Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—6 页

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前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2023〕7969 号

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的截至2022 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泰瑞机器向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为泰瑞机器向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰瑞机器管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，泰瑞机器管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规定，如实反映 了泰瑞机器截至2022 年12 月31 日的前次募集资金使用情况。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年六月八日
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泰瑞机器股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的规定，将本公 司截至2022 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2504 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象 非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票3,000 万股，发行价为每股人民币6.47 元，共计募集资金19,410.00 万元，坐扣承销和保荐费用120.00 万元后的募集资金为 19,290.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021 年3 月24 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用54.81 万元后，公司本次募集资金净额为19,235.19 万元。上述募集资金到位情况 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕 129 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022 年12 月31 日，本公司前次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户均已注 销。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

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四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充流动资金，效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核

算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

泰瑞机器股份有限公司

二〇二三年六月八日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022 年12 月31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：19,235.19						已累计使用募集资金总额：19,252.54
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年： 2021 年：19,252.54 2020 年：
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	补充流 动资金	补充流 动资金	19,235.19	19,235.19	19,252.54	19,235.19	19,235.19	19,252.54	17.35[注]	不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022 年12 月31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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