TECPETROL S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Jan 7, 2020

==> picture [109 x 63] intentionally omitted <==

ANEXO III:

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

1	Emisor:	Emisor:	Tecpetrol S.A.	Tecpetrol S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables simples no convertibles enacciones.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución N° RESFC-2017- 18994-APN-DIR#CNV de fecha 30 de octubre de 2017. Suplemento Clase I: Resolución 6931/EMI de fecha 28 de noviembre de 2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:		Programa: US$1.000.000.000 ClaseI:US$500.000.000
	Moneda:		US$ (dólares estadounidenses).
	Programa/serie y/o clase		Obligaciones Negociables simples no convertibles enacciones.
5	Fecha de colocaciónde cada serie y/o clase:		5 de diciembre de2017.
	Serie y/o Clase:		ClaseI.
6	Para elprograma y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		US$500.000.000
	b)Monto totalencirculación:		US$500.000.000
	c)Monto total netoingresado ala emisora:		US$495.261.537
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en%):		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicartasa dereferencia):
	Fija		4,875% anual.
9	Fecha devencimiento delprograma:		30 de octubre de2022.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		12 de junio de 2018. Semestralmente.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		12 de diciembre de 2022. Amortización al vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en US$):
	Fecha	Monto amortizado / intereses (pagaderos en Dólares Estadounidenses)	Fecha de pago	Monto amortizado / interés pagado real
	12/Jun/18 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/18	12.187.500,00
	12/Dic/18 (Interés)	12.187.500,00	12/Dic/18	12.187.500,00
	12/Jun/19 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/19	12.187.500,00
	12/Dic/19 (Interés)	12.187.500,00	12/Dic/19	12.187.500,00
	12/Jun/20 (Interés)	12.187.500,00	12/Jun/20	--
	12/Dic/20 (Interés)	12.187.500,00	14/Dic/20	--

==> picture [109 x 63] intentionally omitted <==

	12/Jun/21 (Interés)	12.187.500,00	14/Jun/21	--
	12/Dic/21 (Interés)	12.187.500,00	13/Dic/21	--
	12/Jun/22 (Interés)	12.187.500,00	13/Jun/22	--
	12/Dic/22 (Interés)	12.187.500,00	12/Dic/22	--
	12/Dic/22 (Capital)	500.000.000,00	12/Dic/22	--
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento,hastael 12 de diciembre de 2020 podremos rescatar: (I) hasta el 35% del monto del capital total con fondos provenientes de cualquier oferta de acciones y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Rescate Opcional Con Fondos de Ofertas de Acciones” del Suplemento; (II) únicamente en forma total y no parcial, a un precio equivalente al 100% del capital más intereses devengados e impagos a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Rescate Opcional con Prima Compensatoria” del Suplemento. De acuerdo a lo dispuesto en el Suplemento,desdeel 12 de diciembre de 2020 podremos rescatar total o parcialmente a los siguientes precios de rescate (expresados como porcentaje del Valor Nominal), más intereses devengados e impagos, si hubiere a la fecha de rescate y bajo las condiciones establecidas en “Descripción de las Obligaciones Negociables—Rescate Opcional sin Prima Compensatoria” del Suplemento: -Del 12/12/2020: 102,438% -Desde el 12/12/2021enadelante: 100%
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Corporativa, incondicional e irrevocable de la controlante.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		US$ 4.738.463 TIR: 5,09%.
17	Otros datos:		--
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o susmodificaciones):		Prospecto: 13 de noviembre de 2017. Suplemento de Precio: 28 de noviembre de 2017.
19	Observaciones:		--

_____ Firma y Cargo Emiliano León – Responsable de Relaciones con el Mercado