TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

텔콘RF제약/전환가액의조정/(2021.05.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	4,987	4,818
15	비상장	5,023	4,819
16	비상장	5,022	4,818
17	비상장	5,022	4,818
18	비상장	5,022	4,818
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,609,384	3,735,990
15	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,972,526	6,225,357
16	4,290,000,000	KRW : South-Korean Won	854,241	890,410
17	22,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,380,724	4,566,210
18	14,360,000,000	KRW : South-Korean Won	2,859,418	2,980,489
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		<제14회차> 가. 조정근거 본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 나. 조정내용    ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원    ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원    ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원    ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원    ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원    ⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)    ⑦ 최종 전환가액: 4,818원(원단위 미만 절사) <제15회차> 가. 조정근거 본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 나. 조정내용    ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원    ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원    ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원    ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원    ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원    ⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)    ⑦ 최종 전환가액: 4,819원(원단위 미만 절상) <제16, 17, 18회차> 가. 조정근거 본건 전환사채 발행일의 다음달 말일부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 단, 전환가격의 최저 조정 한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 나. 조정내용    ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,733.55원    ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,781.65원    ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 4,818.87원    ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 4,778.02원    ⑤ 높은가액 [MAX ③,④] : 4,818.87원    ⑥ 최저조정한도: 100원(액면가)    ⑦ 최종 전환가액: 4,818원(원단위 미만 절사)
5. 조정가액 적용일		2021-05-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2020-06-04 전환사채권발행결정(제14회차) 2020-10-16 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-01-08 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-01-08 전환사채권발행결정(제17회차) 2021-01-08 전환사채권발행결정(제18회차) 2020-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2020-10-16 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-04 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-04 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-04 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-30 전환가액의조정 2020-12-30 전환가액의조정 2020-12-30 전환가액의조정 2020-12-30 전환가액의조정 2021-02-01 전환가액의조정 2021-03-02 전환가액의조정