Tefron Ltd. — Regulatory Filings 2006

Jan 10, 2006

" מ בע תפרון "(החברה)"

2006 בינואר , 10אביב-תל

לכבוד לכבוד מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה ערך ניירות רשות א"מגנ באמצעות א"מגנ באמצעות

==> picture [41 x 9] intentionally omitted <==

פי על לציבור הצעה תוצאות בדבר מיידי דיווח: הנדון 2006 נואריב 8 וםיב שתוקן יכפ 2005 בדצמבר 29וםימ ףיתשק

תוצאות על הודעה) ערך ניירות ותקנות 1968-ח"התשכ, ערך ניירות לחוק30 לסעיף בהתאם החברה של ההנפקה תוצאות בדבר הודעה בזאת ניתנת ,1969-ל"התש, (שבתשקיף ההצעה : ביחד להלן )2006 בינואר 8 ביום שתוקן כפי 2005 בדצמבר 29מיום החברה תשקיף פי על (: "התשקיף"

1בנות, שם על רשומות מניות2,400,000 עד לציבור החברה הציעה התשקיף פי על ביחד, "( המניות : "להלן 2,400,000) " ח ש של כולל נקוב בערך החברה של א"כ . נ. ע ח"ש למניות למימוש הניתנים, שם על רשומים ,( 1סדרה) אופציה כתבי 1,200,000עד עם .(" ( 1סדרה) האופציה כתבי : "להלן) החברה

בשלוש "( היחידות : "להלן) יחידות 100,000-ב לציבור הוצעו האמורים הערך ניירות על המכרז. 'ג בחלופה היחידה מחיר ועל היחידות הרכב על מכרז של ובדרך חלופות פני על עדיפה' ג חלופה) לחברה ביותר העדיפה לחלופה בהתאם קבענ היחידה הרכב עם ביחד או, לבדה שבה( 'א חלופה על עדיפה' ב וחלופה' א חלופה ועל' ב חלופה מאותה יחידות 100,000לרכישת בקשות הוגשו, העניין לפי, ממנה העדיפות החלופות אחיד ובמחיר בהרכב תונפקנה היחידות כל. העניין לפי, החלופות מאותן או החלופה (. לתשקיף 1.23 סעיף ראה) החלופות מבין שתבחר לחלופה בהתאם

15:00 בשעה 2006 בינואר 10ביום הנסגר לציבור המוצעות חידותיל חתימותה רשימת : להלן כמפורט, בקשות 294 וגשוה המכרז במסגרת. בצהריים

'. א חלופה של יחידות 95,808 לרכישת בקשות87 .3.1 . ' ב חלופה של יחידות 125,576 לרכישת בקשות 118 .3.2 . 'ג חלופה של יחידות 38,407 לרכישת בקשות 89 .3.3 יחידות 15,000לרכישת בקשות להגיש החתמים מארבעת אחד כל התחייבות על .3.4 .לתשקיף1.26.21 סעיף ראו( יחידות "60,000 כ ובסה)

==> picture [195 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [203 x 12] intentionally omitted <==

בקשות. נענו לא 'א בחלופה ליחידות בקשות. במלואן נענו' ג בחלופה ליחידות בקשות המוצעות היחידות סך מתוך קיבל מזמין שכל כך יחסי באופן נענו' ב בחלופה בותהנוק חלק שהינו ,49.05%' - כ ג בחלופה הנוקבות לבקשות היענות לאחר לחלוקה יוותרשי

10171/1501/409858/1

המספר לבין' ב בחלופה נקב שבה בבקשה שהזמין היחידות מספר שבין ליחס השווה )( ג 1.23.4סעיף ראה) ' ב חלופה ננקבה שבהן הבקשות בכל הכלולות היחידות של הכולל (.לתשקיף

של בסך מסתכמת מההנפקה החברה ידיב שתתקבל, ברוטו, המיידית התמורה 5. " . ח ש אלפי 70,164- כ

.להצעה היענותו על המשקיעים לציבור מודה החברה

רב בכבוד

מ" בע תפרון

2