Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

泰瑞机器股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,100 万 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会证监许可〔2017〕1781 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为 爱建证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简 称为“泰瑞机器”，股票代码为“603289”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金 需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.83 元/股，发行数量为 5,100 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行总量的 60%； 网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 510 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：45,826,849 股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：358,824,227.67 元

• 3、网上投资者放弃认购数量：73,151 股

• 4、网上投资者放弃认购金额：572,772.33 元

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,094,739 股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：39,891,806.37 元

• 3、网下投资者放弃认购数量：5,261 股

• 4、网下投资者放弃认购金额：41,193.63 元

网下投资者获得初步配售未缴纳认购款的名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	欧阳瑞	欧阳瑞	526	4,118.58	526
2	李林华	李林华	526	4,118.58	526
3	四川金鼎产融股 权投资基金管理 有限公司	四川金鼎产融股 权投资基金管理 有限公司	526	4,118.58	526
4	太阳雨控股集团 有限公司	太阳雨控股集团 有限公司	526	4,118.58	526
5	张尊明	张尊明	526	4,118.58	526
6	朱江洪	朱江洪	526	4,118.58	526
7	王明玉	王明玉	526	4,118.58	526
8	黄利军	黄利军	526	4,118.58	526
9	美克投资集团有 限公司	美克投资集团有 限公司	526	4,118.58	526
10	杜辉雯	杜辉雯	526	4,118.58	526

网下投资者获得初步配售未足额缴纳认购款的名单如下：

序号	网下投资者 名称	配售对象 名称	获配股数（股）	获配金额 （元）	实际缴款金 额（元）	实际获配股 数（股）	放弃认购 股数（股）
1	陈世银	陈世银	526	4,118.58	4,118.53	525	1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 78,412 股，包销金额为 613,965.96 元，包销 比例为 0.1537%。

2017 年 10 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-68727281、021-68728832 联系人：爱建证券资本市场部

发行人： 泰瑞机器股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 爱建证券有限责任公司 2017 年 10 月 25 日

此页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签

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发行人：泰瑞机器股份有限公司

年 月 日

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