Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

May 21, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-047

泰瑞机器股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报

及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，为 了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报， 公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟 采取的措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算

（一）主要假设

在不考虑本次募集资金的使用效益前提下，根据下述假设条件，本次非公开发 行主要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下：

1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的 市场情况没有发生重大不利变化；

• 2、假设本次非公开发行预计于 2020 年 11 月完成发行（该完成时间仅为假设

• 估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

• 3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 3,000 万股。上述发行股份数

• 量仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 不代表最终发行股票数量；

• 4、在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 26,680 万股为基数，

• 不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票 回购注销等）对本公司股本总额的影响；

• 5、2019 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 11,483.30 万元，归

• 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,478.63 万元，2020 年净利润在 此预测基础上按照 0%、10%、20%的业绩增幅分别测算，上述测算不构成盈利预测； 6、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如

• 营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响， 具体情况如下:

具体情况如下:
项目	2019年度/2019 年12月31日	2020年度/2020年12月31 日
		发行前	发行后
总股本（万股）	26,680.00	26,680.00	29,680.00
情况1：2020年净利润较2019年度保持不变，即2020年归属于母公司的净利润为11,483.30万元
归属于母公司股东的净利润（万元）	11,483.30	11,483.30	11,483.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元）	10,478.63	10,478.63	10,478.63
基本每股收益（元/股）	0.4304	0.4304	0.4264
稀释每股收益（元/股）	0.4304	0.4304	0.4264
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.3928	0.3928	0.3891
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.3928	0.3928	0.3891
情况2：2020年净利润较2019年度增长10%，即2020年归属于母公司的净利润为12,631.63万元

归属于母公司股东的净利润（万元）	11,483.30	12,631.63	12,631.63
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元）	10,478.63	11,526.49	11,526.49
基本每股收益（元/股）	0.4304	0.4734	0.4691
稀释每股收益（元/股）	0.4304	0.4734	0.4691
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.3928	0.4320	0.4280
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.3928	0.4320	0.4280
情况3：2020年净利润较2019年度增长20%，即2020年归属于母公司的净利润为13,779.96万元
归属于母公司股东的净利润（万元）	11,483.30	13,779.96	13,779.96
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万 元）	10,478.63	12,574.36	12,574.36
基本每股收益（元/股）	0.4304	0.5165	0.5117
稀释每股收益（元/股）	0.4304	0.5165	0.5117
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.3928	0.4713	0.4669
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.3928	0.4713	0.4669

注：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，预计本次 非公开发行实施后公司经营风险将得到有效降低，财务状况将得到改善。但是，公 司在发行当年扣除非经常性损益后的每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄 的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2020 年归属于 上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润做出 的假设，并非公司的盈利预测；为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体 措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司敬请广大投资者理性 投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，请见公告《泰瑞机器股份有限 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项 目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，有助于满足 公司业务进一步拓展对流动资金的需求，优化资本结构，降低财务风险，提高持续 发展能力。本次非公开发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、 市场等方面的储备情况。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

1、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确 保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和 谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股 东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员 及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

2、规范募集资金的使用

本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照 募集资金管理制度及相关法律法规的规定，对募集资金的存储和使用进行规范管理， 确保募集资金合理使用，有效防范募集资金使用风险。

• 3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资 金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率， 节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。

• 4、保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分 配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行 《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续 提振的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高 资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下， 积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即 期回报被摊薄的风险。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据 此进行投资决策，特此提示。

六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的

承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的 合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报 时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益；

• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

• 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证 监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补 回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意 依法承担相应的法律责任。

七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出 的承诺

公司控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国根据中国证监会相关规定，为确保 公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承 诺：

• 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报 措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应 的法律责任。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 22 日