Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-076

泰瑞机器股份有限公司

关于调整非公开发行价格和募集资金总额

暨修订非公开发行A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次非公开发行股票的发行价格由 6.67 元/股，调整为 6.47 元/股；

• 2、本次非公开发行股票的数量不变，仍为不超过 3,000 万股（含本数）；

• 3、本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 20,010 万元（含本数），调整

• 为不超过 19,410 万元（含本数）。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案 的议案》等相关议案。

根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 本数），发行价格为 6.67 元/股，拟募集资金总额不超过 20,010 万元（含本数）， 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，发行价格将作相应调整。

2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方 案：以方案实施前的公司总股本 266,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元 （含税），共计派发现金红利 53,360,000.00 元。2020 年 5 月 16 日，公司披露了

《2019 年年度权益分派实施公告》（2020-039），本次权益分派于 2020 年 5 月 22 日实施完毕。

根据 2020 年第一次临时股东大会授权和 2019 年度权益分派结果，公司于 2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行 股票的发行价格和募集资金总额进行相应调整，具体调整如下：

一、发行价格及定价原则

修订前：

本次非公开发行股票的价格为 6.67 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准 日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日（2020 年 5 月 22 日），发行价 格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，发行价格将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为 P0，调整后的发行价格为 P1，发生送股/资本公积金转 增股本时每股送股/转增股本数为 N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额 为 D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1= P0/(1+N)；如发生派息/现金分 红时，P1= P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。

修订后：

本次非公开发行股票调整前发行价格为 6.67 元/股。公司本次非公开发行股票的 定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日（2020 年 5 月 22 日）， 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，发行价格将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前的发行价格为 P0，调整后的发行价格为 P1，发生送股/资本公积金转 增股本时每股送股/转增股本数为 N，发生派息/现金分红时每股派息/现金分红金额 为 D，那么：如发生送股/资本公积转增股本时，P1= P0/(1+N)；如发生派息/现金分 红时，P1= P0-D；如同时发生前述两项情形时，P1=（P0-D）/(1+N)。

2020 年 5 月 8 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方 案：以方案实施前的公司总股本 266,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元 （含税），共计派发现金红利 53,360,000.00 元。本次权益分派于 2020 年 5 月 22 日 实施完毕。

根据 2020 年第一次临时股东大会授权和 2019 年度权益分派结果，本次发行股 票的发行价格由 6.67 元/股，调整为 6.47 元/股，具体计算如下：P1= P0-D =6.67 元/ 股-0.2 元/股=6.47 元/股。

二、募集资金数量及用途

修订前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 20,010 万元（含），在扣除发行 费用后将全额用于补充公司流动资金。

修订后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 19,410 万元（含），在扣除发行 费用后将全额用于补充公司流动资金。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。公司董事会对 本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公 司股东大会审议。

公司本次非公开发行A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，上述事项能否获 得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 26 日