이피엠테크 제5, 6, 7회차 전환사채(권면금액 3,029,173,500원)를 양수하는 2020년 11월 03일자 주요사항보고서(주권관련 사채권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr자산양수도 가액은 14,318,054,880원이며, 2020년 11월 03일 사채권의 양수가 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 자산양수도 내역 및 가액

구분	내역
발행회사	(주)케이피엠테크
주식의 종류	보통주
총 발행주식수	132,490,945주
양수도 대상자산	(주)케이피엠테크 제5, 6, 7회차 전환사채&cr(권면금액 3,029,173,500원)
양수인	(주)텔콘알에프제약
양수도 가액	금14,318,054,880원

(*) 상기 총 발행주식수는 최근일 기준입니다.&cr&cr2. 자산양수도 대금 지급방법&cr (단위: 원)

구분	지급일	금액
현금	2020년 11월 03일	10,028,054,880
대용납입	2020년 11월 03일	4,290,000,000
합계		14,318,054,880

* 대용납입은 (주)텔콘알에프제약의 제16차 전환사채를 발행하여 지급&cr&cr3. 자산양수도 진행결과 및 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2020년 10월 24일 ~ &cr2020년 11월 03일	호연회계법인
이사회결의일	2020년 11월 03일	-
주요사항보고서제출일	2020년 11월 03일	-
자산양수도 계약 체결일	2020년 11월 03일	-
자산양수도 완료일 및&cr 대금 지급일	2020년 11월 03일	-

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산
1. 유동자산	28,916,961,488	-10,028,054,880	18,888,906,608
2. 비유동자산	101,681,661,754	14,318,054,880	115,999,716,634
자산총계	130,598,623,242	4,290,000,000	134,888,623,242
부채
1.유동부채	22,065,532,839		22,065,532,839
2.비유동부채	1,808,128,220	4,290,000,000	6,098,128,220
부채총계	23,873,661,059	4,290,000,000	28,163,661,059
자본
1. 자본금	8,537,738,200		8,537,738,200
2. 자본잉여금	165,469,675,817		165,469,675,817
3. 자본조정	965,783,966		965,783,966
4. 기타포괄손익누계액	2,935,138,192		2,935,138,192
5. 이익잉여금	-72,418,078,490		-72,418,078,490
지배기업 소유주지분	105,490,257,685		105,490,257,685
비지배지분	1,234,704,498		1,234,704,498
자본총계	106,724,962,183		106,724,962,183

(*) 상기 재무정보는 최근 반기말(2020년 6월 30일) 기준으로 작성한 연결재무제표입니다.

(**) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.