Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 11, 2019

爱建证券有限责任公司

关于泰瑞机器股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对泰瑞机器 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2017﹞1781 号）核准，并经上海 证券交易所同意，泰瑞机器股份有限公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人 民币 7.83 元，募集资金总额为 399,330,000.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 25,145,698.11 元后的募集资金为人民币 374,184,301.89 元，已由主承销商爱建证 券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日汇入公司在杭州银行股份有限公司下沙开 发区支行开立的账号为 3301040160008224753 的募集资金监管账户。另扣除律师 费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,614,166.19 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 354,570,135.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验【2017】417 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 18,751.91 万元，其 中：2018 年度使用募集资金人民币 15,031.05 万元，2017 年度使用募集资金人民 币 3,720.86 万元。

2018 年度，公司闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品 17,804.20 万 元、购买结构性存款 57,000 万元，累计赎回理财产品 37,694.20 万元、赎回结构 性存款 58,000 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计收到的银行存款利息、投资收益扣除银 行手续费等的净额为人民币 1,017.44 万元，其中：2018 年度收到的银行存款利 息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 932.62 万元；2017 年度收到的 银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额为人民币 84.82 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,722.54 万元（包括累计收到的 银行存款利息、投资收益扣除银行手续费等的净额人民币 1,017.44 万元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买银行结构性存款余额 6,000 万 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰瑞机器股份有限 公司募集资金管理制度》。

根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开

立募集资金专户，并连同保荐机构爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日、 2017 年 11 月 17 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，于 2017 年 11 月 17 日与中国农业银行股份有限公司杭 州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 12 月 15 日、 2017 年 12 月 29 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行及子公司浙江泰瑞 重型机械有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情 况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2018 年12 月31 日余额	备 注
杭州银行股份有限公 司下沙开发区支行	3301040160008225503	6,121,452.04	活期存款
中国农业银行股份有 限公司杭州下沙支行	19033101040019926	5,583,285.34	活期存款
	19033101040019934	2,924,707.09	活期存款
	19033101040019942	0.00	已于2018年1 月12日销户
	19033101040019942-2	0.00
	19033101040019942-3	0.00
合	计	14,629,444.47

2、截至 2018 年 12 月 31 日，全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2018 年12 月31 日余额	备 注
杭州银行股份有限公 司下沙开发区支行	3301040160008225271	0.00	已于2018年1月 3日销户
	3301040160008235858	102,595,988.80	活期存款
合	计	102,595,988.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2018 年度募集资金使用情况对照表如下：

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	35,457.01	35,457.01	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	15,031.05	15,031.05
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,751.91
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
年产800台套智 能化精密注塑机 技术改造项目	否	16,280.00	16,280.00	16,280.00	4,340.67	6,520.04	-9,759.96	40.05	2019年10月	建设期未产生效益	不适用	否
大型两板及全电 动精密智能注塑 机技术改造项目	否	7,892.00	7,892.00	7,892.00	7,452.74	7,452.74	-439.26	94.43	2018年8月	利润总额1,241.07	是	否
技术中心升级改 造项目	否	3,470.00	3,470.00	3,470.00	1,012.12	1,012.12	-2,457.88	29.17	－	不适用	不适用	否
区域营销服务网 络建设项目	否	4,245.00	4,245.00	4,245.00	135.57	135.57	-4,109.43	3.19	－	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,570.01	3,570.01	3,570.01	2,089.95	3,631.44	61.43	101.72	－	不适用	不适用	否
合 计	－	35,457.01	35,457.01	35,457.01	15,031.05	18,751.91	-16,705.10	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司在募集资金到位前已开工建设年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目、大型两板及全电动精密智能注

	塑机技术改造项目、技术中心升级改造项目和区域营销服务网络建设项目，截至2017年12月15日，以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为5,849.35万元。经公司第二届董事会第十七次会议决议通过，并经保荐机构爱 建证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,849.35万元。上述置换事 项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（天健审〔2017〕8548号）。公司 2017年度实际置换金额为2,179.37万元，2018年度实际置换金额为3,669.98万元，累计置换金额为5,849.35万元，已 置换完毕。 根据2017年12月25日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票、信用证 及自有外汇等方式支付的募投项目金额5,732.84万元，累计置换金额为5,732.84万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	经公司2017年11月28日第二届董事会第十五次会议、2017年12月14日2017年第三次临时股东大会审议通过， 公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，滚动 使用最高额度不超过3亿元。截至2017年12月31日，公司及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2017年度购买理财 产品19,890万元、购买结构性存款7,000万元。 经公司2018年8月23日第二届董事会第二十三次会议、2018年9月10日2018年第二次临时股东大会审议通过， 公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，滚动 使用最高额度不超过2.5亿元。公司及子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2018年度购买理财产品17,804.20万元、赎回 理财产品37,694.20万元，2018年度购买结构性存款57,000万元、赎回结构性存款58,000万元，2018年末结构性存款 余额为6,000万元。本期实现利息收入884.30万元，累计实现利息收入884.30万元。
募集资金其他使用情况	不适用

( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、“技术中心升级改造项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不 产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备 等方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效 益。故该项目无法单独核算效益。

• 2、“区域营销服务网络建设项目”主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、

• 提供品牌的增值服务等方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整 体经济效益中，无法单独核算。

• 3、“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真 实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金 管理违规的情况。

六、其他

公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议决议和 2019 年 2 月 20 日

2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的 议案》。

公司“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并 达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合 公司实际经营情况，同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金 132.01 万元 永久补充流动资金。

公司“区域营销服务网络建设项目”，随着公司发展战略进一步优化，国内 宏观经济不确定性增加以及国内房地产市场环境的变化，购置门店房产及装修已 不再是公司营销服务网络建设的优先选项。公司将进一步通过“直销+经销”的 营销服务模式，加大对全国各个区域市场的覆盖。在现有营销服务网点的基础上， 通过直销驻点及开发区域经销商等形式，增加新的销售网点，不仅能加强企业在 各细分市场的开拓力度，扩大企业在全国各个区域的品牌知名度和市场占有率， 而且有利于减少公司的资本性投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资 金的使用效率。基于以上考虑，公司董事会计划变更本募集资金投资项目，未来 根据市场环境、客户配套需求等情况，公司以自有资金进行相应必要投入。本次 募投项目变更后，原募集资金中未使用的部分合计 4,292.47 万元将用于补充公司 流动资金。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证 报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：泰瑞机器董事会编 制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如 实反映了泰瑞机器募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，爱建证券认为：泰瑞机器 2018 年度募集资金的存放与使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐 机构对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司 2018 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘华 富博

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爱建证券有限责任公司 年 月 日

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