Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 19, 2017

泰瑞机器股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

特别提示

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“发行人”）首次公开发 行不超过 5,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1781 号文核准。本次发行采用网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）爱建证券有限责任公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 5,100 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行总量的 40%，本次发行价格为人民币 7.83 元/股。

泰瑞机器于 2017 年 10 月 19 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上 定价初始发行“泰瑞机器”A 股股票 2,040 万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于 2017 年 10 月 23 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票网下初步 配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于 2017 年 10 月 23 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 一 多只新股的情况，如只汇 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果

公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 10 月 23 日（ T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。

3 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次 中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交 换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,094,685 户，有 效申购股数为 136,791,051,000 股，网上发行初步中签率为 0.01491326%。配号总 数为 136,791,051 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,136,791,050。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据 2017 年 10 月 18 日（T-1 日）《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 6,705.44 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次 发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 510 万股，占 本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行总量 90%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03355483%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2017 年 10 月 20 日（T+1 日）上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网

上申购摇号抽签仪式，并将于 2017 年 10 月 23 日（T+2 日）在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人： 泰瑞机器股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 爱建证券有限责任公司 2017 年 10 月 20 日

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中 签率公告》之盖章页）

发行人：泰瑞机器股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中 签率公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司 年 月 日