TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jun 13, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)텔콘알에프제약 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 06월 13일
회 사 명 :	주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 공세로 54
	(전 화) 031-371-8500
	(홈페이지)http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한
	(전 화) 02-515-8808

자기 전환사채 매도 결정

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2020년 10월 16일사모2030년 10월 16일30,000,000,0003,000,000,0003,000,000,000엠마우스생명과학을 대상으로 발행한 전환사채 300억원은 원료공급계약의 담보로 제공되어 질권설정 되어있으며, 원료공급계약에 따른 2023년분 매출이익 보장금액에 대하여 미달된 금액 및 지연이자 등 35억원(권면금액)의 전환사채를 회수하여 상계처리 함..2024년 06월 13일3,000,000,000현재 주가상황 및 전환가액, 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2024년 06월 13일매출이익 보장금액 회수 및 운영자금 확보100705(주)텔콘알에프제약 보통주4,255,3193.672021년 10월 16일2030년 09월 16일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2021년 08월 16일	2021년 09월 16일	2021년 10월 16일	100.0000%
2차	2021년 11월 16일	2021년 12월 16일	2022년 01월 16일	100.0000%
3차	2022년 02월 16일	2022년 03월 16일	2022년 04월 16일	100.0000%
4차	2022년 05월 16일	2022년 06월 16일	2022년 07월 16일	100.0000%
5차	2022년 08월 16일	2022년 09월 16일	2022년 10월 16일	100.0000%
6차	2022년 11월 16일	2022년 12월 16일	2023년 01월 16일	100.0000%
7차	2023년 02월 16일	2023년 03월 16일	2023년 04월 16일	100.0000%
8차	2023년 05월 16일	2023년 06월 16일	2023년 07월 16일	100.0000%
9차	2023년 08월 16일	2023년 09월 16일	2023년 10월 16일	100.0000%
10차	2023년 11월 16일	2023년 12월 16일	2024년 01월 16일	100.0000%
11차	2024년 02월 16일	2024년 03월 16일	2024년 04월 16일	100.0000%
12차	2024년 05월 16일	2024년 06월 16일	2024년 07월 16일	100.0000%
13차	2024년 08월 16일	2024년 09월 16일	2024년 10월 16일	100.0000%
14차	2024년 11월 16일	2024년 12월 16일	2025년 01월 16일	100.0000%
15차	2025년 02월 16일	2025년 03월 16일	2025년 04월 16일	100.0000%
16차	2025년 05월 16일	2025년 06월 16일	2025년 07월 16일	100.0000%
17차	2025년 08월 16일	2025년 09월 16일	2025년 10월 16일	100.0000%
18차	2025년 11월 16일	2025년 12월 16일	2026년 01월 16일	100.0000%
19차	2026년 02월 16일	2026년 03월 16일	2026년 04월 16일	100.0000%
20차	2026년 05월 16일	2026년 06월 16일	2026년 07월 16일	100.0000%
21차	2026년 08월 16일	2026년 09월 16일	2026년 10월 16일	100.0000%
22차	2026년 11월 16일	2026년 12월 16일	2027년 01월 16일	100.0000%
23차	2027년 02월 16일	2027년 03월 16일	2027년 04월 16일	100.0000%
24차	2027년 05월 16일	2027년 06월 16일	2027년 07월 16일	100.0000%
25차	2027년 08월 16일	2027년 09월 16일	2027년 10월 16일	100.0000%
26차	2027년 11월 16일	2027년 12월 16일	2028년 01월 16일	100.0000%
27차	2028년 02월 16일	2028년 03월 16일	2028년 04월 16일	100.0000%
28차	2028년 05월 16일	2028년 06월 16일	2028년 07월 16일	100.0000%
29차	2028년 08월 16일	2028년 09월 16일	2028년 10월 16일	100.0000%
30차	2028년 11월 16일	2028년 12월 16일	2029년 01월 16일	100.0000%
31차	2029년 02월 16일	2029년 03월 16일	2029년 04월 16일	100.0000%
32차	2029년 05월 16일	2029년 06월 16일	2029년 07월 16일	100.0000%
33차	2029년 08월 16일	2029년 09월 16일	2029년 10월 16일	100.0000%
34차	2029년 11월 16일	2029년 12월 16일	2030년 01월 16일	100.0000%
35차	2030년 02월 16일	2030년 03월 16일	2030년 04월 16일	100.0000%
36차	2030년 05월 16일	2030년 06월 16일	2030년 07월 16일	100.0000%

② 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 및 하나은행 삼성중앙역지점

③ 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 매도 청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 사채권자로 하여금발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션행사권자”)에게 본 사채의 최초 권면총액 금 삼백억원(30,000,000,000원)의 50% 한도 내에서 발행일로부터 1년이 되는 날부터 만기일 1개월 전(2021년 10월 16일부터 2030년 09월 16일)까지 권면금액으로 매도할 것을 청구할 수 있다.

또한, 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며, 콜옵션 청구기간 중 콜옵션과 본 계약 제6조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사청구되는 경우 콜옵션이 우선한다.

3) 특약사항

① 질권설정 : 인수대금 납입 완료에 따라 취득한 본건 신규 전환사채를 텔콘RF제약에 다시 담보로 제공하고 질권을 설정하기로 한다.

② 질권해지

- 텔콘RF제약 및 인수인간 엔다리 원료공급권과 관련하여 체결된 계약 및 합의사항에 따르기로 한다.

- 원료공급과 관련한 매출액과 매출이익이 보장한 대로 이루어 지지 않을 경우 발행회사는 그 부족분에 해당하는 만큼 담보물 전체 혹은 일부를 매도 하여 충당하기로 한다. 또한 담보제공의 방식, 처분 방식은 발행회사의 이사회에서 결정하기로 한다.

③ Put옵션 및 주식전환 : 인수인은 본 특약사항에 따라 담보가 해지된 부분에 한하여 조기상환청구권(Put Option) 행사 및 전환청구 행사가 가능하다.

【매수자에 관한 사항】케이프투자증권(주)-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-1,000,000,000-박대우-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-2,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이프투자증권(주)304임태순---이니티움2016(주)82.39------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월2,055,661516,6071,782,24516,625273,415삼일회계법인170,000적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견