Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jul 7, 2024

证券代码： 603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-055

泰瑞机器股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰瑞转债”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕789 号文同意注册。财通证券股份有限公司（以下简称“财 通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行的可转债简称为“泰瑞转债”，债券代码为“113686”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	295,928	0
网上社会公众投资者	40,628	1,244
网下机构投资者	0	0
主承销商包销数量		1,244
（放弃认购总数量）
发行数量合计		337,800

本次发行的可转债规模为 33,780 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 网上向社会公众投资者发行。若认购不足 33,780 万元的部分由保荐人（主承销商） 余额包销。

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一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）结束，配 售结果如下：

售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	295,928	295,928,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交 所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	40,628	40,628,000	1,244	1,244,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 1,244 手，包销金额为 1,244,000 元，包销比例为 0.37%。

2024 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：泰瑞机器股份有限公司

法定代表人：郑建国

联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 联系人：丁宏娇

联系电话：0571-86733393

（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

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法定代表人：章启诚

联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼 联系人：资本市场部

联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

特此公告。

发行人：泰瑞机器股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 2024 年 7 月 8 日

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（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

发行人：泰瑞机器股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司

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