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TECPETROL S.A. Interim / Quarterly Report 2024

Jan 6, 2025

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Interim / Quarterly Report

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ANEXO III:

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 31.12.2024

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6

1 Emisor: Emisor: Tecpetrol S.A. Tecpetrol S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada
serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-
APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con
prórroga de vigencia del Programa aprobada
mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de
fecha 21 de abril de 2022 y última actualización del
Programa aprobada mediante Disposición RE-
2024-33231825-APN-GE#CNV de fecha 3 de abril
de 2024
Suplemento Clase 6: publicado el 06 de julio de
2023.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:		 Programa: US$1.000.000.000
Clase 6: hasta el equivalente en Pesos convertidos
al Tipo de Cambio Inicial a US$ 80.000.000
ampliable por hasta US$ 150.000.000
Moneda: $ (Pesos).
Programa/serie y/o clase Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 13 de julio de 2023.
Serie y/o Clase: Clase 6.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: $ 21.137.875.000
b)Monto total en circulación: $ 21.137.875.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora: $ 21.025.313.680
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Flotante Badlar BP
Margen sobre tasa flotante 3,00% anual.
9 Fecha de vencimiento del programa: 30 de octubre de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 13 de octubre de 2023. Trimestralmente.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad
en meses de cada serie y/o clase:		 13 de enero de 2025 (o día hábil inmediato
posterior). Amortización al vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/ intereses
(pagaderos en Pesos)
Fecha de pago		 Monto amortizado /
interés pagado real
17/Oct/23 (Interés) $ 5.681.078.756,54 17/Oct/23 (Interés) $ 5.681.078.756,54
15/Ene/24 (Interés) $ 6.774.055.380,37 15/Ene/24 (Interés) $ 6.774.055.380,37
15/Abr/24 (Interés) $ 5.504.795.191,44 15/Abr/24 (Interés) $ 5.504.795.191,44
15/Jul/24 (Interés) $ 2.475.741.526,13 15/Jul/24 (Interés) $ 2.475.741.526,13
14/Oct/24 (Interés) $ 2.210.104.630,78 14/Oct/24 (Interés) $ 2.210.104.630,78
13/Ene/25 (Interés) A definir 13/Ene/25 (Interés) --
13/Ene/25 (Capital) $ 21.137.875.000,00 13/Ene/25 (Capital) --
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada
serie y/o clase)		 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electronico SA.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):		 Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en
el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma
total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios
impositivos que generen en la Emisora la
obligación de pagar montos adicionales bajo las
Obligaciones Negociables y (ii) de forma total, a
opción de la Emisora, a los siguientes precios de
rescate (expresados como porcentaje del Valor
Nominal), más intereses devengados e impagos, si
hubiere a la fecha de rescate y bajo las
condiciones establecidas en los “Términos y
condiciones de las Obligaciones Negociables

==> picture [106 x 60] intentionally omitted <==

Clase 6—Rescate a Opción de la Emisora” del
Suplemento:
-
Desde la Fecha de Emisión y Liquidación
hasta el sexto mes contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación: 103%
-
A partir del séptimo mes contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación hasta el
decimosegundo mes contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación: 102%
-
A partir del decimotercero mes contado
desde la Fecha de Emisión y Liquidación y
hasta el día anterior a la Fecha de
Vencimiento de las Obligaciones
Negociables: 101%
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 $ 112.561.320
TIR: 97,61%
17 Otros datos: --
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos
(indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o
sus modificaciones):		 Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el
22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de
junio de 2021, 27 de abril de 2022, 18 de abril de
2023 y 3 de abril de 2024.
Suplemento de Precio: 06 de julio de 2023.
19 Observaciones: --

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 7

1 Emisor: Emisor: Tecpetrol S.A. Tecpetrol S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada
serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-
APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con
prórroga de vigencia del Programa aprobada
mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de
fecha 21 de abril de 2022 y última actualización del
Programa aprobada mediante Disposición RE-
2024-33231825-APN-GE#CNV de fecha 03 de abril
de 2024.
Suplemento Clase 7: publicado el 12 de abril de
2024.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:		 Programa: US$1.000.000.000
Clase 7: hasta US$ 60.000.000 ampliable por hasta
US$ 120.000.000
Moneda: US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 22 de abril de 2024.
Serie y/o Clase: Clase 7.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: US$ 120.000.000
b)Monto total en circulación: US$ 120.000.000
c)Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 119.255.353
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija 5,98 % anual.
9 Fecha de vencimiento del programa: 30 de octubre de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 22 de octubre de 2024. Semestralmente.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad
en meses de cada serie y/o clase:		 22 de abril de 2026 (o día hábil inmediato posterior).
Amortización al vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/ intereses
(pagaderos en Dólares
Estadounidenses)
Fecha de pago		 Monto amortizado /
interés pagado real
22/Oct/24 (Interés) 3.597.830,14 22/Oct/24 (Interés) 3.597.830,14
22/Abr/25 (Interés) 3.578.169,86 22/Abr/25 (Interés) --

==> picture [106 x 60] intentionally omitted <==

22/Oct/25 (Interés) 3.597.830,14 22/Oct/25 (Interés) --
22/Abr/26 (Interés) 3.578.169,86 22/Abr/26 (Interés) --
22/Abr/26 (Capital) 120.000.000,00 22/Abr/26 (Capital) --
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada
serie y/o clase)		 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electronico SA.--
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):		 Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en
el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma
total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios
impositivos que generen en la Emisora la
obligación de pagar montos adicionales bajo las
Obligaciones Negociables y (ii) en forma total o
parcial, a opción de la Emisora, en o desde la
fecha en que se cumplan 6 meses previos a la
fecha de vencimiento, al valor nominal con más los
intereses devengados y cualquier monto adeudado
e impago. El rescate parcial será realizado a pro-
rata entre los tenedores de las Obligaciones
Negociables.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 US$ 744.647
TIR: 6,32%
17 Otros datos: --
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos
(indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o
sus modificaciones):		 Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el
22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de
junio de 2021, 27 de abril de 2022, 18 de abril de
2023 y 03 de abril de 2024
Suplemento de Precio: 12 de abril de 2024.
19 Observaciones: --

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 8

1 Emisor: Tecpetrol S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada
serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-
APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con
prórroga de vigencia del Programa aprobada
mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de
fecha 21 de abril de 2022 y última actualización del
Programa aprobada mediante Disposición RE-
2024-33231825-APN-GE#CNV de fecha 03 de abril
de 2024.
Suplemento Clase 8: publicado el 16 de octubre de
2024.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:		 Programa: US$1.000.000.000
Clase 8: hasta US$ 100.000.000 en conjunto con las
Obligaciones Negociables Clase 9 ampliable por
hasta el monto máximo de emisión.
Moneda: US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 24 de octubre de 2024.
Serie y/o Clase: Clase 8.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: US$ 67.430.342
b)Monto total en circulación: US$ 67.430.342
c)Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 67.108.534
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija 5 % anual.
9 Fecha de vencimiento del programa: 30 de octubre de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 24 de abril de 2025. Semestralmente.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad 24 de octubre de 2027 (o día hábil inmediato

==> picture [106 x 60] intentionally omitted <==

en meses de cada serie y/o clase: en meses de cada serie y/o clase: posterior). Amortización al vencimiento. posterior). Amortización al vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/ intereses
(pagaderos en Dólares
Estadounidenses)
Fecha de pago		 Monto amortizado /
interés pagado real
24/Abr/25 (Interés) 1.681.140,03 24/Abr/25 (Interés) -
24/Oct/25 (Interés) 1.690.377,07 24/Oct/25 (Interés) -
24/Abr/26 (Interés) 1.681.140,03 24/Abr/26 (Interés) -
24/Oct/26 (Interés) 1.690.377,07 24/Oct/26 (Interés) -
24/Abr/27 (Interés) 1.681.140,03 24/Abr/27 (Interés) -
24/Oct/27 (Interés) 1.699.614,10 25/Oct/27 (Interés) -
24/Oct/27 (Capital) 67.430.342,00 25/Oct/27 (Capital) -
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada
serie y/o clase)		 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electronico SA.--
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):		 Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en
el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma
total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios
impositivos que generen en la Emisora la
obligación de pagar montos adicionales bajo las
Obligaciones Negociables y (ii) en forma total o
parcial, a opción de la Emisora, al precio de
rescate del capital más los intereses devengados y
no pagados que surge del siguiente detalle: a)
desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el
mes 12 contado desde la Fecha de Emisión y
Liquidación a un precio del 103%; b) a partir del
mes 13 contado desde la Fecha de Emisión y
Liquidación hasta el mes 24 contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación a un precio del
102% y; c) a partir del mes 25 contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación hasta el día previo
a la fecha de vencimiento a un precio del 101%.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 US$ 321.808
TIR: 5,17%
17 Otros datos: --
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos
(indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o
sus modificaciones):		 Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el
22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de
junio de 2021, 27 de abril de 2022, 18 de abril de
2023 y 03 de abril de 2024
Suplemento de Precio: 16 de octubre de 2024.
19 Observaciones: --

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 9

1 Emisor: Tecpetrol S.A.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables simples no convertibles
en acciones.
3 Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada
serie y/o clase y fecha del levantamiento de
condicionamientos, en su caso):		 Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994-
APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con
prórroga de vigencia del Programa aprobada
mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de
fecha 21 de abril de 2022 y última actualización del
Programa aprobada mediante Disposición RE-
2024-33231825-APN-GE#CNV de fecha 03 de abril
de 2024.
Suplemento Clase 9: publicado el 16 de octubre de
2024.
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o
clase:		 Programa: US$1.000.000.000
Clase 9: hasta US$ 100.000.000 en conjunto con las
Obligaciones Negociables Clase 8 ampliable por
hasta el monto máximo de emisión.
Moneda: US$ (dólares estadounidenses).
Programa/serie y/o clase Obligaciones Negociables simples no convertibles

==> picture [106 x 60] intentionally omitted <==

en acciones. en acciones.
5 Fecha de colocación de cada serie y/o clase: 24 de octubre de 2024.
Serie y/o Clase: Clase 9.
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a)Monto colocado total: US$ 80.541.942
b)Monto total en circulación: US$ 80.541.942
c)Monto total neto ingresado a la emisora: US$ 80.157.560
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal.
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase:
Fija 6,8 % anual.
9 Fecha de vencimiento del programa: 30 de octubre de 2027.
10 Fecha comienzo primer pago de interés y
periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		 24 de abril de 2025. Semestralmente.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad
en meses de cada serie y/o clase:		 24 de octubre de 2029 (o día hábil inmediato
posterior). Amortización al vencimiento.
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/ intereses
(pagaderos en Dólares
Estadounidenses)
Fecha de pago		 Monto amortizado /
interés pagado real
24/Abr/25 (Interés) 2.730.923,49 24/Abr/25 (Interés) -
24/Oct/25 (Interés) 2.745.928,57 24/Oct/25 (Interés) -
24/Abr/26 (Interés) 2.730.923,49 24/Abr/26 (Interés) -
24/Oct/26 (Interés) 2.745.928,57 24/Oct/26 (Interés) -
24/Abr/27 (Interés) 2.730.923,49 24/Abr/27 (Interés) -
24/Oct/27 (Interés) 2.745.928,57 24/Oct/27 (Interés) -
24/Abr/28 (Interés) 2.745.928,57 24/Abr/28 (Interés) -
24/Oct/28 (Interés) 2.745.928,57 24/Oct/28 (Interés) -
24/Abr/29 (Interés) 2.730.923,49 24/Abr/29 (Interés) -
24/Oct/29 (Interés) 2.745.928,57 24/Oct/29 (Interés) -
24/Oct/29 (Capital) 80.541.942,00 24/Oct/29 (Capital) -
13 Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales
o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada
serie y/o clase)		 Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electronico SA.--
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):		 Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en
el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma
total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios
impositivos que generen en la Emisora la
obligación de pagar montos adicionales bajo las
Obligaciones Negociables y (ii) en forma total o
parcial, a opción de la Emisora, al precio de
rescate del capital más los intereses devengados y
no pagados que surge del siguiente detalle: a)
desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el
mes 20 contado desde la Fecha de Emisión y
Liquidación a un precio del 103%; b) a partir del
mes 21 contado desde la Fecha de Emisión y
Liquidación hasta el mes 40 contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación a un precio del
102% y; c) a partir del mes 41 contado desde la
Fecha de Emisión y Liquidación hasta el día previo
a la fecha de vencimiento a un precio del 101%.
15 Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16 Costos y gastos de emisión del programa, cada
serie y/o clase:(en forma global y TIR):		 US$ 384.382
TIR: 6,92%
17 Otros datos: --
18 Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos
(indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o
sus modificaciones):		 Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el
22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de
junio de 2021, 27 de abril de 2022, 18 de abril de
2023 y 03 de abril de 2024
Suplemento de Precio: 16 de octubre de 2024.
19 Observaciones: --

______ Ricardo Ferreiro - Vicepresidente

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