Tederic Machinery Co., Ltd — Management Reports 2020

Apr 17, 2020

泰瑞机器股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2019 年度，公司董事会带领管 理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的 职责，较好地完成了各项任务，现将董事会2019 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

一、经营情况
项 目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业收入	803,500,665.37	792,342,286.51	1.41%
毛利额	247,517,543.32	229,082,726.58	8.05%
毛利率	30.80%	28.91%	上升1.89 个百分点
利润总额	132,702,710.33	115,091,314.25	15.30%
净利润	114,833,042.15	100,572,503.24	14.18%
其中：归属于母公司净利润	114,833,042.15	100,572,503.24	14.18%
扣除非经常性损益归属于 母公司净利润	104,786,288.15	95,754,931.03	9.43%

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国家坚持新发展理念 和推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，经济运行总体平稳、稳中 有进，全年国内生产总值同比上年增长6.1%。国内实体经济下行压力有所上升， 特别是受到汽车、3C、物流包装等部分下游行业整体固定资产投资放缓、需求减 弱的影响，塑料成型机领域市场整体竞争加剧。同时，在中美贸易摩擦升级为贸 易战并且不断出现反复的背景下，人民币汇率出现大幅波动，行业的外贸出口业 务所面临的外部环境也较为严峻。

公司在董事会的正确领导下，坚持全球化战略和稳健经营方针，以“创新、 匠心”为全年主题，通过进一步调整优化产品结构，加大全电动、二板、多物料、 大型及超大型注塑机的市场开拓、技术投入，加快新产品开发进度，完善人才激 励机制，强化管理运营，提升整体效率等策略措施，总体取得了稳健的业绩。

2019 年度，公司实现营业收入803,500,665.37 元，同比增长1.41%；归属 于母公司股东的净利润114,833,042.15 元，同比增长14.18%；归属于母公司股 东的扣除非经常性损益的净利润104,786,288.15 元，同比增长9.43%。 （一）营销中心

2019 年，公司内销主营业务收入516,124,318.37 元，同比下降4.68%，营 业收入占比64.24%。

在国内整体市场销售渠道布局上，公司一直采用直销与经销相结合的销售模 式。2019 年，公司加强了直销渠道体系的建设，成立了浙江业务部直销团队， 与浙江省内经销体系相结合，覆盖浙江省内所有重点区域，进一步完善浙江省内 营销渠道体系，力争扩大市场份额，促进公司销售业务发展。

2019 年度，塑料建材、环保、汽配、物流包装等行业是公司下游客户主要 应用领域。

（1）塑料建材领域一直是公司业务传统优势领域。塑料建材具有质轻、耐腐蚀、 加工成型方便、回收利用率高等特点，在建筑和基建领域得到了广泛应用。塑料 管件在“五水共治”系统工程、“地下综合管廊”等城市改造工程中得到了大量 的应用，此外在“海绵城市”建设工程以及“西气东输”和“南水北调”等战略 工程亦有应用。

公司的D-J 系列大型及超大型注塑机产品在塑料建材应用领域具有领先优 势，具有较高的市场口碑及占有率。公司该产品具有运行平稳、单次注射量大、 循环周期短、工作效率高、塑化效果好、环境污染低等特点。2019 年，公司产 品“城市地下管网大型复杂塑料零部件成型工艺及装备”获得中国机械工业联合 会科学技术奖二等奖。

公司将继续积极市场开拓，巩固、扩大该领域的市场份额，提升销售业绩。 （2）受益于国家乡村振兴战略规划（2018-2022）及全国启动垃圾分类工作，公 司近年来在环保应用领域保持增长。

《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》是党的十九大提出的重大战略，对 农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境 治理等提出明确要求。

公司适时推出化粪池专用注塑机，助力“厕所革命”，构建美丽乡村。该专 用机，可实现各批次卧式双翁、三翁、立式等化粪池的生产，机器配备

PP/HDPE/PVC-U 等专用螺杆，大吨位机型标配长径比螺杆料筒，选配电预塑和锁 模力监控等特殊功能，能适用家用、公用各类型化粪池的生产。

2019 年下半年，上海等一线城市实施了垃圾分类工作，住房和城乡建设部 将在目前全国生活垃圾分类工作由点的基础上，逐步到面推开，46 个重点城市 分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统逐步建立。逐步 推广实施过程，将会对公司注塑机产品在该下游应用领域带来较大的市场空间。

针对全国“垃圾分类”政策实施，公司根据行业领域特性，适时推出垃圾桶 专用注塑机。针对120L 垃圾桶的DH1450，针对240L 垃圾桶的DH2050 两款机型 分别进行优化升级。同等规格型号下，垃圾桶专用机容模量及开模行程更大，适 应深腔垃圾桶生产，动力装置及控制系统特别升级，产品成型过程更精准、高效， 能量损耗更少。

公司将借助多年积累的技术、品牌、市场优势，积极布局该细分市场的销售 工作，推动开拓公司注塑机产品在环保应用领域的相关业务。

（3）汽配行业、物流包装行业也是公司重点开拓的下游市场应用领域。随着汽 车轻量化以及新能源车普及的发展趋势，物流仓储包装行业中的周转箱、储物箱、 托盘、薄壁包装容器等规模化应用，也为公司业务发展带来了机遇。DH 两板水 平转盘对射注塑机、DE 系列高射速注塑机是公司针对该领域具备优势特色的产 品。

DH 两板水平转盘对射注塑机：对射机的注射单元与移动模板同步移动，效 率更高；具有同步抱闸结构，抱闸更快更准；中板移动线性导轨导向，直线度好 对中精准，中板底部设有水平转盘，实现中板的平稳旋转；正反转180 度位置精 确，扭矩大，转盘定位快速，模具受力均匀；机器的使用效率及生产管理效率高； 辅助开模油缸，开模力大。主要应用于复杂的汽车配件及内饰件、大型电器外壳。

DE 系列高射速注塑机：注射速度300mm/S 以上，最高到500mm/S，具备低耗 能、高产出特点，主要应用于食品和医疗包装行业。目前DE585 和DE800 两款机 器是市场上较少可用于食品和医疗包装行业的大吨位全电动注塑机，实现了对包 装行业的轻薄化，多腔化的应用。

虽然面临汽车行业整体销售量下滑的市场局面，但是中高端汽车零部件需求 依然不减。近两年，公司在积累了较多行业优势企业客户的基础上，进一步发挥 公司产品在性能、节能、效率等方面的优势，扩大该下游应用领域的相关业务。

（4）2020 年初，根据国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理 的意见》：塑料在生产生活中应用广泛，是重要的基础材料。需要规范生产使用 塑料制品和回收处置塑料废弃物，进一步加强塑料污染治理。文件意见着重提到 废旧塑料回收再利用领域，也是公司重点布局的“循环经济”应用领域，公司具 备优势技术和优势产品储备。“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成 套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

结合垃圾分类后，废旧塑料回收再利用工作逐步推广，将会对塑料机械行业 带来新的市场空间及增长点，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及 积极市场开拓，推动公司在该下游领域业务发展。

2019 年，公司外销主营业务收入287,266,842.58 元，同比上升14.51%，营 业收入占比35.76%。

在中美贸易摩擦升级为贸易战，并且不断出现反复的背景下，人民币汇率出 现大幅波动，行业的外贸出口业务所面临的外部环境也较为严峻。2019 年，公 司发挥外销出口地分散，经销商合作紧密的传统优势，采用不同区域市场力推特 色优势产品，巩固了市场份额，其中墨西哥、印度等区域市场销售增长较快。

近年来，大型及超大型DH 二板式注塑机逐步赢得境外市场认可信赖，特别 是DH2700、DH4500 等多款机型在南非、土耳其、葡萄牙等市场表现出色。公司 未来将在此基础上，面向全球市场持续大力推广全电动DE 系列及多物料DD 系列 等高技术含量、高附加值的注塑机产品，不断优化公司出口产品结构，提升公司 经营水平。

2019 年，公司加快了全球泰瑞战略布局，陆续建立并完善了葡萄牙、韩国、 墨西哥、巴西4 个国家的境外区域营销服务中心，区域中心业务辐射范围涵盖欧 洲、亚洲、北美、南美市场。公司将进一步落实区域营销服务中心整机零配件库 存及人员配备，加快实现本地化现货销售、本地化服务，进一步提升公司外销业 务水平。

2019 年，营销中心整体保持平稳，成功上线运行Salesforce 客户关系管理 软件，进一步增强客户黏性，提升营销管理水平。2020 年，泰瑞机器将继续以 全球泰瑞战略为着眼点，在品牌策划和宣传的配合下，进一步开拓和加强市场渠 道建设。同时，加强业务知识能力培训，加强营销团队建设及扩充，为未来进一 步做好营销人才梯队建设和培养。

（二）技术中心

（1）2019 年，公司技术部门着重优化产品设计方案及参数配置、进一步理顺供 应链，降低产品成本，提升产品毛利率水平，并且提升改进产品质量。公司进一 步完善DT 标准系统、J 系列、单杠注射系列、多物料系统转盘结构、启动并加 快推进DT、DH、DE 系列多款新产品开发项目，不断优化升级软件满足和方便用 户使用。

（2）公司进一步加大了研发投入，深化集成产品开发模式（IPD），严格按照IPD 流程完成各项新产品研究开发任务。公司多款优势特色产品，对标欧洲、日本同 行业同类高端产品，积极努力，力争逐步实现进口替代。

（3）当前及未来，注塑机行业领域的智能网络化需求趋势明显，公司近年来也 加大了相关投入，包括软件程序开发投入、通讯连接测试、优化注塑机联网系统 等。

公司未来将为下游注塑产业客户逐步推出并提供智能注塑机及智能工厂的 整体解决方案。在提供智能注塑机的基础上，通过传感实现实时生产工艺数据采 集、分析并互联互通，实现工业与信息的深度融合，为下游注塑产业客户实现智 能制造（智能排产、智能工艺、设备模具智能管理等），通过互联网各类技术的 运用，实现智能服务（远程故障诊断、定期巡检及维护保养、远程调试、远程培 训等），做到生产智能化、流程数字化、管理信息化，整体提升下游注塑产业客 户工厂运营效率及管理能力。

（4）知识产品方面，公司累计发明专利15 件；本年度新增实用新型专利13 件， 累计55 件；本年度新增软件著作权2 件，累计18 件。

优势产品荣誉方面，Dream-J 梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机入选 中国机械工业联合会“改革开放40 周年机械工业杰出产品名单”；大型两板螺杆 柱塞式挤注成型机被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省装备制造业重点领域 “首台套”产品、“浙江制造精品”。

（5）2019 年，技术中心各产品线经理也积极的参加各类技术论坛、巡回研讨会 以及积极协助营销中心并形成合力，加强客户端技术培训，将公司新产品、新技 术更好的推向市场，推动公司业务的发展。

（6）2019 年，技术部门内部优化了组织架构、完善了薪酬体系及绩效考核、加 强了档案管理工作。

（三）制造中心

刚过去的一年，制造中心继续以智能制造为主线，通过改进优化计划、采购、 制造模式和流程，引入精益生产，不断提升产品品质、降低生产成本、提高生产 效率，形成少批量多批次柔性制造生产模式。2019 年，公司被浙江省经济和信 息化厅列入了“浙江省数字化车间和智能工厂”名单，2020 年及未来几年，公 司在现有基础上，将不断改造、优化新泻加工中心及FMS 柔性加工系统组成的模 板加工生产线、电气自动化装配流水线以及新建整机柔性装配生产线等，提升整 体制造自动化、信息化、数字化水平。

2019 年，制造中心进一步优化供应链体系，加强供应商管理和开发力度， 强化交货达成和成本控制。同时，加强仓库库存管理，提高库存准确性，生产计 划与物料计划紧密切合，提高生产计划达成率，缩短交货周期。

2019 年，公司在质量管理方面，严格执行ISO 体系并定期进行内部质量体 系评审。同时建设完善质量管理体系并不断改进优化，建立快速、顺畅的质量问 题外部反馈机制以及推进技术质量改进项的执行落实。强化供应链上游质量管控 力，适时更新供应链系统内供应商，不断促使供应链质量符合公司发展要求。公 司的匠心精神，提升品质泰瑞。

（四）综合管理

2019 年是公司全员参与的优化之年。公司优化调整了组织机构，支撑公司 稳健快速发展。在基础管理方面，优化了议事制度、审批流程，加强内部控制的 建设及管理。公司加强了人才梯队建设，储备优秀经营管理人才，改善培训课程， 特别是加强了APP 网络培训课程，完善人才成长通道及职级体系，实施了薪资体 系调整，更好的保障公司未来发展。企业管理解决方案—SAP 项目成功上线并投 入正式运行，提升公司整体运营管理效率和规范性。

二、董事会工作情况

（一）董事会日常工作

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执

行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2018 年度，董事会共召开会议17 次，具体情况如下：

日期	届次	议案名称
2019年1月 22 日	第三届董事 会第五次会 议	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》 4、《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019年3月 4 日	第三届董事 会第六次会 议	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 2、《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2019年4月 10 日	第三届董事 会第七次会 议	1、《2018 年度总经理工作报告》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度财务决算报告》 4、《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 5、《2018 年年度报告全文及摘要》 6、《关于公司2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》 8、《关于2019 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理 财产品的议案》 11、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理 财产品的议案》 12、《关于公司开展票据池业务的议案》 13、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 14、《关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 15、《关于续聘2019 年度审计机构的议案》 16、《2018 年度内部控制自我评价报告》 17、《独立董事2018 年度述职报告》 18、《董事会审计委员会2018 年度履职报告》 19、《关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案》 20、《关于召开2018 年年度股东大会的通知》
2019年4月 22 日	第三届董事 会第八次会 议	1、《2019 年第一季度报告全文及正文》
2019年6月 6 日	第三届董事 会第九次会 议	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019年6月 26 日	第三届董事 会第十次会 议	1、《关于投资设立境外孙公司的议案》

2019年7月 9 日	第三届董事 会第十一次 会议	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 2、《关于召开2019 年第三次临时股东大会的议案》
2019年7月 23	第三届董事 会第十二次 会议	1、《关于投资设立产业并购基金的议案》
2019年8月 14 日	第三届董事 会第十三次 会议	1、《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》
2019年8月 19 日	第三届董事 会第十四次 会议	1、《2019 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》
2019 年10 月8 日	第三届董事 会第十五次 会议	1、《关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解锁条件成就的议案》 2、《关于变更会计政策的议案》
2019 年10 月14 日	第三届董事 会第十六次 会议	1、《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》 2、《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》 3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 4、《关于召开公司2019 年第四次临时股东大会的议案》
2019 年10 月24 日	第三届董事 会第十七次 会议	1、《2019 年第三季度报告全文及正文》
2019 年10 月28 日	第三届董事 会第十八次 会议	1、《境外投资的议案》
2019 年11 月1 日	第三届董事 会第十九次 会议决议	1、《关于向安徽合想科技有限公司提供委托贷款的议案》
2019 年11 月5 日	第三届董事 会第二十次 会议	1、《境外投资的议案》
2019 年12 月24 日	第三届董事 会第二十一 次会议	1、《关于转让巴西泰瑞机械设备贸易有限公司股权的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开一次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股 东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性 事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履行独立 董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异 议。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券 交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门 和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构等之间的信 息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系， 不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司 价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（七）利润分配情况

公司于2019 年5 月6 日召开2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，以2019 年4 月10 日公司总股本266,800,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元人民币（含税），共计派发 现金股利53,360,000.00 元人民币（含税）。2018 年度利润分配方案已于2019 年5 月实施完毕。

三、关于公司未来发展的战略与计划

未来几年，受益于中国经济持续增长、《中国制造2025》和工业4.0 战略的 发展等有利因素，结合当前大型注塑机“专业、精密、节能、高速、稳定、智能” 的发展趋势、市场需求变化以及公司稳定的产品性能，公司将进一步加大品牌拓 展的力度，扩大企业知名度。

（一）品牌化战略

公司以强大的产品研发设计能力、稳定的产品性能、快速的响应和完善的 销售服务体系等在业内赢得了良好的口碑，为公司获得了广泛的客户群体。公司 品牌为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。公司将进 一步加大品牌拓展的力度，以强有力的宣传扩大知名度，以良好的口碑增强美誉 度。

（二）规模化战略

公司目前已有50 余种标准规格机型，数百种延伸产品，规格齐全。但是面 对客户的不同需求和行业内的发展变化，公司仍将不断研发并生产大型、智能、 快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生 产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客 户提供解决方案及应用服务。

（三）专业化战略

公司一直在研发和技术积累方面保持一定的优势地位，公司始终为客户提 供专业的服务。公司将采用不断研发新技术、“产学研”合作、储备和培养专业 人员等策略继续保持专业化的优势，同时不断追赶制造强国的技术，让客户真正 享受到性能优良的注塑机产品和更专业的服务。公司力图始终保持行业内专业领 先地位，并以专业领先优势进而带动业务快速增长。

（四）智能制造战略

工业4.0 就是“互联网+制造”，是信息化与工业化深度融合，其核心就是 智能制造，落实到塑料制造行业，就是以注塑机为核心的智能工厂、无人工厂。

公司以实现终端应用领域工业4.0 为战略，以为塑料加工行业向工业4.0 升级提供全面的服务为目标，最终实现为客户提供智能工厂的整体方案解决服务。 （五）公司经营计划

根据公司2020 年业务发展目标，进一步优化整个公司的产品生产布局，丰 富产品结构、降低公司内部的运营成本，加大技术研发投入、强化市场开拓和营 销服务网络建设、加强人才队伍建设、完善公司治理等措施，潜心经营。 （1）生产能力提升计划

公司将以市场为导向，保持现有产品市场的传统优势，并以此为基础，重

点发展二板式注塑机、全电动注塑机、多组分系列，不断研发并生产大型、智能、 快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生 产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客 户提供解决方案及应用服务。公司对现有的注塑机生产线布局进行改造和优化， 使之更适合柔性化生产要求，达到充分利用公司现有设施进行集约化生产的效果， 进一步巩固和提升公司在注塑机领域的竞争力和市场地位。

（2）技术创新和新产品开发计划

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台， 加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心技术 水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展。为客户提供更高端的注塑机 产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、包装、清理 等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方案。

（3）营销服务网络建设计划

国内市场方面，公司将以总部（杭州市）为核心，在巩固现有营销服务网 点的基础上，继续加强开拓区域市场、继续加强开拓细分行业市场，加强对各个 区域周边的客户群体的辐射影响和服务，建立快速响应机制，增强营销竞争能力， 提升公司整体形象及实力。国外市场方面，公司将巩固现有的国外营销网络的基 础上，稳步开拓新区域市场，积极开发有实力的国外经销商，加强销售支持力度。 公司将进一步落实区域营销服务中心整机零配件库存及人员配备，加快实现本地 化现货销售、本地化服务，进一步提升公司外销业务水平。

公司将继续加强国内外各类行业知名展销会投入，逐步实施网络销售管理 系统、产品信息管理系统等软件平台，提高沟通效率，提升公司的销售能力和客 户服务能力。

2020 年初，新型冠状病毒疫情牵动全国人民的心，全国采取封闭隔离措施 阻止疫情扩散，同时也使生产生活陷入停滞状态，虽然春节后全国各地都努力加 快复工，但恢复至正常水平仍需一段时间。

疫情给2020 年带来较大不确定性，国家也出台了多项减税降费等促进经济 恢复政策，也加快推出了新基建领域投资措施。在党和政府的坚强领导下，我们

相信“疫情”是短暂的，公司将继续专注主业，按既定目标，做好2020 年“持 续优化”各项工作，积极面对困难与挑战，保持公司经营稳健，持续健康发展。

特此报告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020 年4 月17 日