Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

（二次修订稿）

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2020 年9 月

为进一步提升公司的综合实力、把握发展机遇，公司拟定向特定对象非公开 发行股票募集资金用于补充公司流动资金。对于本次募集资金使用的可行性分析 如下：

一、本次非公开发行募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额为 19,410.00 万元，扣除发行费用后 将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性与可行性

（一）募集资金使用计划的必要性

1 、为公司的发展战略和经营方针提供充足的资金支持

公司的长期发展目标是成为全球最具规模、最具品牌影响力、专业领先的注 塑机供应商和塑料注塑成型领域智能化、无人化生产整体解决方案服务商之一。 就中期发展目标而言，公司将巩固并保持现有注塑机产品的传统优势，积极发展 二板式注塑机、全电动注塑机、多组分系列，重点研发大型、智能、快速、精密、 节能的各类注塑机新产品，将公司打造成为注塑机国际主流供应商和提供以公司 注塑机为中心的自动化、智能化生产整体解决方案的国际主流服务商。

随着产品和市场的进一步开拓，公司经营规模将进一步扩大，产生较为迫切 的资金需求。通过本次非公开发行股票募集资金，公司将会进一步增强资金实力， 为公司发展战略和经营方针的执行提供充足的资金支持，全面提升公司核心竞争 能力，加快提升公司的市场份额和行业地位。

2 、不断加大技术探索和研发创新投入，持续提升技术竞争力

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台， 不断加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心 技术水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展，并为客户提供更高端的 注塑机产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、供料、取件、检测、包装、 清理等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方案。

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为了满足公司研发和市场需求，公司未来将不断加大技术探索和研发创新投 入，持续提升技术竞争力，为公司未来产品和服务的拓展和创新提供技术支持和 动力，研发资金投入势必增加，为此相关流动资金的需求也将增加。

• 3 、满足公司营运资金需求，保障公司日常经营和市场开拓能力

随着公司自有资金建设项目“总部大楼及智慧工厂项目”、“桐乡制造基地项 目”的推进，其对公司营运资金的需求将不断加大。公司需进一步补充营运资金， 以满足日常经营、市场开拓等环节对流动资金的需求。

因此，公司需要通过补充流动资金的方式缓解未来资金压力，为公司业务持 续发展提供保障，降低公司经营风险。

• 4 、优化公司资本结构，为公司应对行业风险和挑战提供充分资金保障

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，国家坚持新发展理念和推动高质 量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，经济运行总体平稳、稳中有进，2019 年国内生产总值同比上年增长 6.1%。国内实体经济下行压力有所上升，特别是 受到汽车、3C、物流包装等部分下游行业整体固定资产投资放缓、需求减弱的 影响，塑料成型机领域市场整体竞争加剧。同时，自 2018 年中美贸易出现摩擦 以来，美国相继颁布了一系列对进口自中国的商品加征关税的清单，给公司带来 了外销市场税收政策不确定性的风险。

此外，2020 年伊始，新型冠状病毒肺炎在世界多个地区和国家爆发。虽然 我国迅速应对并积极部署疫情防控工作，各级政府陆续出台方案，有效控制了疫 情的蔓延趋势，但目前国外疫情情况仍处于蔓延状态，国内外经济增速预计将明 显下滑，企业经营风险进一步加大。

通过本次非公开发行，公司的总资产及净资产规模将相应增加，募集资金用 于补充公司流动资金，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司 抵御财务风险和经营风险的能力，为公司应对行业风险和挑战提供资金保障。

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（二）募集资金使用计划的可行性

1 、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。 本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增 强公司资本实力，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上，提升公司盈利水平 及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2 、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控 制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公 开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用， 以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营的影响

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募 集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，提高公司的抗风险能力和持续 经营能力，为公司做大做强提供有力的资金保障，有利于公司的可持续发展，符 合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额同时 增加，营运资金得到进一步充实，从而优化公司的财务结构，降低财务风险，进 一步提升公司的盈利能力。

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四、本次募集资金使用的可行性分析结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来 公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用， 有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争 力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

泰瑞机器股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 11 日

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