Tederic Machinery Co., Ltd — Management Reports 2019

Apr 11, 2019

泰瑞机器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2018 年度，公司董事会带领管 理层及全体员工，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的 职责，较好地完成了各项任务，现将董事会2018 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

（一）经营成果

（一）经营成果
项 目	2018 年度	2017 年度	变动幅度
营业收入	792,342,286.51	703,174,643.91	12.68%
毛利额	229,082,726.58	214,281,388.84	6.91%
毛利率	28.91%	30.47%	下降1.56 个百分点
销售费用	66,623,343.26	50,928,221.65	30.82%
管理费用	23,748,459.82	21,088,935.53	12.61%
研发费用	35,874,142.63	29,148,728.76	23.07%
财务费用	-15,846,553.29	9,230,052.15	-271.68%
资产减值损失	1,123,090.28	5,471,446.12	-79.47%
利润总额	115,091,314.25	96,552,748.89	19.20%
净利润	100,572,503.24	83,514,191.79	20.43%
其中：归属于母公司净利润	100,572,503.24	83,514,191.79	20.43%
扣除非经常性损益归属于 母公司净利润	95,754,931.03	80,090,186.74	19.56%

随着国家供给侧结构性改革和“一带一路”战略不断深入，2018 年上半年 塑机行业整体上延续了2017 年度产销两旺的高景气度，到2018 年下半年，由于 注重实施去产能、去杠杆、去库存，同时叠加中美贸易摩擦影响，下游部分行业 需求减弱，固定资产投资减少，市场竞争加剧。公司在董事会的正确领导下，审 时度势，顺势而为，全体同仁不畏艰险、攻坚克难，坚持全球化战略和稳健经营

方针，通过加快新产品开发进度，加强市场开拓，完善人才激励机制，强化管理 运营等策略措施，公司整体实现良好的业绩增长。2018 年度，公司实现营业收 入792,342,286.51 元，同比增长12.68% ；实现归属于母公司净利润 100,572,503.24 元，同比增长20.43%。具体经营情况如下： （1）营销中心

公司内销营业收入541,472,804.19 元，同比增长26.25%，占比68.34%。受 益于国家乡村振兴战略，改善农村人居环境等相关政策，公司大型和超大型注塑 机产品在环保行业应用增长明显。

公司在D-J 大型和超大型系列注塑机产品上具有领先优势，其最大单次注射 重量可达500KG 以上，特别适合在化粪池、压滤机膜片、PE 塑料管道连接件等 产品的生产运用，在该下游应用领域具有较高的市场口碑及占有率。D-J 大型和 超大型系列产品符合国家安全标准和国家一级节能标准，具有运行平稳、注射量 大、循环周期短、工作效率高、塑化效果好、环境污染低等特点。

《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》是党的十九大提出的重大战略，对 农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境 治理等提出明确要求，2019 年，公司将牢牢抓住战略政策规划主线，在巩固山 东、河南市场的基础上，重点开拓江苏、四川、贵州、新疆、甘肃、陕西等区域 市场。

在下游物流汽配行业、包装行业应用领域，DH 两板水平转盘对射注塑机、 DE 系列高射速注塑机是公司具备优势特色产品，对标欧洲、日本同行业同类高 端产品，积极努力，力争逐步实现进口替代。

DH 两板水平转盘对射注塑机：对射机的注射单元与移动模板同步移动，效 率更高；具有同步抱闸结构，抱闸更快更准；中板移动线性导轨导向，直线度好 对中精准，中板底部设有水平转盘，实现中板的平稳旋转；正反转180 度位置精 确，扭矩大，转盘定位快速，模具受力均匀；机器的使用效率及生产管理效率高； 辅助开模油缸，开模力大。主要应用于复杂的汽车配件及内饰件、大型电器外壳。

DE 系列高射速注塑机：注射速度300mm/S 以上，最高到500mm/S，具备低耗 能、高产出特点，主要应用于食品和医疗包装行业。目前DE585 和DE800 两款机 器是市场上较少可用于食品和医疗包装行业的大吨位全电动注塑机，实现了对包 装行业的轻薄化，多腔化的应用。

近两年，公司在积累了较多行业优势企业客户的基础上，进一步发挥公司产 品在节能、效率等方面的优势，扩大该下游应用领域的影响力。

公司外销收入250,869,482.32 元，同比下降8.53%，占比31.66%。2018 年 下半年，中美贸易摩擦正式升级为贸易战，在这场席卷全球的贸易风暴中，较多 国家，尤其是发展中国家都受到牵连，在不同程度上面对经济收缩难题。美联储 持续加息，强势美元，对较多发展中国家（例如：土耳其、巴西等）来说，使其 本国货币汇率贬值至多年新低，较大程度影响了其进口购买力。2018 年，公司 发挥外销出口地分散，经销商合作紧密的传统优势，采用不同区域市场力推特色 优势产品，巩固了市场份额。同时，公司投资启动了以葡萄牙为支点的区域营销 网络中心，未来有序推进在土耳其、墨西哥的区域营销网络中心的建设。

2019 年，以全球泰瑞为着眼点，在品牌策划和宣传的配合下，通过境内外 各类展销会为抓手，进一步开拓和加强市场渠道建设。同时，加强业务知识能力 培训，加强营销团队建设及扩充，为未来进一步做好营销人才梯队建设和培养。 （2）技术中心

2018 年度， 研发费用总额35,874,142.63 元，较2017 年度同期增长23.07%。 公司进一步加大了研发投入，随着募投项目逐步实施，已完成DE 全电动注塑机 全系列、DH 两板双色系列注塑机、DH 两板水平转盘对射注塑机相关开发工作以 及DH 两板注塑机进一步改进优化工作。

全电动注塑机、大型两板注塑机方面，已进入量产阶段。DT 三板注塑机， 公司进一步完善DT 标准系列、J 系列、单缸注射系列、多物料系列转盘结构、 并启动DT 系列等新款产品开发项目，并着重优化软件满足和方便用户使用，通 过优化设计，提升产品质量，降低产品生产成本。

2018 年度，公司也加大了软件开发投入，完成注塑机产品通讯连接和通讯 测试，进一步改进优化注塑机联网系统。

2019 年，技术中心各产品线经理将积极的参与各类技术论坛、巡回研讨会 以及积极协助营销中心并形成合力，将公司新产品、新技术更好的推向市场，推 动公司业务的发展。

（3）制造中心

全电动注塑机、大型两板注塑机陆续进入量产阶段，重大进口高端加工设备 陆续到位，制造中心通过改进优化计划、采购、制造模式和流程，引入精益生产，

不断提升产品品质、降低生产成本、提高生产效率，达到少批量多批次柔性制造 生产模式。

2018 年，制造中心进一步优化供应链体系，加强供应商管理和开发力度， 提高交货达成和成本控制。同时，加强仓库管理，提高库存准确性，生产计划与 物料计划紧密切合，提高生产计划达成率，缩短交货周期。

2018 年，公司在质量管理方面，严格执行ISO 体系并定期进行内部质量体 系评审。同时建设完善质量管理体系并不断改进优化，建立快速、顺畅的质量问 题外部反馈机制以及推进技术质量改进项的执行落实。强化供应链上游质量管控 力，适时更新供应链系统内供应商，不断促使供应链质量符合公司发展要求。 （4）综合管理

2018 年度，为了更好的落实和执行公司发展战略，统筹生产与安全管理， 进一步支撑公司健康持续发展，优化调整了公司组织架构。团队建设方面，公司 为了储备优秀人才，更好的支撑公司未来快速发展，进一步完善人才成长通道， 建立公司职级体系，并实施了薪资调整。在基础管理方面，优化了议事制度、审 批制度等制度，强化了预算管理的执行与控制。有序推进公司信息化建设项目， 引入并逐步实施了企业管理解决方案—SAP 项目，进一步提高公司管理的效率和 规范性。

（二）财务状况

（二）财务状况
项 目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	变动幅度
资产总额	1,311,742,637.67	1,276,725,602.25	2.74%
其中：流动资产	1,077,156,984.20	1,062,240,381.25	1.40%
非流动资产	234,585,653.47	214,485,221.00	9.37%
负债总额	349,715,950.05	389,922,735.86	-10.31%
其中：流动负债	346,169,828.00	385,953,122.81	-10.31%
非流动负债	3,546,122.05	3,969,613.05	-10.67%
资产负债率（合并）	26.66%	30.54%	下降3.88 个百分点
净资产	962,026,687.62	886,802,866.39	8.48%
其中：股本	266,503,000.00	204,000,000.00	30.64%

资本公积	321,492,972.70	375,869,152.70	-14.47%
盈余公积	42,428,926.48	33,432,984.48	26.91%
未分配利润	338,557,290.45	273,500,729.21	23.79%
归属于母公司股东净资产	962,026,687.62	886,802,866.39	8.48%

（1）报告期末，资产总额1,311,742,637.67 元，较2017 年末增长2.74%，保 持平稳增长。2018 年末，负债总额349,715,950.05，较2017 年末减少10.31%。 2018 年末，公司资产负债率（合并）26.66%，较2017 年末下降3.88 个百分点。 （2）报告期末，净资产962,026,687.62 元，较2017 年末增长8.48%。主要原 因系2018 年度实现净利润100,572,503.24 元并且完成2017 年度现金股利分配 26,520,000.00 元所致。

（3）报告期末，股本266,503,000.00 元，较2017 年末增长30.64%；资本公积 321,492,972.70 元，较2017 年末减少14.47%。主要原因系2018 年度完成资本 公积转增股本（每10 股转增3 股）以及完成2018 年限制性股票激励计划所致。

二、董事会工作情况

（一）董事会日常工作

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执 行股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效的发挥董事会的作用。2018 年度，董事会共召开会议11 次，具体情况如下：

日期 届次 议案名称
2018年1月 19 日	第二届董事 会第十八次 会议	1、《关于向北京化工大学教育基金会捐赠资金的议案》
2018年4月 8 日	第二届董事 会第十九次 会议	1、《关于公司2017 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》 5、《关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案》 6、《关于公司2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》

		8、《关于2018 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 9、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 10、《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 11、《关于续聘2018 年度审计机构的议案》 12、《关于聘任证券事务代表的议案》 13、《关于公司变更会计政策的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》 15、《关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案》 16、《关于公司2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》 17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 19、《关于召开公司2017 年年度股东大会的议案》
2018年4月 23 日	第二届董事 会第二十次 会议	1、《关于公司2018 年第一季度财务报告及正文的议案》
2018年6月 25 日	第二届董事 会第二十一 次会议	1、《关于补充预计2018 年度日常关联交易的议案》
2018年8月 20 日	第二届董事 会第二十二 次会议	1、《2018 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 3、《关于<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股 票管理制度>的议案》 4、《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议 案》 5、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 6、《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 7、《关于<内部控制制度>的议案》 8、《关于<内部审计工作制度>的议案》 9、《关于聘任证券事务代表的议案》
2018年8月 23 日	第二届董事 会第二十三 次会议	1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理 财产品的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理 财产品的议案》 6、《关于公司开展票据池业务的议案》

		7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8、《关于<独立董事工作制度>的议案》 9、《关于<对外投资管理制度>的议案》 10、《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018年9月 10 日	第二届董事 会第二十四 次会议	1、《关于向2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于董事会换届相关事项变更并相应修订<公司章程> 的议案》 5、《关于调整独立董事薪酬的议案》 6、《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018年9月 26 日	第三届董事 会第一次会 议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任副总经理的议案》 5、《关于聘任财务总监的议案》 6、《关于聘任董事会秘书的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》 8、《关于<董事会审计委员会实施细则>的议案》 9、《关于<董事会提名委员会实施细则>的议案》 10、《关于<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 11、《关于<董事会战略委员会实施细则>的议案》 12、《关于<总经理工作制度>的议案》 13、《关于<董事会秘书工作制度>的议案》
2018 年10 月16 日	第三届董事 会第二次会 议	1、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 2、《关于投资设立境外孙公司的议案》
2018 年10 月22 日	第三届董事 会第三次会 议	1、《关于公司2018 年第三季度报告及正文的议案》
2018 年12 月17 日	第三届董事 会第四次会 议	1、《关于对外投资设立子公司的议案》 2、《关于变更会计政策的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开一次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股 东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依照各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性

事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履行独立 董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项的决策。 报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异 议。

（五）公司治理和内部控制情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券 交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门 和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调 公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构等之间的信 息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系， 不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司 价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、关于公司未来发展的战略与计划

未来几年，受益于中国经济持续增长、《中国制造2025》和工业4.0 战略的 发展等有利因素，结合当前大型注塑机“专业、精密、节能、高速、稳定、智能” 的发展趋势、市场需求变化以及公司稳定的产品性能，公司将进一步加大品牌拓 展的力度，扩大企业知名度。

（一）品牌化战略

公司以强大的产品研发设计能力、稳定的产品性能、快速的响应和完善的 销售服务体系等在业内赢得了良好的口碑，为公司获得了广泛的客户群体。公司 品牌为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。公司将进 一步加大品牌拓展的力度，以强有力的宣传扩大知名度，以良好的口碑增强美誉 度。

（二）规模化战略

公司目前已有50 余种标准规格机型，数百种延伸产品，规格齐全。但是面 对客户的不同需求和行业内的发展变化，公司仍将不断研发并生产大型、智能、 快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生 产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客 户提供解决方案及应用服务。

（三）专业化战略

公司一直在研发和技术积累方面保持一定的优势地位，公司始终为客户提 供专业的服务。公司将采用不断研发新技术、“产学研”合作、储备和培养专业 人员等策略继续保持专业化的优势，同时不断追赶制造强国的技术，让客户真正 享受到性能优良的注塑机产品和更专业的服务。公司力图始终保持行业内专业领 先地位，并以专业领先优势进而带动业务快速增长。

（四）智能制造战略

工业4.0 就是“互联网+制造”，是信息化与工业化深度融合，其核心就是 智能制造，落实到塑料制造行业，就是以注塑机为核心的智能工厂、无人工厂。

公司以实现终端应用领域工业4.0 为战略，以为塑料加工行业向工业4.0 升级提供全面的服务为目标，最终实现为客户提供智能工厂的整体方案解决服务。 （五）公司经营计划

根据公司2018 年业务发展目标，进一步优化整个公司的产品生产布局，丰 富产品结构、降低公司内部的运营成本，加大技术研发投入、强化市场开拓和营 销服务网络建设、加强人才队伍建设、完善公司治理等措施，潜心经营。 （1）生产能力提升计划

公司将以市场为导向，保持现有产品市场的传统优势，并以此为基础，重 点发展二板式注塑机、全电动注塑机，不断研发并生产大型、智能、快速、精密、 节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多 领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方 案及应用服务。公司对现有的注塑机生产线布局进行改造和优化，使之更适合公 司重点发展的二板式注塑机、全电动注塑机和现有各类产品的柔性化生产要求， 进一步提升公司各类注塑机产品的生产能力，达到充分利用公司现有设施进行集 约化生产的效果，降低公司内部的运营成本，进一步巩固和提升公司在注塑机领

域的竞争力和市场地位。

（2）技术创新和新产品开发计划

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台， 加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心技术 水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展。

公司研发工作重点将围绕800 吨以上大型液压直锁二板式注塑机系列化研 发及应用、600 吨以下直驱式全电动注塑成型机、可编程的智能化控制技术、高 分子材料先进成型技术、先进液压传动及控制技术等方面开展，为客户提供更高 端的注塑机产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、 包装、清理等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方 案。

（3）营销服务网络建设计划

国内市场方面，公司将以总部（杭州市）为核心，在巩固现有营销服务网 点的基础上，继续加强开拓区域市场、继续加强开拓细分行业市场，加强对各个 区域周边的客户群体的辐射影响和服务，建立快速响应机制，增强营销竞争能力， 提升公司整体形象及实力。国外市场方面，公司将巩固现有的国外营销网络的基 础上，稳步开拓新区域市场，积极开发有实力的国外经销商，加强销售支持力度。

公司将继续加强国内外各类行业知名展销会投入，逐步实施网络销售管理 系统、产品信息管理系统等软件平台，提高沟通效率，提升公司的销售能力和客 户服务能力。

（4）人力资源发展计划

公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需 要的各类人才作为公司发展的重要战略任务。公司将继续完善人力资源管理体系， 完善岗位职责、考核、激励、培训等体系，广泛吸纳优秀的管理人才、营销人才、 技术人才，形成良性竞争机制，增强公司持续发展能力。通过加大对高级管理、 专业技术人才的引进力度，不断提高公司的技术创新能力和管理水平。

同时，加强后续人才培养和储备，增强企业持续发展动力。公司计划通过 不断吸收各专业的高校毕业生，改善人才结构。

（5）组织结构规划

公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，降低经营风险。公司 将充分发挥董事会及董事会专业委员会的决策机构作用；加强内部管理，建立有 效的激励和约束机制；完善和规范子公司的管理，建立高效的管理控制体系，保 证各项投资的安全，实现稳定的投资收益。

特此报告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年4 月10 日