TECPETROL S.A. — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 10, 2023

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ANEXO III:

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30.09.2023

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5

1	Emisor:	Emisor:	Tecpetrol S.A.	Tecpetrol S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994- APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con prórroga de vigencia del Programa aprobada mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de fecha 21 de abril de 2022 y actualización del Programa aprobada mediante Disposición RE- 2023-41944026-APN-GE#CNV de fecha 17 de abril de 2023. Suplemento Clase 5: publicado el 09 de enero de 2023.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 Clase 5: hasta el equivalente en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial a US$ 100.000.000 ampliable por hasta US$ 200.000.000
	Moneda:		$ (Pesos).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		12 de enero de 2023.
	Serie y/o Clase:		Clase 5.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 32.897.900.000
	b)Monto total en circulación:		$ 32.897.900.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 32.725.496.178
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Flotante		Badlar BP
	Margen sobre tasa flotante		2,00% anual.
9	Fecha de vencimiento del programa:		30 de octubre de 2027.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		16 de abril de 2023. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		16 de julio de 2024 (o día hábil inmediato posterior). Amortización al vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado/ intereses (pagaderos en Pesos)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	17/Abr/23 (Interés)	$ 5.854.634.665,10	17/Abr/23 (Interés)	$ 5.854.634.665,10
	17/Jul/23 (Interés)	$ 7.243.422.217,54	17/Jul/23 (Interés)	$ 7.243.422.217,54
	16/Oct/23 (Interés)	A definir	16/Oct/23 (Interés)	--
	16/Ene/24 (Interés)	A definir	16/Ene/24 (Interés)	--
	16/Abr/24 (Interés)	A definir	16/Abr/24 (Interés)	--
	16/Jul/24 (Interés)	A definir	16/Jul/24 (Interés)	--
	16/Jul/24 (Capital)	$ 32.897.900.000,00	16/Jul/24 (Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables y (ii) de forma total o parcial, a opción de la Emisora, con una anticipación no mayor a noventa (90) días a la Fecha de Vencimiento, al valor nominal con más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de pago del valor de rescate. El rescate parcial será realizado a pro rata entre los tenedores de las Obligaciones Negociables.
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora

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16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	$ 172.403.822 TIR: 72,65%
17	Otros datos:	--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de junio de 2021, 27 de abril de 2022 y 18 de abril de 2023. Suplemento de Precio: 09 de enero de 2023.
19	Observaciones:	--

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 6

1	Emisor:	Emisor:	Tecpetrol S.A.	Tecpetrol S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017-18994- APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017, con prórroga de vigencia del Programa aprobada mediante Disposición DI-2022-7-APN-GE#CNV de fecha 21 de abril de 2022 y actualización del Programa aprobada mediante Disposición RE- 2023-41944026-APN-GE#CNV de fecha 17 de abril de 2023. Suplemento Clase 6: publicado el 06 de julio de 2023.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 Clase 6: hasta el equivalente en Pesos convertidos al Tipo de Cambio Inicial a US$ 80.000.000 ampliable por hasta US$ 150.000.000
	Moneda:		$ (Pesos).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:		13 de julio de 2023.
	Serie y/o Clase:		Clase 6.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		$ 21.137.875.000
	b)Monto total en circulación:		$ 21.137.875.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		$ 21.025.313.680
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Flotante		Badlar BP
	Margen sobre tasa flotante		3,00% anual.
9	Fecha de vencimiento del programa:		30 de octubre de 2027.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13 de octubre de 2023. Trimestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		13 de enero de 2025 (o día hábil inmediato posterior). Amortización al vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado/ intereses (pagaderos en Pesos)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	13/Oct/23 (Interés)	A definir	13/Oct/23 (Interés)	--
	13/Ene/24 (Interés)	A definir	13/Ene/24 (Interés)	--
	13/Abr/24 (Interés)	A definir	13/Abr/24 (Interés)	--
	13/Jul/24 (Interés)	A definir	13/Jul/24 (Interés)	--
	13/Oct/24 (Interés)	A definir	13/Oct/24 (Interés)	--
	13/Ene/25 (Interés)	A definir	13/Ene/25 (Interés)	--
	13/Ene/25 (Capital)	$ 21.137.875.000,00	13/Ene/25 (Capital)	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electronico SA.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		Rescate anticipado: De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento, podremos rescatar: (i) en forma total en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen en la Emisora la obligación de pagar montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables y (ii) de forma total, a opción de la Emisora, a los siguientes precios de

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		rescate (expresados como porcentaje del Valor Nominal), más intereses devengados e impagos, si hubiere a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en los “Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase 6—Rescate a Opción de la Emisora” del Suplemento: - Desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el sexto mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación: 103% - A partir del séptimo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta el decimosegundo mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación: 102% - A partir del decimotercero mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación y hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables: 101%
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Garantía común sobre el patrimonio de la Emisora
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	$ 112.561.320 TIR: 97,61%
17	Otros datos:	--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto: 13 de noviembre de 2017, actualizado el 22 de enero de 2020, el 11 de mayo de 2020, 09 de junio de 2021, 27 de abril de 2022 y 18 de abril de 2023. Suplemento de Precio: 06 de julio de 2023.
19	Observaciones:	--

________ Ricardo Markous - Presidente